一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2019年上半年，在国内外经济形势复杂，下游汽车、家电行业增速下行的大环境下，公司基于对行业的深刻理解和研发积累，坚持以新材料纵向一体化生产专业平台为核心，以轻量化材料和功能性材料业务为两翼，全面推动新材料在各领域应用业务的协同发展，克服重重压力，继续保持业绩稳定增长态势。

　　报告期内，公司实现营业总收入202,917.60万元，较上年同期增长43.08%；实现营业利润19,604.50万元，较上年同期增长32.56%；实现利润总额19,570.83万元，较上年同期增长31.98%；实现归属于上市公司股东的净利润16,774.81万元，较上年同期增长35.16%。

　　报告期内，公司开展的主要工作：

　　一、轻量化材料板块

　　报告期内，公司围绕家电、汽车行业深化及多点布局，推进原有大客户业务增长，有效开拓专用汽车市场，加强销售团队建设，向战略客户的新品供货延伸，着力开拓新能源汽车领域客户。

　　1、改性材料业务方面

　　报告期内，公司在与海尔、海信等原有大客户继续深化合作的基础上，持续推进与格力、奥克斯、联想、和而泰等客户的业务量增长，供货量大幅提升；实现康佳、创维、兆驰、小米电视黑电系统的批量供货；完成小米电视的材料验证工作，HIPSVO材料已批量供货；完成了联想电脑机箱及显示器材料的批量供货。2019年上半年，在消费升级浪潮的推动下，小家电市场发展迅速，公司牢牢把握市场机遇，持续加强与小米供应链（智米、云米、华米等）、九阳等客户深入合作，供货量同比大幅上升。汽车业务方面，已实现了比亚迪、陕汽、北汽、福田、吉利等汽车供应链体系的现批量供货；与现代、比亚迪、福田等在新材料认证方面进行开发合作。

　　2、非金属纤维复合材料业务方面

　　2019年上半年，在现有热固性复合材料的基础上开发了鼎信科技SMC产品——配电开关监控终端外壳，成功完成了配电行业产品的研发生产；为特锐德箱式变电站拓展开发了防火门、顶盖等非金属化解决方案；在为青岛特来电先期开发的标准类第三代非金属直流终端充电桩壳体基础上，研制开发了定制类非标拓展产品，并全面推向市场应用，公司具备各类充电桩壳体产品的研发、生产能力；在BMC领域完成了海尔电装盒产品的阶段性开发，逐步导入量产阶段；公司自主研发城市树穴盖板项目，因其造型美观、环保绿色，得到市政广泛好评；同时，以与北汽研究总院联合开发新能源汽车座椅支架为契机，研发并储备热塑带（碳纤、玻纤）铺设骨架、一体化注塑/模压技术。

　　3、专用汽车及配套热固性轻量化材料业务方面

　　2019年上半年，公司与北汽福田达成全面合作，共同开拓国内外商用车及物流车市场。目前，公司自主开发的轻量化车厢以及箱板类产品在福田时代汽车研究院通过各项测试；为福田、奇瑞、青岛中集系列燃油和新能源车型配套上装车厢，预计未来年销量在10万台以上；公司牢牢把握全球轻量化材料的发展趋势，实现与加拿大客户Jamesway和荷兰客户Hatchtech的全面对接，全面展开海外专用车改装厂轻量化车厢板材与轻量化房车板材的开发；针对其他专用汽车客户，成功研发聚氨酯型材代替车厢金属副架，采用标准连接件解决连接节点问题，保证了设计强度要求，从而达到轻量化目的；公司自主研制的自行式房车与拖挂式房车已实现量产，并实现向海外房车制造商供应成套房车配件。

　　二、功能性材料板块

　　报告期内，公司丰富和拓展了功能性材料的品类，以市场端为导向，迎合客户需求，解决消费者的痛点。

　　1、体育草坪业务方面

　　2019年7月，国家发改委、体育总局、国务院足球改革发展部际联席会议办公室近日联合印发《全国社会足球场地设施建设专项行动实施方案（试行）》，《方案》中对足球场地采取定额补助、政策支持、服务支持、融资支持等多项支持足球产业发展举措，加强了对体育事业的支持力度，使足球场地等体育设施建设面临巨大需求，人造草坪市场由此迎来黄金发展期。报告期内，国恩体育草坪凭借在行业内的全产业链优势，产、销两旺，铺装工程进展顺利；通过参加上海、德国、俄罗斯、日本等国内国际展会，进一步提升了品牌优势，借助母公司强有力的平台资源，全力开拓国内外市场，产品出口欧洲、亚洲、澳大利亚、中东等50多个国家和地区；2019年上半年，在原有海外客户的基础上，新开发海外客户10余家，同时有部分潜在客户将在下半年展开合作；公司着力研发真假草混合系统、免填充运动草产品等，以满足市场差异化需求；通过对节能减排设备改造，节能效率达30%以上，降低生产成本，增加产品市场竞争力。报告期内，公司完成平度中小学1.68亿工程项目；部分完成城阳、即墨区中小学塑胶跑道及人造草坪工程项目工作；完成了国内包括东北、华北、西北、四川、新疆等区域的30余家新客户的开发工作，并实现批量供货；2018年世界青少年足球赛“哥德杯中国”落户青岛市城阳区，青岛市城阳区政府、世界青少年足球联合会与公司共同投资打造“白沙湾足球运动公园”，成为“哥德杯中国”的永久性举办地，后续将陆续承办世界级各类国际体育赛事。

　　2、光显材料业务方面

　　报告期内，子公司国骐光电在与原有海信系、冠捷系、海尔系、长虹系、京东方系、富士康系、视源股份等大客户深化合作的基础上，顺利进入夏普供应链体系，并且在韩系、日系、欧系主要客户群中完成主力机型的试样检测。为了满足液晶显示高端产品的需求，公司开发了复合量子点扩散板产品系列、复合扩散板产品系列，特别是针对显示背光设计开发了行业内首创的整机模拟系统软件，此套软件实现了光学模组设计的数字化处理，能对光学性能、系统、成本、结构设计生成数字模型，减少了实验成本，提高50%的开发效率。在原材料方面，与母公司合力开发了新型光学配方母粒，提高光性能，降低制造成本。国骐光电从设立之初便成为业内唯一拥有材料开发、板片材挤出、精密成型加工、光学涂布、光学布阵等完整制程工艺的产品制造商。也是业内具备自主开发，可以为客户提供全套的背光光学方案的技术驱动型企业之一。

　　3、生物医药及保健品辅材方面

　　益青生物积极拓展动物明胶空心胶囊、肠溶明胶空心胶囊和植物羟丙甲纤维素（HPMC）空心胶囊市场，保持市场占有率；通过技术创新，持续提升产品质量和设备运行效率，满足广大客户的需求，扩大市场占有率；报告期内，在与原有客户保持稳定合作的基础上，新开拓规模以上客户13家；同时，公司已经与70多个制剂生产企业和40多个研究机构进行了一致性评价工作的对接；完成了新的明胶空心胶囊登记备案工作、七项主要的设备改进工作；开展了明胶空心胶囊的均一性及稳定性研究工作，目前已将研究数据应用到生产中，提高了胶囊产品与客户药粉的配伍性。

　　三、技术创新和项目建设

　　1、轻量化材料板块

　　报告期内，公司进一步加强研发中心项目建设，打造国家级工程技术中心，提升企业自主创新能力，增强核心竞争力。在现有项目研发团队的基础上，引进一批高水平专业人才，进一步提升公司研发能力和科研水平。加强对新材料的研究，把控改性塑料产品的品质与应用方向。全面展开以高分子复合材料、碳基材料、纤维增强复合材料及制品的研发、生产，为专用汽车、模块化房屋、新能源汽车、轨道交通、航空航天领域提供先进的高分子复合材料；公司着力打造玻璃纤维复合材料制品和碳纤维复合材料制品的两大业务板块将围绕冷链物流配送、微型超市、房车、模块化房屋及新材料、新能源、节能减排等战略新兴产业，快速占领市场。

　　报告期内，公司成功研发长玻纤增强PP材料、特黑耐刮擦低气味PP新材料、免喷涂金属效果/珠光效果ABS材料，目前已通过北汽、吉利、比亚迪等车厂认证，进入批量生产阶段；自主研发具有高刚性的连续玻纤增强PP材料，可替代PA66增强材料，达到减重、降本的效果，目前应用于陕汽重卡，已实现批量供货；自主研发缓燃PS、高光泽PP材料、抗菌防霉ABS，因其具有高光泽、良好的替代性、降低生产成本、防霉抗菌等优异性能，已通过多个家电、小家电客户的材料认证并实现供货；通过自主研发LDS材料，NMT材料进军5G通讯行业，研发各类新兴行业材料，创造新的利润增长点。同时，结合向德国引进的先进技术，自主研发并建立了国际先进的FRP镜面板、浮雕花纹板、热塑性复合材料蜂窝板生产流水线，可实现批量化生产及供货；自主研发设计专用汽车装配流水线，可同时实现自行式房车与拖挂式房车的批量供货；与此同时，创新研发机制，培育、孵化国内外科研院所储备及开发的科研技术成果，为公司创造新的利润增长点，确保公司可持续健康发展，提升公司价值。

　　2、功能性材料板块

　　国恩体育草坪新上真假草混合系统，能够延长草坪使用寿命，在运动专业性、安全环保性、视觉效果等方面均有非常突出的优势；引进蒸汽加热系统，节能效率达30%以上，降低生产成本，增加产品市场竞争力；引进PU胶设备，革新产品性能；新上新型免填充运动草生产线，产品已在国内外市场顺利推广。国骐光电已启动自动化升级改造项目，挤出项目导入意大利混料技术，使用无人化投料方式，增设全自动扩散板涂布工艺产线，进一步提高生产制造效率，节约人工成本，提升产品良率，降低作业强度，透过自动化，进行系统整合、数据收集，以达到各工序有效协调，提升运作效率。

　　益青生物继续强化技术改造工作，采用智能化、自动化技术（智能识别、PLC、热泵等），持续提升产品品质和生产效率。报告期内，益青生物依托企业技术中心、青岛市空心胶囊工程技术研究中心和青岛市空心胶囊工程研究中心三大平台开展工作，持续提升企业创新能力，增强核心竞争力。2019年上半年，针对产品工艺从色素、溶胶新工艺等方面开展了五个方面的研究和改进，建立健全了溶胶、色素工艺的改进基础数据，建立了验证标准；立足于提升胶囊生产过程的智能化和自动化程度，上半年完成了七项主要的设备改进工作。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、根据2018年9月7日财政部发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，代扣个人所得税手续费返还应计入“其他收益”，且需要对可比期间的比较数据进行调整。因此将2018年同期计入营业外收入的代扣个人所得税手续费返还金额59,229.92元调整至其他收益。

　　2、财政部修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）的执行对本公司期初财务数据无影响。

　　3、财政部修订的《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）的执行对本公司期初财务数据无影响。

　　4、本集团财务报表因新财务报表格式变更引起的追溯重述对2018年12月31日受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　会计政策变更影响：本期实施上述新准则，不会对本集团2019年1-6月及变更前的合并财务报表资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　股票代码：002768        股票简称：国恩股份           公告编号：2019-032

　　青岛国恩科技股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第三届董事会第十三次会议于2019年8月16日上午10:00在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于2019年8月9日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，应参加本次会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事为7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于〈公司2019年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

　　《公司 2019年半年度报告全文》内容详见2019年8月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2019年半年度报告摘要》内容详见2019年8月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　2019年上半年度，公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　公司独立董事对《2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。相关内容详见2019年8月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范企业财务报表列报，提高会计信息质量。本次会计政策变更不影响公司净利润及所有者权益，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见，相关内容详见2019 年8月 19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司独立董事出具的关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　青岛国恩科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月十九日

　　股票代码：002768        股票简称：国恩股份    公告编号：2019-033

　　青岛国恩科技股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第三届监事会第十一次会议于2019年8月16日13:30在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司三楼会议室召开。本次会议由监事会主席王胜利先生提议召开并主持，会议通知于2019年8月9日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于〈公司2019年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

　　经审核，董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2019年半年度报告全文》内容详见2019年8月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2019年半年度报告摘要》内容详见2019年8月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　2019年上半年度，公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况, 其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛国恩科技股份有限公司

　　监事会

　　二○一九年八月十九日