第B115版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2019年08月30日 星期五 上一期  下一期
下一篇 放大 缩小 默认
第一拖拉机股份有限公司

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 未出席董事情况

  ■

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二 释义

  在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

  ■

  三 公司基本情况

  3.1 公司简介

  ■

  ■

  3.2  公司主要财务数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  3.3  前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  3.4  截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用  √不适用

  3.5  控股股东或实际控制人变更情况

  □适用  √不适用

  3.6  未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用√不适用

  四 经营情况讨论与分析

  4.1  经营情况的讨论与分析

  2019年上半年,农机行业继续低位运行。拖拉机行业骨干企业1-6月累计销售大中型拖拉机11.48万台,同比增长2.43%。公司积极把握市场变化,增强应对策略有效性;大力开展降本增效,提升经济运行质量,内部改革和亏损企业治理持续深化,经营下滑态势得到遏制,上半年实现营业总收入34.26亿元,同比下降4.34%,归属于上市公司股东净利润1,961万元,同比扭亏。

  1.抓市场,全力以赴稳增长

  拖拉机业务。面对严峻的市场形势,公司重点围绕渠道优化、服务保障、提升产品销量开展工作。有针对性地实施薄弱区域和营销渠道改善行动,实现新产品的快速批量投放市场,发布并实施2019年度升级版服务承诺,提升了用户对“东方红”产品的满意度,以服务促销售的成效逐步显现。上半年公司大中型拖拉机销量2.62万台,同比增长13.12%,优于行业增幅。

  动力机械业务。报告期,公司积极巩固柴油机在农机行业的配套优势的同时,加大在工程机械、船机配套领域市场开拓力度。加快产品技术转型升级,国三高压共轨柴油机自批量上市以来,已在我国东北平原、西北高原及中原、南方等地区,经历了从春耕、夏收到秋收的充分验证,表现出动力强劲、省油高效的优势和特点。上半年公司“东方红”柴油机实现外部配套2.6万台,同比基本持平。

  国际业务方面,公司着力从增强产品适应性、完善海外渠道布局、丰富国际化营销模式等方面创新完善国际业务发展思路,坚持深耕“一带一路”等海外重点市场,研制适合不同国家农艺特点的机型产品,为区域重点市场突破创造条件。上半年公司累计出口大中型拖拉机1,186台、同比增长2.77%;柴油机YD系列主销产品得益于产品质量和性价比优势得到国外市场认可,出口业务实现突破。

  金融业务。财务公司以“服务业务发展、防控金融风险”为重点,上半年在创新运用金融工具和发挥金融服务职能的同时,认真开展全面风险管理工作,实现了各项监管指标均符合中国银监会的监管要求,并通过开展融资租赁及买方信贷业务,促进销售拖拉机849台、同比增长94%,拉动收入12,187万元、同比增长57%。

  2.强化管理,提升经济运行质量

  上半年,公司努力夯实管理基础,向管理要效益。持续推进采购降本,强化质量管控和质量意识,实施精品车工程,公司产品质量持续稳定提升。在公司范围内全面开展工业工程,进一步减少浪费,提高作业效率。着力加强“两金”管控, “两金”规模较去年同期有所下降。

  3.推进改革,增强发展活力

  一是进一步深化实施管控模式调整,强化子、分公司独立运营、承担业务发展责任的利润中心定位。二是推进激励机制改革,充分发挥经营团队的主观能动性。三是持续推进亏损企业治理和低效无效资产处置,遏制效益流失,提高资产运营效率。上半年完成了搬运公司的股权转让,收回资金并取得一定投资收益。

  通过上半年各项措施,在行业依旧低迷的情况下,公司大中拖市场份额有所提升,经营绩效明显改善。行业的深度调整和国四切换等技术升级将加速行业优胜劣汰,国家高度重视“三农”建设和推进农机装备产业转型升级,也为行业未来发展带来机遇。公司将在做好当期生产经营工作同时,围绕国家实施乡村振兴战略以及智慧农业发展趋势,深化产业布局调整和布局工作。

  1.协同发力,实现增长。做优做强拖拉机主业。强化研、产、销协同机制,提高市场变化应对能力。提升营销政策的精准性和有效性,增强对产品销售的拉动和促进作用。有效利用金融工具,拉动终端市场销售。实施柴油机业务产品升级。加快柴油机国四切换准备和国五技术储备,保持技术领先和行业竞争优势。向国际市场要增量,深耕重点市场,为海外用户提供适应性强、高性价比的产品和服务。

  2.转型升级,拓展空间。有效对接并服务于农业供给侧结构性改革,着眼于市场需求和种植结构变化,充分调研国内外农机作业细分市场需求,有针对性开发适用机型产品,形成新的经济增长点。延伸业务发展链条,增强农业全产业链的服务能力,推进成套解决方案落地,构建“全程机械化+综合农事服务中心”的发展模式,以农业机械的高效、智能化,推动精准农业、智慧农业的推广应用。

  3.强化管理,防控风险。严控成本、费用,压缩非生产经营费用开支,降低运营成本。推进亏损企业治理和低效无效资产处置,提高资产运营效率。坚持底线思维,落实好全面风险防控,严控债务及资金风险,确保公司现金流平稳及资金安全。

  4.2主营业务分析

  4.2.1财务报表相关科目变动分析表

  单位:元  币种:人民币

  ■

  营业收入、营业成本变动原因说明:  主要是报告期公司主导产品销量同比上升,但受产品结构影响营业收入及营业成本同比略微下降。

  利息收入变动原因说明:主要是财务公司同业业务较上年同期减少。

  利息支出变动原因说明:主要是财务公司吸收存款业务较上年同期增加。

  销售费用变动原因说明:  销售费用同比下降主要是报告期内职工薪酬减少以及加强费用管控所致。

  管理费用变动原因说明: 管理费用下降的主要原因是报告期内职工薪酬减少。

  财务费用变动原因说明: 主要是报告期内公司积极提高资金利用效率,结构性存款和理财规模增加,利息收入同比增加。

  其他收益变动原因说明:主要是报告期内收到与企业日常经营相关的政府补助资金较上年同期有所增加。

  投资收益变动原因说明:主要是报告期内子公司股权处置产生的投资收益较上年同期有所增加。

  公允价值变动收益变动原因说明:主要是公司持有的交易性金融资产报告期内产生的公允价值变动收益同比减少。

  资产减值损失变动原因说明:主要是部分子公司实施业务调整,增提资产减值损失所致。

  信用减值损失变动原因说明:主要是公司收回部分长账龄应收账款,预期信用损失风险同比减少,导致报告期内信用减值损失同比减少。

  营业外收入变动原因说明:主要是报告期内收到与企业日常经营无关的政府补助资金较去年同期增加所致。

  所得税费用变动原因说明:主要是报告期内部分子公司利润同比下降,相应所得税费用同比减少。

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要是报告期内财务公司资金拆借同比多流入,同时期初持有的买入返售金融资产报告期内售出所致。

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要是报告期内公司投资理财产品和结构性存款期末未到期金额同比增加所致。

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要是上年同期偿付到期的15亿元公司债,报告期内无该事项所致。

  4.2.2 资产、负债情况分析

  单位:元  币种:人民币

  ■

  五、与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用  □不适用

  本公司于2019年1月1日起执行财政部修订发布的《企业会计准则第7号——非货币性交易》、《企业会计准则第12号——债务重组》、《企业会计准则第21号——租赁》。

  执行新的会计准则对上市公司本期财务报告影响详见公司2019年半年度报告“财务报告-附注五、35重要会计政策、会计估计变更”。

  六、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用  √不适用

  证券代码:601038                 证券简称:一拖股份                公告编号:临2019-37

  第一拖拉机股份有限公司

  第八届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  第一拖拉机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会于2019年8月29日在河南省洛阳市建设路154号召开第十次会议(以下简称“本次会议”),本次会议应出席董事10名,实际出席董事10名。本次会议形成以下决议:

  一、审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要、2019年中期业绩公告的议案》

  授权公司董事会秘书根据公司上市地《上市规则》的规定和要求进行信息披露。

  表决结果:10票同意,0票弃权,0票反对。

  二、审议通过《关于修订公司〈章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》

  表决结果:10票同意,0票弃权,0票反对。

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  详见与本公告同日刊发在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的《第一拖拉机股份有限公司关于关于修订公司〈章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》。

  三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  同意聘任薛文璞先生为公司副总经理,任期自公司董事会聘任之日起至第八届董事会届满之日止。

  表决结果:10票同意,0票弃权,0票反对。

  四、审议通过《关于调整公司工艺技术服务关联交易2019年度预计交易上限的议案》

  同意《工艺技术服务协议》2019年度交易上限调整为人民币1,800万元。

  关联董事黎晓煜、蔡济波、李鹤鹏、谢东钢、周泓海回避表决,表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

  详见与本公告同日刊发在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的《第一拖拉机股份有限公司关于调整关联交易2019年度预计交易上限的公告》。

  五、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

  授权董事长在符合公司《章程》规定的情况下,酌情决定公司2019年第二次临时股东大会的召开时间、地点、议程等事项。

  表决结果:10票同意,0票弃权,0票反对。

  公司将根据上市公司信息披露规定及时发布股东大会通知。

  特此公告。

  第一拖拉机股份有限公司董事会

  2019年8月30日

  附件

  薛文璞先生,1973年2月出生,高级工程师,现任中国一拖集团有限公司党委常委,公司大拖装配厂厂长。薛先生于1994年加入中国一拖,历任公司第三装配厂副厂长、厂长、党委副书记(兼)、第一装配厂厂长、大拖装配厂厂长、党委副书记(兼)。薛先生曾就读于郑州工学院,拥有工学学士学位。薛先生在生产经营管理方面拥有丰富经验。

  证券代码:601038                 证券简称:一拖股份                公告编号:临2019-38

  第一拖拉机股份有限公司

  第八届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  第一拖拉机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会于2019年8月29日在河南省洛阳市建设路154号召开第四次会议(以下简称“本次会议”),本次会议应出席监事4名,实际出席监事4名,因监事会主席暂缺,与会监事一致推举田鹏监事为本次会议主持人。经与会监事认真审议有关议案,本次会议形成以下决议:

  一、审议通过《公司 2019 年半年度报告及摘要、2019 年度中期业绩公告》

  监事会认为:公司2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定;报告符合上市规则及会计准则的要求,客观地反映了公司2019年上半年的经营成果和财务状况。截止监事会决议签署之日,未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

  审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》,并同意提交公司股东大会审议批准。

  表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

  详见与本公告同日刊发于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的《第一拖拉机股份有限公司关于修订公司〈监事会议事规则〉的公告》。

  三、审议通过《关于提名公司第八届监事会监事的议案》

  同意提名张洪生先生为公司第八届监事会监事候选人。

  表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

  该议案尚需公司股东大会审议批准。

  特此公告。

  第一拖拉机股份有限公司监事会

  2019年8月30日

  附件

  张洪生先生,1971年12月出生,高级经济师,2019年7月加入中国一拖,现任中国一拖党委常委、纪委书记。张先生曾任中国建筑一局(集团)有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、中国建筑集团有限公司监察局局长、巡视工作办公室主任、中国恒天集团有限公司党委委员、纪委书记。张先生曾就读于东北林业大学、中国社会科学院,拥有管理学博士学位。张先生在纪检监察、企业管理等方面拥有丰富经验。

  证券代码:601038               证券简称:一拖股份              公告编号:临2019-39

  第一拖拉机股份有限公司

  关于修订公司《章程》《股东大会议事规则》

  及《董事会议事规则》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等规范性文件最新修订内容,结合第一拖拉机股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况,公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于修订公司〈章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》。具体修订情况如下:

  一、公司《章程》修订的内容如下:

  ■

  二、公司《股东大会议事规则》修订的内容如下:

  ■

  三、公司《董事会议事规则》修订的内容如下:

  ■

  除部分条款序号根据本次修订情况进行相应调整外,公司《章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》其他内容不作修订。

  经修订的公司《章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》尚须提交公司股东大会审议批准。

  特此公告。

  第一拖拉机股份有限公司董事会

  2019年8月30日

  证券代码:601038                 证券简称:一拖股份                公告编号:临2019-40

  第一拖拉机股份有限公司关于调整关联交易2019年度预计交易上限的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●过去12个月第一拖拉机股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司与中国一拖集团有限公司(公司控股股东,以下简称“中国一拖”)及其子公司除日常关联交易以外的其他关联交易累计发生额为人民币8,727万元,未达到公司最近一期经审计净资产的5%以上。

  2019年8月29日,公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于调整公司工艺技术服务关联交易2019年度预计交易上限的议案》,五名关联董事回避表决,五名非关联董事(包括四名独立董事)全部表决通过。根据公司上市地上市规则,该议案不需提请公司股东大会审议。

  一、公司2019年工艺技术服务关联交易基本情况

  2018年12月21日,经公司总经理办公会批准,公司与中国一拖签订了《工艺技术服务协议》。根据协议,公司将向中国一拖及其控制的下属企业(以下统称“中国一拖集团”)提供工艺研发及检测服务(以下简称“工艺技术服务”),2019年预计交易上限金额为人民币160万元。

  按照公司上市地上市规则的规定,上述关联交易未达到披露标准,也无需提交董事会审议。

  由于中国一拖收获机械和机具等农机新产品开发的力度不断加大,新产品的制造技术工艺研发需求增加,公司与中国一拖工艺技术服务关联交易拟增加2019年度预计交易上限,调整后的交易上限情况如下:

  ■

  二、增加关联交易上限的理由

  1、中国一拖拟委托公司进行新型耐磨金属材料研发,以解决农机具产品如国产犁铧尖和旋耕刀使用寿命短、耐磨性不好等问题;

  2、中国一拖为提高新研发的履带式稻麦联合收割机中关键零部件的使用寿命,拟委托公司对关键零部材料、热处理工艺技术开发及关键易损零部件的制造技术研发,通过提高产品制造工艺可靠性,延长关键易损部件的寿命;

  3、由于中国一拖加大对收获机、农机具等新产品开发,检验检测服务有所增加。

  三、关联方介绍和关联关系

  1、名称:中国一拖集团有限公司

  2、注册地:河南洛阳建设路154号

  3、注册资本:302,374.96万元

  4、法定代表人:黎晓煜

  5、经营范围:拖拉机等农业机械、汽车、工程机械、柴油机、发电机、叉车、自行车、喷油泵及上述产品零配件制造销售;煤矿机械、槽车、模具、机床、锻铸件、工夹辅具及非标准设备制造。工业用煤气(禁止作为化工原料等非燃料用途,限分支机构经营);氧(压缩的)、氧(液化的)、氮(压缩的)、氮(液化的)、空气(压缩的)生产与销售(以上五项限分支机构凭证经营);道路普通货物运输、危险货物运输(2类3项、3类,凭许可证经营);进出口(按资质证);承包境外机电工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述工程所需的劳务人员。

  6、股权结构:中国机械工业集团有限公司持股比例为87.90%

  洛阳市国资国有资产经营有限公司持股比例为12.10%

  7、截止2018年12月31日,中国一拖经审计合并报表资产总额160.92亿元、净资产53.93亿元;2018年度实现营业收入64.55亿元、净利润-16.88亿元。

  8、关联关系: 中国一拖为公司的控股股东

  四、关联交易的主要内容、定价政策及支付

  1、主要内容:本公司所属工艺材料研究所向中国一拖集团提供提供工艺研发及检测服务。

  2、定价政策:收费应按照以下顺序确定:

  (1)公司与独立于关联方的第三方发生的相同服务的非关联交易价格;

  (2)公司在所提供服务的合理成本加上同类别(包括但不限于研发或检测项目内容、工作周期、知识产权归属等内容相同或近似)可比非关联交易的毛利所构成的价格;

  (3)倘若并无任何上述价格或上述价格不适用,则由双方基于公允原则协商确定。

  3、支付约定:当月实际发生费用,次月结清。

  五、内部控制措施

  为确保关联交易符合协议约定的定价条款,本公司制订了以下内部控制措施,并由公司财务部、董事会办公室以及审计法务部部负责实施及监察:

  1、公司已制定关联交易决策及日常管理办法。公司董事会已根据关联交易决策程序批准工艺技术服务协议;公司独立董事严格履行独立董事职责,已按要求对公司发生的关联交易是否按一般商业条款订立,是否公平合理发表意见;

  2、公司董事会办公室、财务部门对工艺技术服务协议条款,尤其是定价条款的合理性、公平性进行审核;

  3、公司有关关联交易的管理制度已明确规定订立关联交易价格的原则。当公司根据该关联交易协议订立具体协议时,价格必须遵守工艺技术服务协议的定价标准;

  4、公司内部审计部门定期对公司发生的关联交易流程是否符合本公司内部控制要求进行监督评价。

  六、独立董事意见

  1、事前认可意见

  公司独立董事对该议案进行了事前审核,认为:公司向中国一拖集团提供工艺技术服务有利于充分发挥公司工艺技术研发优势和相关资源利用率,且交易定价公允,符合公司及全体股东利益。

  2、事后审核意见

  公司独立董事对该议案进行了审议,通过对相关材料的审阅和对该事项必要性的了解后认为:关联交易审议程序符合上海证券交易所和香港联交所上市规则及相关规定。公司向中国一拖集团提供工艺技术服务交易定价公允,不存在损害中小股东利益的情况,符合关联交易公平合理原则。

  七、关联交易对上市公司的影响

  为中国一拖集团提供工艺技术服务属于公司经营业务范围,符合公司整体利益。交易条款公平合理,不会对公司业务独立性产生影响。

  特此公告。

  第一拖拉机股份有限公司董事会

  2019年8月30日

  ●报备文件

  (一)公司第八届董事会第十次会议决议

  (二)独立董事事前确认意见和独立意见

  证券代码:601038               证券简称:一拖股份              公告编号:临2019-41

  第一拖拉机股份有限公司关于

  修订公司《监事会议事规则》的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  第一拖拉机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议已审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。具体修订情况如下:

  ■

  经修订的公司《监事会议事规则》尚须提交公司股东大会审议批准。

  特此公告。

  第一拖拉机股份有限公司监事会

  2019年8月30日

  公司代码:601038                                         公司简称:一拖股份

下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved