本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至2019年8月31日,招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)当年累计新增借款占2018年12月31日(上年末)经审计净资产的比例超过20%,具体情况如下:
一、主要财务数据概况
截至2018年12月31日,公司经审计合并口径的净资产为807.92亿元,借款余额为689.21亿元。截至2019年8月31日,公司借款余额为901.98亿元,累计新增借款金额212.77亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为26.34%,超过20%。
二、新增借款的分类披露
(一)银行贷款
截至2019年8月31日,公司银行借款余额较2018年末增加6.74亿元,变动额占上年末净资产的比例为0.83%,主要系公司全资子公司招商证券国际有限公司短期借款增加。
(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至2019年8月31日,公司发行债券(包括公开发行公司债券、非公开发行公司债券、次级债券、证券公司短期融资券)余额较2018年末增加156.03亿元,变动额占上年末净资产的比例为19.31%,主要系公司发行非公开发行公司债券所致。
(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
(四)其他借款
截至2019年8月31日,公司其他借款余额较2018年末增加50亿元,变动额占上年末净资产的比例为6.19%,主要系发行资产支持专项计划所致。
三、其他发行人认为需要说明的事项
公司于2019年5月披露了《招商证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》,截至2019年4月30日,公司当年累计新增借款占2018年12月31日经审计净资产的比例为24.37%。截至2019年6月30日,上述比例降至20%以下,截至2019年8月31日,上述比例增至26.34%,在本年度内第二次超过20%,根据相关监管规定,公司对累计新增借款情况予以披露。
四、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款属于公司正常经营活动。截至本报告出具日,公司各项业务经营情况稳定,盈利能力良好,所有债务均已按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
2019年9月6日