（上接A34版）

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　　注1：合计573名参与人，剔除同一人认购两项产品的情况（单胜认购了丰众2号资管计划及丰众3号资管计划），实际572人参与认购。

　　注2：丰众1号至3号为权益类资管计划，其募集资金的100%用于参与本次战略配售；丰众4号及5号为混合类资管计划，其募集资金的80%用于参与认购，即用于支付本次战略配售的价款、新股配售佣金和相关税费。

　　七、发行人、主承销商向其他战略投资者配售股票情况

　　发行人、主承销商向其他战略投资者配售股票情况如下：

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　　保荐机构安排本保荐机构依法设立的相关子公司中国中投证券有限责任公司参与本次发行战略配售，本次保荐机构跟投的股份数量为3,600.00万股，占首次公开发行股票数量的2%。中国中投证券有限责任公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

　　第四节  股票发行情况

　　一、发行数量

　　本次发行的发行规模为180,000万股，占本次发行后总股本的17.00%，全部为公司公开发行新股，无老股转让。

　　二、发行价格

　　本次发行价格为5.85元/股。

　　三、每股面值

　　每股面值为1.00元。

　　四、发行市盈率

　　本次发行市盈率为18.80倍（按本次发行价格除以本次发行后每股收益计算，每股收益按照经审计的2018年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　五、发行市净率

　　本次发行市净率为1.58倍（按本次发行价格除以本次发行后每股净资产计算）。

　　六、发行后每股收益

　　本次发行后每股收益为0.3112元（经审计的2018年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本）。

　　七、发行后每股净资产

　　本次发行后每股净资产为3.7076元（按本次发行后归属于母公司所有者的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司所有者的净资产按经审计的截至2018年12月31日归属于母公司所有者的净资产和本次募集资金净额之和计算）。

　　八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

　　本次发行募集资金总额为1,053,000.00万元，全部为公开发行新股募集。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2019年7月17日出具了安永华明（2019）验字第61172338_A01号《验资报告》。

　　九、发行费用

　　1、本次发行费用总计17,565.76万元，具体如下：

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　　注：以上费用均不含对应的增值税。

　　2、每股发行费用为0.10元/股（发行费用除以发行股数）。

　　十、募集资金净额

　　本次发行募集资金净额为1,035,434.24万元。

　　十一、发行后股东户数

　　本次发行没有采取超额配售选择权，本次发行后、上市前的A股股东户数为696,322户。

　　十二、发行方式与认购情况

　　本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行最终战略配售股数5.4亿股，占本次发行数量的30.00%。网上有效申购数量为16,771,479.35万股，对应的有效申购倍数约为665.53倍。网上最终发行数量为37,800万股，网上定价发行的中签率为0.22538262%，其中网上投资者缴款认购37,762.02万股，放弃认购数量379,791股。网下最终发行数量为88,200万股，其中网下投资者缴款认购88,200万股，放弃认购数量0股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为379,791股。

　　第五节  财务会计资料

　　本公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师审计准则审计了本公司合并及母公司财务报表，包括截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度、2017年度、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的安永华明（2019）审字第61172338_A04号审计报告。

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年1-3月财务报表进行了审阅，并出具了标准无保留意见的《专项审阅报告》（安永华明（2019）专字第61172338_A23号）。

　　相关财务会计信息已在公告的招股说明书中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况，请详细阅读招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。

　　截至2019年3月31日，公司的资产总额为8,360,058.88万元，负债总额为5,261,467.15万元，归属于母公司股东的权益为2,953,978.16万元。2019年1-3月，公司实现营业收入788,535.85万元，较2018年1-3月增长14.85%；归属于母公司股东的净利润67,645.05万元，较2018年1-3月增长8.86%。

　　（下转A36版）