一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定媒体上的半年度报告全文。

　　二、公司基本情况

　　（一）公司简介

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　　（二）会计数据和财务指标摘要

　　1、主要会计数据和财务指标

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　　注：1、营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动收益、汇兑收益、其他业务收入、其他收益和资产处置收益。

　　2、基本每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。

　　3、根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号），基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关报表项目中，不再单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目列示于“其他资产”或“其他负债”项目的“应收利息”或“应付利息”余额仅为相关金融工具已到期可收取或应支付但于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息。2018年度同期可比数无需调整。自2019年一季报起，公司已按上述要求调整财务报告及其附注相关内容。除特别说明，此处及下文相关项目余额均未包含上述基于实际利率法计提的金融工具的利息。

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　　注：1、客户贷款及垫款、客户存款数据根据中国银保监会监管口径计算。

　　2、根据《中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知》（银发[2015]14号），从2015年开始，非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“各项存款”统计口径，存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入“各项贷款”统计口径。按人民银行新的统计口径，2019年6月30日客户存款总额为8,332.18亿元，比上年末增加836.33亿元，增幅为11.16%；客户贷款及垫款总额为4,756.34 亿元，比上年末增加440.49 亿元，增幅为10.21%。

　　2、非经常性损益项目及金额

　　单位：（人民币）千元

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　　注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2008年修订）规定计算。

　　3、补充财务指标

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　　（三）前10名普通股股东持股情况表

　　单位：股

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　　（四）优先股股东持股情况表

　　1、 宁行优01股东数量及持股情况

　　单位：股

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　　2、 宁行优02股东数量及持股情况

　　单位：股

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　　（五）可转换债券持有人前10名持有情况表

　　单位：张

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　　（六）控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、经营情况讨论与分析

　　（一）总体情况概述

　　2019年上半年，面对中美贸易摩擦升级、宏观经济下行压力抬升、利率市场化加速等外部经营形势，公司在董事会的领导下，紧跟国家宏观战略导向与监管要求，以服务实体经济为根本宗旨，以“融合创新、转型升级”为发展方向，持续探索差异化的发展道路，稳步积累比较优势，推动整体经营稳健向好，核心竞争能力进一步增强。

　　1、服务实体质效提升，规模增长更具内涵

　　2019年上半年，公司围绕“以客户为中心”的经营理念，持续强化多元化利润中心建设。各利润中心积极顺应市场形势，不断探索完善适合自身发展的商业模式，坚守重点业务布局，联动协同发挥比较优势，推动公司盈利稳健、持续增长。2019年上半年，公司实现营业收入161.92亿元，同比增长19.74%；实现归属于母公司股东的净利润68.43亿元，同比增长20.03%；实现手续费及佣金净收入35.51亿元，同比增长24.20%，在营业收入中占比为21.93%。

　　2、多元发展持续深耕，盈利增长更具动能

　　2019年上半年，公司围绕“以客户为中心”的经营理念，持续强化多元化利润中心建设。各利润中心积极顺应市场形势，不断探索完善适合自身发展的商业模式，坚守重点业务布局，联动协同发挥比较优势，推动公司盈利稳健、持续增长。2019年上半年，公司实现营业收入161.92亿元，同比增长19.74%；实现归属于母公司股东的净利润68.43亿元，同比增长20.03%；实现手续费及佣金净收入35.51亿元，同比增长24.20%，在营业收入中占比为21.93%。

　　3、 风险管理夯基固本，质量驱动更具优势

　　2019年上半年，面对宏观经济的周期波动，公司坚持把管牢风险作为推动全行可持续发展的基础，不断完善全面风险管理体系，有效降低经营中的各类风险，整体资产质量进一步向好，为轻装上阵服务实体经济、专注主业发展奠定坚实基础。截至2019年6月末，公司不良贷款率0.78%，与年初持平，在同业中继续体现优势；拨贷比4.09%，比年初提高0.01个百分点；拨备覆盖率522.45%，比年初提高0.62个百分点。

　　4、资本轻型深入推进，转型发展更具效能

　　2019年上半年，公司践行轻型银行战略，进一步聚焦于“轻业务”、“轻管理”和“轻运营”，通过大力拓展各利润中心的轻资本业务，促进业务结构不断优化，资本内生能力持续增强，通过全面强化管理和运营升级，有效协同战略转型，促进经营效率稳步提升。截至2019年6月末，公司年化加权平均净资产收益率为19.35%，继续保持行业较好水平；资本充足率为14.94%，比年初提高0.08个百分点；一级资本充足率为11.56%，比年初提高0.34个百分点；核心一级资本充足率为9.68%，比年初提高0.52个百分点。

　　（二） 业务回顾

　　1、公司银行业务

　　报告期内，公司银行业务经营继续实现稳步发展。截至2019年6月30日，公司银行条线存款余额5,133亿元，较年初增加620亿元，增长14%；贷款余额2,062亿元，较年初增加171亿元，增长9%。同时公司积极拓展引客渠道，基础客群不断夯实，头部客户、上市公司等重点客户数持续提升，公司银行基础客户突破7.8万户，较年初增加7,594户。

　　2、零售公司业务

　　报告期内，零售公司业务规模继续保持稳健增长，小微企业客群进一步夯实。截至2019年6月30日，零售公司客户存款余额926亿元，较年初增加199亿元，增长27%；贷款余额656亿元，较年初增加78亿元，增长13%；同时小微企业综合服务不断取得进展，价值客户数稳步提升,新增国金、理财、贴现等价值客户2,517户。

　　3、个人银行业务

　　报告期内，个人银行业务继续围绕财富管理、消费信贷、私人银行三大板块扎实拓展，整体经营良好。截至2019年6月30日，全行AUM总量4,082亿，较年初增加530亿，其中储蓄存款1,550亿，较年初增加331亿，增长27%。消费信贷和私人银行业务稳步推进，截至报告期末，个贷余额1,368亿，私银客户数4,717户，保持了良好的发展态势。

　　4、信用卡业务

　　报告期内，公司信用卡业务实现稳步发展，通过总行电销团队配合分支行联动营销发卡，上半年新增发卡23万张，客户基础进一步夯实；抓住ETC业务机遇，通过全线上实时自动审批和ETC自助签约，加速拓展车主客群；不断强化大数据在风险管理方面的应用，截至2019年6月30日，信用卡业务不良率继续保持低位运行。

　　5、金融市场业务

　　2019年上半年，公司资金营运中心在上海正式开业，公司积极适应市场变化，实现了金融市场业务的稳健发展。在最新公布的市场排名中，公司外汇做市综合排名第13名，上海黄金交易所黄金询价业务做市商排名第8名，利率债承分销方面，完成利率债承销1,806亿，其中国开债承销排名市场第2名，记账式国债承销团排名第4名，市场影响力不断提高。公司代客类业务继续提升，基础客户数达到4,657户，区域头部客户的合作持续深化。

　　6、资产管理业务

　　报告期内，公司资产管理业务积极推进理财业务转型，通过产品结构优化、完善产品体系、搭建投研体系、推进系统群建设，实现资产管理业务的稳健发展，为有序推动理财子公司筹建奠定了良好的基础。截至2019年6月30日，全行理财规模为2,703亿，较年初增加109亿。其中，净值型产品规模为1,012亿，较年初增加476亿。

　　7、投资银行业务

　　报告期内，公司不断升级产品体系，优化业务流程，拓展合作渠道，金融服务民生类企业、上市公司及成长型企业的能力和水平持续提升，通过提供专业、全面的投融资服务助力实体经济转型升级。上半年，公司主承债务融资工具496亿元，排名市场第21位。投行基础客户达到1,300户，树立了较好的行业口碑和品牌形象，可持续发展能力不断增强。

　　8、资产托管业务

　　报告期内，公司易托管系统持续优化升级，推出易托管银行版、信托版、保险版、基金版和券商版5大专业版本，为不同类型的机构提供更有针对性的服务，营造简洁高效的用户体验，为业务的转型升级提供有力保障。银行理财托管服务持续推进，公司已与75家银行达成理财托管业务合作。截至2019年6月30日，公司托管业务规模22,212亿元，托管客户数达到513家。

　　9、票据业务

　　报告期内，票据价格低位运行，公司积极拓展票据贴现业务，让实体企业享受到优惠的融资价格，客户体验和市场口碑不断提升，基础客群进一步夯实。上半年，公司累计办理贴现2,575亿元，全国市场份额4.07%，同比上升1.04个百分点，贴现客户数8,738户。

　　（三）经营环境及宏观政策的变化及影响

　　2019年以来，国内外经济金融环境复杂多变，中国经济呈现了总体平稳、稳中有进的发展态势，但是当前我国经济发展面临新的风险挑战，经济下行的压力加大。从整个银行业的发展来看，监管要求持续严格，市场竞争愈加激烈，行业的发展与分化在持续加速。

　　面对内外部经营环境的变化，公司将在董事会的领导下，继续秉承“审慎经营，稳健发展”的经营理念，保持战略定力，继续推进多元利润中心建设，持续积累银行业务和产品的差异化比较优势，增强盈利的可持续性。持续夯实全面风险管理，加快业务结构调整，确保良好的资产质量。强化员工培养与能力提升，提升专业经营能力，努力将公司建设成为一家令人尊敬、具有良好口碑和核心竞争力的现代商业银行。

　　（四）公司未来发展的展望

　　2019年下半年，公司将继续实施“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，积极适应银行业经营的新常态，抢抓业务发展新机遇，按照年初总体工作部署有序推进各项业务和经营管理，持之以恒锻造银行核心竞争力，夯实风险管理基础，推动公司稳健可持续发展。

　　四、涉及财务报告的相关事项

　　（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　报告期内，公司不存在会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（三）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　不适用

　　（四）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　不适用

　　证券代码：002142         证券简称：宁波银行                   公告编号：2019-051

　　优先股代码：140001、140007              优先股简称：宁行优01、宁行优02

　　可转债代码：128024                          可转债简称：宁行转债

　　宁波银行股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十一次会议的通知，会议于2019年8月28日在宁波东钱湖康得思酒店召开。公司应出席董事16名，亲自出席董事13名，委托出席董事3名，胡平西董事委托傅建华董事表决，贲圣林董事委托傅继军董事表决，魏雪梅董事委托余伟业董事表决。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。公司部分监事列席会议。本次会议合法有效。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：

　　一、 宁波银行股份有限公司2019年上半年经营情况及下半年工作安排

　　本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、 宁波银行股份有限公司2019年半年度报告及摘要

　　本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、 宁波银行股份有限公司2019年上半年内部审计情况及下半年内部审计计划

　　本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、 宁波银行股份有限公司2019年上半年关联交易执行情况报告

　　本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联董事余伟业、魏雪梅、朱年辉、陈永明、李如成、徐立勋回避表决。

　　公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　五、 关于调整与新加坡华侨银行和永赢金融租赁有限公司2019年日常关联交易预计额度的议案

　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联董事朱年辉、陈永明回避表决。

　　六、 关于调整宁波银行股份有限公司债务融资工具主承业务额度的议案

　　本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、 宁波银行股份有限公司2019年上半年风险管理执行情况及下半年风险管理意见

　　本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、 宁波银行股份有限公司2019年上半年信用风险管理专项报告

　　本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、 宁波银行股份有限公司2019年上半年市场风险管理专项报告

　　本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、 关于修订市场风险管理办法等制度的议案

　　本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、 宁波银行股份有限公司2019年上半年合规风险管理评估情况及下半年合规风险管理工作计划

　　本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、 宁波银行股份有限公司2019年上半年资本充足率情况评价报告

　　本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。

　　十三、 宁波银行股份有限公司2019-2020年数据战略规划

　　本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。

　　十四、 宁波银行股份有限公司消费者权益保护2019年上半年工作开展情况和下半年工作计划

　　本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。

　　十五、 关于华茂集团股份有限公司质押本行股份的议案

　　本议案同意票15票，反对票0票，弃权票0票。根据《公司章程》及相关规定，徐立勋董事回避表决。

　　十六、 关于变更宁波银行股份有限公司注册资本的议案

　　截至2019年8月22日，公司发行的A股可转换公司债券全部转股，余额已全部赎回，可转债累计转股数为558,597,223股, 因此我行注册资本由5,069,732,305元增加到5,628,329,528元，普通股股份总数由5,069,732,305股增加到5,628,329,528股。

　　本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。

　　十七、 关于设立总行相关一级部的议案

　　本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。

　　十八、 关于发行二级资本债券的议案

　　本议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。

　　十九、 关于对永赢金融租赁有限公司增资的议案

　　以公司为唯一出资人，以货币方式向永赢金融租赁有限公司一次性增资10亿元人民币，新增出资全额计入永赢金融租赁有限公司的注册资本。增资完成后，永赢金融租赁有限公司注册资本将由20亿元人民币增加至30亿元人民币。并提请董事会授权公司管理层按照本次增资方案，办理永赢金融租赁有限公司增资有关事宜。

　　本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十、 关于宁波银行股份有限公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案

　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联董事朱年辉、陈永明回避表决。

　　《宁波银行股份有限公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　二十一、 关于提请聘任庄灵君先生为宁波银行股份有限公司副行长的议案

　　庄灵君先生简历：

　　庄灵君，男，汉族，1979年7月出生，硕士学历。现任公司北京分行行长。庄灵君先生历任公司个人业务经理、高级副经理、高级经理；2011年 7月至2011年 9月任公司北仑支行行长助理；2011年 9月至2012年3月任公司个人银行部总经理助理；2012年3月至2013年7月，任公司深圳分行行长助理、副行长；2013年7月至2015年1月，任公司明州支行行长；2015年1月至2015年9月，任公司风险管理部总经理；2015年9月至今任公司北京分行行长。

　　庄灵君先生未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。

　　公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十二、 关于召开宁波银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案

　　公司定于2019年9月16日在宁波泛太平洋大酒店召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　股东大会通知公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。

　　宁波银行股份有限公司董事会

　　2019年8月30日

　　证券代码：002142            证券简称：宁波银行         公告编号：2019-052

　　优先股代码：140001、140007               优先股简称：宁行优01、宁行优02

　　可转债代码：128024              可转债简称：宁行转债

　　宁波银行股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月19日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第十四次会议的通知，会议于2019年8月29日在宁波东钱湖康得思酒店召开。公司应出席监事7人，亲自出席7人。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由洪立峰监事长主持，审议通过了以下议案：

　　一、宁波银行股份有限公司2018年度财务运营情况的评估报告。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、宁波银行股份有限公司2018年流动性风险管理履职情况的评估报告。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、宁波银行股份有限公司2018年度内部控制评价报告

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、宁波银行股份有限公司2018年度信息披露事务管理事项的评估报告

　　五、关于提名刘建光先生为第六届监事会股东监事候选人的议案，并同意提名刘建光先生为第六届监事会股东监事候选人。

　　刘建光先生简历：

　　刘建光，男，1971年10月出生，大学本科学历，现任宁波市金鑫金银饰品有限公司副总经理、董事。1995年10月至2007年7月在中国人民银行机关事务管理局下属的企业华融大厦办公室工作；2007年7月至2017年9月在北京人银科工贸有限责任公司办公室工作； 2017年9月至2019年4月任宁波市金鑫金银饰品有限公司副总经理、监事；2019年4月至今任宁波市金鑫金银饰品有限公司副总经理、董事。

　　刘建光先生未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。

　　本议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　六、宁波银行股份有限公司2019年半年度报告及摘要。经审核，监事会认为公司编制《宁波银行股份有限公司2019年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遣漏。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、关于发行二级资本债券的议案。

　　本议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、关于永赢金融租赁有限公司增资的议案。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、宁波银行股份有限公司2019年上半年经营情况及下半年工作安排。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、宁波银行股份有限公司2019年上半年关联交易执行情况报告。

　　本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。王振海监事回避表决。

　　十一、宁波银行股份有限公司2019年上半年资本充足率情况评价报告。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、宁波银行股份有限公司2019年上半年内部审计情况及下半年内部审计计划。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　十三、关于变更宁波银行股份有限公司注册资本的议案。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　特此公告。

　　宁波银行股份有限公司监事会

　　2019年8月30日

　　证券代码：002142                   证券简称：宁波银行                   公告编号：2019-053

　　优先股代码：140001、140007             优先股简称：宁行优01、宁行优02

　　可转债代码：128024           可转债简称：宁行转债

　　宁波银行股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁波银行股份有限公司(以下简称“本公司”)2019年第一次临时股东大会定于2019年9月16日下午召开,会议有关事项如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

　　2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司于2019年8月28日召开了第六届董事会第十一次会议，以16票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开宁波银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年9月16日（星期一）下午15：30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月15日下午15:00至2019年9月16日下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2019年9月10日（星期二）。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人：

　　截至2019年9月10日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件）。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：

　　宁波泛太平洋大酒店（宁波市鄞州区民安东路99号）。

　　二、 会议审议事项

　　■

　　上述第一项议案为特别决议案，第二项议案为普通决议案，具体内容请见公司于2019年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定媒体披露的《宁波银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议材料》。

　　三、 议案编码

　　■

　　四、 会议登记等事项

　　1.登记手续：

　　法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

　　个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

　　2.登记时间：2019年9月11日和9月12日（上午9：00-11：00,下午13:30-17:00）。

　　3.登记地点：宁波银行董事会办公室

　　4.联系办法：

　　地址：宁波市鄞州区宁东路345号(邮编：315042)

　　联系人： 童卓超

　　电话：0574-87050028

　　传真：0574-87050027

　　5.其他事项：与会股东食宿费及交通费自理,会期半天。

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，具体操作流程如下：

　　1. 网络投票的程序

　　（1）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362142”；投票简称为“宁行投票”。

　　（2）本次股东大会不涉及优先股股东投票的议案。

　　（3）填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次股东大会全部议案均不涉及累积投票。

　　（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　2.通过深交所交易系统投票的程序

　　（1）投票时间：2019年9月16日的交易时间，即9:30-11:30， 13:00-15:00。

　　（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月15日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年 9月16日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、 备查文件

　　宁波银行股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　宁波银行股份有限公司董事会

　　2019年8月30日

　　授权委托书

　　兹授权委托           先生/女士代表本公司/本人出席2019年9月16日在宁波召开的宁波银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按本公司/本人的意愿代为投票。

　　委托人股东账号：

　　委托人持股性质及数量：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人联系电话：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

　　■

　　备注：请对议案根据股东的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选视为无效委托；未作选择的应注明是否授权由受托人按照自己的意见投票，未作选择且未注明是否授权的视为无效委托。

　　授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人签名：

　　(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)

　　签署日期：    年     月    日

　　证券代码：002142             证券简称：宁波银行             公告编号：2019-055

　　优先股代码：140001、140007    优先股简称：宁行优01、宁行优02

　　可转债代码：128024           可转债简称：宁行转债

　　宁波银行股份有限公司

　　关于宁行转债赎回结果的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、债券赎回情况概述

　　（一）“宁行转债”发行、上市概述

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2099号）核准，宁波银行股份有限公司（简称“公司”）于2017年12月5日公开发行了10,000万张可转换公司债券（简称“宁行转债”），每张面值100元，发行总额100亿元。2018年1月12日，“宁行转债”在深圳证券交易所挂牌上市。

　　（二）“宁行转债”赎回概述

　　1、触发赎回的情形

　　“宁行转债”于2018年6月11日起进入转股期，公司股票（股票简称：宁波银行，股票代码：002142）自2019年6月12日至2019年7月23日的连续三十个交易日中，已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。2019年7月24日，公司召开第六届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于提前赎回“宁行转债”的议案》，决定行使“宁行转债”有条件赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“宁行转债”进行全部赎回。

　　2、本次赎回程序及时间安排

　　（1）“宁行转债”于2019年7月23日触发有条件赎回。

　　（2）公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2019年7月24日至7月30日）在中国证监会指定信息披露媒体发布了4次赎回公告，自2019年7月24日至2019年8月21日发布了14次关于“宁行转债”的赎回实施公告，通知“宁行转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。

　　（3）“宁行转债”于2019年8月22日开市起停止交易及转股，2019年8月27日为“宁行转债”赎回款的公司付款日，2019年8月29日为赎回款到达“宁行转债”持有人资金账户日，“宁行转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“宁行转债”持有人的资金账户。

　　二、赎回结果

　　根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2019年8月21日收市，“宁行转债”尚有108,370张未转股，本次赎回数量为108,370张。根据公司本次可转债《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“宁行转债”。

　　赎回价格：100.28元/张（债券面值加当期应计利息（含税），当期利率为0.40%），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准。

　　本次赎回公司共计支付赎回款10,867,343.60元。

　　三、赎回影响

　　1、公司本次赎回“宁行转债”面值总额为10,837,000.00元，占发行总额的0.11%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次债券募集资金的正常使用。

　　2、截至“宁行转债”停止转股日，“宁行转债”转股导致公司总股本增加558,597,223股，增强了公司资本实力。同时，因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

　　四、摘牌安排

　　本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“宁行转债”继续流通或交易，“宁行转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2019年8月30日起，公司发行的“宁行转债”（债券代码：128024）将在深圳证券交易所摘牌，相关事宜详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

　　五、最新股本结构

　　截至2019年8月21日收市，公司的股本结构为：

　　■

　　六、咨询方式

　　咨询部门：董事会办公室

　　咨询电话：0574-8705 0028

　　传真电话：0574-8705 0027

　　七、备查文件

　　1、宁波银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书；

　　2、宁波银行股份有限公司第六届董事会2019年第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　宁波银行股份有限公司董事会

　　2019年8月30日

　　证券代码：002142             证券简称：宁波银行             公告编号：2019-056

　　优先股代码：140001、140007    优先股简称：宁行优01、宁行优02

　　可转债代码：128024           可转债简称：宁行转债

　　宁波银行股份有限公司

　　关于宁行转债摘牌的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、“宁行转债”赎回日：2019年8月22日

　　2、“宁行转债”摘牌日：2019年8月30日

　　一、债券赎回情况概述

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2099号）核准，宁波银行股份有限公司（简称“公司”）于2017年12月5日公开发行了10,000万张可转换公司债券（简称“宁行转债”），每张面值100元，发行总额100亿元。2018年1月12日，“宁行转债”在深圳证券交易所挂牌上市，并于2018年6月11日起进入转股期。

　　“宁行转债”票面利率：第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.80%、第四年为1.20%、第五年为1.60%、第六年为2.00% “宁行转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为2017年12月5日。每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　公司股票（股票简称：宁波银行，股票代码：002142）自2019年6月12日至2019年7月23日的连续三十个交易日中，已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。2019年7月24日，公司召开第六届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于提前赎回“宁行转债”的议案》，决定行使“宁行转债”有条件赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“宁行转债”进行全部赎回。

　　二、债券赎回安排

　　1、“宁行转债”于2019年7月23日触发有条件赎回。

　　2、“宁行转债”赎回登记日：2019年8月21日

　　3、“宁行转债”赎回日：2019年8月22日

　　4、“宁行转债”停止交易日：2019年8月22日

　　5、“宁行转债”停止转股日：2019年8月22日

　　6、发行人（公司）资金到账日：2019年8月27日

　　7、投资者赎回款到账日：2019年8月29日

　　8、公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2019年7月24日至7月30日）在中国证监会指定信息披露媒体发布了4次赎回公告，自2019年7月24日至2019年8月21日发布了14次关于“宁行转债”的赎回实施公告，通知“宁行转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。

　　关于“宁行转债”赎回的具体情况详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

　　三、摘牌安排

　　本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“宁行转债”继续流通或交易，“宁行转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2019年8月30日起，公司发行的“宁行转债”（债券代码：128024）将在深圳证券交易所摘牌。

　　四、最新股本结构

　　截至2019年8月21日收市，公司的股本结构为：

　　■

　　五、咨询方式

　　咨询部门：董事会办公室

　　咨询电话：0574-8705 0028

　　传真电话：0574-8705 0027

　　特此公告。

　　宁波银行股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月30日

　　证券代码：002142                                         证券简称：宁波银行                                    公告编号：2019-054

　　优先股代码：140001、140007                                                   优先股简称：宁行优01、宁行优07

　　可转债代码：128024                                                                     可转债简称：宁行转债

　　宁波银行股份有限公司