3、将应付票据、应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示；

　　4、将应付利息、应付股利、其他应付款合并为“其他应付款”中列示；

　　5、将专项应付款并入长期应付款列示。

　　合并利润表

　　单位：元

　　■

　　合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（2）最近三年及一期母公司财务报表

　　母公司资产负债表

　　单位：元

　　■

　　母公司利润表

　　单位：元

　　■

　　母公司现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二）公司最近三年及一期主要财务指标

　　主要财务指标

　　■

　　上述指标均依据合并报表口径计算，2019年1-3月指标未经年化处理，各指标的具体计算公式如下：

　　流动比率=流动资产/流动负债；

　　速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

　　资产负债率=负债合计/资产合计；

　　债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）

　　净资产收益率＝归属于母公司的净利润/归属于母公司所有者权益平均余额；

　　利息保障倍数=（利息费用+利润总额）/利息费用；

　　应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；

　　存货周转率=营业成本/存货平均余额；

　　如无特别说明，本节中出现的指标均依据上述口径计算。

　　（三）管理层简明财务分析

　　公司管理层结合本公司最近三年及一期（最近三年及一期指“2016年、2017年、2018年及2019年1-3月”）的合并财务报表，对资产结构、负债结构、偿债能力、盈利能力以及未来发展战略等进行了分析。

　　（1） 资产结构分析

　　单位：元、%

　　■

　　最近三年及一期末，电子城集团资产总额分别为9,014,558,399.78元、11,320,091,264.36元、13,982,210,763.65元和12,151,560,563.31元。公司总资产总体处于稳步上升趋势，年均复合增长率为9.62%。

　　最近三年及一期末，公司流动资产占当期资产总额的比例分别为87.58%、86.84%、79.53%和79.00%；非流动资产占当期资产总额的比例分别为12.42%、13.16%、20.47%和21.00%。电子城集团最近三年及一期末的资产构成中，流动资产占比较高，符合园区开发运营企业的特点。

　　2017年末公司资产规模较2016年末增加2,305,532,864.58元，增幅25.58%，主要系业务规模持续扩大导致货币资金、其他应收款以及存货大幅上升，同时公司装修工程增加导致长期待摊费用增加，以及控股子公司预付股权收购款导致其他非流动资产增加所致。2018年末公司资产规模较2017年末增加2,662,119,499.29元，增幅23.52%，主要系公司2018年新购入地块和项目保证金上升导致存货和其他应收款规模大幅上升，同时2018年房屋建筑物电子城国际总部4号楼投入使用导致公司投资性房地产规模大幅上升。截至2019年3月31日，公司资产总额为12,151,560,563.31元，资产规模较2018年末减少1,830,650,200.34元，降幅13.09%。主要系公司缴付大额税费所致。

　　（2） 负债结构分析

　　单位：元、%

　　■

　　随着公司业务的发展及总资产规模的扩大，公司负债规模最近三年末持续增长，最近一期末有所下降。最近三年及一期末，公司负债总额分别为2,956,376,380.52元、4,821,137,347.64元、7,103,707,223.88元和5,218,981,822.90元。年均复合增长率为19.11%。

　　公司流动负债主要由应付账款、预收款项、应交税费、其他应付款和一年内到期的非流动负债等构成。最近三年及一期末，公司流动负债分别为2,273,446,968.43元、2,973,492,943.57元、3,594,364,740.92元和1,591,425,462.90元，占负债总额的比例分别为76.90%、61.68%、50.60%和30.49%。最近三年及一期末，电子城集团流动负债所占比重持续下降。

　　公司非流动负债主要由长期借款、应付债券和递延收益等构成。最近三年及一期末，公司非流动负债分别为682,929,412.09元、1,847,644,404.07元、3,509,342,482.96元和3,627,556,360.00元，占负债总额的比例分别为23.10%、38.32 %、49.40%和69.51%。

　　（3） 偿债能力分析

　　■

　　从短期偿债能力指标来看，最近三年及一期末，公司流动比率分别为3.47、3.31、3.09和6.03，速动比率分别为2.47、2.15、1.32和1.96，基本保持稳定，且流动比率始终大于2，速动比率始终大于1，说明公司短期偿债能力较好。由于公司所处园区地产行业的特性，存货在资产中占比较大，因此公司扣除存货后的速动比率相对较低。

　　从长期偿债能力指标来看，最近三年及一期末，公司合并报表的资产负债率分别为32.80%、42.59%、50.81%和42.95%，母公司的资产负债率分别为13.68%、21.59%、22.01%和21.99%，负债经营规模整体略有上升趋势。但由于园区地产行业属于资金密集型行业，前期土地储备及工程施工等占用现金规模较大，因此同行业公司普遍存在财务杠杆水平较高的现象。相比同行业其他公司而言，公司资产负债水平处于较低的水平。

　　最近三年，公司利息保障倍数分别为126.68、22.92和5.23，利息保障倍数相对较高，但下降势明显，主要因为公司报告期内发行中期票据及资产支持证券等债务融资金融较大。总体来看，公司对利息支出的保障能力较强。

　　（4） 盈利能力分析

　　■

　　最近三年及一期，公司营业毛利率分别为68.07%、62.00%、64.55%和30.02%，加权平均净资产收益率分别为9.73%、8.25%、6.36%和1.35%。

　　2017年毛利率较2016年下降6.07个百分点，主要原因系2017年公司朔州住宅项目营业收入在总收入中的占比大幅提升，朔州销售均价低于北京地区，毛利率水平相对较低，进而拉低整体业务毛利率。2018年毛利率较2017年上升2.55个百分点。最近三年，电子城集团主营业务毛利率总体波动幅度较小，维持在62%以上的相对高位，显著高于同行业其他公司的毛利率水平。

　　（5） 公司未来发展战略

　　2019年是公司落实“十三五”战略规划中后期任务的关键之年，公司将放眼于国家、首都发展全局，利用自身优势，持续增强科技资源整合及资本运作能力，服务政府产业转型升级、服务企业创新发展，推进创新链、产业链、价值链深度融合，提升科技创新效率。

　　公司通过科技空间服务、科技发展服务两大发展体系，搭建形成平台+服务、产业+资本产品体系：围绕科技创新聚集、科技产城融合、科技城市更新等平台体系，落实科技服务产业空间布局，增强和优化科技发展空间营造能力。通过科技金融服务、科技孵化服务、科技产品设计研发服务、科技成果转化服务、科技企业公共服务、科技文化融合服务等服务业务体系，提升科技创新发展服务能力。

　　同时，公司将深入科技服务发展内涵，把握科技产业发展动态，培育科技发展环境和驱动力，参与投入前瞻性科技领域。围绕“构筑科技创新发展环境、促进区域经济转型增长”使命，公司将以“科技发展环境营造、科技创新发展助推”为发展模式，以“科技空间服务体系、科技发展服务体系”为支撑，打造“科技发展空间营造能力、科技创新发展服务能力、科技资源整合及资本运作能力”三大核心竞争力，全面迈入科技服务新航程。

　　公司将以客户需求为导向，紧跟国家产业导向，聚焦高新技术产业和创新产业高质量发展，加强布局北京区域，择优布局华北、华东、西南、华南（东南）、华中、西北等外埠区域，聚焦经济基础和产业结构良好、科技创新资源集聚、综合交通便捷的中心城市，开展科技创新聚集平台、科技产城融合平台、科技城市更新平台业务。

　　四、本次债券的募集资金用途

　　本次债券募集资金用途包括但不限于偿还公司借款、园区项目建设以及法律法规允许的其他用途，募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需要求，在上述范围内确定。

　　本次发行公司债券募集资金的运用将有利于优化公司债务结构，拓宽公司融资渠道，降低公司综合融资成本，促进公司稳步健康发展。

　　五、其他重要事项

　　（一）担保情况

　　公司作为园区地产开发商，为购房客户按揭贷款提供阶段性担保，是房地产行业的商业惯例。根据相关的贷款管理办法规定，开发商在完成项目交付使用后，需督促办理按揭贷款的购房客户配合银行办理《房屋他项权证》等文件，在相关文件办妥并交银行收执前，开发商必须为该等客户提供阶段性担保，该项阶段性连带责任保证担保责任在购房客户办理完毕房屋所有权证及房产抵押登记手续解除。

　　截至2019年3月末，公司为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性连带责任保证担保金额为28,822.50万元，占净资产的比重为4.16%。

　　截至2019年3月末，公司共为9家公司客户提供担保，担保金额合计为133,162.00万元，占净资产的比重为19.21%。在对公司客户担保期间内，如购房人无法继续偿还银行贷款，公司有权收回已售房屋，公司该项对外担保风险较小。

　　截至2019年3月末，公司除对购买公司物业的购房客户提供担保之外，对合并范围内子公司向银行借款提供担保，担保余额合计为175,000.00万元，占净资产的比重为25.24%。截至2019年3月末，由于公司控股股东北京电控对其发行“国金-电子城物业资产支持证券”提供担保增信措施，公司就此向控股股东北京电控提供反担保，担保金额不超过170,000.00万元，占净资产的比重为24.52%。

　　（二）重大未决诉讼及仲裁事项

　　截至2019年3月末，公司及其合并报表范围内子公司不存在重大未决仲裁事项，存在较大金额（人民币1,000万元以上）的未决诉讼案件1个，具体情况如下：

　　北京市朝阳城市建设综合开发公司（以下简称“朝开公司”）起诉北京丽水嘉园房地产开发中心（以下简称“丽水嘉园”）合资、合作开发房地产合同一案和丽水嘉园反诉朝开公司一案于2009年3月31日经北京市高级人民法院裁定，发回北京市第二中级人民法院重审，此案后经判决、上诉以及上诉被驳回。2013 年 9 月 4 日，朝开公司再次将丽水嘉园诉至北京市朝阳区人民法院，请求对集资协议项下的大市政工程集资费用进行决算。一审审理过程中，因丽水嘉园被本公司吸收合并，朝开公司变更诉讼请求：一是将丽水嘉园变更为本公司，二是请求支付集资协议项下的大市政工程费用款1,001.40 万元和安置房屋的折价款 8,644.8 万元。法院于2019年3月22日作出一审民事判决书，判决公司支付原告工程款约504.67万元及案件受理费约4.71万，该判决书已经于2019年4月10号生效，公司已经于2019年4月26日支付上述款项。

　　特此公告。

　　北京电子城投资开发集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月31日

　　证券代码：600658       证券简称：电子城        公告编号：2019-055

　　北京电子城投资开发集团股份有限

　　公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年8月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年8月16日9点30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年8月16日

　　至2019年8月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案详见2019年8月1日公司披露的“临2019-051号、52号、53号”公告及附件，上述公告均载于上海证券交易所（http//www.sse.com.cn）、中国证券报。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：4

　　应回避表决的关联股东名称：北京电子控股有限责任公司、京东方科技集团股份有限公司、北京兆维电子(集团)有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司、北京燕东微电子有限公司、北京东光微电子有限责任公司、北京信息职业技术学院。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。

　　2、登记时间及地点：公司董事会办公室2019年8月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　六、 其他事项

　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。

　　2、登记时间及地点：公司董事会办公室2019年8月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　特此公告。

　　北京电子城投资开发集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月31日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京电子城投资开发集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月16日召开的贵公司2019年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。