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2019年08月19日 星期一 上一期  下一期
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兴全磐稳增利债券:有效控制风险 投资风格稳健

  兴全磐稳增利债券型证券投资基金(简称“兴全磐稳增利债券”)是兴全基金管理有限公司旗下的一只债券型基金,成立于2009年7月23日。根据2019年二季报数据,二季度末该基金的资产规模为22.28亿元,基金份额为16.85亿份。

  历史业绩:长期业绩稳定。根据天相数据统计,截至2019年8月15日,最近一年,该基金净值上涨4.64%;最近两年,该基金净值上涨8.14%,位列同期156只可比基金中第81位;最近五年,该基金净值上涨57.02%,位列同期129只可比基金中第10位。该基金以良好的长期业绩为投资者提供了稳健的收益。

  投资风格:适时调整,严控风险。该基金主要采取稳健的债券投资管理策略,在严格的风险控制和确保基金资产流动性的前提下,通过对债券类属配置及目标久期的适时调整,适时合理地利用现有的企业债券等投资工具,配合套利策略的积极运用,追求低风险下的稳健收益。根据天相数据,截至2019年8月15日,该基金自成立以来在震荡的市场中累计回报率高达82.18%,为投资者赢得了较为良好的长期回报。

  基金经理:经验丰富,业绩稳定。基金经理张睿,曾任红顶金融工程研究中心研究部经理、申银万国证券研究所高级分析师等职位。2010年加入兴全基金管理有限公司,历任研究员、固定收益部总监助理等职位,现任多只基金的基金经理等职位。根据天相数据,截至2019年8月15日,在张睿掌管兴全磐稳增利债券期间,该基金的阶段收益为15.70%,比同期同类型基金平均收益高7.20%,比同期上证指数高32.46%,为投资者创造了较为良好的长期稳定收益。

  投资建议及风险提示:兴全磐稳增利债券为债券型基金中的一级债基,投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金。建议具有一定风险承受能力的投资者积极认购。(天相投顾 贾志 吴祥)

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