基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司

　　基金托管人:平安银行股份有限公司

　　报告送出日期:2019年07月19日

　　§1  重要提示

　　■

　　§2  基金产品概况

　　2.1 基金基本情况

　　■

　　§3  主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

　　■

　　注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　注：本基金的业绩比较基准：中证800指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　§4  管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

　　■

　　注：上述表格内基金经理的任职日期、离职日期均指公司作出决定并公告披露之日。证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

　　本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，以确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管理有限公司公平交易管理办法》的规定。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

　　报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

　　4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

　　2019年二季度，本基金净值微跌0.61%，跑赢上证综指（-3.62%）和沪深300（-1.21%）等主要市场指数。回顾二季度A股市场未能延续一季度单边上涨格局，震荡加剧，国内经济基本面的回落和中美关系的反复成为主导市场的主要变量。板块方面，食品饮料领涨，传媒、轻工、钢铁跌幅靠前。策略上，季度初，我们判断在上证综指运行至3200点上方时，市场隐含对经济强劲复苏的乐观预期，基于对流动性边际改善有限，经济仍未走出下行通道的判断，二季度大部分时间本基金对市场保持了谨慎，持仓主要分布在食品饮料、医药、券商、新能源、建材、银行、地产、通信、计算机、电子等行业，整体持仓均衡，以大消费、大金融为主，科技和传统产业蓝筹为辅。季末，随着中美关系的修复以及国内信用分层等风险因素的化解，我们判断市场下行空间有限，整体仓位提升至80%以上。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末浙商汇金转型升级基金份额净值为0.977元，本报告期内，基金份额净值增长率为-0.61%，同期业绩比较基准收益率为-2.52%。

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条所述情形。

　　§5  投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

　　■

　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　■

　　5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本报告期末，本基金未持有港股通投资股票。

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　■

　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金本报告期未参与股指期货交易。

　　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　5.10.1 本期国债期货投资政策

　　本基金本报告期未参与国债期货交易。

　　5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　5.11 投资组合报告附注

　　5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券中浦发银行分别于2018年8月1日和2018年9月30日因未及时披露公司重大事项,未依法履行职责等原因收到监管处罚合计195万元人民币；投资的中国人寿分别于2018年7月30日和2018年8月1日因未及时披露公司重大事项,未依法履行职责等原因收到监管处罚合计140万元人民币。

　　本基金投资上述股票的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。本基金管理人的投研团队对上述上市公司受处罚事件进行了及时分析和跟踪研究。认为该事件对该上市公司投资价值未产生实质性影响。

　　5.11.2 本基金投资的前十名证券中，没有超出基金合同规定的备选证券库之外的证券。

　　5.11.3 其他资产构成

　　■

　　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

　　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。

　　5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§6  开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。

　　§7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

　　本报告期内基金管理人未持有本基金。

　　7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　报告期内基金管理人未发生固有资金申购、赎回本基金的情况。

　　§8  影响投资者决策的其他重要信息

　　8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　■

　　8.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　报告期内未出现其他影响投资者决策的重要信息。

　　§9  备查文件目录

　　9.1 备查文件目录

　　中国证监会批准设立浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金的文件；

　　《浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

　　《浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

　　报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

　　基金管理人业务资格批件、营业执照。

　　9.2 存放地点

　　基金管理人住所及托管人住所。

　　9.3 查阅方式

　　投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为：www.stocke.com.cn。

　　浙江浙商证券资产管理有限公司

　　2019年07月19日

　　2019年第二季度报告