证券代码：603987             证券简称：康德莱              公告编号：2019-096

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司

　　第三届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）于2019年8月6日在上海市嘉定区华江路170号A栋会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2019年8月1日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由张宪淼先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》；

　　为了更好地实现公司在华南区域建立的“代理经销+配送+供应链第三方服务”创新模式和物流配送+医院延伸服务的商业模式，进一步促进商贸流通领域的发展，公司全资子公司珠海康德莱医疗器械有限公司拟以自有资金通过增资和股权转让方式，取得广西瓯文医疗科技集团有限公司本次增资后合计51%股权。

　　详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（    公告编号：2019-097）。

　　公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》；

　　详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-100）。

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、上网附件

　　（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于公司全资子公司对外投资暨关联交易事项的事前认可意见》；

　　（二）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项发表的独立意见》。

　　四、备查文件

　　（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

　　2019年8月7日

　　证券代码：603987             证券简称：康德莱              公告编号：2019-097

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司

　　关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●为了更好地实现公司在华南区域建立的“代理经销+配送+供应链第三方服务”创新模式，践行区域性“物流配送+医院延伸服务”商业模式，进一步促进商贸流通领域的发展，公司全资子公司珠海康德莱医疗器械有限公司（以下简称“珠海康德莱”）拟以自有资金通过增资和股权转让方式，取得广西瓯文医疗科技集团有限公司（以下简称“广西瓯文”或“标的公司”）本次增资后合计51%股权。

　　●本次交易完成后，公司将持有广西瓯文51%股权，其将纳入公司合并报表范围。

　　●因宁波宏益博欣股权投资合伙企业（有限合伙）为公司持股5%以上的股东，其执行事务合伙人为宁波宏益投资管理合伙企业（有限合伙），王锴先生担任该合伙企业的执行事务合伙人，且本次交易对方怀格共信的执行事务合伙人为宁波怀格健康投资管理合伙企业（有限合伙），王锴先生亦担任该合伙企业的执行事务合伙人。根据《上海证券交易所股票上市规则》关于关联交易10.1.3（五）“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织”的规定，从谨慎性原则考虑，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●除本次交易外，过去12个月，公司未与各关联方进行与本次交易类别相关的关联交易。

　　●本次关联交易事项已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、关联交易概述

　　1、交易概述

　　本次交易中涉及的增资与股权转让互为前提，不可分割，两个步骤互为前提，其中一个步骤未能完成的，另外一个步骤自动取消。根据具有证券期货相关业务资格的银信资产评估有限公司于2019年7月25日出具的“银信评报字（2019）沪第0799号”《珠海康德莱医疗器械有限公司拟股权收购涉及的广西瓯文医疗科技集团有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，标的公司于评估基准日2019年3月31日的评估值为人民币58,000万元。本次增资及股权转让的定价以标的公司评估报告所确定的评估值扣除评估基准日后标的公司于2019年6月30日召开的股东会已决议分配的人民币1,500万元现金分红后的数据为依据确定，扣除评估基准日后标的公司利润分配后，标的公司本次交易前的评估值为人民币56,500万元。经各方友好协商，标的公司100%股权整体作价确定为人民币56,160万元，据此确定本次交易增资及股权转让基准定价为每一元注册资本对应人民币7.61元。

　　珠海康德莱以每一元注册资本对应人民币7.61元的价格增资人民币陆仟贰佰肆拾万贰仟元整(RMB62,402,000)，认缴标的公司本次新增注册资本人民币捌佰贰拾万元(RMB8,200,000)，其余部分计入标的公司的资本公积(资本溢价)。标的公司现有股东均放弃对本次增资的优先认缴出资权，并同意珠海康德莱按照约定对标的公司进行增资。

　　珠海康德莱收购朱方文、胡敏飞、广西瓯文新时代健康产业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“瓯文新时代”）、广西瓯文新共振健康产业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“瓯文新共振”）及宁波怀格共信股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“怀格共信”）本次交易前持有的标的公司合计人民币叁仟叁佰陆拾贰万元注册资本(RMB33,620,000)。标的公司现有股东均放弃对本次股权转让的优先受让权，并同意珠海康德莱按照约定受让该部分股权。根据交易对方获得标的公司股权的时间、未来承担的业绩承诺义务和补偿风险不同，对于股权转让部分设置差异化定价，具体原则如下：业绩承诺方朱方文、胡敏飞、瓯文新时代、瓯文新共振按照标的公司100%股权整体作价56,160万元计算本次交易其各自转让的股权价值；业绩承诺补偿方外的其他交易对方怀格共信亦按照标的公司100%股权整体作价56,160万元计算本次交易其转让的股权价值，但其自愿将5%的交易价款让渡于业绩承诺方由其按相对持股比例享有。

　　各方确认本次交易股权转让部分价款总额为人民币贰亿伍仟伍佰捌拾肆万捌仟陆佰元整(RMB255,848,600)。各交易对方本次股权转让具体作价情况如下：朱方文本次交易前持有的标的公司人民币11,029,400元注册资本作价人民币85,994,100元；胡敏飞本次交易前持有的标的公司人民币2,444,400元注册资本作价人民币19,058,500元；瓯文新时代本次交易前持有的标的公司人民币7,854,000元注册资本作价人民币61,236,100元；瓯文新共振本次交易前持有的标的公司人民币1,222,200元注册资本作价人民币9,529,300元；怀格共信本次交易前持有的标的公司人民币11,070,000元注册资本作价人民币80,030,600元。

　　本次交易前后标的公司的股权结构如下：

　　■

　　2、关联关系

　　因宁波宏益博欣股权投资合伙企业（有限合伙）为公司持股5%以上的股东，其执行事务合伙人为宁波宏益投资管理合伙企业（有限合伙），王锴先生担任该合伙企业的执行事务合伙人，且本次交易对方怀格共信的执行事务合伙人为宁波怀格健康投资管理合伙企业（有限合伙），王锴先生亦担任该合伙企业的执行事务合伙人。根据《上海证券交易所股票上市规则》关于关联交易10.1.3（五）“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织”的规定，从谨慎性原则考虑，本次交易构成关联交易。

　　截至本次关联交易止，除本次交易外，过去12个月内，公司未与其他关联方进行与本次交易类别相关的关联交易。

　　本次交易金额为人民币31,825万元，已超过人民币3,000万元，且超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%，故本次公司全资子公司对外投资事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，与本次交易有利害关系的关联股东宁波宏益博欣股权投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次交易各方基本情况

　　（一）关联方介绍

　　名称：宁波怀格共信股权投资合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91330206MA292PK565

　　类型：有限合伙企业

　　主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C0052

　　执行事务合伙人：宁波怀格健康投资管理合伙企业（有限合伙）

　　成立日期：2017年07月20日

　　合伙期限至：2024年07月19日

　　经营范围：股权投资及相关咨询服务。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)

　　怀格共信系一家由宁波怀格健康投资管理合伙企业（有限合伙）管理的私募股权投资基金，其已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案（备案编码SW7403）。

　　截至2018年12月31日，怀格共信的资产总额为人民币38,154.54万元，资产净额为人民币38,122.41万元；2018年度营业收入为人民币0元，净利润为人民币519.10万元。以上数据已经上海事诚会计师事务所有限公司审计并出具事诚会师（2019）5097号审计报告。

　　（二）其他交易方的情况

　　1、自然人：朱方文，男，汉族，中国国籍，身份证号码为33262719750505****，住所为浙江省玉环县干江镇下岸宫街**号，MBA硕士学历。现任广西瓯文董事长、总裁。目前兼任广西瓯文控股集团有限公司执行董事、总经理，广西瓯文企业管理有限公司执行董事、总经理，广西北仑河医科工业集团有限公司总裁、执行董事，广西瓯文投资集团有限公司总裁、执行董事，广西布彦健康管理有限公司执行董事、经理，广西瓯文三高健康服务连锁有限公司经理，贵港瓯文医疗科技有限公司执行董事，广西北仑河医疗卫生材料有限公司执行董事、经理，南宁瓯文医疗器械维修有限公司执行董事、经理；在广西汇慧工业投资有限公司、桂林瓯文医疗科技有限公司、南宁瓯文物流有限公司均任监事。任广西医疗器械行业协会常务理事兼副会长、经营企业分会会长，南宁台州商会常务副会长。

　　朱方文控制的核心企业的基本情况：

　　1）广西瓯文控股集团有限公司

　　统一社会信用代码：91450100MA5ND1JT9U

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所：南宁市总部路3号中国-东盟科技企业孵化基地二期3号厂房五层

　　法定代表人：朱方文

　　注册资本：伍仟捌佰万圆整

　　成立日期：2018年08月31日

　　营业期限：长期

　　主营业务：对医疗项目、房地产业的投资；医疗信息咨询服务、企业管理咨询服务等。

　　2）广西北仑河医科工业集团有限公司

　　统一社会信用代码：91450100735141509X

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：朱方文

　　注册资本：叁仟捌佰万圆整

　　成立日期：2001年09月12日

　　营业期限：长期

　　住所：南宁市总部路3号中国-东盟科技企业孵化基地二期3号厂房一层、二层

　　主营业务：医疗技术的研发：Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械；生产：Ⅱ、Ⅲ类：6815注射穿刺器械；6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具；6866医用高分子材料及制品；Ⅱ类：6841血液化验设备及器具；6864敷料、护创材料等。

　　3）广西瓯文投资集团有限公司

　　统一社会信用代码：91450000682115525G

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所：南宁市西乡塘区总部路3号中国-东盟科技企业孵化基地二期的3号厂房

　　法定代表人：朱方文

　　注册资本：伍仟壹佰捌拾万圆整

　　成立日期：2008年12月09日

　　营业期限：长期

　　主营业务：对医疗项目、商业、房地产的投资；房产的租赁；代收水电费和物业费等。

　　4）广西布彦健康管理有限公司

　　统一社会信用代码：91450100MA5KC7R00Q

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所：南宁市西乡塘区总部路3号中国-东盟科技企业孵化基地二期3号厂房一层

　　法定代表人：朱方文

　　注册资本：贰佰万圆整

　　成立日期：2016年05月05日

　　营业期限：长期

　　主营业务：销售：保健食品、饮料、预包装食品。

　　5）广西瓯文三高健康服务连锁有限公司

　　统一社会信用代码：91450103687758247B

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：朱方文

　　注册资本：贰佰万圆整

　　成立日期：2009年04月13日

　　营业期限：长期

　　住所：南宁市邕宁区龙门路1号仓库第四层411、421号房

　　主营业务：亚健康信息、三高人群营养信息咨询、三高健康信息调查及信息咨询、保健信息咨询；医疗器械、家庭护理产品、康复器材、计生用品的销售。

　　6）广西北仑河医疗卫生材料有限公司

　　统一社会信用代码：914501000980248006

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：朱方文

　　注册资本：贰佰万圆整

　　成立日期：2014年04月14日

　　营业期限：长期

　　住所：南宁市邕宁区龙门路1号厂房第五层

　　主营业务：对医疗技术的研发；销售：医疗器械；塑料制品的生产及加工（除一次性发泡塑料制品和超薄塑料制品），包装装潢印刷品，其他印刷品印刷，医疗信息咨询服务。

　　2、广西瓯文新时代健康产业投资管理合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91450100MA5MX9UA3Y

　　类型：合伙企业

　　主要经营场所：南宁市西乡塘区总部路3号中国东盟科技企业孵化基地二期3号厂房五层

　　执行事务合伙人：朱方文

　　成立日期：2017年11月28日

　　合伙期限：2017年11月28日至2027年11月24日

　　经营范围：对医疗业、医药业、健康业、养老业、医院的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　瓯文新时代系广西瓯文核心员工的持股平台。

　　3、自然人：胡敏飞，女，汉族，中国国籍，身份证号码为33262119730301****，住所为南宁市西乡塘区大学东路**号，MBA硕士学历。现任广西瓯文董事、副总裁。目前兼任广西瓯文医学诊断有限公司执行董事兼总经理，桂林瓯文医疗科技有限公司执行董事，广西健立特医疗科技有限公司执行董事兼总经理，南宁瓯文物流有限公司执行董事、经理；在广西瓯文企业管理有限公司、广西瓯文控股集团有限公司、广西北仑河医科工业集团有限公司、广西瓯文投资集团有限公司、广西瓯文三高健康服务连锁有限公司、贵港瓯文医疗科技有限公司、广西北仑河医疗卫生材料有限公司、广西瓯贝医疗科技有限公司、海南瓯宁医疗科技有限公司、南宁瓯文医疗器械维修有限公司、广西驰远医疗科技有限公司、广西瓯宁医疗科技有限公司均任监事。

　　4、广西瓯文新共振健康产业投资管理合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91450100MA5MX9X27E

　　类型：合伙企业

　　主要经营场所：南宁市总部路3号中国—东盟科技企业孵化基地二期3号厂房第五层

　　执行事务合伙人：胡敏飞

　　成立日期：2017年11月28日

　　合伙期限：2017年11月28日至2027年11月26日

　　经营范围：股权投资；对医疗行业、医药行业、健康行业、养老行业、医院的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　瓯文新共振系广西瓯文核心员工的持股平台。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）基本情况

　　名称：广西瓯文医疗科技集团有限公司

　　统一社会信用代码：914501007630772412

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：南宁市邕宁区龙门路1号仓库第七层、第八层

　　法定代表人：朱方文

　　注册资本：柒仟叁佰捌拾万圆整

　　成立日期：2004年06月30日

　　营业期限：长期

　　主营业务：包括医疗器械整体配送服务、现代医药物流延伸服务、IVD集约化服务全面解决方案等。

　　经营范围：医疗技术的研发；销售：医疗器械（凭许可证有效期内经营，具体项目以审批部门批准为准）、计生用品、化工产品（除危险化学品）、日用百货、机械设备、化妆品、教学模型、消毒剂（除危险化学品）、文体用品、劳保用品（除国家专控产品）、家电；仪器销售、租赁；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；医疗设备维修维护服务；会议会展服务；医疗信息咨询服务；药品包装材料；批发、零售：预包装食品、药品、保健食品（以上项目凭许可证有效期内经营，具体项目以审批部门批准为准）、保健用品、电子产品（除国家专控产品）；医疗设备安装；销售：网络设备、安防监控设备，安防监控设计安装与维护，电脑及配件的销售、维修服务，计算机软、硬件的技术开发、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　本次交易前后标的公司的股权结构如下：

　　■

　　（二）权属情况

　　广西瓯文的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　本次交易事项，标的公司有优先受让权的其他股东均同意放弃优先受让权。

　　（三）最近一年及一期的主要财务指标

　　单位：人民币元

　　■

　　上述指标为广西瓯文合并财务报表的财务数据，为其提供审计服务的具有从事证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对其2018年度财务报告及2019年第一季度财务报表进行了审计，并出具了信会师报字【2019】第ZA52152号标准无保留意见的审计报告。

　　本次交易完成后，公司将通过珠海康德莱持有广西瓯文51%的股权，广西瓯文将纳入公司合并报表范围。

　　公司不存在为广西瓯文担保、不存在委托广西瓯文为公司理财，广西瓯文也不存在占用上市公司资金等方面的情况。

　　（四）本次交易的定价政策及定价依据

　　1、标的公司的评估情况

　　本次关联交易，珠海康德莱委托具有证券期货相关业务评估资格的银信资产评估有限公司对其拟收购广西瓯文医疗科技集团有限公司股权事宜所涉及的广西瓯文医疗科技集团有限公司股东全部权益价值在2019年3月31日的市场价值进行了评估。以2019年3月31日为评估基准日，并于2019年7月25日出具了银信评报字（2019）沪第0799号《珠海康德莱医疗器械有限公司拟股权收购涉及的广西瓯文医疗科技集团有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称“评估报告”，该评估报告具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上的相关内容）。

　　经按照收益途径，采用现金流折现方法（DCF）对广西瓯文的股东全部权益价值进行评估，在评估基准日2019年3月31日，广西瓯文的股东全部权益价值为58,000万元（大写：人民币伍亿捌仟万元整），较广西瓯文评估基准日合并口径所有者权益账面值增值45,688.88万元，增值率为371.12%。

　　2、评估合理性说明

　　本次评估目的是珠海康德莱拟股权收购，需对所涉及的广西瓯文股东全部权益价值进行评估，提供价值参考。

　　本次评估采用资产基础法得出广西瓯文的股东全部权益价值16,231.17万元，采用收益法得出广西瓯文的股东全部权益价值58,000.00万元，差异金额41,768.83万元，以收益法评估值为基数计算差异率72.02%，差异原因为：1）两种评估方法考虑的角度不同，资产基础法是从资产的再取得途径考虑的，反映的是企业现有资产的重置价值。收益法是从企业的未来获利能力角度考虑的，反映了企业各项资产的综合获利能力。2）较资产基础法而言，收益法中除包含了账面资产和负债市场价值以外，还考虑了广西瓯文稳定的上下游资源、股东资源、客户关系等所产生的价值，以及企业的市场口碑、管理经验等方面对股东全部权益价值的影响。

　　因此，采用收益法评估的结果，更能反映广西瓯文的真实价值。基于上述理由，本次采用收益法得出的评估结论作为委估的股东全部权益评估价值。

　　3、定价政策及定价依据

　　参考上述第三方资产评估机构评估结果，参考上述评估值，定价以评估报告所确定的评估值为参考，扣除评估基准日后广西瓯文股东大会已分配的人民币1,500万元现金分红事项的影响确定。广西瓯文评估基准日的评估值为人民币58,000万元，扣除评估基准日后现金分红的广西瓯文估值为人民币56,500万元。

　　经各方友好协商，本次增资及股权收购的投前估值最终确定为人民币56,160万元。

　　四、关联交易的主要内容和履约安排

　　1、本次交易概述

　　1.1珠海康德莱拟以自有资金通过增资和股权转让方式，取得标的公司本次增资后合计51%股权。本次交易中涉及的增资与股权转让互为前提，不可分割，两个步骤互为前提，其中一个步骤未能完成的，另外一个步骤自动取消。

　　1.2根据具有证券期货相关业务资格的银信资产评估有限公司于2019年7月25日出具的“银信评报字（2019）沪第0799号”《珠海康德莱医疗器械有限公司拟股权收购涉及的广西瓯文医疗科技集团有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，目标公司于评估基准日2019年3月31日的评估值为人民币58,000万元。

　　1.3本次增资及股权转让的定价以目标公司评估报告所确定的评估值扣除评估基准日后目标公司于2019年6月30日召开的股东会已决议分配的人民币1,500万元现金分红后的数据为依据确定，扣除评估基准日后目标公司利润分配后，目标公司本次交易前的评估值为人民币56,500万元。经各方友好协商，目标公司100%股权整体作价确定为人民币56,160万元，据此确定本次交易增资及股权转让基准定价为每一元注册资本对应人民币7.61元。

　　2、本次增资

　　2.1各方同意，珠海康德莱以每一元注册资本对应人民币7.61元的价格增资人民币陆仟贰佰肆拾万贰仟元整(RMB62,402,000)，认缴目标公司本次新增注册资本人民币捌佰贰拾万元(RMB8,200,000)，其余部分计入目标公司的资本公积(资本溢价)。

　　2.2目标公司现有股东均放弃对本次增资的优先认缴出资权，并同意珠海康德莱按照约定对目标公司进行增资。

　　3、本次股权转让

　　3.1各方同意，珠海康德莱收购朱方文、胡敏飞、瓯文新时代、瓯文新共振及怀格共信本次交易前持有的目标公司合计人民币叁仟叁佰陆拾贰万元注册资本(RMB33,620,000)。目标公司现有股东均放弃对本次股权转让的优先受让权，并同意珠海康德莱按照约定受让该部分股权。

　　3.2根据交易对方获得目标公司股权的时间、未来承担的业绩承诺义务和补偿风险不同，对于股权转让部分设置差异化定价，具体原则如下：业绩承诺方朱方文、胡敏飞、瓯文新时代、瓯文新共振按照目标公司100%股权整体作价56,160万元计算本次交易其各自转让的股权价值；业绩承诺补偿方外的其他交易对方怀格共信亦按照目标公司100%股权整体作价56,160万元计算本次交易其转让的股权价值，但其自愿将5%的交易价款让渡于业绩承诺方由其按相对持股比例享有。

　　3.3根据第3.2条的约定，各方确认本次交易股权转让部分价款总额为人民币贰亿伍仟伍佰捌拾肆万捌仟陆佰元整(RMB255,848,600)。各交易对方本次股权转让具体作价情况如下（下述交易价款已按照本协议第3.3.2条约定的差异化定价原则进行了调整）：

　　(a)朱方文本次交易前持有的目标公司人民币11,029,400元注册资本作价人民币85,994,100元；

　　(b)胡敏飞本次交易前持有的目标公司人民币2,444,400元注册资本作价人民币19,058,500元；

　　(c)瓯文新时代本次交易前持有的目标公司人民币7,854,000元注册资本作价人民币61,236,100元；

　　(d)瓯文新共振本次交易前持有的目标公司人民币1,222,200元注册资本作价人民币9,529,300元；

　　(e)怀格共信本次交易前持有的目标公司人民币11,070,000元注册资本作价人民币80,030,600元。

　　4、本次交易的先决条件

　　本次交易应以下列各项条件于2019年12月31日前均得到满足，或经珠海康德莱书面同意豁免或变更下列各项条件为前提：

　　4.1本次交易已取得所有相关的同意和批准，包括：

　　(a)目标公司董事会及股东会已作出批准本次交易的决议；

　　(b)上市公司董事会及股东大会已作出批准本次交易的决议，珠海康德莱已取得其股东(上市公司)批准本次交易的决定；

　　(c)瓯文新时代、瓯文新共振及怀格共信的合伙人大会或执行事务合伙人已作出批准本次交易的决定。

　　4.2珠海康德莱已经完成对目标公司业务与技术、财务、法律等方面的尽职调查且结果令其合理满意。

　　4.3不存在限制、禁止或取消本次交易的法律、法规、司法机关或仲裁机构或有关政府主管部门的判决、裁决、裁定或禁令，也不存在任何已对或将对各方或本次交易产生不利影响的悬而未决或潜在的诉讼、仲裁、判决、裁定或禁令。

　　4.4珠海康德莱与交易对方已对本次交易完成后拟通过的新的目标公司章程达成一致，珠海康德莱与交易对方已讨论并一致通过了目标公司新一届董事会、监事会成员的人员构成。

　　4.5目标公司关键管理人员已与目标公司及其分、子公司签订了经珠海康德莱认可的劳动合同（到期期限不早于2023年12月31日）、保密和竞业禁止协议及知识产权保护承诺，并向珠海康德莱提供了关于《避免同业竞争及减少、规范关联交易的承诺函》。

　　4.6目标公司关联方占用目标公司的非经营性款项均已全部偿还并经珠海康德莱确认，目标公司对除其子公司以外的担保情形已彻底消除。

　　5、交割

　　5.1各方一致同意，在遵守本协议各项条款和条件的前提下，珠海康德莱履行其在本协议项下的对目标公司的出资义务及向现有股东支付股权转让价款义务须以本协议第四条约定的先决条件全部得到满足为前提，珠海康德莱以书面形式明确豁免或变更的除外。

　　5.2各方确认并承诺，在本协议生效后立即着手办理相关交割手续，同意采取其他一切必要措施（包括但不限于签署或促使他人签署相关协议，申请获得有关批准、同意、许可、授权、确认或豁免，按照有关程序办理过户、注册、登记或备案事宜），确保本次交易按照本协议的约定全面有效实施。

　　5.3目标公司及现有股东应按照本协议第4条约定的时间及时向珠海康德莱提交本协议要求提交的所有交割文件或其他能够证明先决条件已被满足的材料。

　　6、增资价款的缴付及意向金返还

　　6.1各方同意，本协议生效后，在目标公司满足本协议第4条约定的全部先决条件并经珠海康德莱确认后十(10)个工作日内，珠海康德莱应向目标公司指定账户缴纳本次交易的增资价款。珠海康德莱应缴付的增资款总额为人民币62,402,000元。

　　6.2鉴于本次交易前，上市公司根据《投资意向协议》已向目标公司支付了意向金人民币20,000,000元，而本次交易由其全资子公司珠海康德莱实施，因此目标公司应于收到珠海康德莱增资款之日起壹(1)个工作日内向上市公司返还全部意向金。根据《投资意向协议》的相关约定，各方同意，本次交易若得以完成交割，上市公司对意向金占用期间不收取资金占用费，否则目标公司仍应按照《投资意向协议》的约定向上市公司支付资金占用费。

　　7、股权转让价款的缴付

　　7.1本次交易中，业绩承诺方以分期收取本次交易款项的方式作为承诺履行的保障。业绩承诺方确认，在业绩承诺期间，业绩承诺方触发业绩补偿义务的，珠海康德莱将优先扣减尚未支付业绩承诺方的交易对价，交易对价不足扣减的，业绩承诺方应向珠海康德莱另行以现金或其他珠海康德莱认可方式进行补偿。如目标公司在业绩承诺期内累计实际净利润达到当期的累计承诺净利润金额，分期支付安排如下：

　　(a)第一期交易对价：自本协议生效后，在目标公司满足本协议第4条约定的全部先决条件并经珠海康德莱确认后之日起十个工作日内，珠海康德莱将向业绩承诺方支付总额人民币87,910,000元的股权转让款。其中，向朱方文支付人民币43,000,000元，向胡敏飞支付人民币9,530,000元，向瓯文新时代支付人民币30,620,000元，向瓯文新共振支付人民币4,760,000元；

　　(b)第二期交易对价：自上市公司或珠海康德莱聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所对目标公司2019年度的业绩承诺完成情况出具专项审核报告之日起十五个工作日内，珠海康德莱应向业绩承诺方支付总额人民币26,380,000元的股权转让款。其中，向朱方文支付人民币12,900,000元，向胡敏飞支付人民币2,860,000元，向瓯文新时代支付人民币9,190,000元，向瓯文新共振支付人民币1,430,000元；

　　(c)第三期交易对价：自上市公司或珠海康德莱聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所对目标公司2020年度的业绩承诺完成情况出具专项审核报告之日起十五个工作日内，珠海康德莱应向业绩承诺方支付总额人民币26,380,000元的股权转让款。其中，向朱方文支付人民币12,900,000元，向胡敏飞支付人民币2,860,000元，向瓯文新时代支付人民币9,190,000元，向瓯文新共振支付人民币1,430,000元；

　　(d)第四期交易对价：自上市公司或珠海康德莱聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所对目标公司2021年度的业绩承诺完成情况出具专项审核报告之日起十五个工作日内，珠海康德莱应向业绩承诺方支付总额人民币17,580,000元的股权转让款。其中，向朱方文支付人民币8,600,000元，向胡敏飞支付人民币1,910,000元，向瓯文新时代支付人民币6,120,000元，向瓯文新共振支付人民币950,000元；

　　(e)第五期交易对价：自上市公司或珠海康德莱聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所对目标公司2022年度的业绩承诺完成情况出具专项审核报告之日起十五个工作日内，珠海康德莱应向业绩承诺方支付总额人民币8,790,000元的股权转让款。其中，向朱方文支付人民币4,300,000元，向胡敏飞支付人民币950,000元，向瓯文新时代支付人民币3,060,000元，向瓯文新共振支付人民币480,000元；

　　(f)第六期交易对价：自上市公司或珠海康德莱聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所对目标公司2023年度的业绩承诺完成情况出具专项审核报告之日起十五个工作日内，珠海康德莱应向业绩承诺方支付总额人民币8,778,000元的股权转让款。其中，向朱方文支付人民币4,294,100元，向胡敏飞支付人民币948,500元，向瓯文新时代支付人民币3,056,100元，向瓯文新共振支付人民币479,300元。

　　7.2珠海康德莱应向非业绩承诺方怀格共信支付的股权转让价款分为两期支付，具体情况如下：

　　(a)第一期交易对价：自本协议生效后，在目标公司满足本投资协议第4条约定的全部先决条件并经珠海康德莱确认后之日起十个工作日内，珠海康德莱应向怀格共信支付人民币48,000,000元的股权转让款；

　　(b)第二期交易对价：珠海康德莱应于2020年4月30日前向怀格共信支付人民币32,030,600元的股权转让款。

　　8、业绩承诺

　　8.1各方确认，本次交易后由朱方文、胡敏飞、瓯文新时代、瓯文新共振承担全部业绩承诺义务，业绩承诺方将按照本次交易后各自相对持股比例向珠海康德莱承担补偿义务。怀格共信作为目标公司财务投资人本次交易后不再持有目标公司股权，不承担业绩承诺义务。

　　8.2业绩承诺方承诺目标公司在业绩承诺期内2019年度、2020年度、2021年度、2022年度、2023年度经审计的净利润分别不低于人民币5,200万元、5,980万元、6,877万元、7,565万元、8,322万元，业绩承诺期内承诺净利润总和不低于33,944万元，为免疑义，各方确认该等净利润不包括因计提本协议约定的超额业绩奖励事项的影响。

　　8.3各方同意，业绩承诺期内各年末，珠海康德莱将聘请具有证券、期货从业资格的会计师事务所对目标公司净利润进行审计，并出具《专项审核报告》。目标公司的净利润将以《专项审核报告》确定结果为准。

　　8.4如果截至业绩补偿期限内某一会计年度期末的累积实际净利润未达到截至该年度末的累积承诺净利润的90%或五年累计的净利润金额不足人民币33,944万元，则业绩承诺方应向珠海康德莱进行补偿。具体方式如下：

　　(a)若2019年度、2020年度、2021年度、2022年度目标公司截至当期期末累计实现净利润数不足截至当期期末累计业绩承诺净利润数的100%，但高于其90%时，当年不触发业绩补偿条款，滚存至下一年度累计考核；

　　(b)若2019年度、2020年度、2021年度、2022年度及2023年度，目标公司截至当期期末累计实现净利润数不足截至当期期末累计业绩承诺净利润数的90%的，则当年触发业绩补偿条款；

　　(c)虽有上述(a)约定，但业绩承诺方仍应在2023年度结束后结算补偿目标公司累计未实现的净利润对应的补偿金额；

　　(d)每年度如目标公司合计净利润高于当年承诺净利润，则超出部分可以计入超额利润储备，以后年度中如实现净利润低于当年承诺净利润，则在计算业绩补偿时的净利润差额部分可由超额利润储备中的剩余部分抵扣，直至净利润差额或超额利润储备中的金额降为零为止。

　　8.5各业绩承诺方需补偿金额合计不超过本次交易实际收取的全部对价人民币175,818,000元。

　　9、业绩补偿方式及实施

　　9.1业绩承诺方以其在本次交易中取得的全部对价为限承担全部承诺业绩的补偿责任，珠海康德莱应当按照以下顺序依次选择采取一种方式或几种方式的组合要求业绩承诺方进行补偿：

　　(a)以珠海康德莱尚未向业绩承诺方支付的股权转让款冲抵；

　　(b)以业绩承诺方本次交易取得的现金进行补偿，业绩承诺方需在收到珠海康德莱要求支付现金补偿的书面通知之后30日内将所需补偿的现金支付至珠海康德莱指定的银行账户内；

　　(c)以目标公司累计不超过19%的股权进行补偿，按照股权补偿公式确认价值。

　　9.2各方确认，本协议中累计未实现业绩比例的计算公式为：

　　累计未实现业绩比例=（截至当期期末累计承诺净利润数额－截至当期期末累计已实现净利润数额）÷339,440,000(元)

　　9.3触发业绩承诺补偿义务时，若珠海康德莱选择业绩承诺方以现金方式进行补偿的，应补偿的金额计算公式如下：

　　当期应补偿金额（元）=累计未实现业绩比例×318,250,600(元)（即本次增资及股权转让的价款总额）-已扣减应支付业绩承诺方的交易对价-累计已补偿金额；

　　如果以前年度采取股权补偿，则将已补偿的目标公司股权比例按照当年现金补偿金额的计算公式换算为已支付的现金补偿金额，并计入“累计已补偿金额”之中。

　　9.4触发业绩承诺补偿义务时，若珠海康德莱选择业绩承诺方以目标公司股权进行补偿的，应补偿的股权比例计算公式如下：

　　当期应补偿的目标公司股权比例（%）=51%×累计未实现业绩比例÷（1-累计未实现业绩比例）-累计已补偿目标公司股权比例

　　如果以前年度珠海康德莱已扣减部分或全部交易对价，或选择采取现金补偿（含扣减的应支付给业绩承诺方的交易对价），则将已补偿的金额按照股权补偿的计算公式换算为已补偿的股权补偿比例，并计入“累计已补偿目标公司股权比例”之中。

　　9.5各方同意，在逐年补偿的情况下，各年度根据上述条款计算的应补偿的现金金额或股权比例小于零时，按零取值，即已经补偿的股份或现金均不能冲回。

　　9.6为担保上述业绩补偿承诺之履行，业绩承诺方同意本次交易完成工商变更登记之日起10个工作日内将其届时所持目标公司股权全部质押（出质）给珠海康德莱。业绩承诺期届满后，目标公司已实现业绩承诺，或目标公司未实现业绩承诺但业绩承诺方已履行完毕盈利补偿，且业绩承诺方无需履行减值测试补偿，或业绩承诺方已履行完毕减值测试补偿，珠海康德莱将于前述事项完毕后15个工作日内，应将业绩承诺方质押给珠海康德莱的目标公司剩余股权予以解押，并于工商登记部门完成解押手续。

　　10、业绩奖励

　　10.1各方同意，业绩承诺期满后，依据业绩承诺期最后一年《专项审核报告》，若业绩承诺期内累计实际完成的净利润达到承诺净利润额的100%及以上的，则珠海康德莱同意将超过累计承诺净利润100%部分的50%（上限不超过本次增资及股权转让价款总额的20%）以现金方式奖励给包括朱方文、胡敏飞、瓯文新时代的有限合伙人及瓯文新共振的有限合伙人在内的业绩承诺期满时还继续在目标公司任职的核心员工。

　　10.2在业绩承诺期间届满后，业绩承诺方应在最后一年《专项审核报告》出具后三十个工作日内对第10.1条的奖励事项提出明确奖励方案（包括分配人员、分配比例等内容），并报目标公司董事会审议。因超额业绩奖励产生的税负应由目标公司代扣代缴。

　　11、成立及生效

　　本协议自各方签章(其中自然人签字，公司法人加盖公章并由法定代表人或授权代表签字，合伙企业加盖公章并由执行事务合伙人或授权代表签字)之日起成立，并在上市公司董事会及股东大会审议通过本次交易相关事宜后生效。

　　12、违约

　　12.1如果任何一方未能履行其在本协议项下的义务，或其在本协议项下的任何陈述或保证存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，则构成该方(该方为“违约方”)对本协议的违约。

　　12.2在违反本协议的情况下，违约方应对由于其违约所引起的守约一方的损失负赔偿责任。本协议下适用于守约一方的提前终止本协议的权利应是其可获得的任何其他补救之外的权利，并且该终止不应免除违约方的违约责任，也不能免除违约方因违反本协议或其他交易文件而对守约一方所造成损失的赔偿责任。

　　五、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　（一）本次交易目的

　　本次交易将更好地实现公司在华南区域建立的“代理经销+配送+供应链第三方服务”创新模式，践行区域性“物流配送+医院延伸服务”商业模式，进一步促进商贸流通领域的发展，有助于整合发挥公司和标的公司的业务协同效应，有利于提高公司的竞争力和盈利能力。本次交易定价参考评估值协商确定，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（二）本次交易对上市公司的影响

　　本次交易完成后，公司将持有广西瓯文51%股权，其将纳入公司合并报表范围，预计会给公司带来新的利润增长点，对公司财务状况和经营成果产生有利影响。公司不存在为广西瓯文担保、不存在委托广西瓯文为公司理财，广西瓯文也不存在占用上市公司资金等方面的情况。

　　六、本次关联交易应当履行的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2019年8月6日召开第三届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》（具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上的相关公告，    公告编号：2019-097）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事事前认可意见和独立意见

　　1、本次关联交易于提交公司董事会审议前获得了公司独立董事的事前认可，公司独立董事就该关联交易事项发表了如下事前认可意见：

　　（1）本次交易有助于推进公司商贸流通领域的发展，符合公司战略发展需要，有利于增强公司的核心竞争力；

　　（2）若本次交易完成，公司将持有广西瓯文医疗科技集团有限公司51%股权，其将纳入公司合并报表范围，预计会给公司带来新的利润增长点，对公司财务状况和经营成果产生积极影响；

　　（3）本次关联交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易定价参照第三方评估机构评估价协商确定，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形；

　　（4）本次关联交易事项，不涉及公司董事需回避表决的情形。

　　综上所述，我们一致同意将《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第三十六次会议审议。

　　2、独立董事意见：

　　（1）本次交易将更好地实现公司在华南区域建立的“代理经销+配送+供应链第三方服务”创新模式，践行区域性“物流配送+医院延伸服务”商业模式，进一步促进商贸流通领域的发展，有助于整合发挥公司和标的公司的业务协同效应，有利于提高公司的竞争力和盈利能力；

　　（2）本次关联交易事项已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；

　　（3）本次关联交易定价依据与交易价格公允合理，符合公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　综上所述，我们一致同意《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。

　　（三）公司董事会审计委员会审核意见

　　本次珠海康德莱医疗器械有限公司拟以自有资金通过增资和股权转让方式，取得广西瓯文本次增资后合计51%股权，有利于更好地实现公司在华南区域建立的“代理经销+配送+供应链第三方服务”创新模式，践行区域性“物流配送+医院延伸服务”商业模式，进一步促进公司在商贸流通领域的发展。交易完成后广西瓯文将纳入上市公司合并报表范围，因广西瓯文经营情况良好且相关股东已作出业绩承诺及业绩补偿，该事项不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响；相关标的资产已经具有证券期货相关业务评估资格的评估机构出具评估报告，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　综上所述，同意《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。此项交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方宁波宏益博欣股权投资合伙企业（有限合伙）将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　（四）公司监事会意见

　　监事会认为：本次公司全资子公司珠海康德莱医疗器械有限公司以自有资金通过增资和股权转让的方式，取得广西瓯文增资后合计51%的股权，有利于推进公司商贸流通领域的发展，提高公司竞争力和盈利能力。本次交易完成后，公司将持有广西瓯文51%股权，其将纳入公司合并报表范围，预计会给公司带来新的利润增长点，对公司财务状况和经营成果产生有利影响。本次关联交易定价依据与交易价格公允合理，符合公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次关联交易的审议程序符合国家有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

　　七、上网附件

　　（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于公司全资子公司对外投资暨关联交易事项的事前认可意见》；

　　（二）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项发表的独立意见》；

　　（三）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会审计委员会关于公司全资子公司对外投资暨关联交易事项的书面审核意见》；

　　（四）《广西瓯文医疗科技集团有限公司审计报告及财务报表2018年度、2019年1-3月》；

　　（五）《珠海康德莱医疗器械有限公司拟股权收购涉及的广西瓯文医疗科技集团有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。

　　八、备查文件

　　（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》；

　　（二）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；

　　（三）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第十六次会议决议》；

　　（四）《广西瓯文医疗科技集团有限公司之增资及股权转让协议》。

　　特此公告。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

　　2019年8月7日

　　证券代码：603987              证券简称：康德莱             公告编号：2019-098

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2019年8月6日在上海市嘉定区华江路170号A栋会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2019年8月1日以电子邮件或其他书面方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由薛丽娟女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》；

　　监事会认为：本次公司全资子公司珠海康德莱医疗器械有限公司以自有资金通过增资和股权转让的方式，取得广西瓯文医疗科技集团有限公司（以下简称“广西瓯文”）增资后合计51%的股权，有利于推进公司商贸流通领域的发展，提高公司竞争力和盈利能力。本次交易完成后，公司将持有广西瓯文51%股权，其将纳入公司合并报表范围，预计会给公司带来新的利润增长点，对公司财务状况和经营成果产生有利影响。本次关联交易定价依据与交易价格公允合理，符合公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次关联交易的审议程序符合国家有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

　　详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（    公告编号：2019-097）。

　　该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司增补监事的议案》。

　　详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于增补监事的公告》（    公告编号：2019-099）。

　　该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会

　　2019年8月7日

　　证券代码：603987              证券简称：康德莱               公告编号：2019-099

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司

　　关于增补监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年7月30日收到公司监事王春娴女士的书面辞职报告。王春娴女士因个人原因，辞去其担任的公司监事职务。详见公司于2019年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于公司监事辞职的公告》（    公告编号：2019-092）。

　　为保证公司监事会的正常运转，根据有关法律法规、《公司章程》及公司其他相关规定，2019年8月6日公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司增补监事的议案》，同意提名方剑宏先生为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历附后），任期与第三届监事会任期一致，并提交公司股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会

　　2019年8月7日

　　附：方剑宏先生简历

　　方剑宏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961年4月生，汉族，中共党员，经营师。温州市第十三届人大代表，温州市第十一次党代表，温州市龙湾区第六、七、八届人大代表，财经委委员。毕业于浙江工业大学工业企业管理专业。历任原温州瓯海县科学技术委员会科员，原温州市瓯海医械塑料厂办公室主任，原浙江康德莱医械塑料有限公司执行经理，浙江康德莱医疗器械股份有限公司办公室主任、总经理、董事长、法定代表人，上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事、副董事长，上海康德莱控股集团有限公司董事，上海康德莱制管有限公司董事。现任上海康德莱控股集团有限公司监事长。

　　方剑宏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603987    证券简称：康德莱    公告编号：2019-100

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年8月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年8月22日10点00分

　　召开地点：上海市嘉定区华江路170号A栋228会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年8月22日

　　至2019年8月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2019年8月6日召开的第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，并于2019年8月7日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。

　　本次股东大会会议资料于2019年8月7日披露于上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第1、2项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：第1项议案

　　应回避表决的关联股东名称：宁波宏益博欣股权投资合伙企业(有限合伙)

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：021-69113503）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“2019年第一次临时股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于2019年8月20日16:00前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　（二）登记时间

　　2019年8月20日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00

　　（三）登记地点

　　地址：上海市嘉定区华江路170号

　　联系电话：021-69113502、021-69113503

　　传真：021-69113503

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、联系方式：

　　联系地址：上海市嘉定区华江路170号

　　联系电话：021-69113502、021-69113503

　　传真：021-69113503

　　电子邮箱：dm@kdlchina.net

　　邮编：201803

　　联系人：顾佳俊

　　特此公告。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

　　2019年8月7日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月22日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■