第A28版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2019年09月03日 星期二 上一期  下一期
上一篇  下一篇 放大 缩小 默认
北京安博通科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

  特别提示

  北京安博通科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“安博通”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2019〕1513号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为天风证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”),发行人的股票简称为“安博通”,扩位简称为“北京安博通”,股票代码为“688168”。

  本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为56.88元/股,发行数量为1,279.50万股,全部为新股发行,公司股东不公开发售其所持股份。

  本次发行初始战略配售数量为63.975万股,占本次发行数量的5%,本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行的战略投资者已按承诺参与了本次发行的战略配售。本次发行最终战略配售数量为63.975万股,与初始战略配售数量相等,无需回拨至网下发行。

  网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为8,508,750股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为3,646,500股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。

  根据《北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为3,055.50倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将1,216,000股股票由网下回拨至网上。

  网上网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为7,292,750股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%,占本次发行总量的57.00%;网上最终发行数量为4,862,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%,占本次发行总量的38.00%。

  本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年8月30日(T+2日)结束。

  一、新股认购情况统计

  保荐机构(主承销商)根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

  (一)网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量:4,855,649股;

  2、网上投资者缴款认购的金额:276,189,315.12元;

  3、网上投资者放弃认购的股份数量:6,851股;

  4、网上投资者放弃认购的金额:389,684.88元。

  (二)网下新股认购情况

  1、网下投资者缴款认购的股份数量:7,288,426股;

  2、网下投资者缴款认购的金额:414,565,670.88元;

  3、网下投资者放弃认购的股份数量:4,324股;

  4、网下投资者放弃认购的金额:245,949.12元;

  5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金:2,072,829.01元。

  网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下:

  ■

  二、网下限售摇号抽签结果

  发行人和保荐机构(主承销商)根据《发行公告》,于2019年9月2日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了本次发行网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

  现将中签结果公告如下:

  ■

  凡参与网下发行申购安博通股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、基本养老保险基金、全国社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

  本次发行参与网下配售摇号的共有2,454个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为246个。根据摇号结果,所有中签账户获得本次配售股票的限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为549,618股,占网下发行总量的7.54%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的4.52%。

  本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

  三、保荐机构(主承销商)包销情况

  网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为11,175股,包销金额为635,634元,包销比例为0.09%。

  2019年9月3日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

  四、保荐机构(主承销商)联系方式

  投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

  联系人:天风证券资本市场部

  联系电话:021-68815299;021-68815319

  

  

  发行人:北京安博通科技股份有限公司

  保荐机构(主承销商):天风证券股份有限公司

  2019年9月3日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved