证券代码：600648，900912      证券简称：外高桥、外高B股       编号：临2019-050

　　债券代码：136404，136581，136666   债券简称：16外高01,16外高02，16外高03

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　2019年度第三期中期票据发行情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月14日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于发行中期票据的议案》，同意公司申请注册发行不超过30亿元的中期票据。2017年11月，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN608号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册额度自2017年11月2日起2年内有效。

　　近日，公司发行了2019年度第三期中期票据（简称：19外高桥MTN003，代码：101901061），实际本期发行金额为人民币10亿元，期限为3年，发行价格为100元/百元面值，发行票面利率为3.43%。募集资金已经于2019年8月14日全额到账。

　　中国建设银行股份有限公司为此次中期票据发行的主承销商和簿记管理人，国家开发银行为此次中期票据发行的联席主承销商。本次中期票据募集资金全部用于偿还金融机构借款。

　　本次中期票据发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

　　特此公告。

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　2019年8月16日

　　证券代码：600648，900912     证券简称：外高桥、外高B股     编号：临2019-051                 债券代码：136404，136581，136666  债券简称：16外高01,16外高02，16外高03

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　关于“16外高03”公司债券回售申报

　　情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●回售代码：100903

　　●回售简称：外高回售

　　●回售价格：100元/张

　　●回售申报期：2019年8月9日、2019年8月12日、2019年8月13日

　　●回售申报有效登记数量：795,000手（1手为10张，每张面值100元）

　　●回售金额：795,000,000元（不含利息）

　　●回售撤销期间：2019年8月9日至2019年8月26日

　　●回售资金发放日：2019年8月30日

　　根据《上海外高桥集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第三期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的发行人上调票面利率选择权，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）有权在上海外高桥集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第三期）（债券简称“16外高03”，债券代码：136666，以下简称“本期债券”）存续的第3年末决定是否上调后2年的票面利率。根据公司的实际情况以及当前的市场环境，公司决定上调本期债券票面利率44bp，即本期债券存续期限后2年的票面利率为3.38%，并在存续期限后2年固定不变。

　　根据《募集说明书》关于投资者回售选择权的约定，公司于2019年8月2日披露了《上海外高桥集团股份有限公司关于“16外高03”公司债券票面利率调整的公告》及《上海外高桥集团股份有限公司关于“16外高03”公司债券回售的公告》，并分别于2019年8月5日、2019年8月6日和2019年8月7日披露了《上海外高桥集团股份有限公司关于“16外高03”公司债券回售的第一次提示性公告》、《上海外高桥集团股份有限公司关于“16外高03”公司债券回售的第二次提示性公告》和《上海外高桥集团股份有限公司关于“16外高03”公司债券回售的第三次提示性公告》。

　　“16外高03”公司债券持有人有权决定在回售登记期（2019年8月9日、2019年8月12日、2019年8月13日）内选择将持有的全部或部分“16外高03”债券进行回售登记申报，回售价格为人民币100元/张（不含利息）；“16外高03”债券持有人在本次回售登记期不进行申报的，视为放弃投资者回售选择权而继续持有“16外高03”债券，并接受关于“16外高03”债券存续期限后2年的票面利率为3.38%，并在存续期限后2年固定不变的决定。

　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“16外高03”的回售数量为795,000手（1手为10张，每张面值100元），回售金额为人民币795,000,000元（不含利息）。根据2019年6月21日上交所《关于公司债券回售业务有关事项的通知》，已申报回售登记的债券持有人，可于回售登记日开始日至回售资金发放日前4个交易日之间，通过上交所系统进行回售申报撤销。存在上交所认可的特殊情形的，债券持有人可通过受托管理人提交回售申报撤销申请。在回售资金发放日（即2019年8月30日）之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

　　特此公告。

　　上海外高桥集团股份有限公司董事会

　　2019年8月16日