特别提示

　　南京微创医学科技股份有限公司（以下简称“南微医学”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于２０１９年７月２２日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

　　第一节 重要声明与提示

　　一、重要声明与提示

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

　　上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

　　本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

　　具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

　　（一）涨跌幅限制风险

　　上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板，在企业上市首日涨跌幅限制比例为４４％，之后涨跌幅限制比例为１０％。

　　科创板企业上市后５日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市５日后，涨跌幅限制比例为２０％。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板更加剧烈的风险。

　　（二）流通股数量风险

　　上市初期，因原始股股东的股份锁定期为１２个月或３６个月，保荐机构跟投股份锁定期为２４个月，网下限售股锁定期为６个月。无限售流通股为３０，５９２，０９１股，占发行后总股本的２２．９４％，流通股数量较少。

　　（三）市盈率高于同行业平均水平风险

　　发行人所在行业为专用设备制造业（Ｃ３５），截止２０１９年７月８日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为３１．９２倍。本次发行价格５２．４５元／股对应的发行人２０１８年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率３９．９２倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。

　　（四）融资融券风险

　　股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

　　二、特别风险提示

　　（一）产品认证风险

　　我国医疗器械产品实行分类管理制度，在行业主管部门注册或备案后方可生产和销售；同样，国际上各主要市场对医疗器械也制定了严格的监管制度，公司产品进入国外市场需首先满足其市场准入要求。目前公司销售的产品已取得了不同消费国对产品的认证许可（如我国的注册证或备案凭证，欧盟ＣＥ 认证、美国ＦＤＡ批准等），公司设有专门部门负责产品注册认证，并积累了丰富的注册和认证经验。但由于不同国家的产品的注册认证程序和周期存在差异，部分国家对进口医疗器械准入门槛较高，注册周期较长，若未来国内外产品准入标准发生重大变化，或公司新产品无法达到相应准入标准，则将对公司产品销售造成不利影响。

　　（二）经销模式风险

　　公司产品在国内以经销为主、直销为辅，在美国以直销为主，在欧洲则直销和经销共存，在其他国家和地区以经销为主，截至２０１８年底，公司共有国内外经销商４１６家。报告期内，公司通过经销模式（包括自有品牌和代理品牌）实现收入占公司主营业务收入比重分别为７３．０９％、７３．５６％和７２．６５％。随着公司经营规模不断扩大、营销网络不断延伸，公司在经销商管理、销售政策制定、技术支持等方面应不断提升，未来一旦出现经销商管理失当，可能导致公司产品在相关区域销售出现下滑，对公司业绩造成不利影响。

　　同时，２０１６ 年１２ 月２６ 日，国务院深化医药卫生体制改革领导小组办公室联合国家卫计委等多部委发布了《关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见（试行）的通知》，各省自主决定是否在医疗器械领域执行“两票制”政策。截至２０１８年底，全国只有陕西、山西、安徽、福建等少数省份在医疗器械领域实现“两票制”试点。在“两票制”的环境下，发行人产品的推广方式将从以经销商推广方式为主，转变为以发行人、配送商和第三方服务机构推广相结合的方式。在新的推广方式下，发行人产品价格和销售费用将有所上升，净利润所受影响较小。未来若发行人不能根据“两票制”政策变化及时有效地调整营销策略，可能对产品销售造成不利影响。

　　（三）专利诉讼风险

　　公司目前涉及两起专利诉讼事项，分别为：波士顿科学和波科仪器以发行人产品侵犯其美国专利第９，９８０，７２５、７，０９４，２４５、８，９７４，３７１号为由，将发行人及发行人子公司ＭＴＵ作为被告向美国特拉华州的地区法院提起民事诉讼；波科有限以发行人子公司ＭＴＥ侵犯其欧洲专利第ＥＰ １ ３２８ １９９ Ｂ１、ＥＰ ３ ０２３ ０６１ Ｂ１号专利为由，在德国杜塞尔多夫地方法院对ＭＴＥ和公司产品认证机构ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＨＯＬＤＩＮＧ ＣＯＲＰ． ＧＭＢＨ （ＥＵＲＯＰＥ）提起诉讼。报告期内，涉诉产品在美国和德国营业收入占公司主营业务收入的比例分别为４．７６％、７．２９％及１１．１９％。截至本上市公告书签署日，该案尚未判决。根据Ｐａｕｌ ＆ Ａｌｂｒｅｃｈｔ与Ｃｈｉｎｇ－Ｃｈｅｎｇ Ｈｏｕ的专业意见，虽然发行人对前述专利诉讼中原告提出的全部索赔都有不侵权的合理辩护基础，但公司仍面临着最终被认定侵犯涉案专利权的风险。如公司最终被认定侵犯涉案专利权，公司预计的赔偿金额区间为人民币２，５３９．５９万元至４，３６３．２３万元之间，占公司２０１８年度营业收入的比例为２．７５％至４．７３％之间，占公司２０１８年度净利润的比例为１２．４９％至２１．４５％之间。

　　波士顿科学的第９，９８０，７２５、７，０９４，２４５专利在日本、澳大利亚和加拿大有有效同族专利。报告期内，虽然发行人涉诉产品在日本、澳大利亚和加拿大的销售金额占比较小，且替代产品将于２０１９年、２０２０年陆续在该等国家上市， 不会对发行人的生产经营产生重大不利影响，但目前该专利诉讼仍存在进一步扩展到日本、澳大利亚和加拿大的风险。

　　美国与德国诉讼案原告除日本、澳大利亚和加拿大外，在包括中国在内的其他国家未申请同族专利，因此不存在原告通过同族专利侵权在中国起诉发行人的风险。

　　第二节 股票上市情况

　　一、中国证监会同意注册的决定及其主要内容

　　２０１９年７月２日，中国证监会发布证监许可［２０１９］１１７８号文，同意南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复。

　　二、上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容。

　　本公司Ａ股股票科创板上市已经上海证券交易所“自律监管决定书［２０１９］１４６号”批准。

　　三、上市地点及上市板块

　　（一）上市地点

　　上市地点为上海证券交易所。

　　（二）上市板块

　　上市板块为上海证券交易所科创板。

　　四、上市时间

　　上市时间为２０１９年７月２２日。

　　五、股票简称

　　股票简称为“南微医学”，扩位简称为“南微医学科技”。

　　六、股票代码

　　股票代码为６８８０２９。

　　七、本次公开发行后的总股本

　　本次公开发行后总股本为１３，３３４万股。

　　八、本次公开发行的股票数量

　　本次公开发行的股票数量为３，３３４万股。

　　九、本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量

　　本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为３０，５９２，０９１股。

　　十、本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量

　　本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量为１０２，７４７，９０９股。

　　十一、战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量

　　本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成，跟投机构为南京蓝天投资有限公司，无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排，南京蓝天投资有限公司获得配售的股票数量为１，１４３，９４６股。

　　十二、发行前股东所持股份的流通限制及期限

　　本次发行前股东所持股份合计１００，０００，０００股，其中：微创咨询、中科招商、Ｈｕａｋａｎｇ、华晟领丰、隆晓辉、冷德嵘所持公司股份锁定期为上市之日起３６个月，占发行前公司股份总数的８９．３５％；迈泰投资、Ｇｒｅｅｎ Ｐａｐｅｒ、张博、潘雅娟、芮晨为、徐星岗、张天兵所持公司股份锁定期为上市之日起１２个月，占发行前公司股份总数的１０．６５％。

　　十三、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

　　（一）微创咨询、中科招商、Ｈｕａｋａｎｇ、华晟领丰关于股份锁定的承诺

　　自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

　　若发行人上市后６个月内如股票连续２０个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后６个月期末股票收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的锁定期限将自动延长６个月（发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。

　　本公司将严格遵守法律、法规及上海证券交易所规则减持股份，并将依法依规及时、准确、完整地履行信息披露义务。

　　（二）隆晓辉、冷德嵘关于股份锁定的承诺

　　自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

　　除前述锁定期外，本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的２５％。本人在离职后半年内，不转让或委托他人管理本人所持有的发行人股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格。

　　本人将严格遵守法律、法规及上海证券交易所规则减持股份，并将依法依规及时、准确、完整地履行信息披露义务。

　　本人将积极履行就本次发行所作的上述承诺，并承诺在上述承诺所涉期间内不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺，本人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。

　　（三）Ｇｒｅｅｎ Ｐａｐｅｒ、迈泰投资、潘雅娟、徐星岗、张天兵关于股份锁定的承诺

　　自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人／本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

　　本公司／人将严格遵守法律、法规及上海证券交易所规则减持股份，并将依法依规及时、准确、完整地履行信息披露义务。

　　（四）张博、芮晨为关于股份锁定的承诺

　　自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人创回购该部分股份。

　　除前述锁定期外，本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的２５％。本人在离职后半年内，不转让或委托他人管理本人所持有的发行人股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格。

　　本人将严格遵守法律、法规及上海证券交易所规则减持股份，并将依法依规及时、准确、完整地履行信息披露义务。

　　本人将积极履行就本次发行所作的上述承诺，并承诺在上述承诺所涉期间内不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺，本人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。

　　十四、本次上市股份的其他限售安排

　　保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为２４个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

　　本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，１０％的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置６个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

　　十五、股票登记机构

　　股票登记机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

　　十六、上市保荐机构

　　上市保荐机构为南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）。

　　十七、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

　　根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条，发行人选择的具体上市标准为“（一）预计市值不低于人民币１０亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币５０００万元，或者预计市值不低于人民币１０亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币１亿元”。

　　首次公开发行后，公司市值不低于人民币１０亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币５０００万元，达到上市标准。

　　第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

　　一、发行人基本情况

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　　二、控股股东、实际控制人的基本情况

　　报告期内，本公司不存在控股股东，亦不存在通过投资关系、协议或者其他安排能够实际支配公司行为的实际控制人。

　　持有本公司５％以上股份的主要股东为微创咨询、中科招商和Ｈｕａｋａｎｇ。

　　微创咨询持有本公司３０．７６％的股份，为本公司第一大股东，微创咨询基本情况如下：

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　　中科招商持有本公司３０．１８％的股份，为本公司第二大股东。中科招商基本情况如下：

　　■

　　Ｈｕａｋａｎｇ持有本公司２０．５２％的股份，为本公司第三大股东。Ｈｕａｋａｎｇ基本情况如下：

　　■

　　本次发行后，微创咨询持有公司２３．０７％的股份，仍为公司第一大股东；中科招商持有公司２２．６３％的股份，仍为公司第二大股东；Ｈｕａｋａｎｇ持有公司１５．３９％的股份，仍为公司第三大股东。

　　本次发行完成后，公司股权结构如下：

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　　三、董事、监事、高级管理人员情况

　　（一）董事基本情况

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　　公司董事没有直接或间接持有发行人债券。

　　（二）监事基本情况

　　■

　　公司监事没有直接或间接持有发行人债券。

　　（三）高级管理人员基本情况

　　■

　　公司高级管理人员没有直接或间接持有发行人债券。

　　（四）公司董事、监事、高级管理人员股份锁定承诺

　　１、隆晓辉、冷德嵘关于股份锁定的承诺

　　自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

　　除前述锁定期外，本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的２５％。本人在离职后半年内，不转让或委托他人管理本人所持有的发行人股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格。

　　本人将严格遵守法律、法规及上海证券交易所规则减持股份，并将依法依规及时、准确、完整地履行信息披露义务。

　　本人将积极履行就本次发行所作的上述承诺，并承诺在上述承诺所涉期间内不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺，本人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。

　　２、张博、芮晨为关于股份锁定的承诺

　　自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人创回购该部分股份。

　　除前述锁定期外，本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的２５％。本人在离职后半年内，不转让或委托他人管理本人所持有的发行人股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格。

　　本人将严格遵守法律、法规及上海证券交易所规则减持股份，并将依法依规及时、准确、完整地履行信息披露义务。

　　本人将积极履行就本次发行所作的上述承诺，并承诺在上述承诺所涉期间内不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺，本人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。

　　四、核心技术人员

　　（一）基本情况

　　■

　　（二）公司核心技术人员股份锁定承诺

　　１、冷德嵘关于股份锁定的承诺

　　自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

　　除前述锁定期外，本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的２５％。本人在离职后半年内，不转让或委托他人管理本人所持有的发行人股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格。

　　本人将严格遵守法律、法规及上海证券交易所规则减持股份，并将依法依规及时、准确、完整地履行信息披露义务。

　　本人将积极履行就本次发行所作的上述承诺，并承诺在上述承诺所涉期间内不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺，本人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。

　　２、迈泰投资关于股份锁定的承诺

　　自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人／本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

　　本公司将严格遵守法律、法规及上海证券交易所规则减持股份，并将依法依规及时、准确、完整地履行信息披露义务。

　　五、员工持股计划的人员构成、限售安排等内容

　　（一）员工持股计划的人员构成

　　迈泰投资系南微医学的员工持股平台，迈泰投资持有本公司４７６万股股份，占首次公开发行前股本的４．７６％。迈泰投资股权结构及各合伙人情况如下：

　　单位：万元

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　　（二）迈泰投资股份锁定承诺

　　自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人／本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

　　本公司将严格遵守法律、法规及上海证券交易所规则减持股份，并将依法依规及时、准确、完整地履行信息披露义务。

　　六、本次发行前后的股本结构变动情况

　　公司本次发行前总股本为１０，０００万股，本次发行３，３３４万股Ａ股，占本次发行后公司总股本的２５％，本次发行后总股本为１３，３３４万股。

　　本次发行前后的股本结构如下：

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　　发行人控股股东、持股５％以上的股东以及其他股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。

　　七、本次发行后公司前１０名股东持股情况

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　　八、保荐机构相关子公司参与本次发行战略配售的情况

　　（一）保荐机构相关子公司名称

　　本次保荐机构相关子公司名称为南京蓝天投资有限公司。

　　（二）与保荐机构的关系

　　南京蓝天投资有限公司为保荐机构（主承销商）南京证券另类投资子公司。

　　（三）获配股数

　　获配股数为１，１４３，９４６股。

　　（四）占首次公开发行股票数量的比例

　　占首次公开发行股票数量的比例为３．４３％。

　　（五）限售安排

　　股票自上市之日起２４个月。

　　第四节 股票发行情况

　　一、发行数量

　　本次发行数量为３，３３４万股。

　　二、每股价格

　　每股价格为５２．４５元／股。

　　三、每股面值

　　每股面值为１元／股。

　　四、市盈率

　　发行市盈率为３９．９２倍。（每股收益按照２０１８年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）

　　五、市净率

　　本次发行市净率为３．２２倍。（按本次发行价格除以发行后每股净资产确定）

　　六、发行后每股收益

　　本次发行后每股收益为１．３１元／股（每股收益按照２０１８年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　七、发行后每股净资产

　　本次发行后每股净资产为１６．２９元／股（按２０１８年１２月３１日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

　　八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

　　募集资金总额为１７４，８６８．３０万元。

　　２０１９年７月１７日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运［２０１９］验字第９００３８号验资报告。

　　经审验，截至２０１９年７月１７日止，变更后的注册资本人民币１３３，３４０，０００．００元，累计股本人民币１３３，３４０，０００．００元。

　　九、发行费用（不含税）总额及明细构成

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　　十、募集资金净额

　　本次发行募集资金净额为１５９，２７７．６６万元。

　　十一、发行后股东户数

　　本次发行没有采取超额配售选择权，本次发行后股东户数为２７，６２６户。

　　第五节  财务会计情况

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，审计了公司的财务报表，包括２０１６年１２月３１日、２０１７年１２月３１日及２０１８年１２月３１日的合并及母公司资产负债表，２０１６年度、２０１７年度及２０１８年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了中天运［２０１９］审字第９０１９５号标准无保留意见的审计报告。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１９年３月３１日的合并及母公司资产负债表，２０１９年１－３月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了中天运［２０１９］阅字第９０００５号标准无保留意见的审阅报告。上述相关数据已在招股说明书中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“重大事项提示”之“ 四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况”以及“第八节  财务会计信息与管理层分析”，本上市公告书不再披露。

　　本公司２０１９年半年度财务报表（未经审计）已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，并在本上市公告书中披露，公司上市后半年度财务报表不再单独披露。本公司２０１８年１－６月和２０１９年１－６月财务数据未经审计，敬请投资者注意。

　　一、主要会计数据及财务指标

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　　注１：本报告期末指２０１９年６月３０日，上年度期末指２０１８年１２月３１日；本报告期指２０１９年１－６月，上年同期指２０１８年１－６月。

　　注２：涉及百分比指标的，增减百分比为两期数的差值。

　　注３：２０１９年半年度财务报表详见本上市公告书后附附件。其中，资产负债表中期初指２０１８年１２月３１日，期末指２０１９年６月３０日；利润表和现金流量表中本期指２０１９年１－６月，上期指２０１８年１－６月。

　　２０１９年１－６月，公司营业总收入为６１，７６６．９４万元，较上年同期增长４０．１４％；２０１９年１－６月，公司归属于母公司股东的净利润为１５，０１８．０３万元，较上年同期增长３０．６１％；２０１９年１－６月，公司归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为１４，８７１．４１万元，较上年同期增长４５．２６％。

　　２０１９年１－６月，公司主营产品市场需求旺盛，主要产品销量均保持稳定增长态势。２０１９年１－６月，公司营业收入的增长主要系公司主营产品境内外销量的增长所致，尤其是止血及闭合类、ＥＭＲ／ＥＳＤ类及活检类产品２０１９年１－６月销量的增长带动其合计销售额较上年同期增长５０．１２％。２０１９年１－６月公司归属于母公司股东的净利润较上年同期增长，主要源于：（１）２０１９年１－６月公司营业收入较上年同期增长４０．１４％；（２）２０１９年１－６月公司毛利率较高的止血及闭合类产品主营业务收入占比由上年同期的４０．９８％提升至４５．６５％，致使公司综合毛利率较上年同期增加２．８６个百分点。

　　２０１９年１－６月公司归属于母公司股东的净利润增长率低于归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增长率，主要系２０１８年１－６月，公司因收购ＭＴＥ剩余８０％股权，原持有的２０％股权因收购公允价值调整产生投资收益１，１９４．４７万元，属于非经常性损益，２０１９年１－６月无此投资收益。

　　保荐人（主承销商）

　　（南京市江东中路３８９号）

　　联席主承销商

　　（深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六至二十六层）

　　２０１９年７月１９日

　　（下转A44版）