一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2019年1－6月经公司及所属各单位的共同努力，经营业绩总体保持稳定增长，供排水水质持续稳定达标。实现营业收入25.58亿元 ，较上年同期增加11.61%；实现净利润8.43亿元（不含少数股东损益），较上年同期增长5.87%；每股收益为0.18元，较去年同期增长5.88%。资产总额203.22亿元，较上年末增加1.78%；净资产141.11亿元（不含少数股东权益），较上年末减少0.22%，主要系报告期内派发2018年度现金股利所致。报告期末公司资产负债率为30.44%，较上年末上升1.38个百分点。以上数据表明，本公司经营业绩总体呈现稳定增长，财务结构及资产状况继续保持良好。

　　2019年上半年，公司坚持战略引领和高质量发展理念，强化危机意识、竞争意识，以市场为导向，突出质量效益，积极拓展供排水主业及污泥处理等新业务市场。供水方面：成供水方面：通过收购重庆市江津区自来水公司等相关供水资产，成功拓展重庆市江津区供水市场，新增供水产能近18万m3/日；污水处理方面：通过收购潼南工业园区（南区）污水处理厂项目，租赁经营大渡口污水二期、李家沱污水二期、唐家桥污水处理厂等项目，累计新增日处理能力33万多m3；污泥处理方面：成功受托运营昆明市污泥搬迁项目及配套设施。公司将以供排水专业化经营为核心，坚持存量与增量同步、市场与资本并行，依托资源、专业、区位优势，加紧市内外主业市场扩张，做优做强做大主业。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　1.财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内上市的企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则，所导致影响如下：

　　■

　　2.根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），本公司自2019年1月1日采用《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定，所导致影响如下：

　　(1)资产负债表项目变动情况

　　■

　　（2）利润表项目变动情况

　　■

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：601158              证券简称：重庆水务            公告编号：临2019-014

　　重庆水务集团股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重庆水务集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议（2019年半年度会议）于2019年8月8日在公司11楼会议室以现场表决方式召开，本次会议的通知已于2019年7月29日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议由董事长王世安先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议：

　　一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2019年半年度报告》（全文及摘要）。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》。

　　（一）发行规模及票面金额

　　本次拟申请发行的公司债券总规模为不超过人民币30亿元（含30亿元），且不超过最近一期末公司净资产（合并报表口径）的40%（含）。具体发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营层根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。本次公司债券的票面金额为人民币100元。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）债券期限

　　本次发行的公司债券期限为不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营层在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）债券利率及其确定方式

　　本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本次公司债券为固定利率债券，票面利率提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营层与主承销商根据网下向合格投资者簿记建档的结果在预设利率区间内协商后确定。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）发行方式

　　本次发行的公司债券采用面向合格投资者公开发行方式，在获得中国证监会核准后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营层根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）赎回条款或回售条款

　　本次发行的公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营层根据发行时公司资金需求及市场情况确定。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）募集资金用途

　　本次发行公司债券募集的资金扣除发行费用后拟用于偿还公司（含子公司）债务、补充公司（含子公司）营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营层根据公司实际需求情况确定。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）发行对象及向公司股东配售的安排

　　本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者，不向公司股东优先配售。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）承销方式及上市安排

　　本次发行的公司债券由主承销商或由主承销商组织的承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）担保安排

　　本次发行的公司债券为无担保债券。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）偿债保障措施

　　公司承诺在出现预计不能按期偿付本次债券本息或者到期未能按期偿付本次债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿债保障措施，包括但不限于：

　　1.不向股东分配利润；

　　2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　4.主要责任人不得调离等措施。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）决议有效期

　　关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起生效，有效期截至中国证券监督管理委员会核准本次债券发行之日起24个月。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）提请股东大会授权事宜

　　依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，为了保障公司本次面向合格投资者公开发行公司债券的高效、有序实施，公司拟提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营层全权办理本次公开发行公司债券的有关事宜，公司经营层及时将授权执行情况报告公司董事会，该等授权事宜包括但不限于：

　　1.依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，结合公司需求和债券市场的具体情况，制定及调整本次公开发行公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行、发行期数及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、设立募集资金监管账户、募集资金用途及金额比例、偿债保障安排、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；

　　2.决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜；为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则等；

　　3.负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请上市事宜，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、募集资金监管协议、上市协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

　　4.在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜；

　　5.除涉及有关法律、法规及本公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的相关工作；

　　6.办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

　　7.本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于调整公司本部组织机构的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　重庆水务集团股份有限公司董事会

　　2019年8月10日

　　证券代码： 601158                证券简称：重庆水务               公告编号：临2019-015

　　重庆水务集团股份有限公司

　　2019年1-6月主要经营数据公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十七号—水的生产与供应》有关规定和披露要求，公司2019年1-6月主要经营数据（未经审计）如下：

　　一、自来水板块

　　■

　　注：表中平均水价为含税价，不含代政府收取的污水处理费。

　　二、污水处理板块

　　■

　　注：1.表中平均水价为含增值税的污水处理服务结算价格。2.重庆市大足区的污水处理量及结算量仅为公司控股子重庆市大足区清溪水务有限公司的数据。

　　三、供排水产能情况：

　　■

　　注：1.报告期内公司自来水产能增加主要系收购重庆市江津区自来水公司等相关供水资产所致。2.报告期内公司污水处理产能增加主要系收购潼南工业园区（南区）污水处理厂项目，租赁经营大渡口污水二期、李家沱污水二期、唐家桥污水处理厂等项目所致。

　　特此公告。

　　重庆水务集团股份有限公司

　　2019年8月10日

　　证券代码：601158        股票简称：重庆水务               公告编号：临2019-016

　　重庆水务集团股份有限公司

　　公开发行公司债券预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的说明

　　重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为拓宽公司融资渠道、优化融资结构，根据业务发展需要，拟面向合格投资者公开发行公司债券。根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会经认真对照公开发行公司债券的资格和条件，认为公司符合相应法律、法规及规范性文件关于公开发行公司债券的规定，具备面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”） 公开发行公司债券的资格和条件。

　　二、本次发行概况

　　（一）发行规模

　　本次申请发行的公司债券总规模为不超过人民币30亿元（含30亿元），且不超过最近一期末公司净资产（合并报表口径）的40%（含），具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权公司经营层根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。

　　（二）债券期限

　　本次发行的公司债券期限为不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权公司经营层在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

　　（三）债券利率及其确定方式

　　本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本次公司债券为固定利率债券，票面利率提请股东大会授权董事会及董事会授权公司经营层与主承销商根据网下向合格投资者簿记建档的结果在预设利率区间内协商后确定。

　　（四）发行方式

　　本次发行的公司债券采用面向合格投资者公开发行方式，在获得中国证监会核准后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会及董事会授权公司经营层根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

　　（五）赎回条款或回售条款

　　本次发行的公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会及董事会授权公司经营层根据发行时公司资金需求及市场情况确定。

　　（六）募集资金用途

　　本次发行公司债券募集的资金扣除发行费用后拟用于偿还公司（含子公司）债务、补充公司（含子公司）营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会及董事会授权公司经营层根据公司实际需求情况确定。

　　（七）发行对象及向公司股东配售的安排

　　本次发行的公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者，不向公司股东优先配售。

　　（八）承销方式及上市安排

　　本次发行的公司债券由主承销商或由主承销商组织的承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

　　（九）担保安排

　　本次发行的公司债券为无担保债券。

　　（十）偿债保障措施

　　公司承诺在出现预计不能按期偿付本次债券本息或者到期未能按期偿付本次债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿债保障措施，包括但不限于：

　　1、不向股东分配利润；

　　2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　4、主要责任人不得调离等措施。

　　（十一）决议有效期

　　关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起生效，有效期截至中国证券监督管理委员会核准本次债券发行之日起24个月。

　　（十二）提请股东大会授权事宜

　　依照《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，为了保障公司本次面向合格投资者公开发行公司债券的高效、有序实施，公司拟提请股东大会授权董事会及董事会授权公司经营层全权办理本次公开发行公司债券的有关事宜，公司经营层及时将授权执行情况报告公司董事会，该等授权事宜包括但不限于：

　　1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，结合公司需求和债券市场的具体情况，制定及调整本次公开发行公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行、发行期数及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、设立募集资金监管账户、募集资金用途及金额比例、偿债保障安排、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；

　　2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜；为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则等；

　　3、负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请上市事宜，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、募集资金监管协议、上市协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

　　4、在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜；

　　5、除涉及有关法律、法规及本公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的相关工作；

　　6、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

　　7、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　本次公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。

　　三、简要财务会计信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2016年度的财务报告，并出具了信会师报字[2017]第ZD10036号标准无保留意见的审计报告；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2017年度和2018年度的财务报告，并出具了天职业字[2018]7691号和天职业字[2019]10622号标准无保留意见的审计报告。公司2019年1-6月财务报告未经审计。公司2016-2018年及2019年1-6月（以下简称“报告期”或“最近三年及一期”）财务会计信息情况如下：

　　（一）合并财务报表

　　1、最近三年及一期合并资产负债表

　　单位：万元

　　■

　　2、最近三年及一期合并利润表

　　单位：万元

　　■

　　3、最近三年及一期合并现金流量表

　　单位：万元

　　■

　　（二）母公司财务报表

　　1、最近三年及一期母公司资产负债表

　　单位：万元

　　■

　　2、最近三年及一期母公司利润表

　　单位：万元

　　■

　　3、最近三年及一期母公司现金流量表

　　单位：万元

　　■

　　（三）合并范围

　　公司于报告期内合并财务报表范围变化的具体情况如下：

　　1、2019年1-6月公司合并范围的变化情况

　　2019年1-6月，公司财务报表合并范围新增两家全资子公司重庆泽渝建材有限公司、重庆远通电子技术开发有限公司，减少一家全资子公司重庆公用事业投资开发有限公司，具体情况如下：

　　（1）2019年1月，本公司新设立全资子公司重庆泽渝建材有限公司，注册资本2,575.54万元，已于2019年5月完成实际出资。

　　（2）2019年1月，本公司出资2,660.81万元将全资子公司重庆市自来水有限公司所持重庆远通电子技术开发有限公司100%股权上移至本公司持有。

　　（3）重庆公用事业建设有限公司（下称“建设公司”）、重庆公用事业投资开发有限公司（下称“开发公司”）均系本公司全资子公司，经营范围为建筑施工、房地产开发等。结合重庆市国资委压缩企业管理层级、推进建筑/房地产企业重组整合工作要求，公司此前已决定由建设公司吸收合并开发公司，合并后，建设公司存续，开发公司将注销。截至本公告披露日，吸收合并所涉开发公司注销登记工作及建设公司变更登记工作已完成。

　　2、2018年公司合并范围的变化

　　2018年度，公司财务报表合并范围新增四家全资子公司重庆水务集团教育科技有限责任公司、重庆水务集团水质检测有限公司、重庆水务集团江津自来水有限公司和重庆市垫江县泽渝环保科技有限公司，具体情况如下：

　　（1）2018年6月，本公司新设立全资子公司重庆市垫江县泽渝环保科技有限公司，注册资本1,000万元，已于2018年8月完成实际出资。

　　（2）2018年11月，新设立全资子公司重庆水务集团教育科技有限责任公司，注册资本100万元。截至2019年6月末，该公司已完成注资。

　　（4）2018年12月，本公司新设立全资子公司重庆水务集团江津自来水有限公司，注册资本2,000万元。截至2019年6末，该公司已完成注资。

　　（4）2018年12月，本公司新设全资子公司重庆水务集团水质检测有限公司，注册资本100万元。截至2019年6月末，该公司已完成注资。

　　另外，公司财务报表合并范围新增两家控股子公司重庆珞渝环保科技有限公司、安陆市涢洁环保科技有限公司，具体情况如下：

　　（1）2018年8月，公司与华能珞璜发电有限责任公司、重庆康鸿福业科技有限公司共同设立重庆珞渝环保科技有限公司，注册资本5,848.15万元，公司持股比例为60%，华能珞璜发电有限责任公司、重庆康鸿福业科技有限公司各自持股20%。截至2018年末，尚未向该公司实际注资。

　　（2）2018年11月，本公司投资5,112.89万元持有安陆市涢洁环保科技有限公司84%的股权，并通过持股方式收购安陆市工业污水处理厂及配套管网工程PPP项目。收购后，安陆涢洁注册资本5,852.66万元，股权结构为：本公司持股84%，中国恩菲工程技术有限公司持股10%，中昊天元持股1%，安陆市建设开发投资有限公司持股5%。

　　3、2017年公司合并范围的变化

　　2017年度，公司财务报表合并范围新增两家全资子公司重庆渝水环保科技有限公司、重庆市给水工程设计有限公司，减少一家全资子公司重庆水务集团工程有限公司，具体情况如下：

　　（1）2017年2月，本公司新设的全资子公司重庆渝水环保科技有限公司完成设立登记。该公司系本公司为拓展污泥处理处置市场而成立的平台公司，注册资本1,000万元人民币，其主要经营范围包括环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；污泥处理；生态环保产品的研发及销售，该公司将以重庆区县市场为重点开展污泥处置相关业务。

　　（2）重庆市给水工程设计有限公司原系本公司全资子公司重庆市自来水有限公司的全资子公司，资质及经营范围为承担市政公用行业（给水）乙级、建筑行业建筑工程丙级设计，市政公用行业给水工程技术服务等。结合重庆市国资委压缩企业管理层级工作要求，报告期内公司通过协议划转方式上收了市自来水公司所持该公司的100%股权，并于2017年11月完成工商变更登记。

　　（3）2017年度，本公司全资子公司重庆公用事业建设有限公司吸收合并重庆水务集团工程有限公司，重庆水务集团工程有限公司于2017年12月13日进行工商注销登记，由此，2017年度合并范围减少重庆水务集团工程有限公司。

　　4、2016年公司合并范围的变化

　　2016年度，公司财务报表合并范围新增两家控股子公司重庆市大足区清溪水务有限公司、成都汇凯水处理有限公司和一家全资子公司重庆市渝水水务机械有限公司，具体情况如下：

　　（1）本公司通过股权转让方式取得重庆大足城乡建设投资集团有限公司持有的重庆市大足区清溪水务有限公司60.00%的股权，股权取得成本为4,372.02万元，大足清溪注册资本8,360.06万元人民币，本公司已于2016年5月份完成出资义务。

　　（2）本公司通过股权转让方式取得四川中海工业设备有限公司持有的成都汇凯水处理有限公司80.00%的股权，股权取得成本为3,120.00万元，成都汇凯注册资本6,050.00万元人民币，本公司已于2016年7月份完成出资义务。

　　（3）2016年度，经重庆市水务资产经营有限公司批准，本公司将三户全资子公司重庆自来水有限公司、重庆市排水有限公司、重庆市三峡水务有限责任公司所持重庆市渝水水务机械有限公司100%股权，通过无偿划转方式上移至本公司持有。

　　（四）最近三年及一期的主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　注：上述财务指标的计算方法如下：

　　1、流动比率=流动资产÷流动负债；

　　2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

　　3、资产负债率=负债总额÷资产总额；

　　4、应收账款周转率=营业收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]；

　　5、存货周转率=营业成本/[（期初存货余额+期末存货余额）/2]；

　　6、营业毛利率= (营业收入-营业成本)/营业收入；

　　7、总资产报酬率=（利润总额+利息支出）/平均资产总额

　　8、加权平均净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算；

　　9、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销

　　10、EBITDA 利息倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）；

　　11、每股净资产＝所有者权益/期末股本总额；

　　（五）简要管理层讨论分析

　　1、资产结构分析

　　公司最近三年及一期资产结构如下表所示：

　　单位：万元、%

　　■

　　截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年6月30日，公司资产总额分别为2,023,712.35万元、2,027,653.82万元、1,996,588.25万元和2,032,217.85万元，报告期内公司资产总额有所波动但基本保持稳定。

　　截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年6月30日，公司流动资产合计占资产总额的比例分别为43.74%、41.83%、28.72%和21.93%；非流动资产合计占资产总额的比例分别为56.26%、58.17%、71.28%和78.07%。公司非流动资产在资产构成中占有较高比例，主要为固定资产、在建工程及无形资产。

　　2、负债结构分析

　　公司最近三年及一期末负债结构如下表所示：

　　单位：万元、%

　　■

　　截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年6月30日，公司负债总额分别为677,294.06万元、591,995.26万元、580,148.31和618,606.87万元，呈现先下降后升高的趋势，报告期内基本保持在稳定的较低水平。

　　从负债构成上看，截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年6月30日，公司流动负债合计占负债总额的比例分别为45.77%、66.00%、55.61%和58.65%，非流动债合计占负债总额的比例分别为54.23%、34.00%、44.39%和41.35%。除2017年外，公司长期和短期债务占比基本相等，报告期内整体呈现出短期债务占比波动增长的趋势。

　　3、现金流量分析

　　公司最近三年及一期经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量情况如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月，公司现金及现金等价物净增加额分别为-9,239.70万元、61,670.66万元、-266,762.24万元和-79,472.17万元。

　　报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额持续为正；最近三年，公司经营性现金流量净额呈现出波动上升的趋势。

　　报告期内，公司投资活动现金流入主要来自收回投资收到的现金。投资活动现金流出主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。

　　报告期内，公司筹资活动产生的现金流量主要来自收到其他与筹资活动有关的现金，筹资活动现金流出主要为分配股利、利润或偿付利息支付的现金。

　　公司目前的现金流量能够在一定程度上满足公司业务发展对资金的需求，但随着公司继续扩大经营规模，增强市场竞争力，公司仍需要通过直接和间接融资手段筹集资金以满足公司的发展需求。

　　4、偿债能力分析

　　公司最近三年及一期的主要偿债能力指标如下：

　　■

　　截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年6月30日，公司流动比率分别为2.86、2.17、1.78和1.23，速动比率分别为2.76、2.10、1.65和1.09，呈小幅下降的趋势，主要由于公司流动资产总额下降所致。

　　截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年6月30日，公司资产负债率分别为33.47%、29.20%、29.06%和30.44%，报告期内公司资产负债率呈现先下降后小幅上升的趋势，且资产负债率始终处在相对较低的水平。

　　最近三年及一期，公司EBITDA分别为182,478.36万元、303,559.58万元、231,623.97万元和134,800.88万元，EBITDA利息倍数分别为17.62、30.52、73.10和111.25，公司EBTDA总额较大，对利息的覆盖倍数很高，公司偿债能力较强。

　　5、盈利能力分析

　　公司最近三年及一期的主要盈利能力指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　最近三年及一期，公司营业收入分别为445,366.06万元、448,185.42万元、517,104.07万元和255,793.93万元，净利润分别为106,906.41万元、206,477.44万元、139,158.32万元和84,295.29万元，营业毛利率分别为37.59%、46.01%、41.77%和43.29%。报告期内，公司营业收入呈现增长趋势，净利润呈现先上升后小幅下降的趋势，主要是因为2017年其他收益大幅增加所致。

　　6、盈利能力的可持续性分析

　　公司是一家具有完整产业链、国有控股的专业水务上市公司，为重庆市最大的供排水一体化经营企业，具有厂网一体的优势，专注于城市供水和污水处理的投资、建设和运营管理，致力于推动社会经济和环境资源的可持续发展。公司资产负债率较低，财务结构稳健，现金流稳定。公司正围绕打造国内一流水务综合服务商的战略目标，坚持新发展理念，强化市场意识，抢抓市场机遇，积极拓展市内外供排水及相关产业市场，加快实现跨区域化发展。

　　根据《重庆市人民政府关于授予重庆水务集团股份有限公司供排水特许经营权的批复》（渝府〔2007〕122号）文件，本公司及受本公司控制的供排水企业在股份公司成立之日起的30年特许经营期间，在特许经营区域范围内独家从事供排水服务，授权公司在特许经营区域内对向政府提供的污水处理服务和向用户提供的供水服务享有直接收费的权利，并自动享有在重庆实施并购与新建供排水项目的特许经营权。本公司从事自来水业务的非主城区全资子公司拥有重庆市有关区政府所授予的当地特许经营区域内的供水业务特许经营权；本公司在四川省成都市青白江区、湖北省安陆市及重庆市大足区、璧山区等地的污水处理项目亦享有当地政府所授予的特许经营权。公司在重庆地区供排水市场具有显著的区域竞争优势。

　　公司致力于为社会提供安全、优质的供排水服务，坚持实施精益化管理、专业化运营，形成了集约化、标准化、专业化的运营管理体系。公司生产工艺成熟，供水和污水处理能力持续增长，供排水水质全面达到或优于国家标准。公司立足运营管理实际，坚持实施创新驱动发展战略，不断强化科技支撑，持续推动技术创新，着眼数字化智能化转型，编制完成信息化发展战略，积极推进“智慧水务”建设。公司完善了设备全寿命管控模式，设备可靠性和利用率均有效提高。本报告期内，公司在原有建设中心、维修中心基础上，进一步理顺专业中心管理体制，新设或调整水质检测、教育科技、远通电子、给水设计、客户服务等专业公司，充分发挥其专业化优势，为公司高质量发展提供坚强支撑。

　　四、本次债券发行的募集资金用途

　　本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司（含子公司）债务、补充公司（含子公司）营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会及董事会授权公司经营层根据公司实际需求情况确定。本次发行公司债券募集资金运用有利于优化公司债务结构，降低财务风险，保持资金稳定性，节约财务成本。

　　五、其他重要事项

　　截至2019年6月30日，公司不存在对外担保情况。

　　截至2019年6月30日，对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生实质影响的重大未决诉讼或仲裁事项如下：

　　公司的控股子公司九龙县汤古电力开发有限公司（以下简称“九龙公司”）因中国葛洲坝集团第五工程有限公司（以下简称“葛洲坝五公司”）违反与其签订的《九龙县汤古、中古、日鲁库水电站工程建设总承包合同》、《九龙县汤古、中古、日鲁库水电站工程建设总承包合同补充协议》等合同约定，已向重庆仲裁委员会提起仲裁，并于2018年6月22日收到《重庆仲裁委员会仲裁申请受理通知书》；申请葛洲坝五公司退还多支付的工程款、工期延误损失、项目资金利息、工程成本损失、违约金及本案产生的律师费、仲裁费、鉴定费、保全费等共计3.35亿元人民币。

　　2018年12月，葛洲坝五公司就上述案件向重庆仲裁委员会提起仲裁反请求，请求九龙公司支付尚欠的工程款、因地质变化导致的工程增加费用及葛洲坝五公司垫付的林业罚款和永久征地费、律师费；请求九龙公司赔偿停窝工等损失；九龙公司承担因本案产生的仲裁费、鉴定费、评估费等费用。仲裁反请求所涉标的额共计约1.01亿元人民币。

　　2019年5月，重庆仲裁委对本案进行了第一次开庭审理，双方已提交了书面质证意见，目前该案件还在审理过程中。

　　特此公告。

　　重庆水务集团股份有限公司董事会

　　2019年8月10日

　　证券代码：601158            证券简称：重庆水务            公告编号：2019-017

　　重庆水务集团股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时

　　股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年8月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年8月26日9点30分

　　召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年8月26日

　　至2019年8月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，并于2019年8月10日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 上。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

　　2、登记手续：

　　（1）符合出席股东大会条件的法人股东请持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　（2）社会公众股股东请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件1）及委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

　　3、登记时间：

　　（1）现场登记：

　　8月23日：上午9:00—12:00；下午：2:30—5:00。

　　（2）异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2019年8月23日17时前到达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明“参加2019年第一次临时股东大会”字样。

　　4、登记地点：重庆市渝中区龙家湾1号  重庆水务集团股份有限公司董事会办公室  邮政编码：400015

　　5、出席会议时请出示相关证件原件。

　　六、 其他事项

　　1、联系地址：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务 董事会办公室

　　2、联系人：刘女士

　　3、联系电话：023-63860827

　　4、联系传真：023-63860827

　　5、与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　重庆水务集团股份有限公司董事会

　　2019年8月10日

　　附件1：授权委托书

　　备查文件

　　公司第四届第十九次董事会决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆水务集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月26日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601158                   证券简称：重庆水务                  公告编号：临2019-018

　　重庆水务集团股份有限公司

　　关于公司组织机构调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月8日召开了第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于调整公司本部组织机构的议案》，同意对公司本部组织机构进行调整。本次公司本部组织机构调整的主要变化情况如下：

　　一是新设安全监督管理部、建设管理部、招标采购部、法务合同部、审计部、生产运营中心等6个部门，同时按业务板块分设4个专业中心，即：信息中心、水质中心、培训中心、客服中心。其中，信息中心、客服中心归口生产运营中心管理，水质中心归口技术部管理，培训中心归口人力资源部管理。

　　二是撤销原生产运营部、计划合同部、工程管理部、审计法务部、水质中心等5个部门，并将撤销部门的原部分相应职能调整至新设部门职责中。

　　三是更名2个部门：原办公室更名为综合管理部，原投资发展部更名为投资权益部。

　　此次调整后，公司本部共设15个部门（其中生产运营中心与安全监督管理部合署办公，监事会办公室与审计部合署办公），公司本部组织机构图如下：

　　■

　　特此公告。

　　重庆水务集团股份有限公司董事会

　　2019年8月10日