特别提示

　　中国广核电力股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过５，０４９，８６１，１００股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可﹝２０１９﹞１３８１号文核准。本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　本次发行的保荐机构（联席主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商为中国国际金融股份有限公司、国开证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司及民生证券股份有限公司（以下合称“联席主承销商”）。

　　战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（联席主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为２，５２４，９３０，０００股，约占发行总数量的５０％。回拨机制启动前，网下初始发行数量为１，７６７，４５２，１００股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的７０％；网上初始发行数量为７５７，４７９，０００股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的３０％。根据《中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票（Ａ股）发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为４０３．７７８０倍，高于１５０倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将１，０８５，０３８，５００股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下无锁定期部分最终发行股票数量为２０４，７２４，０７４股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为４７７，６８９，５２６股，网上发行最终发行股票数量为１，８４２，５１７，５００股。回拨后网上发行最终发行股票数量与网下无锁定期部分最终发行股票数量的比例约为９０％：１０％。

　　敬请投资者重点关注本次发行缴款及弃购股份处理等方面，并于２０１９年８月１４日（Ｔ＋２日）及时履行缴款义务：

　　１、网下获配投资者应根据《中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票（Ａ股）网下初步配售结果公告》，于２０１９年８月１４日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　网下投资者放弃认购部分的股份由承销团包销。

　　２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的７０％时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　３、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

　　４、本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

　　一、战略配售结果

　　１、选择标准

　　本次发行中，战略投资者的选择在充分考虑投资者资质等因素后综合确定，主要包括：

　　１）具有长期投资意愿的中央企业或其下属企业、国家级投资基金或其下属企业；

　　２）以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售股票，且以封闭方式运作的证券投资基金。

　　２、缴款情况

　　８家战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（联席主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为２，５２４，９３０，０００股，约占发行总数量的５０％。

　　３、战略配售最终结果

　　最终获配的战略投资者名称、获配股数及锁定期安排具体如下：

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　　■

　　注１：锁定期自本次网上发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算

　　注２：国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）的合伙人包括：国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司（０．２０％）、上海浦银安盛资产管理有限公司（５９．８８％）、中国国新控股有限责任公司（１９．９６％）、广州广新资本投资基金（有限合伙）（１９．９６％）

　　二、网下发行申购情况及初步配售结果

　　（一）网下发行申购情况

　　根据《证券发行与承销管理办法（证监会令［第１４４号］）》的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：

　　本次发行的网下申购工作已于２０１９年８月１２日（Ｔ日）结束。经核查确认，４４２家网下投资者管理的１，０８５个有效报价配售对象中，有２家网下投资者管理的２个有效报价配售对象未参与网下申购；４４０家网下投资者管理的１，０８３个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为２，４３４，１８０万股。

　　未参与网下申购的具体名单如下：

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　　（二）网下初步配售结果

　　根据《中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票（Ａ股）初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则，发行人与联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：

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　　注：各类投资者初步配售股数占本次网下发行总量的比例合计不为１００％系四舍五入尾差造成

　　以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则，最终各配售对象获配情况详见附表。

　　三、联席主承销商联系方式

　　保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

　　联席主承销商：国开证券股份有限公司

　　联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

　　联席主承销商：民生证券股份有限公司

　　咨询电话：０１０－６５３５３０５２

　　咨询邮箱：ＥＣＭ＿ＩＰＯ＠ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　联系人：资本市场部

　　发行人：中国广核电力股份有限公司

　　保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

　　联席主承销商：国开证券股份有限公司

　　联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

　　联席主承销商：民生证券股份有限公司

　　２０１９年８月１４日

　　保荐机构（联席主承销商）

　　中国国际金融股份有限公司

　　联席主承销商

　　国开证券股份有限公司

　　中信建投证券股份有限公司

　　民生证券股份有限公司