本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》等相关规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）就2019年1-8月累计新增借款情况披露如下：

　　一、 主要财务数据概况（合并口径）

　　截至2018年12月31日，公司经审计合并口径的净资产为204.26亿元，借款余额为272.85亿元。截至2019年8月31日，公司借款余额为371.39亿元，累计新增98.54亿元，累计新增借款占2018年经审计净资产的比例为48.24%，超过40%。

　　二、 新增借款的分类披露（合并口径）

　　（一） 银行贷款

　　不适用

　　（二） 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

　　截至2019年8月31日，公司应付债券及应付短期融资款余额较2018年末增加110亿元，占上年末净资产比例为53.85%，主要为公司债券余额增加60亿元、次级债券余额增加20亿元和短期融资券余额增加30亿元所致。

　　（三） 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

　　不适用

　　（四） 其他借款

　　截至2019年8月31日，公司其他借款余额较2018年末减少11.46亿元，变动数额占上年末净资产比例为5.61%，主要为收益凭证余额减少21.46亿元，两融收益权转让融资累计新增借款10亿元所致。

　　三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

　　上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2018年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

　　特此公告。

　　东吴证券股份有限公司董事会

　　2019年9月6日