特别提示

　　中科软科技股份有限公司（以下简称“中科软”、“发行人”）首次公开发行不超过4,240万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1424号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“中泰证券”）。发行人的股票简称为“中科软”，股票代码为“603927”。

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为16.18元/股，发行数量为4,240万股，全部为新股发行，无老股转让。

　　回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为2,968.00万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为1,272.00万股，占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为424.00万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为3,816.00万股，占本次发行总量的90.00%。

　　本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年8月30日（T+2日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）网上新股认购情况

　　1. 网上投资者缴款认购的股份数量：38,020,509股

　　2. 网上投资者缴款认购的金额：615,171,835.62元

　　3. 网上投资者放弃认购数量：139,491股

　　4. 网上投资者放弃认购金额：2,256,964.38元

　　（二）网下新股认购情况

　　1. 网下投资者缴款认购的股份数量：4,237,054股

　　2. 网下投资者缴款认购的金额：68,555,533.72元

　　3. 网下投资者放弃认购数量：2,946股

　　4. 网下投资者放弃认购金额：47,666.28元

　　放弃认购的网下投资者具体名单如下：

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　　二、保荐机构（主承销商）包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销股份的数量为142,437股，包销金额为2,304,630.66元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.34%。

　　2019年9月3日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　三、保荐机构（主承销商）联系方式

　　网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

　　联系电话：010-59013948、010-59013949

　　联系人：中泰证券资本市场部

　　发行人：中科软科技股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

　　2019年9月3日

　　保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司