证券代码：000409                             证券简称：*ST地矿                            公告编号：2019-059

　　山东地矿股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　无

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　（一）报告期内总体生产经营情况及分析

　　2019年上半年，公司合并报表范围内共实现营业收入110,936.55万元，较上年同期增长67.46%；实现归属于上市公司股东的净利润-8,406.80万元，较上年同期增长52.98%。

　　2019年上半年亏损主要原因如下：

　　一是受宏观环境波动、公司被实施退市风险警示等相关方面因素影响，公司融资难度较大，导致财务费用较高。

　　二是公司现有产业规模较小，与同行业对比竞争力及盈利能力较弱，受流动资金紧张制约、原材料价格上涨等因素影响，盈利能力不足。

　　三是于环保督查等因素，部分企业的生产经营受到影响，导致盈利能力下降。

　　（二）报告期内主要工作情况

　　1、依法依规全力推进股权划转，实现跨越式发展。

　　报告期内，公司依法依规全力配合控股股东国有股权划转工作，已完成相关行政审批工作，正在向证券监管部门申请股权过户工作。划入方兖矿集团系山东省国资委下属的省属国有资本投资公司，为《财富》世界500强企业，在其专业领域拥有国内外领先的技术、资金、人才优势。本次股权划转完成后，公司融资的外部环境得到极大改善。兖矿集团不排除在符合相关法律法规的前提下，在本次股权划转完成后向公司提议对公司和/或公司子公司的资产和/或业务进行处置、重组或购买资产，使公司实现跨越式发展。

　　2、稳定现有板块，夯实高质量发展基础。

　　报告期内，公司继续加大对优质板块的支持，稳定现有业务板块，积极做好各权属单位安全环保督查工作，保持经营效益稳步提升。医药大健康板块以现有店面为基础，提升中成药、粉剂等产品的生产和销售能力，完成50余家供应商购销协议签订，洽谈引进新品148种。积极推进大健康产业平台建设，完成了淘宝店铺和一卡通店铺的上线及运营工作。同时，公司积极推进建联中药饮片厂迁址扩建，确保传统业务稳步提升，做大做强医药大健康板块；宝利甾体完成车间废气回收装置改造项目，成功研发出坎利酮清洁新工艺及工艺管线的改造工作，杆菌肽锌项目已完成项目土建工程已完成90%、主要设备安装完成80%，污水处理升级改造项目已完成施工进度80%，上述重点项目进展顺利，为后续业务发展扩大打下良好基础。

　　3、加强子公司管控，明确公司主体责任边界。

　　报告期内，公司聘任专业中介机构对公司现有内控制度和规范进行梳理，从战略规划、投资决策、重大项目实施、研发管理、市场开发、融资和资本运作、财务管理、经济运行、资产管理、风险管理和防范、人力资源管理等管理维度方面，明确公司和下属公司所承担的责任和义务，明确不同层级公司的决策权、审批权、建议权等，从而提升公司和下属子公司之间的有效协同，实现管理的有序、高效。

　　4、加强人才队伍建设,实现人才强企战略。

　　报告期内，公司创新用人机制，多渠道引进“高、精、尖”专业技术人才，量才适用，优化人才队伍，同时对子公司管理人员进行了有针对性的培训，提升管理人员的管理素质，并且定期对整个管理团队进行培训，保证管理团队管理理念的先进性、管理能力的优越性。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　说明1、财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。根据上述会计准则的规定和要求，公司于2019年1月1日开始执行新的金融工具准则。

　　根据新金融工具准则规定，本公司将原在可供出售金融资产中核算的项目根据资产性质重分类为其他权益工具投资；同时，经测算，该金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间无差额，故此会计变更事项不影响期初所有者权益调整。

　　■

　　说明2、财政部于2019年04月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表，企业2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6 号要求编制执行。根据财会[2019]6  号的相关要求，公司属于已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]6号通知附件1和附件2的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

　　本公司按照2019年4月30日财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对财务报表格式进行调整，除上述准则涉及项目变更外，资产负债表中将“应收票据及应收账款”拆为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示，利润表中将“资产减值损失”调整为负数列示，其他列报格式的变更对本公司财务报表无影响。

　　对合并报表的影响

　　■

　　对母公司报表的影响

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　山东地矿股份有限公司

　　2019年8月30日

　　证券代码：000409                       证券简称：*ST地矿        公告编号：2019-058

　　山东地矿股份有限公司

　　第九届董事会2019年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东地矿股份有限公司（“公司”）第九届董事会2019年第四次临时会议于2019年8月30日在济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层会议室召开。本次会议通知于2019年8月27日以传真、当面送达或邮件的形式发出，在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯相结合方式进行表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张宝才先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《山东地矿股份有限公司章程》等有关规定。

　　会议经投票表决，通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于〈公司2019年半年度报告〉的议案》

　　详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司2019年半年度报告》全文及摘要（        公告编号：2019-059）。

　　表决结果：同意  9  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　详情请见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》（        公告编号：2019-060）。

　　表决结果：同意  9  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　详情请见公司于同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（        公告编号：2019-061）。

　　表决结果：同意9  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　特此公告。

　　山东地矿股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月30日

　　证券代码：000409              证券简称：*ST地矿                       公告编号：2019-062

　　山东地矿股份有限公司

　　第九届监事会2019年第二次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东地矿股份有限公司（“公司”）第九届监事会2019年第二次临时会议于2019年8月30日在济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层会议室召开。本次会议通知于2018年8月27日以传真、当面送达或邮件的形式发出，本次会议采用现场方式进行表决。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，公司部分高管人员列席了会议。会议由监事单光辉先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《山东地矿股份有限公司章程》等有关规定。

　　会议经投票表决，通过了以下议案并形成了决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

　　公司监事会于近日收到监事会主席陈耀辉先生的辞职报告，因工作调整原因，申请辞去监事会主席职务，辞职后继续担任职工监事。为更好的发挥监事会的监督职能，选举单光辉先生（简历详见附件）为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意__3__票，反对__0__票，弃权__0__票。

　　二、审议通过《关于〈公司2019年半年度报告〉的议案》

　　监事会认为董事会编制和审议的2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2019年半年度报告具体内容详见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司2019年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2019-059）。

　　表决结果：同意__3__票，反对__0__票，弃权__0__票。

　　三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　详情请见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》（        公告编号：2019-060）。

　　表决结果：同意__3__票，反对__0__票，弃权__0__票。

　　特此公告。

　　山东地矿股份有限公司监事会

　　2019年8月30日

　　附件：监事会主席简历

　　单光辉，男，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师。现任兖矿集团有限公司资金管理中心主任，兖矿集团财务有限公司副董事长、总经理，山东地矿股份有限公司监事。历任兖矿焦化厂调度室调度员，兖矿集团有限公司财务处科员，兖矿煤化分公司计划财务处财务管理科科员、会计师、副科长、正科级科员、科长，兖州煤业股份有限公司兴隆庄煤矿总会计师。

　　未持有公司股份，除在兖矿集团有限公司及其下属企业任职外，与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　山东地矿股份有限公司

　　第九届董事会2019年第四次临时会议独立董事意见

　　山东地矿股份有限公司（“公司”）第九届董事会2019年第四次临时会议于2019年8月30日召开，根据《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》以及《山东地矿股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

　　一、关于对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见

　　1．报告期内，公司严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的规定，严格控制公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保风险。

　　2．截止2019年6月30日，未发现控股股东及其关联方违规占用公司资金的情形。

　　3．截止2019年6月30日，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币580,500万元，实际担保金额为人民币56,334.55万元，全部为公司与子公司及子公司之间的担保，实际担保金额占公司最近一期经审计的净资产的57.16%，对其他公司的担保金额为0元，逾期担保为0元。

　　公司上述担保已履行了相关审批程序和信息披露义务，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　二、关于会计政策变更的独立意见

　　公司根据国家财政部新修订和颁布的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，符合公司实际情况，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。

　　三、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

　　（一）经认真审阅刘波先生的履历资料，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，不是失信被执行人，具备相关专业知识和相应的决策、监督和协调能力，能够胜任所聘岗位职责的要求。

　　（二）未发现刘波先生存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被深圳证券交易所惩戒的情形。

　　（三）刘波先生的提名和聘任程序合法有效，审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（四）同意董事会聘任刘波先生担任公司董事会秘书。

　　独立董事：伏 军  董 华  李兰明

　　证券代码：000409           证券简称：*ST地矿                公告编号：2019-060

　　山东地矿股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更是根据财政部修订并发布的相关文件要求进行的合理变更，该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

　　山东地矿股份有限公司（“公司”）于2019年8月30日召开第九届董事会2019年第四次临时会议和第九届监事会2019年第二次临时会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据财政部发布的新的会计准则和相关业务通知的规定变更公司的会计政策，本次会计政策变更无须提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更情况

　　（一）会计政策变更原因

　　1.财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，同时废止了2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当自编制2019年度中期财务报表起执行该通知。

　　2.2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号），该准则自2019年6月10日起施行。

　　3.2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号-债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号），该准则自2019年6月17日起施行。

　　4.2017年3月-5月，财政部分别发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（修订）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（修订）和《企业会计准则第24号-套期会计》（修订）、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（修订）（以上四项统称：新金融工具准则）。新金融工具准则要求自2019年1月1日起执行，对于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。

　　（二）会计政策变更日期

　　按照财政部规定的相关时间要求开始执行以上变更。

　　（三）变更前后采用会计政策的变化

　　本次变更前，公司执行2006年2月15日财政部印发的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次变更后，变更涉及部分公司按照财政部财会[2019]6号、财会[2019]8号、财会[2019]9号、新金融工具准则执行，其余未变更或者未到执行日期的仍执行原有规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的有关规定，公司自2019年度中期财务报表起，对财务报表进行以下主要变动：

　　1.资产负债表中将“应收票据及应收账款”拆为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示。

　　2.利润表中将“资产减值损失”调整为负数列示，其他列报格式的变更对本公司财务报表无影响。

　　本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，除上述项目变动影响外，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。

　　（二）根据新金融工具准则规定，公司将原在可供出售金融资产中核算的项目根据资产性质重分类为其他权益工具投资。

　　经测算，该金融工具原账面价值与本准则实施日的新账面价值之间无差额，故此会计变更事项不影响期初所有者权益调整。

　　三、董事会对会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司根据国家财政部新修订和颁布的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，符合公司实际情况，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东是中小股东的利益，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1.第九届董事会2019年第四次临时会议决议；

　　2.第九届监事会2019年第二次临时会议决议；

　　3.独立董事对本次会计政策变更的独立意见。

　　特此公告。

　　山东地矿股份有限公司董事会

　　2019年8月30日

　　证券代码：000409            证券简称：*ST地矿            公告编号：2019-061

　　山东地矿股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东地矿股份有限公司（“公司”）于2019年8月28日披露《关于公司高管辞职及聘任高管的公告》（        公告编号：2019-057），因工作调整原因，马立东先生申请辞去公司副总经理和董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在公司董事会聘任新的董事会秘书之前，公司董事会已指定董事长张宝才先生代为履行董事会秘书职责。

　　2019年8月30日，公司召开第九届董事会2019年第四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，公司董事会同意聘任刘波先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　刘波先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《山东地矿股份有限公司章程》等有关规定，公司独立董事对刘波先生的任职资格进行了审核，并发表了同意的独立意见。截止公告日，刘波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。在本次董事会会议召开之前，刘波先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　刘波先生的联系方式如下：

　　联系地址：山东省济南市历下区工业南路57-1号高新万达广场J3写字楼

　　电    话：0531-88550409

　　传    真：0531-88190331

　　电子邮箱：stock000409@126.com

　　特此公告。

　　山东地矿股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月30日

　　附件：刘波先生简历

　　刘波，男，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。现任山东地矿股份有限公司董事、董事会秘书。历任新汶矿业集团新巨龙公司办公室科级科员，新汶矿业集团公司办公室调研科科长，新汶矿业集团公司办公室副处级秘书，兖矿集团有限公司综合办公室副处级秘书，兖矿集团有限公司董事会秘书处副处长，上海金谷裕丰投资有限公司党总支委员、书记。

　　未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东和持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。