一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员均无异议声明。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司全体董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司半年度财务报告未经审计。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　实际控制人报告期内变更

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　在稳步落实并持续优化已有体育产业布局的基础上，公司管理层经过认真调研、充分论证，结合当下中国体育产业发展现状与公司体育产业布局核心优势，进一步确定了公司长期发展的“416”战略和“空间+内容”为核心的商业模式。“416”战略即遵循体育市场化、国际化、网络化、证券化的方针，以“空间+内容”的商业模式为核心，在全球范围内布局体育赛事、体育空间、体育金融、体育教育、体育传媒、体育网络六大平台，实现公司体育产业的长期可持续健康发展。

　　2019年半年度公司实现营业收入5,352.74万元，归属于上市公司股东的净利润为-4,386.11万元。

　　（一）重点布局特色体育小镇和城市体育服务综合体，构建体育空间。

　　1、特色体育小镇

　　公司体育小镇一般由1-2种具有市场基础和产业深度的体育运动项目为主核，涉及足球、户外、冰雪、水上、高尔夫等，并结合区块产业特色和旅游资源，采取“体育+”的模式，打造“体育+教育”、“体育+旅游”、“体育+制造”、“体育+文化”、“体育+金融”、“体育+人居”等多种业态相互交融的综合性体育小镇平台。通过与各级政府及优秀市场主体合作，以拿地自建、PPP项目等多种模式建设体育特色小镇。报告期内公司在建体育小镇1个（桐庐莱茵国际足球小镇），已签署合作协议并逐步实施的项目1个（重庆·两江莱茵达赛事中心）。

　　2、城市体育服务综合体

　　公司结合各级政府体育事业和体育产业的发展及建设健康中国大战略，打造城市体育服务综合体，主要有购地自建、委托运营、PPP模式、改造升级等多种模式。报告期内，开业运营的体育服务综合体3座，即重庆盘龙体育生活广场、莱茵体育（杭州未来科技城）体育生活馆、莱茵体育（南京江宁）体育生活馆；在建综合体1座，即莱茵体育（丽水）体育服务综合体；竞拍取得国有建设用地使用权1项，即无锡锡东新城体育服务综合体项目的建设用地。未来2-3年，公司将拥有城市体育服务综合体运营面积逾30万方。

　　3、体育空间建设的意义

　　体育特色小镇及体育服务综合体，承载着莱茵体育未来的现金流、基础利润和优质资产来源，有效起到连接政府、资本、资源、IP的功能，公司将基于该体系积极与境内外专业运营类、招商类、服务类公司密切合作，打造集“高端运动赛事场地、体育旅游服务中心、运动俱乐部基地、运动品牌集散地、运动主题公园”等多种核心产业的体育特色小镇，以满足专业赛事及人民群众多样化、复合性的需求。

　　在中国经济转型升级和以人为核心的新型城镇化进程中，特色小镇正扮演着越来越重要的角色，打造体育特色小镇是发展体育产业的重要载体之一，政策密集出台将促进“体育+”产业的大发展。公司将以创新为驱动，将体育和旅游等产业融合，集聚资源，组合项目，创新驱动，积极发展外延业态，实现公司和体育小镇经济的可持续发展。公司将以体育产业链的整合为主，突破单纯的项目推进和开发时序，在进行策划规划设计的同时，引入后期的建造、成熟项目、营销、管理、服务、投融资等资源，提升相关体育特色小镇的有效落地。同时，在发展体育特色小镇的过程，公司将与各地政府及市场主体积极合作，将体育、健康、文化、旅游等多重元素有机融合，小镇将涵盖足球场、篮球场、网球场、高尔夫练习场、泳池等在内的休闲运动场地，同时配套酒店、餐饮、书吧、各类体育俱乐部、竞技体育类项目、全民运动类项目、各类体育赛事IP等各类运动休闲项目。

　　（二）重点布局体育IP，加强体育“内容”建设

　　1、深入挖掘足球领域，打造足球全产业链

　　足球产业的市场趋势与政策支持，给了具备足球产业链上游顶级IP资源与专业运营实力的公司带来了巨大的发展契机。公司拥有丰富的女足市场化运营经验，2015-2017年，与杭州市体育发展集团合作，混改浙江女子足球，相继取得了全国青年运动会U18年龄组全国第三/U16年龄组全国第六、2016中国足协女子甲级联赛亚军、U14梯队2017全国女子足球U14春季锦标赛冠军、秋季锦标赛季军等成绩，均创下浙江女子足球的最好成绩。2018年，与重庆市体育局合作联办重庆莱茵达女子足球职业俱乐部。组建当年即获得中国足球女乙联赛季军，成功晋级全国女足甲级联赛。公司在女足俱乐部的市场化运营方面具有丰富的运营经验。

　　基于公司在足球产业领域的上游顶级IP、优质的政府与市场资源、专业的俱乐部与青训市场化运作能力以及多元化的融资渠道，公司将以顶级足球IP为核心，通过并购重组、投资、自建与合作等方式进行资源嫁接与并购整合，逐步联通IP的国内外市场，在进一步提升原有IP运营效率与市场价值的基础上，借鉴国际顶级足球资源、经营管理模式及经验与国内足球产业现状及未来发展目标相结合，打造国内优质足球青训体系，积极探索并发展俱乐部运营、球员经纪等核心产业链，传媒、球迷社群、场馆、球员商业开发及其他衍生行业等外围产业链，同时结合公司“空间+内容”的商业模式，与政府合作共建足球小镇，形成莱茵体育足球全产业链运营模式。

　　2、持续开发提升已有篮球赛事IP价值

　　公司目前已拥有斯坦科维奇杯洲际篮球赛、亚洲职业篮球联赛两项优质IP赛事，公司将在控股子公司亚洲职业篮球管理发展有限公司丰富的国际篮球赛事资源和赛事运营经验基础上，进一步对两项赛事IP进行市场化开发和国际化开拓，在赛程设置、赛制安排、球队邀请等方面进行优化升级，进一步提高赛事运营举办效率与市场影响力，持续开发并提升IP价值。

　　3、积极布局冰雪产业

　　在国家政策支持下，为积极把握2022年北京冬季奥运会背景下中国冰雪运动推广与发展的良好契机，公司积极布局冰雪领域，并逐步建立了自有品牌—莱茵冰雪。2017年，公司与浙江省体育局、哈尔滨体育学院等合作联办浙江省女子冰球队、冰壶队，填补了浙江省在该运动项目零的空白。队伍组建至今，两支队伍在各项比赛中斩获诸多殊荣：2018深圳龙岗女子冰球邀请赛季军、2018-2019年度全国冰壶青年锦标赛第四名、2018、2019两届全国冰球锦标赛女子组季军等。莱茵冰雪第一个滑雪中心—杭州未来科技城蹦床·滑雪中心，以“都市一站式滑雪服务”为理念，是在南方城市进行冰雪产业市场化发展的实践。莱茵冰雪进驻杭十四中，打通“冰雪进校园”通道，开展冰雪培训业务。同时仍积极探索冰雪+娱乐、冰雪旅游等业务方向，丰富冰雪产品形态，积极开发南方冰雪市场。

　　（三）打造多层次体育金融服务平台，支撑“体育+空间”快速发展

　　为推进公司体育产业“空间+内容”模式的发展，公司将持续加大体育金融工具使用力度，充分发挥浙江省体育产业基金、体育产权交易中心等平台的作用，利用政府资源、金融机构专业能力、上市公司资本平台等优势，在做好内生性发展的同时，通过外延式并购方式投资于体育产业及其衍生行业的优质标的，最终形成一个具有体育基金、保险、融资租赁、体育权益产品等多种金融产品于一身的多层次、综合性体育金融服务平台。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　① 重要会计政策变更

　　2019年4月29日召开了公司第九届董事会第九次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计变更事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017 年修订）》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

　　新金融工具准则修订了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期保值》以及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“原金融工具准则”）。新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。

　　新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。

　　新套期会计模型加强了企业风险管理与财务报表之间的联系，扩大了套期工具及被套期项目的范围，取消了回顾有效性测试，引入了再平衡机制及预期成本的概念。

　　与2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

　　② 财务报表列报方式变更

　　2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

　　资产负债表中将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

　　利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

　　本公司根据财会【2019】6号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

　　③ 其他

　　2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，公司本报告期不涉及该类交易。

　　2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，公司本报告期不涉及该类交易。

　　④ 重要会计估计变更

　　本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期无新增子公司。

　　本期减少子公司：

　　■

　　证券代码：000558                证券简称：莱茵体育                公告编号：2019-048

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　2019年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据公司经营需要预计2019年与莱茵达控股集团有限公司等发生的关联交易总额为776万元，其中租赁服务241万元，委托管理500万元，工程劳务35万元。公司2018年度实际发生日常关联交易总额为8,406.11万元，其中提供担保5,700万元，租赁服务267.84万元，委托管理698.29万元，工程劳务1,739.98万元。

　　1、本次日常关联交易预计议案已经2019年8月23日召开的公司第九届董事会第十一次会议审议通过，关联董事高继胜、陶椿、郦琦回避了表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了明确的事前认可意见和独立意见。

　　2、本次日常关联交易预计议案尚需获得股东大会的批准,关联股东莱茵达控股集团有限公司、高靖娜应在股东大会上回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达控股”）

　　基本情况如下：

　　注册地址：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区团结路口远大商厦504

　　法定代表人：高靖娜

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：创业投资(不得从事担保和房地产业务；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务。),纺织原料、金属材料(不含钢材)、化工原料(不含危险品及易制毒品)、装饰材料、五金交电、电梯、家用电器、煤炭(无储存)、矿产品、木桨的销售、房屋租赁,物业管理,计算机软件设计及系统集成工程,经营进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　截止本公告日，莱茵达控股持有公司229,442,219股股份（占公司总股本的17.80%），为公司第二大股东。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形。

　　截止本报告披露日，莱茵达控股审计尚未完成，亦没有提供未经审计的最近一期财务数据。

　　（二）浙江莱茵达智慧地产有限公司（以下简称“智慧地产”）

　　注册地址：杭州市西湖区文三路535号19楼1903室

　　法定代表人：许忠平

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：实业投资；房地产开发经营，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　智慧地产为莱茵达控股的全资子公司，莱茵达控股持有其100%股权。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形。

　　截至2018年12月31日，智慧地产总资产30,926.38万元、净资产7,219.95万元，2018年度主营业务收入641.69万元、净利润152.07万元。该公司经营正常，具备履约能力。

　　智慧地产上述财务数据未经审计。

　　（三）浙江莱璟贸易发展有限公司（以下简称“莱璟贸易”）

　　注册地址：浙江省杭州市西湖区文三路535号22楼

　　法定代表人：高继胜

　　注册资本：2,000万元

　　经营范围：燃料油（不含成品油）、纺织原料、建筑材料、金属材料、化工原料（不含危险化学品及易制毒化学品）、装饰材料、五金交电、电梯、家用电器、煤炭（无储存）、矿产品（不含专控）、木材、木浆、机械设备的销售，房屋租赁，物业管理，仓储服务（不含危险品），计算机软件设计，信息系统集成服务，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　莱璟贸易为莱茵达控股的全资子公司，莱茵达控股持有其100%股权。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形。

　　截止本报告披露日，莱璟贸易审计尚未完成，亦没有提供未经审计的最近一期财务数据。

　　（四）浙江省轻纺集团轻工业有限公司（以下简称“轻纺集团”）

　　注册地址：浙江省杭州市上城区梅花碑8号

　　法定代表人：赵体建

　　注册资本：835万元

　　经营范围：经营医疗器械（范围详见《医疗器械经营许可证》），预包装食品的批发（详见《食品流通许可证》）。金属材料、建筑及装饰材料、木材、胶合板、橡胶、塑料、化工原料及产品（不含易制毒品及其它危险品）、纺织原料、陶瓷、玻璃制品、造纸原料、纸及制品、针纺织品、五金交电、包装材料、文教用品、机电产品（不含汽车)、成套设备、矿产品的销售及技术咨询、技术服务；经营进出口业务。

　　轻纺集团为莱茵达控股的控股子公司，莱茵达控股持有其50.18%股权。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形。

　　截至2018年12月31日，轻纺集团总资产10,080.90万元、净资产2,226.69万元，2018年度主营业务收入3,824.33万元、净利润-188.12万元。该公司经营正常，具备履约能力。

　　轻纺集团上述财务数据未经审计。

　　（五）杭州蓝特信息技术有限公司（以下简称“蓝特信息”）

　　注册地址：浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦5层503室

　　法定代表人：周俊杰

　　注册资本：806.88万元

　　经营范围：研究、开发、生产：计算机软件，电子系统软件及终端产品，智能化机电产品；设计、安装、维护：弱电系统网络工程及信息系统集成、游泳池设备、暖通设备、空调设备；销售：自产产品（国家禁止与限制的项目的除外，凡涉及许可证制度的凭证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　蓝特信息为公司监事韩轩刚原担任董事的企业，经工商查询2019年7月25日起韩轩刚不再担任蓝特信息董事。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

　　截至2018年12月31日，蓝特信息总资产854.05万元、净资产580.33万元，2018年度主营业务收入1,165.80万元、净利润45.90万元。该公司经营正常，具备履约能力。

　　蓝特信息上述财务数据未经审计。

　　三、关联交易的主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　1、公司接受关联方委托管理、工程劳务等业务合作而形成的日常持续性关联交易，有利于公司利用内部资源优势，降低经营成本，提高整体效率。

　　2、公司将莱茵达大厦部分办公用房出租给莱茵达控股及其关联方使用，并向其按照市场公允价格收取租金。

　　（二）关联交易协议的签署情况

　　2019年度日常关联交易经股东大会批准后，董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署具体的《租赁协议》、《代管协议》、《工程合同》等相关协议，协议经双方签署盖章后生效。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　1、公司与关联方之间的租赁交易、委托管理、工程劳务遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，没有损害股东尤其是中小股东的利益。

　　2、公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司业务的独立性和持续经营能力。

　　五、独立董事事前认可和发表独立意见

　　上述关联交易事项经过了公司独立董事事前审查，所有独立董事均同意将《关于2019年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。经过认真地审阅及审慎地调查，独立董事对本次交易发表如下独立意见：

　　公司第九届董事会第十一次会议审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定和要求，关联董事予以了回避表决，表决结果合法、有效；本次日常关联交易定价公正、合理，价格公允，不存在损害中小股东利益的情形；本次日常关联交易有利于公司的生产经营，对公司发展有积极的影响，符合公司和全体股东利益，不会损害非关联股东的利益。独立董事一致同意《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，并同意将其提交股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事关于2019年度日常关联交易预计的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月二十三日

　　证券代码：000558                证券简称：莱茵体育                公告编号：2019-050

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2019年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年9月12日（星期四）下午14时30分；

　　（2）网络投票的具体时间为：2019年9月11日-2019年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月11日下午15:00至2019年9月12日下午15:00期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年9月5日（星期四）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于公司股权登记日2019年9月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

　　上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年8月26日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会的提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，不接受电话登记。

　　2、法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记。

　　3、个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证。

　　4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡，代理人本人身份证办理登记手续。

　　5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东帐号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡。

　　6、登记时间：2019年9月11日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:30-16:00

　　7、登记地点：浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼莱茵达体育发展股份有限公司证券事务部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：田红 廖丰羽

　　联系电话：0571-87851738

　　联系传真：0571-87851739

　　联系地址：浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼莱茵达体育股份有限公司

　　邮政编码：310012

　　2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、莱茵达体育发展股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月二十三日

　　附件一：

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会网络投票操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360558”，投票简称为“莱茵投票”。

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置：本次股东大会议案对应的“提案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

　　■

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年9月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月11日下午15：00，结束时间为2019年9月12日下午15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托            先生（女士）代表本人（或本单位）出席莱茵达体育发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

　　■

　　委托人（签名或盖章）：          委托人身份证号码：

　　委托人账户：                    委托人持股数：

　　被委托人（签名）：              被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                委托日期：    年  月  日

　　附件三：

　　回  执

　　截止2019年       月       日，我单位（个人）持有莱茵达体育发展股份有限公司               股，拟参加公司2019年第一次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称：             （签章）

　　注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　特此通知。

　　证券代码：000558                证券简称：莱茵体育                公告编号：2019-046

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　第九届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2019年8月12日以电话、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出会议通知，并于2019年8月23日上午10:00在公司会议室以现场加通讯的方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。本次会议由董事长高继胜先生主持，会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司2019年半年度报告》全文及摘要

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　《莱茵达体育发展股份有限公司2019年半年度报告》全文详见公司于2019年8月26日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　《莱茵达体育发展股份有限公司2019年半年度报告》摘要详见公司于2019年8月26日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　二、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

　　因高继胜、陶椿、郦琦为关联董事，故该3名董事回避了该议案的表决，5名非关联董事进行了表决。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司在2019年8月26日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《独立董事关于2019年度日常关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》及《关于2019年度日常关联交易预计公告》（    公告编号：2019-048）。

　　该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意公司于2019年9月12日下午14:30于浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司2019年8月26日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-050）。

　　四、备查文件

　　1、莱茵达体育发展股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事关于2019年度日常关联交易预计的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月二十三日

　　证券代码：000558                证券简称：莱茵体育                公告编号：2019-049

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　第九届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2019年8月12日以电话、电子邮件、专人送达等方式向全体监事发出会议通知，并于2019年8月23日上午11：00在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席丁士威先生主持，会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司2019年半年度报告》全文及摘要

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：董事会编制和审核的《莱茵达体育发展股份有限公司2019年半年度报告》全文及摘要的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《莱茵达体育发展股份有限公司2019年半年度报告》全文详见公司于2019年8月26日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　《莱茵达体育发展股份有限公司2019年半年度报告》摘要详见公司于2019年8月26日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　二、备查文件

　　1、莱茵达体育发展股份有限公司第九届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司监事会

　　二〇一九年八月二十三日

　　莱茵达体育发展股份有限公司独立董事关于2019年度日常关联交易预计的事前认可意见

　　莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十一次会议拟于2019年8月23日召开，作为公司的独立董事，现根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，对本次会议拟审议的《关于2019年度日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见如下：

　　公司已在召开董事会前就上述议案具体情况向我们进行了说明，并提交了相关的文件，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们认为：

　　该日常关联交易有利于公司主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，遵循平等自愿、互利互惠的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将上述议案提交公司第九届董事会第十一次会议审议，相关关联董事应当回避表决。

　　独立董事：张海峰、黄海燕、黄平

　　二〇一九年八月二十三日

　　莱茵达体育发展股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事，现就公司第九届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见：

　　一、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

　　根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的相关要求和规定，作为公司独立董事，对公司2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，并发表如下专项说明和独立意见：

　　（一）本报告期内未发生公司控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生但延续到本报告期末的控股股东占用公司资金的情况。

　　（二）本报告期内未发生公司其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生但延续到本报告期末的其他关联方占用公司资金的情况。

　　（三）经核查，截至2019年6月30日，公司对全资子公司、控股子公司担保总额为42,785.00万元，除此之外，公司未提供任何担保。我们认为：公司对全资子公司、控股子公司提供的担保是公平对等的，不会损害公司及股东的利益；公司对外担保的审议、表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，并就对外担保事项均及时进行了披露。

　　二、独立董事关于2019年度日常关联交易预计的独立意见

　　公司董事会审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定和要求，关联董事予以了回避表决，表决结果合法、有效；本次日常关联交易定价公正、合理，价格公允，不存在损害中小股东利益的情形；本次日常关联交易有利于公司的生产经营，对公司发展有积极的影响，符合公司和全体股东利益，不会损害非关联股东的利益。独立董事一致同意《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，并同意将其提交股东大会审议。

　　独立董事：张海峰、黄海燕、黄平

　　二〇一九年八月二十三日

　　证券代码：000558          证券简称：莱茵体育              公告编号：2019-047