证券代码：002842        证券简称：翔鹭钨业                公告编号：2019-048

　　广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告

　　保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“翔鹭钨业”、“公司”或“发行人”）和广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”或“广发证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年12月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018年12月修订）》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“翔鹭转债”）。

　　本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2019年8月19日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者定价发行的方式进行。参与申购的投资者请认真阅读《广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”）及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。

　　本次可转债发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下:

　　1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2019年8月20日（T日），网上申购时间为T日9:15-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配售的部分，应当在2019年8月20日（T日）申购时缴付足额资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

　　2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。

　　3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日日终为准。

　　4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在2019年8月22日（T+2日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1张。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

　　5、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施。如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　本次发行认购金额不足30,192.23万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。包销基数为30,192.23万元，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为9,057.67万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

　　6、投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月（按一百八十个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。

　　放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

　　证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

　　7、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

　　发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2019年8月16日（T-2日）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《发行公告》、《广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

　　翔鹭钨业本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]1374号文核准。本次发行的可转债简称为“翔鹭转债”，债券代码为“128072”。现将本次发行的发行方案提示如下：

　　本次发行人民币30,192.23万元可转债，每张面值为人民币100元，共计3,019,223张，按面值发行。

　　本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2019年8月19日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行。

　　投资者请务必注意本公告中有关翔鹭转债的发行方式、发行对象、发行办法、申购时间、申购方式、申购规则、申购程序、申购数量、认购资金缴纳和投资者弃购处理等具体规定。

　　投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有翔鹭转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

　　本次发行的翔鹭转债不设持有期限制，投资者获得配售的翔鹭转债上市首日即可交易。

　　本次发行并非上市，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续，上市事项将另行公告。

　　一、原股东优先配售

　　原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“082842”，配售简称为“翔鹭配债”。每个账户最小认购单位为1张（100元），超出1张必须是1张的整数倍。

　　原股东优先配售认购时间为2019年8月20日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00，逾期视为自动放弃优先配售权；缴款时间为2019年8月20日（T日）。

　　原股东可优先配售的翔鹭转债数量为其在股权登记日（2019年8月19日，T-1日）收市后登记在册的持有翔鹭钨业的股份数按每股配售1.0994元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换成张数，每1张为一个申购单位。

　　发行人现有总股本274,601,600股，按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购约3,018,969张，约占本次发行的可转债总额的99.992%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。

　　原股东应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。

　　原股东持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。

　　原股东当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后方可接受委托。原股东通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定办理委托手续。

　　原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。原股东参与优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

　　二、网上向社会公众投资者发行

　　社会公众投资者在申购日2019年8月20日（T日）深交所交易系统的正常交易时间，即9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券交易网点，以确定的发行价格和符合《发行公告》规定的申购数量进行申购委托。一经申报，不得撤单。申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。

　　投资者网上申购代码为“072842”，申购简称为“翔鹭发债”。参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张必须是10张的整数倍，每个账户申购上限为1万张（100万元），超出部分为无效申购。

　　投资者申购并持有翔鹭转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。

　　投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日日终为准。

　　网上投资者在2019年8月20日（T日）参与网上申购时无需缴付申购资金，申购中签后应根据《网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2019年8月22日（T+2日）日终有足额认购资金。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月（按一百八十个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。

　　放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

　　证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

　　三、中止发行安排

　　当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施。如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。

　　四、包销安排

　　原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行。本次发行认购金额不足30,192.23万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。包销基数为30,192.23万元，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为9,057.67万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

　　五、发行人、保荐机构（主承销商）

　　发行人：广东翔鹭钨业股份有限公司

　　住所：广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区

　　联系电话：0768-6972888-8068

　　联系人：李盛意

　　保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

　　住  所 ：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

　　联系电话：020-66338151、66338152

　　联 系 人：资本市场部

　　发行人：广东翔鹭钨业股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

　　2019年8月20日

　　股票代码：002842       股票简称：翔鹭钨业              公告编号：2019-049

　　广东翔鹭钨业股份有限公司

　　关于股东股权质押的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东潮州市众达投资有限公司（以下简称“众达投资”）函告，获悉众达投资所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

　　一、股东股份质押的基本情况

　　1、股东股份被质押基本情况

　　■

　　2、股东股份累计被质押的情况

　　截止公告披露日，众达投资持有公司股份53,407,200股，占公司总股本的19.45%。本次质押业务办理完成后，众达投资持有公司股份中处于质押状态的股份数为34,806,800股，占其持有公司股份的65.17%，占公司总股本12.68%。

　　3、股东及其一致行动人股份累计被质押的情况

　　截至本公告日，公司股东潮州启龙贸易有限公司（以下简称“启龙贸易”）持有公司股份51,836,400股，占公司股份总数的18.88%，累计质押股份36,691,440股，占其所持公司股份的70.78%，占公司股份总数的13.36%；众达投资持有公司股份53,407,200股，占公司股份总数的19.45%，累计质押股份34,806,800，占其所持公司股份的65.17%，占公司股份总数的12.68%；陈启丰先生持有公司股份51,836,400股，占公司股份总数的18.88%，无质押股份数。

　　陈启丰、启龙贸易和众达投资为公司一致行动人，合计持有公司股份157,080,000股，占公司股份总数的57.20%，累计质押股份71,498,240股，占其所持公司股份的45.52%，占公司股份总数的26.04%；

　　4、股东质押的股份是否会出现平仓的风险

　　公司实际控制人陈启丰及其一致行动人启龙贸易、众达投资质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。若出现平仓风险，股东将采取积极的措施补充质押。

　　公司实际控制人及其一致行动人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　二、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；

　　2、股票质押式回购交易协议。

　　特此公告。

　　广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

　　2019年8月19日