公司代码：600151                 　　　　　　　　公司简称：航天机电

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　√适用  □不适用

　　■

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　（一）高端汽配产业

　　2019年上半年汽车产销整体处于低位运行，远低于去年及今年年初行业的预期，市场消费动能并未受“价格促销”等因素影响而明显提升，消费者观望情绪依然浓厚。据中国汽车工业协会统计，2019年1-6月，汽车产销分别完成1,213.2万辆和1,232.3万辆，同比分别下降13.7%和12.4%：其中乘用车累计产销分别完成997.8万辆和1,012.7万辆，同比分别下降15.8%和14%；从全球整体来看，乘用车市场未来五年预期将保持3%的年复合增长率，相比传统燃油车，新能源乘用车预期将保持较快增长，培育新能源汽车和智能汽车关键零部件已经被纳入国家战略层面。

　　受2019年上半年汽车销售形势较差影响，中国汽车流通协会下调了年初对于2019年汽车销量的预判，预计2019年全年汽车销量为2,668万辆左右，同比下滑5%。这意味着2019年中国汽车销量或将再次出现同比负增长，且下滑幅度高于2018年。但随着7月1日国家购置税新政的正式实施及部分地区国六标准的正式切换，消费动能或有所改善，这些将会成为下半年市场需求改善的积极因素。

　　整车产销量的不断下跌，导致零部件企业上半年承受销量下滑和降价的双重压力，低利润运行的风险不断加大。由于对核心零部件依赖性不断加强，目前主机厂要求核心零部件供应商降价的议价能力并不强，而对于技术门槛低、需求量大的非核心零配件，各大车企已经有意识的将订单转移给已完成技术攻关且质量稳定的本土零部件企业。因此，本土零部件企业亟待研发高附加值产品抵御风险。在目前有限的全球网络下，本土汽车零部件供应商主要采取的措施是进行海外并购，增加在工程及供应支援方面的投资，以适应整车厂客户高度复杂的全球设计需求，避免在全球竞争下被边缘化，提高竞争中的优势地位。

　　市场格局方面，国内汽车市场逐渐进入微增长甚至负增长趋势，但庞大的市场基数及市场潜力等，仍然吸引众多海外零部件企业，如博世、日本电装、采埃孚以及佛吉亚等纷纷在华投建新工厂，而大陆集团、巴斯夫等企业则将研发中心落地中国，以进一步提升本土研发创新能力，加强与客户合作以满足国内汽车市场未来发展的需求。

　　（二）光伏产业

　　得益于海外需求旺盛，出口拉动效应明显，2019年上半年我国光伏产业整体保持健康发展。彭博新能源预计今年全球光伏装机将达到123-149GW，GW级市场多达19个，竞价成为推动欧洲、中东、非洲市场增长的主要动力，去补贴成为影响亚太地区市场的主要因素。

　　上半年我国国内光伏新增装机量约11.4GW，同比下降超50%，其中：集中式约6.8GW，同比下降44.3%；分布式约4.6GW，同比下降61.7%。随着补贴项目、平价项目相继落地，下半年国内市场有望恢复，预计2019年全年我国光伏制造业整体仍将保持平稳增长。

　　伴随平价上网步伐的加快，光伏产业的技术革新正处于高速发展阶段，产业链从硅片到系统端，均在不断更新现有产线的生产工艺，硅片逐步向大尺寸、薄片化发展，电池片效率逐步提高，单晶PERC产能不断扩充，半片、拼片、叠瓦、MBB等技术不断推高组件转换效率。新技术、新工艺带来更低的产能建设成本、更高的生产效率、更优的产品性能，产业化新技术带来的降本增效将继续推动光伏组件价格未来的下行。

　　目前，全球光伏产业正经历着市场、政策、技术三个方面的重大变化，公司也将紧跟行业发展，逐步适应新形势需求，不断提升自身的核心竞争力。

　　（三）报告期内经营情况

　　报告期，公司实现营业收入32.38亿元，同比下降3.08%，其中：光伏组件销售收入同比增长15.11%；汽车热系统业务同比减少3.58%，该业务已占公司合并收入贡献的59.71%；实现归属于上市公司股东的净利润为-9,770万元，与上年同期相比减亏7,696万元，减亏原因主要系剥离了光伏板块电池片、EPC环节，控制了光伏产业的亏损现状。但受制于今年汽车市场整体增长疲软、公司汽车热系统业务主要客户的配套车型销量不及预期等因素影响，热系统业务业绩受到一定的影响。

　　下半年，公司将秉持“稳中求进”的策略，重发展质量和效益，坚持创新和推进国际化战略，以进一步提升公司发展质量。

　　1、汽配产业

　　报告期内，爱斯达克实现营业收入7.90亿，同比下降21.58%，实现利润总额-985万元，由盈转亏。面对上半年严峻的市场环境，爱斯达克积极拓展新订单，为未来业绩获取保障。随着下半年通用新平台项目的定点及一汽大众项目的扩张，关键业务上的订单情况将得到改善。在努力确保供应合资车市场的同时，爱斯达克也在积极拓展自主品牌和新能源车市场，已获得庆铃项目、威马汽车项目的定点，有利于后续订单的获取或延续，也有利于发挥公司在产品集成上的优势和品牌影响力。

　　报告期内，erae Auto实现营业收入11.65亿元，与去年同比（2018年1-6月份）减少0.45亿元，实现利润总额2,446万元。营业收入下降主要系美国通用及FCA出口订单减少所致。上半年，erae Auto新获订单约9.8亿元（生命周期），下半年预期新获订单收入将持续增长。

　　报告期内，公司金桥基地的汽车零部件非热系统业务因部分业务调整、转移，实现收入6,566万元，同比下降48.31%。 EPS业务上半年销售3,859套，同比下降67.95%，主要系主要客户众泰配套车型销量下滑。

　　后续，公司将统一全球品牌，优化完善全球管理架构，进一步发挥整合协同效应；优化客户结构，加大国内自主品牌整车企业热系统项目获取，继续拓展全球销售市场；通过全球共同采购来降低采购成本，同时通过梳理现有产品和系统的管理流程，采取价值分析的方式在保证产品质量的同时降低相关成本；加大研发和工程能力建设，进一步提升核心技术能力、制造能力和成本控制能力。

　　2、光伏产业

　　报告期内，公司光伏产业实现营业收入12.38亿元，利润总额-1,861万元，同比减亏1.73亿元，减亏原因主要系去年完成了电池片、EPC环节剥离，亏损得到一定控制。其中：

　　（1）光伏制造与销售

　　2019上半年，公司光伏制造业务实现收入11.07亿元，同比增加14.72%，实现利润总额-4,589万元，同比减亏10,396万元。

　　报告期内，公司硅片环节采取以小方锭销售为主，硅片销售为辅的经营策略，满产满销，但受市场影响，售价急剧下滑，实现销售收入1.25亿，同比减少53.06%，其中小方锭销售1,589.75吨，硅片销售14.57万片；实现利润总额423万元，主要得益于硅料价格下降和生产技术优化，从而有效控制了生产成本。为应对多变的市场形势，公司致力于持续开发意向客户和长期合作客户，硅片环节客户数量已逐步扩展至当前的28家。

　　报告期内，公司顺应市场形势，积极调整组件营销策略，实现组件对外销售456.17MW（不含代工、外协），销售收入9.28亿元，订单主要分布在美国、日本、印度等国家，其中土耳其公司实现销售组件275.88MW，同比增加170MW，实现销售收入9,375万美元。鉴于自5月17日起，土耳其被美国取消最惠国待遇，一定程度上影响公司土耳其工厂的贸易政策优势，公司将积极通过协商税务分担、降低制造成本等手段尽可能转移关税增加带来的负面影响。

　　随着行业技术的持续升级，新装备、新工艺、新材料的出现给公司现有生产线带来巨大挑战，盈利空间不断受到挤压，由于产能规模较小、成本控制能力较低、工艺技术水平薄弱等原因，公司产品市场竞争力不强，后续将继续紧跟技术发展步伐，通过积极和高效生产线设备商合作升级现有产线，同时，持续加强品牌建设和营销管理，提供满足市场需求的优质产品，进一步提升公司的综合竞争能力。

　　（2）电站运营

　　公司去年完成了对光伏电站EPC业务的剥离，不再投资开发新的电站项目，目前仍持有的电站规模约为350MW。报告期内，公司进一步加强了对持有电站的精细化运维管理，以提升发电量为核心目标，以加强基础管理为工作抓手，在确保电站安全稳定运营的基础上，一方面，加强与各级电网的沟通，及时掌握补贴政策的信息，做好各项基础工作，确保进入补贴补录，保障补贴及时到位，另一方面在西部限电地区，调整发电策略，有效降低限电比例，提升发电量。公司所持电站项目上半年累计实现营业收入13,142万元，实现整体盈利约2,728万元，同比增加1,998万元，增幅270.70%，主要是因为新并网投运电站贡献利润及西部限电形势进一步缓解带来发电收入与利润的增长。

　　3、技术研发

　　报告期内，公司申请并受理的专利18项，其中发明专利12项。新增授权专利10项，其中发明专利6项。

　　汽配产业方面，公司热系统研发体系得到进一步完善，推进整合上海、大邱、卢森堡、底特律4大研发中心技术资源，主攻空调系统、动力系统冷却模块以及新能源汽车热管理前沿技术的研发和应用。为满足市场需求，公司积极开展新技术的前期研发，确定三蒸发式新能源热泵系统、驱动电池冷却板、高性能冷凝器以及电动压缩机等为2019年重点项目。

　　光伏产业方面，公司重点开展MBB半片与整片组件第三方测试机构的认证测试，通过TUV认证。目前已完成大尺寸组件、常规半片+贴膜组件、72板型带框双玻组件试制，并正在进行高效组件开发。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600151       证券简称：航天机电    编号：2019-052

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年8月18日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第十九次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2019年8月28日在上海市漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事8名，独立董事沈文忠因公务原因未能亲自出席，委托独立董事邓传洲在授权范围内代为行使表决权，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事及相关人员列席了会议。

　　会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并通过了以下议案：

　　一、《2019年半年度报告及其摘要》

　　详见同时披露的2019年半年度报告及其摘要。

　　表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权

　　二、《关于放弃甘肃申能新能源装备制造有限公司股权优先购买权的议案》

　　公司参股公司甘肃申能新能源装备制造有限公司的控股股东张掖市远达建材物资有限责任公司拟以3,265.90万元价格，转让其所持甘肃申能新能源装备制造有限公司68.97%股权，董事会同意公司放弃行使相关股权的优先认购权。

　　详见同时披露的《关于公司放弃优先购买权的公告》（2019-053）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一九年八月三十日

　　证券代码：600151       证券简称：航天机电      编号：2019-053

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　关于公司放弃优先购买权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易简要内容：

　　公司参股公司甘肃申能新能源装备制造有限公司（以下简称“申能装备”），其控股股东张掖市远达建材物资有限责任公司（以下简称“远达建材”）拟以3,265.90万元价格，将其所持申能装备68.97%的股权转让给嘉峪关市祥远物资有限责任公司（以下简称“祥远物资”），公司放弃行使相关股权的优先购买权。

　　●本次交易不构成重大资产重组

　　●交易实施不存在重大法律障碍

　　●本次交易无需提交公司股东大会批准

　　一、交易概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　申能装备控股股东远达建材拟以3,265.90万元价格，将其所持申能装备68.97%的股权转让给祥远物资，并征询公司是否对相关股权行使优先购买权。

　　申能装备股东变更后，祥远物资成为申能装备的控股股东。远达建材不再是申能装备的股东，不再享有股东权利，履行股东义务。祥远物资和远达建材与公司均无关联关系。

　　经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，同意公司放弃行使对远达建材所转让的申能装备股权的优先购买权。

　　（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

　　2019年8月28日召开的公司第七届董事会第十九次会议审议并全票通过了《关于放弃甘肃申能新能源装备制造有限公司股权优先购买权的议案》。

　　董事会认为，公司放弃行使上述股权优先购买权符合公司经营计划，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

　　上述交易无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易基本情况

　　（一）交易双方

　　1、转让方：张掖市远达建材物资有限责任公司

　　住所：张掖市南二环路东段北侧（金张掖钢材市场）

　　法定代表人：范小玲

　　注册资本：1,019万元

　　成立时间：2000年4月21日

　　经营范围：建筑材料（不含危险化学品）的批发、零售。

　　2、受让方：嘉峪关市祥远物资有限责任公司

　　住所：甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区创业大道1526号

　　法定代表人：赵志远

　　注册资本：5,000万元

　　成立时间：2004年3月16日

　　经营范围：金属材料、化工产品（不含危险品）、矿产品、建材及太阳能电站发电辅助设备、零件、辅助材料的批发零售；对外贸易经营（无进口商品分销业务）

　　（二）交易标的

　　1、标的名称：远达建材所持甘肃申能新能源装备制造有限公司68.97%股权

　　2、甘肃申能新能源装备制造有限公司

　　住所：嘉峪关市嘉东工业园区

　　法定代表人：赵志远

　　注册资本：4,735万元

　　成立时间：2012年3月27日

　　经营范围：太阳能电站的安装（以资质证为主）；光伏、光热、发电及辅助设备的研发制造与批发、零售、维护及技术开发与技术服务；节能环保产品的研发、生产及批发、零售；钢结构件、太阳能金属结构件、螺旋地桩的制造与批发、零售；五金交电、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、金属材料（不含贵金属）、矿产品的批发、零售；生产性再生资源（废旧金属）的回收（仅限不落地经营）；对外贸易经营（无进口商品分销业务）（以对外贸易备案为准）

　　3、股东情况：

　　申能装备股权结构（单位：万元）

　　■

　　4、交易标的最近三年财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　三、放弃股权优先购买权对公司的影响

　　受让方祥远物资与现控股股东远达建材由同一实际控制人控制，祥远物资继承远达建材对所有其他股东的全部承诺，包括对航天机电有关利润分配及退出价格的承诺。

　　本次交易对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。

　　特此公告。

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年八月三十日

　　证券代码：600151       证券简称：航天机电    编号：2019-054

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年8月18日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届监事会第十次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于2019年8月28日在上海市漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，应到监事4名，实到监事4名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　监事在列席了公司第七届董事会第十九次会议后，召开了第七届监事会第十次会议。审议并全票通过以下议案：

　　一、《公司2019年半年度报告及摘要》

　　表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　二、监事会对公司第七届董事会第十九次会议审议通过的其他议案无异议。

　　特此公告。

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇一九年八月三十日