一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：公司2018年6月末的总股本为3,361,831,200股，经2018年度利润分配实施完毕后，2019年6月末总股本为4,034,197,440股。

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　√适用□不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用□不适用

　　■

　　关于逾期债项的说明

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2019年，是新中国成立70周年，是深入贯彻党的十九大精神的重要一年，是全面建成小康社会的关键之年。上半年，公司围绕董事会战略决策，把握“稳中求进”的工作基调，聚焦主业发展，整合优势资源，持续推进“商业地产+商业零售+金融服务”业务格局，保持利润稳步增长。

　　（一）2019年上半年经营工作回顾

　　1、上半年，营业收入约81.89亿元，其中：房地产业务收入71.69亿元；金融业务收入10.20亿元。

　　2、上半年，房地产业务成本及费用48.25亿元；金融业务成本及管理费用3.89亿元。

　　3、上半年，项目开发投资支出14.3亿元，与2018年同期相比减少17.82%。

　　4、上半年，实现归属上市公司净利润20.47亿元，与2018年同期相比增加11.34%。

　　（二）上半年经营工作分析。

　　1、经营收入分析。

　　（1）物业租赁收入。

　　①合并报表范围内长期在营物业租金收入（现金流入），合计19.47亿元。

　　办公物业。主要包括甲级写字楼与高品质研发楼。2019年上半年度租赁收入15.98亿元，比2018年上半年增长0.77亿元，同比增幅5%。

　　目前公司持有长期在营甲级写字楼共20幢，总建筑面积超过163万平方米。截至2019年二季度末，上海成熟甲级写字楼（运营一年及以上）的平均出租率约为89%，平均租金8.57元/平方米/天。天津成熟甲级写字楼（运营一年及以上）的平均出租率约为57%，平均租金3.45元/平方米/天。

　　高品质研发楼包括园区型的上海市级软件产业基地----上海陆家嘴软件园区以及陆家嘴金融航运大楼。截至2019年二季度末，长期在营高品质研发楼总建筑面积已超过32万平方米，出租率达到83%，平均租金6.21元/平方米/天。

　　商业物业。2019年上半年租赁收入为1.99亿元，比2018同期增加0.79亿元，同比增幅66%。

　　商业物业主要包括陆家嘴96广场、陆家嘴1885、天津虹桥新天地、陆家嘴金融城配套商业设施、陆悦坊（花木04-15）以及位于上海、天津的两个L+Mall。截至2019年二季度末，商业物业总建筑面积超过46万平方米，其中：在营的陆家嘴96广场出租率为91%；陆家嘴1885出租率为93%；上海L+Mall出租率为95%；天津L+Mall出租率为90%；陆悦坊于2019年二季度末试营业，出租率为81%，开业率为64%。

　　酒店物业。2019年上半年营业收入为0.67亿元，比2018年同期下降8%。

　　公司拥有三家商务型酒店----东怡大酒店、陆家嘴明城酒店和天津陆家嘴万怡酒店。

　　东怡大酒店配备209间房间，2019年上半年GOP率为38.33%，平均出租率为81.88%；陆家嘴明城酒店配备221间房间，2019年上半年GOP率为24.19%，平均出租率53.41%；天津陆家嘴万怡酒店配备258间房间，2019年上半年GOP率为18.16%，平均出租率为79.7%。

　　住宅物业。2019年上半年租赁收入0.79亿元，比2018年上半年减少840万元，同比下降9.5%。

　　长期持有在营的住宅物业主要是东和公寓，共有400余套住宅，总建筑面积约9万平方米，截至2019年二季度末，出租率为98%，平均租金25573元/套/月。

　　养老物业。公司长期持有在营的养老物业是金色阳光颐养院，共有120个套间，总建筑面积1.7万平方米。2019年上半年租赁收入349万元，出租率18%。

　　②合并报表范围外长期在营物业租金收入，合计4.04亿元。

　　公司持股50%股权的上海新国际博览中心有限公司及上海富都世界发展有限公司以投资收益方式计入合并报表。

　　会展物业。2019年上半年租赁收入3.64亿元，比2018年同期增加39%。

　　富都世界。2019年上半年租赁收入0.4亿元，比2018年同期增加17.65%。

　　（2）房产销售收入。

　　2019年上半年，公司实现各类房产销售收入及现金流合计13.93亿元，其中：

　　住宅物业实现销售收入10.98亿元，主要来自于前滩东方逸品（前滩34号地块住宅）、天津海上花苑东标段及其他存量房、存量车位的销售。2019年上半年，公司累计住宅物业合同销售面积1.17万平方米，合同金额6.16亿元，在售项目整体去化率为61%。

　　办公物业实现现金流入2.95亿元，主要来自东方汇及浦东金融广场2号办公楼项目的现金收款，并于报告期内完成了浦东金融广场2号办公楼销售结算及交付。

　　（3）物业管理及服务性收入。

　　合并报表范围内，2019年上半年，公司实现7.5亿元物业管理收入（现金流入），比2018年同期增加21.56%。

　　合并报表范围外，上海新国际博览中心有限公司2019年上半年实现2.31亿元的服务性收入，比2018同期增加65%。上海富都世界有限公司2019年上半年实现0.28亿元物业管理收入，比2018同期增加33%。

　　（4）金融服务收入。

　　2019年上半年金融业务实现收入10.20亿元，占公司营业收入总额的12.44%。

　　2、项目开发投资分析

　　竣工项目3个，总建筑面积15.88万平方米，为前滩34号地块、陆悦坊（花木04-15地块）、苏州大地块环境景观。

　　新开工项目2个，总建筑面积13.67万平方米，为苏州8号地块、竹园2-16-1地块。

　　续建项目8个，总建筑面积95.63万平方米，为前滩中心超高层办公楼及前滩中心酒店（前滩25-02地块）、前滩25-1地块商业中心、陆家嘴滨江中心（黄浦江E16-2地块）、天津海上花苑东块、苏州14号地块、苏州15号地块二期、苏州9号地块。

　　前期准备项目9个，总建筑面积74.85万平方米，为川沙新市镇C04-12号地块、川沙新市镇C04-13和14号地块、金杨A/B楼改造、苏州2号地块、苏州4号地块、苏州12号地块、苏州13号地块、苏州16号地块、潍坊社区497-02地块（竹园2-13-1/2号地块）。

　　3、有息负债现状。

　　公司合并报表范围内有息负债（陆金发仅包含其母公司有息负债）主要由五部分组成：短期贷款、长期贷款、中期票据、应付债券以及并表其他有息负债。2019年6月30日余额为354.93亿元，占2019年上半年公司总资产的42.2%，较上年末295.78亿增加20%。其中：短期贷款（含一年内到期的长期贷款及中期票据）为127.93亿元，长期贷款为102.24亿元，中期票据为40亿元，应付债券（公司债）50亿元，其他有息负债为34.76亿元。其中，其他有息负债34.76亿元为华宝信托-安心投资20号集合资金信托计划。

　　4、经营业绩影响分析。

　　公司2019年上半年利润主要由房产销售、租赁及金融业务组成。其中：长期持有物业出租毛利率为79.35%；房地产销售毛利率为59%，金融业务毛利率为61.82%。

　　（三）下半年经营工作计划

　　下半年，公司将继续贯彻执行“终点即起点”的目标，上下齐心协力，全力抓好主责主业，扎实推进各项工作，对标高质量发展新要求，深入服务国家战略需求，为浦东区域开发建设再出发担起更重的责任。

　　一方面，要继续提高陆家嘴商业地产经营管理水平，招商运维多核并进，综合运营能力进一步增强，企业品牌价值持续提升。

　　办公楼宇营销方面，要积极推进新入市项目的招商工作，包括下半年正式入市的东方新都（前滩34号地块办公楼）以及陆家嘴滨江中心；继续推进上海及天津陆家嘴金融广场、陆家嘴金控广场的租赁工作，全力以赴完成年度租赁收入营收目标。同时，要加强新领域招商研究工作，强化业务部门的市场推广和招商工作，为入驻企业提供更丰富的配套服务，推动出租率稳步上升，带动区域招商取得实效。

　　商业零售发展方面，上海、天津L+MALL将在下半年迎来开业一周年，要根据一年来的运营情况做好调整与升级，加强L+MALL、96广场、1885广场及小陆家嘴商业等在营项目的有机联动效应；全力推进陆悦坊开业冲刺工作；促进在营商业的客流与效益，做好“上海购物”服务。

　　住宅产品发展方面，围绕住房不炒的总基调，密切关注政策导向和市场态势，掌握市场需求和走向，继续推进前滩东方逸品的销售回款和房屋交付，有效实现天津海上花苑二期快速去化，做好苏州项目销售准备，择机入市。同时，住宅项目要做好方案深化，以更好的设计吸引潜在客户。住宅租赁要采取积极的营销政策、提升服务质量，力争在严酷的租赁市场环境下能逆势突围。

　　物业管理服务方面，下半年要继续聚焦在营物业的安全品质管理，强化服务保障能力。要继续彰显“上海品牌”软实力，积极沉淀保障首届进博会的成功经验，全力以赴、通力合作，不仅要一如既往地服务好下半年第二届进博会，更要以进博会上的优质服务促营销，增强市场认可度和对外吸引力。

　　另一方面，要继续推动持牌机构战略规划，促进金融服务板块规范多元发展。

　　下半年金融服务板块要延续上半年经营的良好局面，保持增长势头。继续坚持防控风险、落实规划、拓展业务同步推进，增强各持牌机构的竞争力和品牌影响力，增强金融服务板块的盈利能力与投资回报力。

　　一是把金融风险防范摆在突出位置，辩证处理好发展和风险的关系，规范和效率的关系。以规范制度流程为抓手，对内梳理持牌机构风险管理和合规制度，建立更为完善的风险防控体系，对外妥善处理各类风险项目，建立并落实违规追责制度，做到源头防控，避免风险扩大和再生。

　　二是切实做好战略规划管理，战略宣传与任务推进同步实施，做到员工全知晓、信息全覆盖，逐步实现实际工作与战略规划的高度统一；加强陆金发层面的金控平台体系建设，对照国资监管、行业监管要求，强化管理、引领、服务、监督四项职能，通过“补”制度短板，“转”管控思路、决策流程和价值导向的“一补三转”工作，逐步实现管理模式由被动向主动、由封闭到市场、由追求短期盈利到着眼长期价值的良性转变；同时积极推动持牌机构子规划的制定和落地，明确企业定位与培育方向，探索特色化经营。

　　三是继续加大对持牌机构和优质投资企业的支持力度，推进优质项目增资，加快非主业项目清理退出，以聚焦力量、优化配置、服务大局，提高金融整体竞争力。陆家嘴信托要积极应对监管层收紧房地产信托规模的不利影响，充分依托集团和浦东优势资源，进一步创新模式、扩大规模；爱建证券要在做强经纪、承销等基础业务等的前提下，积极探索各层级业务协同，增添新的盈利点；国泰人寿要深化“泛个险”战略，追求价值业务成长，努力保持向上的发展势头。

　　四是要持续探索产融协同，研究建立协同长效机制和资源共享平台，着力推进川沙项目结合供应链金融的试点实操工作，完善流程、保障资金。边实践边总结，形成可复制可推广的经验和模式；把握为区属企业提供金融服务的良好机遇，保障项目进展顺利，树立良好口碑。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》 （财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）。随后，于2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），以上四项简称“新金融工具准则”，财政部要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。

　　本公司自2019年1月1日起执行以上新金融工具准则，并按照规定对期初数进行了调整。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　股票代码：A股600663 B股 900932   股票简称：陆家嘴  陆家B股 编号：临2019-032

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2019年7月25日在公司本部（上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心二期D栋）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事8人（董事钱世政以电话方式参会），独立董事唐子来委托独立董事吕巍发表意见并签署文件。会议由董事长李晋昭主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《2019年半年度报告》及摘要

　　全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司2019年半年度报告的确认意见》。

　　本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于2019年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的议案》

　　全体独立董事签署了《独立董事关于同意2019年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的独立意见》，认为公司2019年实行与业绩指标挂钩的超额奖励，由公司依据所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况拟定，经董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合《公司法》、公司章程和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展。

　　本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于修订公司重大信息内部报告制度的议案》

　　本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二〇一九年七月二十六日

　　股票代码：A股600663 B股：900932   股票简称：陆家嘴  陆家B股 编号：临2019-033

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届监事会第六次会议于2019年7月25日在公司本部（上海浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心（二期）D栋）召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席马学杰主持，经与会监事审议，形成如下决议：

　　审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》

　　监事会认为：

　　一、公司2019年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合国家的法律、法规，符合公司章程和公司内部有关管理制度；

　　二、公司2019年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的财务与经营管理等实际情况；

　　三、监事会没有发现参与2019年半年度报告及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为和现象。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

　　二〇一九年七月二十六日

　　股票代码：A股600663 B股900932  股票简称：陆家嘴  陆家B股编号：临2019－034

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2019年第二季度房地产业务主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求，特此公告公司2019年第二季度主要经营数据如下：

　　1. 至二季度末，公司持有的主要在营物业总建筑面积近264万平方米，其中甲级写字楼的总建筑面积163万平方米，高品质研发楼的总建筑面积33万平方米，商业物业的总建筑面积超46万平方米，住宅物业的总建筑面积9万平方米，酒店物业的总建筑面积12万平方米。1-6月，公司实现房地产租赁收入为19.47亿元，同比增加10.6%。

　　2. 至二季度末，公司在售的住宅项目主要为上海前滩东方逸品、天津海上花苑二期、上海及天津零星存量房源、上海存量车位的销售，项目整体去化率约61%。1-6月，公司住宅物业销售签约面积1.17万平方米，合同金额6.16亿元。1-6月，公司实现住宅销售现金流入10.98亿元，同比增加123%。

　　由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以公司定期报告为准。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二〇一九年七月二十六日