第B044版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2019年08月30日 星期五 上一期  下一期
放大 缩小 默认
特变电工股份有限公司

  一、重要提示

  1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3、公司全体董事出席董事会会议。

  4、本半年度报告未经审计。

  5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二、公司基本情况

  (一)公司简介

  ■

  ■

  (二)公司主要财务数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  报告期,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期变动较大,主要系多晶硅产品售价较上年同期大幅下降,公司多晶硅业务盈利大幅减少所致。

  (三)前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  (四)公司债券相关情况

  1、公司债券基本情况

  单位:亿元  币种:人民币

  ■

  2、公司债券募集资金使用情况

  (1)根据公司《可续期公司债券募集说明书》,公司发行可续期公司债券的募集资金扣除发行费用后,将用于偿还公司各类借款及补充流动资金。

  公司发行的“18特变Y1”可续期公司债券扣除发行费用后募集资金净额为169,575万元,截至2018年12月31日,募集资金已使用完毕,其中偿还各类借款112,215.93万元,补充流动资金57,375万元(含利息收入)。

  公司发行的“18特变Y3”可续期公司债券扣除发行费用后募集资金净额为52,867.50万元,截至2018年12月31日,募集资金已使用完毕,其中偿还各类借款34,878.25万元,补充流动资金18,000.00万元(含利息收入)。

  公司发行的“19特变Y1”可续期公司债券扣除发行费用后募集资金净额为76,807.5万元,截至2019年6月30日,已使用15,000.00万元用于偿还借款,募集资金余额61,822.86万元(含利息收入)。

  (2)根据《特变电工股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)(用于一带一路项目)募集说明书》,本次债券首期发行规模不超过5 亿元(含 5 亿元),其中 3.5 亿元用于一带一路项目建设及运营,1.5 亿元用于补充公司流动资金、偿还有息负债。

  公司发行的“19特电01”一带一路专项公司债券扣除发行费用后募集资金净额为49,900.00万元,截至2019年6月30日,已使用14,901.04万元用于补充流动资金,将拟用于一带一路项目的34,998.97万元闲置债券募集资金用于暂时补充流动资金;报告期末募集资金余额69.72万元(含利息收入)。

  3、公司债券评级情况

  2019年3月27日,联合信用评级有限公司对公司主体长期信用状况和公开发行的2019年公司债券(第一期)(用于一带一路项目)进行综合分析和评估,确定公司主体长期信用等级为AAA,评级展望为“稳定”,公司公开发行的2019年公司债券(第一期)(用于一带一路项目)信用等级为AAA。

  2019年5月17日,联合信用评级有限公司对公司主体长期信用状况和公开发行的2019年可续期公司债券(第一期)进行综合分析和评估,确定公司主体长期信用等级为AAA,评级展望为“稳定”,公司公开发行的2019年可续期公司债券(第一期)信用等级为AAA。

  2019年6月12日联合信用评级有限公司出具了《特变电工股份有限公司公司债券(用于一带一路项目)2019年跟踪评级报告》,跟踪评级结果为:公司主体长期信用等级为AAA,评级展望为“稳定”,“19特电01”的债券信用等级为AAA;出具了《特变电工股份有限公司可续期公司债券2019年跟踪评级报告》,跟踪评级结果为:公司主体长期信用等级为AAA,评级展望为“稳定”,“18特变Y1”和“18特变Y3”的债券信用等级为AAA。

  4、反映发行人偿债能力的指标:

  单位:元  币种:人民币

  ■

  三、经营情况讨论与分析

  (一)经营情况的讨论与分析

  2019年上半年,国际国内形势仍旧错综复杂,全球经济增长放缓,国际贸易摩擦加剧,世界贸易体系面临前所未有的冲击,外部不稳定不确定因素增多;国内经济发展面临新的风险挑战,下行压力加大,经济发展不平衡、不充分的问题仍旧突出,在坚持稳中求进的发展总基调下,上半年国内经济呈现平稳的发展态势。

  面对国内外风险挑战明显增多的复杂局面,公司严格按照高质量发展要求,紧跟国家调控政策和行业发展态势,积极开拓国内外市场,推进关键领域科技创新,提升产品服务质量,加强信息化建设,严抓安全环保工作;但受新能源行业平价上网等政策影响,短期内国内光伏电站新增装机规模大幅下降,同时多晶硅产业新增产能释放,多种因素叠加使得上半年多晶硅产品售价较上年同期大幅下滑,公司新能源产业业绩大幅下降,影响了公司上半年盈利水平。

  1、积极开拓国内外市场

  面对复杂多变的国内外环境,公司积极分析海内外环境局势,紧跟国家战略和政策导向,整合内外部资源,积极开拓国内外市场。输变电产业方面,公司抢抓特高压线路建设机遇,大力开发石油石化、轨道交通、房地产等非电力市场,并进一步加大国际市场开拓力度,2019年上半年输变电国内市场签约近111.6亿元,截至2019年6月末,公司国际成套系统集成业务正在执行尚未确认收入及待履行项目的合同金额超过60亿美元。新能源产业方面,面对光伏政策调整的影响,公司加快3.6万吨/年高纯多晶硅产业升级项目达产进度,提前与下游重要客户签署战略长单保障新产能市场份额,同时积极调整市场布局,加大中东部高电价市场优质光伏及风电资源BT电站开发力度,布局内蒙古、准东特高压基地风电BOO自营电站建设,以获得长期稳定收益。能源产业方面,公司紧抓国家淘汰落后产能的市场机遇,积极开拓煤炭市场,加强铁路站点营销网络的建设,强化与客户合作共赢、共同成长的战略合作关系。

  2、科技创新推动企业升级转型

  公司牢固树立“以市场为中心”的科技创新理念,围绕市场需求大力开展新项目研究和新产品推介工作,多项新产品研制成功并实现签约;公司充分借助知名高校及科研机构专业力量,持续开展产学研合作并积极参与承担外部科研项目,报告期公司实现多项科研成果转化落地,为公司升级转型奠定坚实基础。

  3、坚持质量第一、效益优先,推动公司实现高质量发展

  2019年公司进一步强化质量荣誉及绩效牵引作用,严格践行公司“可靠”的质量文化,加强质量管理团队建设,持续开展质量管理体系达标建设,积极开展客户现场售后回访,公司产品质量及质量管理水平稳步提升。公司变压器和线缆产品整体一次送试合格率保持在99%以上,多晶硅产品品质稳步提升,工程建设质量再创佳绩,公司参与承建的吉尔吉斯斯坦比什凯克热电厂2×150MW改扩建工程获得2019年度中国电力优质工程奖。

  4、健全三化体系,推进公司数字化转型

  2019年上半年公司积极践行国家关于“加快建设制造强国,加快发展先进制造业”等战略思想,全力推动公司数字化、智能化转型,全面推进公司智能制造和三化建设,不断完善、优化公司三化基础管理体系,建设国际标准化的信息系统运维体系,推进多项三化重大战略项目建设实施,多措并举保障公司管理信息化、生产数字化和产品智能化水平稳步提升,助力企业转型升级和高质量发展。

  5、持续提升HSSE“大安全”体系建设水平,确保公司安全生产经营

  公司持续深化推动HSSE“大安全”管理体系建设,完善制度及绩效考核机制,强化安全、环保等专业团队建设,重点推动安全生产隐患排查及整改工作,同时加大全员安环警示教育和培训力度,全面践行安全生产经营防范措施,切实提升全员安环专业知识及实践水平,确保公司安全生产形势平稳。

  6、坚持人才兴企、人才强企战略

  2019年上半年公司积极优化人才团队结构,加强重点核心业务领域人才团队建设,持续推动员工技能培养、中高层后备干部管理经验提升等人力资源管理项目实施,夯实公司人才队伍业务及管理能力,为公司创新发展提供人才保障。

  (二)报告期内主要经营情况

  1、主营业务分析

  (1)财务报表相关科目变动分析表

  单位:元  币种:人民币

  ■

  1)报告期,销售费用较上年同期增长12.60%,主要系公司加大国内外市场开拓力度,报告期公司输变电国内市场中标额上升,订单结构变化,销售人员薪酬增加所致。

  2)报告期,管理费用较上年同期增长13.65%,主要系公司引进高层次管理、技术等方面人才支付的薪酬增加及员工薪酬增加所致。

  3)报告期,财务费用较上年同期增长10.64%,主要系公司项目建设资金需要及调整贷款结构导致长期借款增加,利息费用上升,以及公司为盘活资金,票据贴现增加所致。

  4)报告期,投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降较大,主要系公司建设3.6万吨/年高纯多晶硅产业升级项目及购买天津武清区土地使用权及其地上建筑物等支付款项所致。

  (2)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  单位:元  币种:人民币

  ■

  1)报告期,其他收益较上年同期增长41.44%,主要系公司收到的政府补助增加所致。

  2)报告期,投资收益较上年同期下降77.33%,主要系公司本期办理的远期结售汇业务到期交割部分受汇率变动影响产生亏损,而上年同期产生收益所致。

  3)报告期,公允价值变动收益较上年同期增长较大,主要系受汇率影响,本期公司开展的远期结售汇业务尚未交割部分变动金额较上年同期减少所致。

  4)报告期,资产减值损失较上年同期下降较多,主要系公司加强债权管理,本期末部分单项计提的减值准备转回,以及按信用风险特征计提的减值准备较上年同期减少所致。

  5)报告期,资产处置收益较上年同期大幅增长,主要系公司为盘活资产,处置闲置土地、房产所致。

  6)报告期,营业外收入较上年同期下降46.87%,主要系本期公司收到的政府补助大部分与生产经营有关,按照会计政策计入其他收益所致。

  7)报告期,净利润较上年同期下降30.57%,主要系多晶硅产品售价较上年同期大幅下降,公司多晶硅业务盈利大幅减少所致。

  8)报告期,归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期大幅增长,主要系受汇率变动影响,本期外币报表折算差额形成收益而上期形成损失所致,以及本期套期业务形成收益较上年同期增加所致。

  9)报告期,归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上年同期大幅增长,主要系受汇率变动影响,本期外币报表折算差额形成收益而上期形成损失所致,以及本期套期业务形成收益较上年同期增加所致。

  (3)经营计划进展说明

  2019年,公司力争实现营业收入420亿元(合并报表),营业成本(合并报表)控制在350亿元以内。截至2019年上半年,公司实现营业收入170.52亿元(合并报表),完成年度计划的40.60%;营业成本135.49亿元(合并报表),控制在年度计划的38.71%。

  (4)行业、产品或地区经营情况分析

  1)主营业务分产品情况

  单位:元   币种:人民币

  ■

  ①报告期,公司变压器产品营业收入较上年同期下降5.64%,营业成本较上年同期增长2.11%,毛利率较上年同期减少6.26个百分点,主要系市场竞争加剧及原材料价格波动所致。

  ②报告期,公司电线电缆产品营业收入较上年同期下降17.92%,主要系市场竞争加剧所致;营业成本较上年同期下降23.73%,毛利率较上年同期增长6.69个百分点,主要系公司加强成本管控,调整产品结构所致。

  ③报告期,公司新能源产业及配套工程营业收入较上年同期下降25.52%,营业成本较上年同期下降17.85%,毛利率较上年同期减少7.33个百分点,主要系多晶硅产品售价较上年同期大幅下降以及公司光伏及风能电站建设EPC收入下降所致。

  ④报告期,公司输变电成套工程营业收入较上年同期下降21.62%,主要系公司签订的输变电成套项目新开工较少,确认收入较少所致;营业成本较上年同期下降27.69%,毛利率较上年同期增加5.52个百分点,主要系公司继续加强工程管理所致。

  ⑤报告期,公司物流贸易营业收入较上年同期增长77.91%,营业成本较上年同期增长80.22%,主要系公司控股子公司天池能源公司新开展铁路运输业务所致。

  ⑥报告期,公司电费营业收入较上年同期增长45.48%,营业成本较上年同期增长27.9%,主要系公司新能源电站发电量增加所致;毛利率较上年同期增加7.37个百分点,主要系本期毛利率较高的新能源电站电费收入占比增加所致。

  ⑦报告期,公司煤炭产品营业收入较上年同期增长3.69%,营业成本较上年同期下降3.87%,毛利率较上年同期增加5.67个百分点,主要系公司积极开拓市场、加强成本管控以及煤炭价格上涨所致。

  2)主营业务分地区情况

  单位:元   币种:人民币

  ■

  2、资产、负债情况分析

  (1)资产及负债状况

  单位:元

  ■

  1)本报告期末,应收票据较年初增长75.86%,主要系公司客户以票据方式结算货款增加所致。

  2)本报告期末,预付款较年初增长43.44%,主要系公司新能源光伏及风能电站建设预付材料款、设备款增加所致。

  3)本报告期末,发放贷款和垫款较年初变动较大,主要系公司子公司特变电工集团财务有限公司开展金融服务业务所致。

  4)本报告期末,可供出售金融资产、其他权益工具投资较年初变动较大,主要系公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》规定将可供出售金融资产科目列报至其他权益工具投资科目所致。

  5)本报告期末,其他非流动资产较年初增长48.52%,主要系公司购买天津武清区土地使用权及其地上建筑物预付款项重分类至其他非流动资产,及公司各类技改项目留抵的增值税金额增加所致。

  6)本报告期末,短期借款较年初下降37.81%,主要系公司调整贷款结构,偿还到期短期贷款所致。

  7)本报告期末,交易性金融负债、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初变动较大,主要系公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》规定将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债科目列报至交易性金融负债科目所致。

  8)本报告期末,应交税费较年初下降54.16%,主要系本期营业收入下降,以及国家增值税税率下调,公司应交增值税较期初减少所致。

  9)本报告期末,其他应付款较年初增长50.69%,主要系公司及公司控股子公司新特能源公司宣告发放的股利尚未支付所致。

  10)本报告期末,其他流动负债较年初下降53.57%,主要系新特能源公司本期偿还1亿元绿色短融债券所致。

  11)本报告期末,长期借款较年初增长35.83%,主要系公司一年期以上银行贷款增加及新特能源公司收到3.6 万吨/年高纯多晶硅产业升级项目银行贷款所致。

  12)本报告期末,应付债券较年初变动较大,主要系公司本期发行5亿元公司债券(用于一带一路项目)所致。

  13)本报告期末,预计负债较年初增长30.86%,主要系天池能源公司累计计提弃置费增加所致。

  (2)截至报告期末主要资产受限情况

  报告期末公司所有权或使用权受到限制的资产期末账面价值为169.96亿元,主要系日常经营所需各类保证金、有追索权(回购型)保理借款及银行借款抵押、质押所致。

  3、投资状况分析

  (1)对外股权投资总体分析

  报告期末,公司长期股权投资及其他权益工具投资余额258,804.57万元,较2019年1月1日余额增长19.35%。

  (2)重大的股权投资

  2018年6月29日,公司2018年第七次临时董事会、2018年第二次临时监事会审议通过了《关于公司认购新疆众和股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案》,公司以现金方式参与新疆众和非公开发行股票认购,金额不低于人民币1亿元(含本数)。

  2019年6月25日,公司与新疆众和签订了《新疆众和股份有限公司与特变电工股份有限公司股份认购合同》,公司认购新疆众和发行的84,516,371股,认购金额为368,491,377.56元,相关股份登记已于2019年7月5日完成。本次认购后公司持有新疆众和股权比例由27.22%变更为30.85%。

  (3) 持有其他上市公司股权情况

  单位:万元     币种:人民币

  ■

  (4)重大的非股权投资

  单位:万元    币种:人民币

  ■

  (5)主要控股参股公司分析

  单位:万元    币种:人民币

  ■

  (三)可能面对的风险

  1、宏观经济风险和行业风险

  公司所处行业属于国家战略性新兴产业,对经济社会长远发展有着重要的影响。国家宏观政策变化、宏观经济风险加剧、能源发展战略、产业结构、市场结构调整、行业资源整合、市场供需变动等因素都有可能对公司的盈利能力造成冲击。

  对策:公司将加强对宏观经济的研判,及时掌握、学习分析国家、行业及区域相关政策,结合公司发展实际情况,科学、有效决策,保障公司生产经营、战略发展。

  2、市场竞争风险

  国内市场方面,随着我国电源、电网投资建设放缓,且继续向配网及农网倾斜,市场投资增速下降,竞争加剧;国际市场方面,随着我国“一带一路”倡议得到进一步落实、深化,具有资质的大型企业不断“走出去”,公司国际成套系统集成业务竞争对手不断增加,上述国内外市场影响因素使得公司面临较大的市场竞争风险。

  对策:公司将整合优势资源,大力加强国内外市场开拓力度,通过质量管理、科技创新等手段不断增强公司市场竞争力,进一步巩固和提升行业品牌影响力和市场占有率。

  3、新能源发电平价上网进度进一步加快,市场竞争加剧的风险

  随着《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》、《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》等政策的出台,我国光伏发电补贴竞价新机制、新能源发电平价、低价上网进程进一步加快,短期内企业盈利空间进一步压缩,行业内企业为获取优质资源、提高盈利水平将开展更为激烈的竞争。

  对策:公司利用上下游联动及规模优势、优秀的设计能力、系统集成能力,有效控制电站建设成本,提高竞争力;公司将积极调整市场布局,加大中东部高电价区域优质光伏及风电资源的开发力度,加快内蒙古、准东特高压基地风电BOO自营电站建设,以获得长期稳定收益;公司将加快推动3.6万吨/年高纯多晶硅产业升级项目实现达产,进一步加强成本管理和技术创新工作,同时加强产学研合作,开展多晶硅产业链延伸的新产品、新技术研究,以产品链延伸努力提高盈利水平。

  4、汇率波动风险

  当前,国际环境异常复杂多变,随着公司国际化战略深化推进,公司外汇收入及外汇融资金额越来越大,公司国际业务收入所占比重将不断提升,由于国际业务结算货币以美元、欧元、印度卢比等为主,同时工程的建设周期和产品生产周期相对较长,汇率波动对公司经营成果的影响越来越大,存在汇率波动风险。

  对策:公司将充分利用国家支持优势企业加快走出去的政策环境,积极采用合理的避险工具和产品,及时开展远期外汇交易业务,通过选择合理币种结算、对人民币跨境结算试点地区业务尽量以人民币作为结算币种、利用国际信贷等多种方式降低汇率波动带来的风险。

  5、原材料及设备价格波动风险

  公司输变电产品的主要原材料包括取向硅钢片、铜、铝、钢材、变压器油等,原材料成本占产品生产成本的比重约90%;新能源产业中,多晶硅生产所需主要原材料为硅粉,新能源风光电站建设所需设备主要为光伏组件、风机等,上述原材料、设备的价格波动将直接影响公司的生产成本,进而影响公司的盈利水平。

  对策:公司将加强科技研发、自主创新能力建设,不断降低生产成本;通过生产自动化、产品智能化、管理信息化,实现差异化发展,提升公司发展的质量和价值;优化与原材料供应商的战略合作关系,通过集团科学采购、套期保值等多种管控方式有效降低原材料价格波动影响。

  (四)与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  1、公司根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的要求编制2019年半年度报告,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

  单位:元  币种:人民币

  ■

  2、2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”)。公司自2019年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

  ■

  证券代码:600089              证券简称:特变电工         编号:临2019-080

  特变电工股份有限公司

  九届五次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特变电工股份有限公司于2019年8月19日以传真、电子邮件方式发出召开公司九届五次董事会会议的通知,2019年8月29日以通讯表决方式召开了公司九届五次董事会会议,应参会董事10人,实际收到有效表决票10份。会议召开程序符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相关规定,会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案:

  一、审议通过了特变电工股份有限公司2019年半年度报告及半年度报告摘要。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

  该项议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

  公司董事认为并保证:特变电工股份有限公司2019年半年度报告及半年度报告摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》(2017年修订)以及其他相关文件的要求编制,所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二、审议通过了特变电工股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

  该项议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

  详见临2019-082号《特变电工股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  三、审议通过了公司为控股公司特变电工能源(印度)有限公司提供担保的议案

  该项议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

  详见临2019-083号《特变电工股份有限公司担保公告》。

  四、审议通过了公司控股子公司新特能源股份有限公司投资建设锆基新材料绿色循环工艺产业化示范工程项目的议案。

  该项议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

  详见临2019-084号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

  特此公告。

  特变电工股份有限公司

  2019年8月30日

  证券代码:600089              证券简称:特变电工         公告编号:临2019-081

  特变电工股份有限公司

  九届五次监事会会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特变电工股份有限公司于2019年8月19日以传真、电子邮件方式发出召开公司九届五次监事会会议的通知,2019年8月29日以通讯表决方式召开了公司九届五次监事会会议,应参会监事5人,实际收到有效表决票5份。会议的召开符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相关规定,会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案:

  一、审议通过了特变电工股份有限公司2019年半年度报告及半年度报告摘要。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

  该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

  公司监事认为并保证:特变电工股份有限公司2019年半年度报告及半年度报告摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3 号——半年度报告的内容与格式》(2017年修订)以及其他相关文件的要求编制,内容和格式符合要求,2019年半年度报告及半年度报告摘要履行了相应的审议、审批程序,公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见,符合《公司法》、《证券法》的相关规定, 2019年半年度报告及半年度报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二、审议通过了特变电工股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

  该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

  详见临2019-082号《特变电工股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  特此公告。

  特变电工股份有限公司

  2019年8月30日

  证券代码:600089              证券简称:特变电工           公告编号:临2019-082

  特变电工股份有限公司

  2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会[2017]461号文件核准,公司于2017年6月向全体股东配售A股股份480,765,103股,配股价格7.17元/股,募集资金总额3,447,085,788.51元,扣除发行费用后的募集资金净额为3,392,743,322.37元。2017年6月12日信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了XYZH/2017URA30296号《验资报告》。

  截至2019年6月30日,公司累计使用募集资金247,741.73万元,其中使用募集资金偿还银行贷款和中期票据149,700万元,补充公司国际成套系统集成业务营运资金98,041.73万元(含手续费);募集资金账户余额98,429.23万元(包含利息收入)。

  二、募集资金管理情况

  (一)募集资金管理制度制定情况

  公司制订了《特变电工股份有限公司募集资金管理办法》,并经公司五届十次董事会会议审议通过。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求,公司修订了《特变电工股份有限公司募集资金管理办法》(2013年修订)(以下简称《募集资金管理办法》),并经公司2013年第三次临时董事会会议审议通过。

  (二)募集资金存储情况

  2017年6月19日,公司2017年第十次临时董事会会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。为了规范公司募集资金的使用和管理,公司分别在中国工商银行股份有限公司昌吉延安中路支行、国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行营业部、中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行营业部、兴业银行股份有限公司昌吉支行设立了募集资金专项账户。

  2017年6月27日公司分别与上述募集资金专项账户开户行及保荐机构广发证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  公司在使用募集资金时,严格按照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行,不存在不履行义务的情形。

  截至2019年6月30日,公司2017年配股募集资金存储情况如下:

  单位:人民币 万元

  ■

  注:募集资金账户存储金额包含利息收入。

  三、募集资金的实际使用情况

  1、募集资金投资项目的资金使用情况

  公司配股募集资金的使用情况详见附件《2017年配股募集资金使用情况对照表》。

  2、募集资金投资项目预先投入及置换情况

  根据公司《配股说明书》,公司配股募集资金净额全部用于补充公司国际成套系统集成业务营运资金及偿还银行贷款和中期票据。由于公司配股募集资金到位较晚,2017年5月15日公司用自筹资金归还了到期的7亿元中期票据。2017年7月12日,公司召开了2017年第十一次临时董事会会议、2017年第四次临时监事会会议,审议通过了《关于用募集资金置换预先偿还中期票据的自筹资金的议案》,公司使用募集资金置换预先偿还中期票据的自筹资金7亿元。2017年7月,公司完成上述以募集资金置换预先偿还中期票据的自筹资金事宜。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  截至2019年6月30日,公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  为加强募集资金存储及使用的管理,公司设立了募集资金专项账户,与保荐机构及募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对以募集资金置换部分募集资金项目预先投入资金等与募集资金存储、使用、管理相关的事项均履行了相关决策程序,公司根据《募集资金管理办法》规范使用募集资金,及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用的情况,不存在募集资金管理违规的情形。

  特此公告。

  特变电工股份有限公司

  2019年8月30日

  附表1:                                    2017年配股募集资金使用情况对照表

  单位:人民币  万元

  ■

  证券代码:600089             证券简称:特变电工            公告编号:临2019-083

  特变电工股份有限公司担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称:特变电工能源(印度)有限公司(以下简称印度公司)

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

  本次公司为印度公司担保金额为8,000万美元,截至目前公司及公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(以下简称沈变公司)为印度公司累计担保为印度卢比716,635.32万元(折合人民币71,663.53万元)(不含本次担保);

  ● 本次是否有反担保:无

  ● 对外担保逾期的累计金额:公司无担保逾期。

  一、担保情况概述

  1、担保概述

  印度公司为公司控股子公司沈变公司的全资子公司,为了满足业务拓展及生产经营需要,印度公司向德意志银行、澳新银行、汇丰银行分别申请2000万美元、2000万美元、4000万美元银行授信,公司对上述银行授信业务提供担保。

  2、董事会审议情况

  2019年8月29日,公司九届五次董事会会议审议通过了《公司为控股公司特变电工能源(印度)有限公司提供担保的议案》,该议案同意票10票,反对票 0 票,弃权票0 票。

  二、被担保人基本情况

  公司名称:TBEA ENERGY (INDIA) PRIVATE LIMITED

  特变电工能源(印度)有限公司

  注册地址:“TBEA GREEN ENEGRY PARK” National Highway No.8,

  Village-Miyagam, Taluka-Karjan, District-Vadodara, Gujarat-391 240, India

  注册资本: 9,000万美元

  主营业务:在印度或其他国家参与各种电力项目的执行、投标与合作、管理与控制;设计、生产、销售变压器等电力设备等。

  截至2018年12月31日,印度公司总资产202,270.33万元,净资产89,292.35 万元;2018年度实现营业收入95,356.65万元,净利润-5,268.78万元(以上数据已经审计)。截至2019年6月30日,印度公司总资产224,240.98万元,净资产91,562.69万元;2019年上半年实现营业收入61,171.49万元,净利润1,553.26万元,截至2019年6月30日,印度公司资产负债率59.17%(以上数据未经审计)。

  三、担保主要内容

  为了经营业务的良好开展,拓宽融资渠道,降低融资成本,满足日常流动资金需求,印度公司向德意志银行、澳新银行、汇丰银行分别申请2000万美元、2000万美元、4000万美元银行授信,用于开具信用证、开立保函以及补充流动资金等业务,公司为印度公司上述银行授信业务提供担保,担保期限7年。

  四、董事会意见

  被担保人印度公司为公司控股子公司沈变公司的全资子公司,资产负债率合理,具备到期还款的能力。同意公司为印度公司上述8,000万美元银行授信提供担保。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至2019年8月19日,公司对外担保余额为694,677.06万元,占公司2018年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的21.25%。增加对印度公司担保后,公司对外担保总额为750,969.06万元,占公司2018年12月31日归属于上市公司股东净资产的22.97%(外币按2019年8月19日汇率:1美元=7.0365人民币;1印度卢比=0.0989人民币;1埃及镑=0.4294人民币折算)。

  公司无逾期担保。

  六、备查文件目录

  1、特变电工股份有限公司九届五次董事会会议决议。

  2、被担保公司营业执照。

  特变电工股份有限公司

  2019年8月30日

  证券代码:600089    证券简称:特变电工    公告编号:2019-084

  特变电工股份有限公司对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●投资标的名称:锆基新材料绿色循环工艺产业化示范工程项目(以下简称锆基项目)

  ●投资金额:锆基项目总投资39,683.11万元

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  为解决多晶硅产品单一,抵御光伏政策变化给公司新能源产业带来的波动影响,公司控股子公司新特能源股份有限公司(以下简称新特能源公司)将投资1.2亿元设立项目公司,并以该项目公司为主体投资建设锆基项目,采用“氯化法”绿色循环工艺技术生产氧氯化锆、氧化锆等锆基新材料产品及其他副产品,实现产业链延伸。

  2、审批情况

  公司已于2019年8月29日以通讯表决方式召开了公司九届五次董事会会议,审议通过了《公司控股子公司新特能源股份有限公司投资建设锆基新材料绿色循环工艺产业化示范工程项目的议案》,该议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。该事项不需履行公司股东大会决策程序。

  3、项目批复情况

  该项目已获得乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区项目登记备案证(备案编码2018-650104-32-008583)。

  该项目已获得新疆维吾尔自治区生态环境厅《关于新疆晶硕新材料有限公司锆基新材料绿色循环工艺产业化示范工程项目环境影响报告书的批复》(新环审[2019]112号)。

  该事项不构成公司的关联交易,也不属于公司重大资产重组事项。

  二、投资项目基本情况

  1、项目建设内容及建设期

  锆基项目一期工程建设内容为:5,000吨/年氧氯化锆生产线;利用氧氯化锆,建设1,800吨/年高纯化学氧化锆生产线,建设10,000吨/年气相法二氧化硅生产线及盐酸解析装置、控制室、变配电室等设施等。

  该项目建设期15个月。

  2、主要产品及副产品

  该项目主要产品为氧氯化锆、高纯化学氯化锆;副产品四氯化硅可用于生产气相法二氧化硅;其他副产品为氯化氢气体、次氯酸纳、四氯化钛等,可在多晶硅生产系统中循环利用。

  3、项目投资及效益情况

  锆基项目一期工程总投资39,683.11万元,其中固定资产投资 37,688.68万元,建设期利息1,394.43万元,流动资金600万元。项目资本金12,000万元,由新特能源公司投资,其他建设资金由项目公司通过银行贷款、引入战略投资者等方式解决。

  根据可行性研究报告,按项目运营期15年(投产第一年产能利用率为80%,投产第二年后达产)、企业所得税率15%进行测算,该项目年均销售收入(不含税)34,408.30万元,年均利润总额7,775.34万元,项目投资财务内部收益率(税后)21.03%,权益动态投资回收期(含建设期,税后)7.92年。

  三、对外投资对上市公司的影响

  新特能源公司投资建设锆基项目采用先进的“氯化法”工艺进行生产,具有较强的技术核心竞争力;该项目建设实现锆-硅联产,具有产业成本优势、联动优势及较好的经济效益及社会效益。锆基项目建设有利于新特能源公司产业链延伸,打造新的利润增长点,改变新特能源公司产品品种单一,抗市场波动风险能力弱的现状,有利于公司新能源产业健康长远可持续发展。

  四、对外投资的风险分析

  1、主要原材料供应及价格波动的风险

  氧氯化锆等锆制品主要原料为锆英砂、石油焦、氯气、氢气、烧碱等,目前国内锆英砂原料主要依赖于进口。未来国际市场锆英砂供应及市场价格出现较大波动,将影响产品成本,从而影响项目盈利水平。

  应对措施:公司将注重锆英砂等原材料价格分析、预测,保持合理库存;同时公司将进一步拓宽采购渠道,建立战略合作关系,确保原材料供应稳定,降低采购成本。其他原材料石油焦等市场供应丰富,氯气、氢气、烧碱等公司可以自产。

  2、无法掌握技术及技术进步的风险

  目前国内锆基材料企业均使用碱熔法生产氧氯化锆及氧化锆等产品,公司使用氯化法生产氧氯化锆,可能存在无法掌握技术,或者出现无法跟随技术进步的风险。

  应对措施:氯化法氧氯化锆在国外已有成熟的生产历史,目前国内锆基材料生产企业未使用氯化法的主要原因是该技术投资大、技术难度大、副产品处理成本高等。多晶硅生产工艺技术与氯化法氧氯化锆生产工艺部分相类似,公司拥有较好的技术、工艺基础,公司将加强技术团队的建设,加大技术的引进、消化、吸收及再创新,始终保持技术在行业中的领先地位。

  3、存在市场竞争加剧,价格下降,无法实现预期效益风险

  目前国内氧氯化锆、氧化锆、白炭黑等产品生产企业众多,产能规模较大,公司作为行业新进入者,产能较小。随着市场需求旺盛,老企业实施新工艺技术、新进入者增加,可能面临市场竞争加剧,产品价格下降,无法实现项目预期效益的风险。

  应对措施:公司本次采用氯化法生产氧氯化锆产品,使用新型萃取法生产氧化锆产品,在技术、成本、质量等方面均具有较强的竞争性。公司将努力提升产品转化率,降低产品成本,提高产品质量,根据市场需求及公司比较优势进行扩产,实现规模效益,增强企业的竞争能力。同时,公司将密切关注、深入研究行业及市场发展动态,根据市场需求情况,前瞻性的进行技术、工艺的调整,将产品链向更高端产品延伸。

  4、国家环保政策进一步趋严风险

  随着国家对绿色发展的倡导,锆基材料类化工类项目将面临更为严格的环保审核与检查,存在增加环保投入或因环保不达标被关停的风险。

  应对措施:本项目采用“氯化法”生产氧氯化锆,该生产工艺先进,硅渣及废水较传统工艺产生少,是一个高效节能、绿色环保型清洁生产工艺。公司将在项目建设及生产过程中,严格遵守环保、安全各项规范要求,对各项环保、安全设施投资到位,确保项目达标建设及生产。公司充分利用锆-硅联产能优势,综合利用多晶硅生产部分装置及公共辅助设施,实现副产品内循环,确保三废排放达标。

  5、工程建设及超预算风险

  项目实施过程中,存在意外原因和人为因素造成的工程建设进度延滞、质量不达标、安全事故,工程建设超预算等风险。

  应对措施:公司将科学安排工程施工,优选业绩和施工质量好的施工及监理单位,严格控制工程质量,全力保障工程项目进度、安全,控制好工程费用,保障工程建设顺利进行。同时公司将通过公开招标、精细化管理合理控制工程建设成本、费用不超预算。

  特此公告。

  特变电工股份有限公司

  2019年8月30日

  ●报备文件

  特变电工股份有限公司九届五次董事会会议决议

  证券代码:600089              证券简称:特变电工         编号:临2019-085

  特变电工股份有限公司

  2019年半年度发电量完成情况公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特变电工股份有限公司(以下简称公司)主营业务涉及煤电、风电及光伏发电业务,根据《上市公司行业信息披露指引第四号——电力(2018年修订)》《上市公司行业信息披露指引第十一号——光伏(2018年修订)》《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》的要求,现将公司2019年上半年发电量完成情况披露如下:

  1、2019年上半年装机容量情况

  截至2019年6月末,公司电站装机容量为2,150MW,其中:煤电1,400MW,占比65.12%,风电自营电站300 MW,占比13.95%,光伏发电自营电站450 MW,占比20.93%。

  2、2019年上半年发电量完成情况

  2019年上半年,公司电站发电量394,823.57万千瓦时,同比增长5%,其中煤电发电量319,290.60万千瓦时,同比下降5.27%;风电自营电站发电量38,730.14万千瓦时,同比增长330.84%;光伏发电自营电站发电量36,802.84万千瓦时,同比增长22.71%。上网电量217,172.32万千瓦时,同比增长1.42%。

  公司电站2019年上半年发电量等数据如下:

  

  ■

  注1:新特能源股份有限公司2×350MW自备电厂发电量部分用于其多晶硅生产及其他自用,富余电量上网,上述煤电上网电量已经扣除其自用电量;

  注2:哈密风电基地二期景峡第六风电场B区200MW 工程项目上年同期仅二季度并网;

  注3:2019年初,公司原拟转让新能源BT电站阿瓦提三期30MW光伏发电站、察布查尔县20MW光伏发电站转为BOO自营电站。

  3、电力市场化交易情况

  ■

  

  特变电工股份有限公司

  2019年8月30日

  公司代码:600089                            公司简称:特变电工

  特变电工股份有限公司

放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved