基金管理人:兴业基金管理有限公司

　　基金托管人:中国民生银行股份有限公司

　　报告送出日期:2019年07月19日

　　§1  重要提示

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　　§2  基金产品概况

　　转型后

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　　转型前

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　　§3  主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标(转型后)

　　单位：人民币元

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　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.1 主要财务指标(转型前)

　　单位：人民币元

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　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2 基金净值表现(转型后)

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　兴业短债债券A净值表现

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　　兴业短债债券C净值表现

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　　注：1、2019年5月21日起“兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金”转型为“兴业短债债券型证券投资基金”，兴业短债债券型证券投资基金的基金合同亦于该日同时生效；

　　2、本基金转型后的业绩比较基准为：中债-综合全价（1年以下）指数收益率*80%+一年期定存利率（税后）*20%

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　注：1、2019年5月21日起“兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金”转型为“兴业短债债券型证券投资基金”，兴业短债债券型证券投资基金的基金合同亦于该日同时生效；截至报告期末，本基金转型未满一年。

　　2、本基金转型后的业绩比较基准为：中债-综合全价（1年以下）指数收益率*80%+一年期定存利率（税后）*20%

　　3、本基金的投资转型期为自本基金转型日起的6个月。截至本报告期末，本基金尚在投资转型期。

　　3.2 基金净值表现(转型前)

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　兴业聚盛灵活配置混合A净值表现

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　　兴业聚盛灵活配置混合C净值表现

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　　注：1、2019年5月21日起“兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金”转型为“兴业短债债券型证券投资基金”，兴业短债债券型证券投资基金的基金合同亦于该日同时生效；

　　2、本基金转型前的业绩比较基准为：三年期银行人民币定期存款税后收益率+1%。

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　注：1、原兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金的业绩比较基准为：三年期银行人民币定期存款税后收益率+1%；

　　2、2019年5月21日起“兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金”转型为“兴业短债债券型证券投资基金”，兴业短债债券型证券投资基金的基金合同亦于该日同时生效。

　　§4  管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

　　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

　　4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

　　总体看债券方面，二季度债券市场整体震荡,收益率曲线略扁平化。宏观方面，4月份因经济企稳预期升温、货币政策发生边际变化，债券市场出现了一定幅度的调整，但5，6月份PMI重回荣枯线以下，贸易谈判预期变差等经济利空因素又使得收益率下行，康美财务造假以及中小银行同业负债收缩等事件使得信用利差进一步走扩。短期资金利率创阶段新低，银行3个月存单利率接近历史新低。

　　报告期内，由于产品在5月份转型成为短债类基金,具体配置上以中等久期,高评级信用债为主。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　截至2019年5月20日，兴业聚盛灵活配置混合A基金份额净值为1.1120元；自2019年4月1日至2019年5月20日本基金份额净值增长率为0.45%，同期业绩比较基准收益率为0.51%。

　　截至2019年5月20日，兴业聚盛灵活配置混合C基金份额净值为1.0760元；自2019年4月1日至2019年5月20日本基金份额净值增长率为0.37%，同期业绩比较基准收益率为0.51%。

　　截至2019年6月30日，兴业短债债券A基金份额净值为1.115元；自2019年5月21日至2019年6月30日本基金份额净值增长率为0.27%，同期业绩比较基准收益率为0.26%。

　　截至2019年6月30日，兴业短债债券C基金份额净值为1.079元；自2019年5月21日至2019年6月30日本基金份额净值增长率为0.28%，同期业绩比较基准收益率为0.26%。

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

　　§5  投资组合报告(转型后)

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　本基金本报告末未持有股票。

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　本基金本报告末未持有股票。

　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。

　　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金投资范围不包含股指期货。

　　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　5.10.1 本期国债期货投资政策

　　本基金投资范围不包含国债期货。

　　5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。

　　5.10.3 本期国债期货投资评价

　　本基金投资范围不包含国债期货。

　　5.11 投资组合报告附注

　　5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　5.11.2 本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。

　　5.11.3 其他资产构成

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　　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有可转换债券。

　　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告末未持有股票。

　　§5  投资组合报告（转型前）

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　本基金本报告末未持有股票。

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　本基金本报告末未持有股票。

　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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　　5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。

　　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金投资范围不包含股指期货。

　　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　5.10.1 本期国债期货投资政策

　　本基金投资范围不包含国债期货。

　　5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。

　　5.10.3 本期国债期货投资评价

　　本基金投资范围不包含国债期货。

　　5.11 投资组合报告附注

　　5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　5.11.2 本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。

　　5.11.3 其他资产构成

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　　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有可转换债券。

　　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告末未持有股票。

　　§6  开放式基金份额变动(转型后)

　　单位：份

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　　注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

　　§6  开放式基金份额变动(转型前)

　　单位：份

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　　注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

　　§7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后)

　　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

　　本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　　7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　　§7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前)

　　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

　　本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　　7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　　§8  影响投资者决策的其他重要信息

　　8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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　　上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。

　　8.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　本报告期内，兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金自2019年4月23日起至2019年5月19日以通讯方式召开基金份额持有人大会，于2019年5月20日表决通过了《关于兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金转型为兴业短债债券型证券投资基金有关事项的议案》。根据基金份额持有人大会决议，自2019年5月21日起，兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金正式转型为兴业短债债券型证券投资基金。详见基金管理人在指定媒介发布的公告。

　　§9  备查文件目录

　　9.1 备查文件目录

　　（一）中国证监会准予兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金变更注册的文件

　　（二）《兴业短债债券型证券投资基金基金合同》

　　（三）《兴业短债债券型证券投资基金托管协议》

　　（四）法律意见书

　　（五）基金管理人业务资格批件和营业执照

　　（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

　　（七）中国证监会要求的其他文件

　　9.2 存放地点

　　基金管理人、基金托管人的住所

　　9.3 查阅方式

　　投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

　　网站：http：//www.cib-fund.com.cn

　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。

　　客户服务中心电话 4000095561

　　兴业基金管理有限公司

　　2019年07月19日 　　（原兴业聚盛灵活配置证券投资基金转型） 　　2019年第二季度报告