第B104版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2019年08月29日 星期四 上一期  下一期
下一篇 放大 缩小 默认
瑞茂通供应链管理股份有限公司

  公司代码:600180                                公司简称:瑞茂通

  

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司报告期内拟不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用  √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用  √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  √适用□不适用

  单位:元  币种:人民币

  ■

  反映发行人偿债能力的指标:

  √适用□不适用

  ■

  关于逾期债项的说明

  □适用√不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  2019年上半年,煤炭市场继续执行国家供给侧改革的政策,推进产业结构调整,但受进口煤政策、安全生产政策及环保政策的影响,煤炭市场在短期风险因素和长期产需宽松博弈过程中,价格走势呈现窄幅波动、重心逐步下移的特征(煤炭价格波动详见煤炭价格走势图)。同时,中美贸易谈判的不确定性及结构性降杠杆的宏观调控策略,给市场环境局势的变动增添了不确定性,也为企业的经营带来了挑战。

  @

  煤炭价格走势图

  报告期内,面对宏观经济形势变动带来的不确定性,公司积极响应国家战略,推动混改创新模式,适应市场形势,优化业务结构,严控经营风险,加强精细化管理,保障公司核心业务的健康平稳发展,维持主营业务的市场地位。公司累计实现营业收入165.29亿元,同比下降18.04%;公司实现归属上市公司股东的净利润3.21亿元,同比下降8.10%;实现总资产219.32亿元,同比增长6.57%;实现归属于母公司所有者权益合计59.65亿元,同比增长4.50%。

  报告期内,公司经营管理层主要从以下几个方面开展工作:

  (一)大宗商品供应链管理

  1、煤炭供应链

  报告期内,煤炭市场受宏观经济、政策调整、国际贸易摩擦及安全检查等诸多因素的影响,煤炭价格波动明显。受国际贸易摩擦的影响,公司部分澳洲煤进口业务通关时间变长。面对市场供需平衡移动及政策的不确定性,公司继续深耕传统煤炭供应链业务,利用公司近二十年深耕积累的团队优势、风控优势、模式优势、渠道优势以及资源优势,通过提供全方位、多样化的供应链平台服务,搭建产业生态平台,与产业链条各环节参与者合作共赢。

  报告期内,公司加大对上下游渠道的维护与开发,与大型煤炭生产和消费企业深入探讨并建立稳定的合作关系;充分运用动力煤期货、纸货及外汇金融衍生品对冲现货价格波动风险,保障业务稳定发展;优化业务结构,加大境外能源消费市场的开拓,集中优势资源投入高周转、低风险的业务开发中。报告期内,公司共计实现煤炭发运2907.71万吨,其中实现境外销售超400万吨,同比增长58.05%,境外能源消费市场开拓取得阶段性突破。

  @

  2、非煤大宗商品

  非煤炭大宗商品的业务布局是公司既定的发展战略,非煤业务的发展方向,公司从战略上长远考虑,一直不断寻找非煤大宗商品上的商业机会,同时也会根据企业经营发展的需要,阶段性的对非煤大宗品种进行调整。报告期内,根据年初的发展战略,公司在保障煤炭供应链业务稳定发展的情况下,耕耘石油化工业务,实现业务收入28.60亿元,占公司大宗商品总收入的17.66%。

  3、混改合资模式推进

  为响应国家混改号召、实现优势互补,公司在产业链上下游寻找拥有区位优势、政策优势及资源优势的地方政府、大型国有企业及金融机构,通过与其成立合资公司,实现混改经营。混改合资模式的创新推进,一方面,输出了公司灵活先进的商业模式和管理机制,更能输出多年积累的供应链管理渠道以及丰富的风控管理经验;另一方面,国有企业为公司提供资源方面的支持以及产业链核心物流节点的支持。双方强强联合、优势互补,极大地提升了双方核心竞争优势,共同拓展能源大宗商品供应链流通领域的新天地。

  报告期内,公司与中国平煤神马集团(以下简称“平煤集团”)实施混改合作,成立合资公司重点开展焦煤焦炭业务,为公司焦煤焦炭业务发展扩宽了发展渠道,注入了全新的发展动力。报告期内,公司共计实现焦煤焦炭发运126.07万吨,同比增长92.43%。与此同时,公司与陕西煤业股份有限公司和山西晋城无烟煤矿业集团有限公司等国家大型优质煤炭企业达成了战略合作的初步意向,截止报告披露日,公司已分别与陕西煤业股份有限公司和山西晋城无烟煤矿业集团有限公司达成具体的合资协议并披露相关进展公告,与陕西煤业股份有限公司的合资公司已完成工商注册并取得营业执照。

  (二)供应链金融

  报告期内,国家实施“宽货币,紧信用”的宏观调控政策,民营企业信用贷款受限。为应对政策环境带来的资金压力,一方面,公司合理规划融资结构,降低部分融资成本较高的机构融资,同时积极尝试并创新融资方式,加大对低成本银行及其他金融机构融资业务的开拓力度;另一方面,根据实际经营需要,优化业务结构,适时调减商业保理等供应链金融业务规模,截至报告期末,公司应收保理款余额68.3亿,较期初业务规模略有下降,较去年同期降幅达17.90%。未来公司将根据实际经营需要以及公司战略安排,适时降低供应链金融业务规模。

  (三)互联网电商平台——“易煤网”

  报告期内,易煤团队围绕“资讯、交易、金融”的发展战略实施建设升级。

  资讯版块坚持“提供及时、有效的信息服务”的发展战略,团队积极推进线上资讯与社交互动平台的搭建,截止报告期末,易煤资讯APP发布资讯超过4000多篇,互动版块帖子超过2000个,注册用户近5000人,日均各类资讯和帖子点击量近万人次,易煤研究院发布各类日报200多篇,周度报告50多篇,各类月度、专题等分析报告近100篇;交易版块持续优化交易流程,将传统的大宗商品行业繁琐的线下交易流程转化为规范的线上化交易,挖掘产业链大量沉没数据,提供金融、物流等各类一体化的服务,优化行业交易习惯,建立业务场景真实性模型;金融版块受国家供应链金融相关政策支持,产业生态逐步建立,公司与中原银行股份有限公司签订了战略合作的意向协议,中原银行为瑞茂通提供人民币100亿元的意向性综合授信额度,双方在交易金融和金融科技两方面,优势互补,基于产品共建、系统对接、数据传输等方向探索产融无缝对接的新模式,构建煤炭金融产业新生态。

  (四)经营管理提升

  随着公司大宗商品业务规模体量的不断提升,加之经济环境的不确定性带来的挑战,公司通过继续推进SAP业财一体化系统优化升级,优化数据颗粒度,通过系统集成化、核算自动化、报表自动化实现业务全流程线上化及全流程数据查询,加强内部信息共享,强化风险过程管控,提升运营管理和风险控制精细化程度,修炼内功,助力公司业务平稳发展。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用  □不适用

  具体参见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 41.重要会计政策和会计估计的变更。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用  √不适用

  

  证券代码:600180               证券简称:瑞茂通    公告编号:临2019-051

  瑞茂通供应链管理股份有限公司

  关于第七届董事会第六次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2019年8月16日以邮件方式发出会议通知,2019年8月28日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事6人,实际出席会议董事6人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长燕刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决,会议决议如下:

  一、 审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》

  详情请见公司于2019年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。该议案获全票通过。

  二、 审议通过《关于追加2019年度担保预计额度及被担保对象的议案》

  详情请见公司于2019年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告:《瑞茂通关于追加2019年度担保预计额度及被担保对象的公告》(    公告编号:临2019-054)。

  独立董事发表如下独立意见:公司对下属全资及控股子公司提供担保,是为满足其日常经营资金需求,有利于公司的整体发展和主营业务的稳定,相关议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。截至目前,公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况,也不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。我们同意将《关于追加2019年度担保预计额度及被担保对象的议案》提交2019年第一次临时股东大会审议。

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。该议案获全票通过。本议案经董事会、监事会审议通过之后尚需提交股东大会审议。

  三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

  详情请见公司于2019年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告:《瑞茂通关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(    公告编号:临2019-053)。

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。该议案获全票通过。

  特此公告

  瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

  2019年8月28日

  证券代码:600180              证券简称:瑞茂通             公告编号:临2019-052

  瑞茂通供应链管理股份有限公司

  关于第七届监事会第六次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“瑞茂通”或“公司”)第七届监事会第六次会议于2019年8月16日以邮件方式发出会议通知,2019年8月28日以现场加通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席何全洪先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决,会议决议如下:

  一、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》

  依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定,经审阅公司董事会编制的2019年半年度报告全文及其摘要,监事会现发表审核意见如下:

  公司2019年半年度报告全文及其摘要在内容与格式方面严格按照中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2017年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》等有关规范性文件的规定编制,所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年的经营成果和财务状况等事项。同意《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》。

  详情请见公司于2019年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,该议案获全票通过。

  二、审议通过《关于追加2019年度担保预计额度及被担保对象的议案》

  详情请见公司于2019年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告:《瑞茂通关于追加2019年度担保预计额度及被担保对象的公告》(    公告编号:临2019-054)。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案获全票通过,本议案经董事会、监事会审议通过之后尚需提交股东大会审议。

  特此公告

  瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会

  2019年8月28日

  证券代码:600180    证券简称:瑞茂通    公告编号:2019-053

  瑞茂通供应链管理股份有限公司

  关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年9月16日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年9月16日14 点 30分

  召开地点:北京市西城区宣武门外大街10 号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年9月16日

  至2019年9月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司于2019年8月28日召开的第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过,相关内容详见公司于2019 年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。

  2、 特别决议议案:议案1

  3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  请符合出席条件的股东于 2019 年9月10日(上午 8:00--11:00,下午

  14:00--17:00),在北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼

  11层瑞茂通证券部办理登记手续,或在规定时间内将相关材料传真至

  010-59715880。自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手

  续;法人股东须持营业执照副本影印件,法定代表人身份证、股东账户卡和持股

  清单办理登记手续;受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账

  户卡和持股清单办理与会手续。

  六、 其他事项

  1、与会人员交通、食宿费自理。

  2、联系人:张靖哲

  3、电话:010-56735855

  4、传真:010-59715880

  5、邮箱:ir@ccsoln.com

  6、邮编:100052

  特此公告

  瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

  2019年8月28日

  附件1:授权委托书

  ●      报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  瑞茂通供应链管理股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月16日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码:600180          证券简称:瑞茂通    公告编号:临2019-054

  瑞茂通供应链管理股份有限公司

  关于追加2019年度担保预计额度及被担保对象的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●追加被担保人:瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资及控股子公司;

  ●追加担保额度预测:拟申请在公司第七届董事会第三次会议审议通过的担保额度预测之外,新增10个全资及控股子公司作为被担保对象,新增对其担保额度预测57,000万元人民币。同时,对部分原被担保对象(均为公司全资子公司)追加担保额度预测110,000万元人民币。

  ●本次担保是否有反担保:无

  ●对外担保逾期的累计数量:无

  ●本担保额度预测中涉及的美元担保预测额度适用汇率为:1 美元≈7.0元人民币。

  一、担保情况概述

  (一)2019年度担保额度审议程序

  公司于2019年4月26日召开了第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2019年度对外担保额度预测的议案》,为满足公司发展需要,确保2019年生产经营发展,公司结合2018年度担保情况,制定了2019年度担保额度预测计划。2019年度,公司对外担保预计总额为379.034亿元(本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保),其中公司对下属全资、控股子公司计划提供担保累计不超过209.25亿元;公司全资、控股子公司对公司及其全资、控股子公司计划提供担保累计不超过128.304 亿元;公司其他对外担保累计不超过41.48 亿元人民币。详情请见公司2019年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。上述议案已经公司2018年年度股东大会审议通过。

  (二)本次追加担保预计额度及被担保对象情况

  为满足公司业务发展需求,现拟申请在上述担保额度以外,新增2个全资及控股子公司作为被担保对象,新增担保额度预测57,000万元人民币,具体情况如下表所示:

  ■

  此外,新增河南智祥供应链管理有限公司、宁夏瑞茂通供应链管理有限公司、陕西秦瑞丰煤炭运销有限公司、新疆瑞茂通供应链管理有限公司、宁夏华运昌煤炭运销有限公司、宁夏腾瑞达电力燃料有限公司、陕西吕通煤炭贸易有限公司、郑州卓鼎供应链管理有限公司8个全资子公司作为被担保对象,担保人为瑞茂通供应链管理股份有限公司。在相关协议签署前,授权公司总经理根据已审议各被担保对象业务实际发生情况在总担保额度范围内进行调剂使用,并根据业务实际需要调整担保方式,签署担保文件,签约时间以实际签署的合同为准。

  新增1个全资子公司对全资子公司的担保,新增对其担保额度预测 30,000 万元人民币。具体情况如下表所示:

  ■

  同时,对部分原被担保对象追加担保额度预测 80,000 万元人民币。具体情况如下表所示:

  ■

  综上新增担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会之日止。

  二、被担保人基本情况

  ■

  

  三、担保协议的主要内容

  公司目前尚未签订担保协议,上述核定担保额度仅为公司可预计的最高担保额度,该额度由董事会审议通过并提交2019年第一次临时股东大会审议。在股东大会核定的担保额度内,公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议(如有新增被担保主体或担保额度的情况除外)。在相关协议签署前,授权公司总经理根据已审议各被担保对象业务实际发生情况在总担保额度范围内进行调剂使用,并根据业务实际需要调整担保方式,签署担保文件,签约时间以实际签署的合同为准。

  四、董事会及独立董事意见

  本次追加预计对外担保已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过。独立董事对上述担保事项发表了独立意见:公司对下属全资及控股子公司提供担保,是为满足其日常经营资金需求,有利于公司的整体发展和主营业务的稳定,相关议案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。截至目前,公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况,也不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。我们同意将《关于追加2019年度担保预计额度及被担保对象的议案》提交2019年第一次临时股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日,公司对全资及控股子公司担保预测额度范围之内发生的已披露担保余额为763,553.551164万元人民币,以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的133.77%。公司全资、控股子公司对公司及其全资、控股子公司担保预测额度范围之内发生的担保余额为135,350 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的23.71%。为河南中平能源供应链管理有限公司提供担保余额为10,000万元人民币, 占上市公司最近一期经审计净资产的1.75%。为郑州航空港区兴瑞实业有限公司提供的担保余额为4,000万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的0.70%。为江苏港瑞供应链管理有限公司提供的担保余额为20,000万元人民币,占上市公司最近一期经审计净资产的3.50%。无逾期担保情况。

  特此公告

  瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

  2019年8月28日

下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved