一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　（一）2019年上半年主要经营指标情况

　　报告期公司实现合并营业总收入1,132,766.52万元，比上年同期增长9.09%；归属于上市公司股东的净利润43,717.77万元，比上年同期增长10.94%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为40,080.80万元，比上年同期增长2.82%。截止2019年6月30日，公司总资产5,638,164.52万元，较上年度末增长9.51%，净资产1,007,073.68万元，较上年度末增长3.87%。

　　2019年半年度的PPP业务收入为43.81亿元，占当期合并营业总收入的比例为38.67%。PPP业务收入较上年同比增长8.96%，具体分行业收入与成本情况如下：

　　单位：元

　　■

　　（二）报告期内主要工作情况

　　1.稳健经营，注重源头风险把控和项目过程管控。公司始终坚持理性、规范、健康发展的理念，并适时根据当前宏观经济形势和行业环境调整经营策略。传统施工业务方面，报告期公司从项目承接源头把控风险，精选项目，新承接传统施工业务71.72亿元，其中国有、外资项目占比45.08%，优化了业务结构，同时继续加强项目过程管控，不断提升管理水平；PPP业务方面，公司在项目区域、项目规范度、项目可融性、内部收益率等多方面严格决策，优选项目。目前PPP项目在手订单充足，公司积极强化已落地项目的投后管控工作，通过已中标项目建设管理大纲的编制与执行等措施，提高集团各业务板块的协同管理，共同确保现有项目预期效益的分步实现。

　　2.公司将“为社会提供优质产品”作为创新发展的第一目标，围绕质量开展工程管理。以“龙元杯”示范工程为抓手，在样板引路、创立标杆、实测实量、远程监控、过程管控、动态管理上实施精细化管理，并通过项目作业定型化，积极推进项目管理标准化，提升工程质量的稳定性、均衡性。报告期公司在全国各地成功打造多个高品质建筑工程项目，获得省级及以上质量奖项共计22项，创建省级以上文明工地15项，其中舟山国家石油储备基地项目获得“国家优质工程奖”。另外，报告期内公司荣登《财富》中国500强、2019浙江省民营企业百强榜、2018年度浙江省建筑业先进企业名单，获评浙江省AAA级“守合同重信用”企业等称号。

　　3.公司持续推进PPP项目有序落地。报告期公司共投资设立SPV项目公司6家，截止报告期末，公司累计投资设立PPP项目公司62家，项目进展顺利。上半年政府回款100%如期履约，回款合计3.73亿元。

　　公司通过多种融资渠道保障业务发展的资金需求，目前已与政策性银行、股份制银行、全国性商业银行、地方性商业银行、信托公司、中国 PPP 基金、各省引导基金及产业基金等金融机构展开合作，其中达成合作的政策性银行包括中国农业发展银行和国家开发银行。报告期，公司在融资方面新增5家合作金融机构，并通过与PPP基金的合作新增项目授信10,252.86万元；报告期公司共完成11个PPP项目的融资批复，批复金额34.448亿元，融资提款总额为42.8亿元，较上年同期提高42.52%。项目融资与项目建设进度、项目周期有效匹配。

　　4.公司注重打造运营服务能力。经过多重举措，目前已拥有园区运营、停车、市政道路养护等运营机构，并重点布局医疗养老、文化体育、教育、环保等有关民生的运营领域。报告期内公司与12家运营单位进行对接，目前已与爱奇体育、四腾环境、绿维文旅、保利集团、爱玛会、聚橙剧院等展开战略合作。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。根据上述会计准则修订，公司对原会计政策进行相应变更。

　　2019年4月30日，财政部发布财会[2019] 6号文《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》，同时废止2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。由于上述报表格式的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

　　上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　股票代码：600491         股票简称：龙元建设           公告编号：临2019-062

　　龙元建设集团股份有限公司

　　第九届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　龙元建设集团股份有限公司第九届董事会第四次会议已于2019年8月17日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2019年8月27日上午10:00在上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼八楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有董事7人，7名董事出席会议，公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。

　　会议经董事审议表决全票通过了以下议案

　　一、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及其摘要》；

　　公司2019年半年度实现合并营业总收入的1,132,766.52万元，比上年同期增长9.09%，合并营业利润62,180.20万元，比上年同期增长12.73%，合并净利润42,542.33万元，比上年同期增长8.21%。公司合并报表显示，总资产563.82亿元，归属于母公司所有者权益合计111.22亿元。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

　　二、审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规则及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并编制《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度募集资金存放和使用的实际情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

　　三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　本次变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》要求进行合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。公司三位独立董事对此发表了无异议独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

　　特此公告。

　　龙元建设集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年8月27日

　　股票代码：600491      股票简称：龙元建设         公告编号：临2019-063

　　龙元建设集团股份有限公司

　　第九届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　龙元建设集团股份有限公司第九届监事会第一次会议已于2019年8月17日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2019年8月27日上午11:00在上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼八楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有监事3名，3名监事出席会议。会议由陆健先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。

　　会议经监事审议获全票同意并形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2019年半年度报告全文及其摘要》；

　　公司2019年半年度实现合并营业总收入的1,132,766.52万元，比上年同期增长9.09%，合并营业利润62,180.20万元，比上年同期增长12.73%，合并净利润42,542.33万元，比上年同期增长8.21%。公司合并报表显示，总资产563.82亿元，归属于母公司所有者权益合计111.22亿元。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

　　二、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规则及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并编制《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度募集资金存放和使用的实际情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

　　三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》要求进行合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

　　特此公告。

　　龙元建设集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年8月27日

　　证券代码：600491          证券简称：龙元建设       编号：临2019-064

　　龙元建设集团股份有限公司2019年

　　半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】2001号)核准，龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行方式向中信保诚基金管理有限公司（中信保诚基金定丰83号资产管理计划）、信达澳银基金管理有限公司（信达澳银基金-定增26号资产管理计划）、平安大华基金管理有限公司（平安大华多鑫1号资产管理计划）、民生证券股份有限公司（民生证券定增3号定向资产管理计划）、建信基金管理有限责任公司（建信华鑫信托慧智投资122号资管计划）以及国寿安保基金管理有限公司（民生信托定增11号资产管理计划）共6名特定对象发行人民币普通股（A股）267,657,955股，发行价为10.71元/股，募集资金总额为人民币2,866,616,698.05元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币26,403,839.57元后实际募集资金净额为人民币2,840,212,858.48元。上述资金于2018年4月18日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年4月18日出具信会师报字[2018]第ZA12835号《验资报告》。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了监管协议。

　　截止2019年6月30日，公司非公开发行股票募集资金及余额情况如下：

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《龙元建设集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司、公司控股项目公司渭南明瑞基础设施开发有限公司（以下简称“渭南明瑞”）、宣城明宣基础设施开发有限公司（以下简称“宣城明宣”）、开化明化基础设施投资有限公司（以下简称“开化明化”）、商洛明城基础设施开发有限公司（以下简称“商洛明城”）、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与经公司第八届董事会第十六次会议同意设立的各募集资金专户存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截止2019年6月30日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：

　　■

　　公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专项账户管理。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　截止2019年6月30日，募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目置换

　　为保证募投项目的实施进度，在非公开发行股票募集资金到位之前，公司以自筹资金预先投入募集资金项目共计人民币1,950,955,322.79元。公司于2018年5月14日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币1,950,955,322.79元置换前期已预先投入的自筹资金。具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用自筹资金预先投入上述募投项目情况进行专项审核并出具了《龙元建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司保荐机构中信建投出具了《中信建投证券股份有限公司关于龙元建设集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。公司独立董事、监事会发表了同意意见。截止2019年6月30日，公司已完成置换的金额为1,950,815,253.22元。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，公司于2018年5月14日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司将使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过十二个月。独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。

　　公司在规定期限内使用了472,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金，并严格按照相关规定使用该项资金，提高了募集资金使用效率。2019年5月8日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。具体内容详见2019年5月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司本次非公开发行不存在以闲置募集资金投资相关产品。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行还贷情况

　　公司本次非公开发行未产生超募资金。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司本次非公开发行未产生超募资金。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司本次非公开发行募集资金未产生结余情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截止2019年6月30日，公司不存在募集资金实际投资项目变更的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期，公司严格按照募集资金管理制度的有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　附件：募集资金使用情况对比表

　　龙元建设集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年8月27日

　　募集资金使用情况对照表

　　■

　　注1：“调整后募集资金投资额”是指扣除承销费、保荐费和其他发行费用后的募集资金净额。

　　注2：“项目达到预定可使用状态的日期”为募投项目预计建设期结束的日期。

　　股票代码：600491         股票简称：龙元建设           公告编号：临2019-065

　　龙元建设集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司本次根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》要求进行会计政策变更，对财务报表部分列报项目进行调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　2019年4月30日，财政部发布财会[2019] 6号文《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》，同时废止2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

　　由于上述报表格式的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

　　二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　（一）会计政策变更的具体情况

　　根据财会〔2019〕6号文有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：

　　1.资产负债表

　　资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

　　资产负债表将增加“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目。

　　2.利润表

　　将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。

　　（二）本次变更对公司的影响

　　公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。

　　三、董事会关于变更会计政策合理性的说明

　　本次变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》要求进行合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　四、监事会关于公司变更会计政策的说明

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》要求进行合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　公司依照财政部的有关规定和要求，对财务报表部分列报项目进行调整。本次会计政策的变更，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意公司实施本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　龙元建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月27日

　　公司代码：600491                      　　　　　　    　　　　公司简称：龙元建设

　　龙元建设集团股份有限公司