特别提示

　　江苏神马电力股份有限公司（以下简称“神马电力”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过４，００４．４４９万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１９］１１０９号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人与保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为４，００４．４４９万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为２，８０３．４４９０万股，占本次发行总量的７０．０１％，网上初始发行１，２０１．００万股，占本次发行总量的２９．９９％。本次发行价格为人民币５．９４元／股。

　　神马电力于２０１９年７月２４日（Ｔ日）利用上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“神马电力”Ａ股股票１，２０１．００万股。

　　敬请投资者重点关注本次发行缴款及弃购股份处理等方面，并于２０１９年７月２６日（Ｔ＋２日）及时履行缴款义务。

　　１、网下投资者应根据《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”），于２０１９年７月２６日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

　　网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１９年７月２６日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

　　２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　３、配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

　　一、网上申购情况及网上发行初步中签率

　　保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所提供的数据，对本次次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为１２，９１３，７３９户，有效申购股数为９０，２２３，２２１，０００股，网上发行初步中签率为０．０１３３１１４３％，配号总数为９０，２２３，２２１个，号码范围为１００，０００，０００，０００－１００，０９０，２２３，２２０。

　　二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

　　根据《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步申购倍数为７，５１２．３４倍，超过１５０倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，回拨后，网下最终发行数量为４００．３４９０万股，占本次发行总量的１０．００％；网上最终发行数量为３，６０４．１０００万股，占本次发行总量的９０．００％。回拨后本次网上发行最终中签率为０．０３９９４６４８％。

　　三、网上摇号抽签

　　发行人与保荐机构（主承销商）定于２０１９年７月２５日（Ｔ＋１日）在上海市浦东东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于２０１９年７月２６日（Ｔ＋２日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

　　发行人：江苏神马电力股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

　　２０１９年７月２５日