特别提示

江苏神马电力股份有限公司（以下简称“神马电力”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过４，００４．４４９０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１９］１１０９号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为４，００４．４４９０万股，全部为新股发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为２，８０３．４４９０万股，占本次发行数量的７０．０１％；网上初始发行数量为１，２０１．００万股，占本次发行数量的２９．９９％，本次发行价格为人民币５．９４元／股。根据《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为７，５１２．３４倍，超过１５０倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，回拨后，网下最终发行数量为４００．３４９０万股，占本次发行总量的１０．００％；网上最终发行数量为３，６０４．１０００万股，占本次发行总量的９０．００％。回拨后本次网上发行最终中签率为０．０３９９４６４８％。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，具体内容如下：

１、网下投资者应根据《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”），于２０１９年７月２６日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在２０１９年７月２６日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

３、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

４、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于２０１９年７月２５日（Ｔ＋１日）上午在上海市浦东东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了神马电力首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

末尾位数	中签号码
末“４”位数	７７２８，２７２８，９０９１
末“５”位数	５８８２９，７１３２９，８３８２９，９６３２９，４６３２９，３３８２９，２１３２９，０８８２９，６２５２１
末“６”位数	３３６５４０，４６１５４０，５８６５４０，７１１５４０，８３６５４０，９６１５４０，２１１５４０，０８６５４０，９９７２１３
末“７”位数	２７４１１１９，５２４１１１９，７７４１１１９，０２４１１１９
末“８”位数	７８１９２３２９，４１８１９３３３，２３３５２４５６，３６５４０５２３，２７４８３１２５，３３６６６２８０

凡参与本次网上发行申购神马电力Ａ股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有３６，０４１个，每个中签号码只能认购１，０００股神马电力Ａ股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１４４号］）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

依据中国证券业协会于２０１９年７月２３日披露的《首次公开发行股票配售对象限制名单公告（２０１９年第２号）》，其中１６家参与神马电力网下询价的网下投资者，其管理的１０９个配售对象为限制配售对象，具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	初步询价时拟申购数量（万股）
１	上海迎水投资管理有限公司	上海迎水投资管理有限公司－迎水起航１号证券投资基金	６００
２	上海迎水投资管理有限公司	上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥２号私募证券投资基金	６００
３	上海迎水投资管理有限公司	上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥５号私募证券投资基金	６００
４	上海迎水投资管理有限公司	上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥４号私募证券投资基金	６００

５	上海迎水投资管理有限公司	上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥８号私募证券投资基金	６００
６	上海迎水投资管理有限公司	上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥９号私募证券投资基金	６００
７	上海迎水投资管理有限公司	上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥１０号私募证券投资基金	６００
８	上海迎水投资管理有限公司	上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥１６号私募证券投资基金	６００
９	上海迎水投资管理有限公司	上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥１８号私募证券投资基金	６００
１０	上海迎水投资管理有限公司	上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥１９号私募证券投资基金	６００
１１	上海迎水投资管理有限公司	上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥１３号私募证券投资基金	６００
１２	上海迎水投资管理有限公司	上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥１４号私募证券投资基金	６００
１３	上海迎水投资管理有限公司	上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥１５号私募证券投资基金	６００
１４	上海迎水投资管理有限公司	上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥１７号私募证券投资基金	６００
１５	上海迎水投资管理有限公司	上海迎水投资管理有限公司－迎水龙凤呈祥２２号私募证券投资基金	６００
１６	上海迎水投资管理有限公司	上海迎水投资管理有限公司－迎水龙凤呈祥２３号私募证券投资基金	６００
１７	上海迎水投资管理有限公司	上海迎水投资管理有限公司－迎水龙凤呈祥２４号私募证券投资基金	６００
１８	上海迎水投资管理有限公司	上海迎水投资管理有限公司－迎水龙凤呈祥２５号私募证券投资基金	６００
１９	北京泓澄投资管理有限公司	北京泓澄投资管理有限公司—泓澄优选私募证券投资基金	６００
２０	北京泓澄投资管理有限公司	泓澄稳健证券投资私募基金	６００
２１	浙江九章资产管理有限公司	浙江九章资产管理有限公司－九章幻方皓月１号私募基金	６００
２２	浙江九章资产管理有限公司	浙江九章资产管理有限公司－九章幻方皓月６号私募基金	６００
２３	浙江九章资产管理有限公司	浙江九章资产管理有限公司－九章幻方大盘精选２号私募基金	６００
２４	浙江九章资产管理有限公司	浙江九章资产管理有限公司－九章幻方大盘精选３号私募基金	６００
２５	浙江九章资产管理有限公司	浙江九章资产管理有限公司－九章幻方大盘精选４号私募基金	６００
２６	浙江九章资产管理有限公司	浙江九章资产管理有限公司－九章幻方皓月１０号私募基金	６００
２７	浙江九章资产管理有限公司	浙江九章资产管理有限公司－九章幻方皓月１２号私募基金	６００
２８	浙江九章资产管理有限公司	浙江九章资产管理有限公司－九章幻方明德２号私募基金	６００
２９	浙江九章资产管理有限公司	浙江九章资产管理有限公司－九章幻方尚雅１号私募基金	６００
３０	浙江九章资产管理有限公司	浙江九章资产管理有限公司－九章幻方皓月４号私募基金	６００
３１	浙江九章资产管理有限公司	浙江九章资产管理有限公司－九章幻方皓月５号私募基金	６００
３２	浙江九章资产管理有限公司	浙江九章资产管理有限公司－九章幻方皓月１３号私募基金	６００
３３	浙江九章资产管理有限公司	浙江九章资产管理有限公司－九章幻方皓月１６号私募基金	６００
３４	浙江九章资产管理有限公司	浙江九章资产管理有限公司－宁波幻方大盘精选私募基金	６００
３５	浙江九章资产管理有限公司	浙江九章资产管理有限公司－九章幻方中证５００量化进取１号私募基金	６００
３６	广东君之健投资管理有限公司	广东君之健投资管理有限公司－君之健翱翔价值证券投资基金	６００
３７	上海艾方资产管理有限公司	上海艾方资产管理有限公司－星辰之艾方多策略２０号私募证券投资基金	６００
３８	上海艾方资产管理有限公司	上海艾方资产管理有限公司－星辰之艾方多策略２１号私募证券投资基金	６００
３９	上海世诚投资管理有限公司	华泰托管世诚诚博主动管理私募证券投资基金	６００
４０	上海世诚投资管理有限公司	世诚诚信主动管理私募证券投资基金	６００
４１	上海铂绅投资中心（有限合伙）	上海铂绅投资中心（有限合伙）—铂绅四号证券投资基金（私募）	６００
４２	上海铂绅投资中心（有限合伙）	上海铂绅投资中心（有限合伙）—铂绅六号证券投资私募基金	６００

４３	上海铂绅投资中心（有限合伙）	上海铂绅投资中心（有限合伙）—铂绅七号证券投资私募基金	６００
４４	上海铂绅投资中心（有限合伙）	上海铂绅投资中心（有限合伙）—铂绅八号证券投资私募基金	６００
４５	深圳市红筹投资有限公司	红筹平衡选择证券投资基金	６００
４６	深圳市红筹投资有限公司	红筹１号证券投资基金	６００
４７	深圳市红筹投资有限公司	深圳红筹长线１号私募投资基金	６００
４８	深圳市红筹投资有限公司	深圳红筹长线２号私募投资基金	６００
４９	深圳市红筹投资有限公司	深圳红筹长线３号私募投资基金	６００
５０	深圳市红筹投资有限公司	深圳红筹长线４号私募投资基金	６００
５１	深圳市红筹投资有限公司	深圳市红筹投资有限公司—深圳红筹和谐１号私募投资基金	６００
５２	深圳市红筹投资有限公司	深圳市红筹投资有限公司－深圳红筹复兴１号私募投资基金	６００
５３	深圳市红筹投资有限公司	深圳红筹长线６号私募投资基金	６００
５４	深圳市红筹投资有限公司	深圳红筹长线５号私募投资基金	６００
５５	深圳市红筹投资有限公司	深圳红筹长线８号私募投资基金	６００
５６	深圳市红筹投资有限公司	深圳红筹长线７号私募投资基金	６００
５７	深圳市红筹投资有限公司	深圳市红筹投资有限公司－深圳红筹复兴３号私募投资基金	６００
５８	上海一村投资管理有限公司	一村源启１号私募证券投资基金	６００
５９	深圳市林园投资管理有限责任公司	深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资１号私募投资基金	６００
６０	深圳市林园投资管理有限责任公司	深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资２号私募投资基金	６００
６１	深圳市林园投资管理有限责任公司	深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资８号私募投资基金	６００
６２	深圳市林园投资管理有限责任公司	深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资７号私募投资基金	６００
６３	深圳市林园投资管理有限责任公司	深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资９号私募投资基金	６００
６４	深圳市林园投资管理有限责任公司	深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资１０号私募投资基金	６００
６５	深圳市林园投资管理有限责任公司	深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资３号私募投资基金	６００
６６	深圳市林园投资管理有限责任公司	深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资４号私募投资基金	６００
６７	深圳市林园投资管理有限责任公司	深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资５号私募投资基金	６００
６８	深圳市林园投资管理有限责任公司	深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资６号私募投资基金	６００
６９	深圳市林园投资管理有限责任公司	深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资１５号私募投资基金	６００
７０	深圳市林园投资管理有限责任公司	深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资１６号私募投资基金	６００
７１	深圳市林园投资管理有限责任公司	深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资１１号私募投资基金	６００
７２	深圳市林园投资管理有限责任公司	深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资１２号私募投资基金	６００
７３	深圳市林园投资管理有限责任公司	深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资１３号私募投资基金	６００
７４	深圳市林园投资管理有限责任公司	深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资１４号私募投资基金	６００
７５	深圳市林园投资管理有限责任公司	深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资１７号私募投资基金	６００
７６	深圳市林园投资管理有限责任公司	深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资１８号私募投资基金	６００
７７	深圳市林园投资管理有限责任公司	深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资１９号私募投资基金	６００
７８	深圳市林园投资管理有限责任公司	深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资２０号私募投资基金	６００
７９	深圳市林园投资管理有限责任公司	深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资２１号私募投资基金	６００
８０	深圳市林园投资管理有限责任公司	深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资２２号私募投资基金	６００
８１	深圳市林园投资管理有限责任公司	深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资２３号私募投资基金	６００
８２	深圳市林园投资管理有限责任公司	深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资２４号私募投资基金	６００
８３	深圳市林园投资管理有限责任公司	深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资２５号私募证券投资基金	６００
８４	深圳市林园投资管理有限责任公司	深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资２７号私募投资基金	６００

８５	深圳市林园投资管理有限责任公司	深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资２９号私募投资基金	６００
８６	深圳市林园投资管理有限责任公司	深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资２６号私募投资基金	６００
８７	深圳市林园投资管理有限责任公司	深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资３５号私募投资基金	６００
８８	深圳市林园投资管理有限责任公司	深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资３６号私募投资基金	６００
８９	深圳市林园投资管理有限责任公司	深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资３８号私募投资基金	６００
９０	深圳市林园投资管理有限责任公司	深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资３９号私募投资基金	６００
９１	上海宽远资产管理有限公司	宽远优势成长１号证券投资基金	６００
９２	上海宽远资产管理有限公司	宽远优势成长２号证券投资基金	６００
９３	上海宽远资产管理有限公司	宽远优势成长３号证券投资基金	６００
９４	上海宽远资产管理有限公司	宽远价值成长九期私募证券投资基金	６００
９５	上海宽远资产管理有限公司	宽远价值成长六期私募证券投资基金	６００
９６	上海宽远资产管理有限公司	宽远价值成长八期私募证券投资基金	６００
９７	北京天演资本管理有限公司	北京天演资本管理有限公司－星辰之天演套利证券投资基金	６００
９８	九坤投资（北京）有限公司	华量九坤１号私募基金	６００
９９	九坤投资（北京）有限公司	九坤量化对冲５号私募基金	６００
１００	九坤投资（北京）有限公司	九坤私享１１号私募基金	６００
１０１	九坤投资（北京）有限公司	九坤私享１３号私募基金	６００
１０２	九坤投资（北京）有限公司	九坤私享１６号私募基金	６００
１０３	上海希瓦资产管理有限公司	希瓦小牛３号证券投资基金	６００
１０４	上海希瓦资产管理有限公司	希瓦小牛精选私募基金	６００
１０５	深圳市平石资产管理有限公司	深圳市平石资产管理有限公司－平石２ｎ对冲基金	６００
１０６	深圳市前海进化论资产管理有限公司	深圳市前海进化论资产管理有限公司－达尔文远志一号私募基金	６００
１０７	深圳市前海进化论资产管理有限公司	深圳市前海进化论资产管理有限公司－达尔文上善一号私募基金	６００
１０８	深圳市前海进化论资产管理有限公司	深圳市前海进化论资产管理有限公司－达尔文明德一号私募基金	６００
１０９	深圳市前海进化论资产管理有限公司	深圳市前海进化论资产管理有限公司－达尔文上善二号私募基金	６００

本次发行的网下申购工作已于２０１９年７月２４日（Ｔ日）结束。经核查确认，２，５８０家网下投资者管理的５，５８８个有效报价配售对象中有４家网下投资者管理的５个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，其余均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量３，３４３，３８０万股。

未参与网下申购的投资者具体情况如表：

序号	投资者名称	配售对象名称	初步询价时拟申购数量（万股）
１	先锋基金管理有限公司	先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金	６００
２	章向荣	章向荣	６００
３	汪娟娟	汪娟娟	６００
４	第一创业证券股份有限公司	创盈新享冀鑫２号定向资产管理计划	６００
５	第一创业证券股份有限公司	创盈质享６号定向资产管理计划	６００

（二）网下初步配售结果

根据《江苏神马电力股份有限公司发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了配售，各类网下投资者有效申购及配售情况如下表：

投资者类别	有效申购股数（万股）	占总有效申购数量比例（％）	获配数量（股）	获配数量占网下发行总量的比例（％）	各类投资者配售比例（％）
Ａ类投资者	１，３５８，７８０	４０．６４％	２，１３１，８７３	５３．２５％	０．０１５６８９６１％
Ｂ类投资者	２０７，６００	６．２１％	３１９，７０４	７．９９％	０．０１５４００００％
Ｃ类投资者	１，７７７，０００	５３．１５％	１，５５１，９１３	３８．７６％	０．００８７３３３３％
总计	３，３４３，３８０	１００％	４，００３，４９０	１００％	－

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则，其中零股８７２股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。最终各配售对象获配情况详见附表。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系发式如下：

联系电话：０２１－６１１１８５４１

联系人：资本市场部

发行人：江苏神马电力股份有限公司

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

２０１９年７月２６日