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2019年07月12日 星期五 上一期  下一期
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澜起科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

    澜起科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过112,981,389股人民币普通股(以下简称“本次发行”)的申请文件已于2019年6月13日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审核同意,于2019年6月25日获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”、“证监会”)证监许可〔2019〕1128号文同意注册。发行人的股票简称为“澜起科技”,扩位简称为“澜起科技”,股票代码为“688008”。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构(牵头主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(牵头主承销商),中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“联席主承销商”)、中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”、“联席主承销商”)、国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”、“联席主承销商”)和中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”、“联席主承销商”)担任本次发行的联席主承销商(上述五家承销机构以下简称“主承销商”)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与主承销商根据初步询价结果,综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为24.80元/股,发行数量为112,981,389股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为33,892,580股,占本次发行数量的29.998%,最终战略配售数量33,892,580股,与初始战略配售数量一致。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为63,271,309股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%;网上初始发行数量为15,817,500股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为55,362,309股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上最终发行数量为23,726,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年7月10日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据本次战略投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和战略投资者组成,跟投机构为中信证券投资有限公司(以下简称“中证投资”),其他战略投资者包括英特尔半导体(大连)有限公司(以下简称“英特尔大连”)、中国互联网投资基金(有限合伙)(以下简称“中网投基金”)、上海徐汇国有资产投资(集团)有限公司(以下简称“徐汇国投”)、深圳市静水投资有限公司(以下简称“静水投资”),各战略投资者缴款认购结果如下:

1、中网投基金

(1)缴款认购股数:15,420,000股

(2)缴款认购金额:382,416,000.00元

(3)放弃认购股数:0股

(4)放弃认购金额:0.00元

(5)缴纳的战略配售经纪佣金:382,416.00元

2、英特尔大连

(1)缴款认购股数:11,298,139股

(2)缴款认购金额:280,193,847.20元

(3)放弃认购股数:0股

(4)放弃认购金额:0.00元

(5)缴纳的战略配售经纪佣金:280,193.85元

3、中证投资

(1)缴款认购股数:3,389,441股

(2)缴款认购金额:84,058,136.80元

4、徐汇国投

(1)缴款认购股数:2,000,000股

(2)缴款认购金额:49,600,000.00元

(3)放弃认购股数:0股

(4)放弃认购金额:0.00元

(5)缴纳的战略配售经纪佣金:49,600.00元

5、静水投资

(1)缴款认购股数:1,785,000股

(2)缴款认购金额:44,268,000.00元

(3)放弃认购股数:0股

(4)放弃认购金额:0.00元

(5)缴纳的战略配售经纪佣金:44,268.00元

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:23,696,986股

2、网上投资者缴款认购的金额:587,685,252.80元

3、网上投资者放弃认购数量:29,514股

4、网上投资者放弃认购金额:731,947.20元

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量:55,362,309股

2、网下投资者缴款认购的金额:1,372,985,263.20元

3、网下投资者放弃认购数量:0股

4、网下投资者放弃认购金额:0.00元

5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为1,372,988.21元

二、网下配售摇号抽签

发行人和主承销商依据《发行公告》,于2019年7月11日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了澜起科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

中签结果如下:

末尾位数中签号码
末“1”位数

凡参与网下发行申购澜起科技股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有1415个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为142个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为4,703,973股,占网下发行总量的8.50%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.95%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

三、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,总计包销股份的数量为29,514股,包销金额为731,947.20元,包销比例为0.026123%。

2019年7月12日(T+4日),主承销商将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

四、主承销商联系方式

保荐机构(牵头主承销商):中信证券股份有限公司

法定代表人:张佑君

联系地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

联系人:股票资本市场部

电话:010-6083 7385

发行人:澜起科技股份有限公司

保荐机构(牵头主承销商):中信证券股份有限公司

联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商:中泰证券股份有限公司

2019年7月12日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号所属询价对象名称配售对象名称配售对象账户最终配售数量(股)限售期(月)
招商基金管理有限公司建行招商康祥混合型养老金产品资产B88030550635,889
中意资产管理有限责任公司中意人寿保险有限公司-中意投连增长B88036048335,889
工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信添泰混合型养老金产品B88076868135,889
民生通惠资产管理有限公司珠江人寿保险股份有限公司-传统险二B88096569935,889
泰康资产管理有限责任公司泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能B88106417435,889
百年人寿保险股份有限公司百年人寿保险股份有限公司-平衡自营B88108936535,889
长江养老保险股份有限公司长江金色旭日混合型养老金产品B88116024235,889
华泰资产管理有限公司华泰优选二号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司B88122171316,150
泰康资产管理有限责任公司泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户B88130525835,889
10泰康资产管理有限责任公司泰康人寿保险有限责任公司投连沪港深精选投资账户B88171971635,889
11易方达基金管理有限公司金色晚晴企业年金计划B88191368235,889
12泰康资产管理有限责任公司长江金色晚晴(集合型)企业年金计划B88195049835,889
13嘉实基金管理有限公司中国银行股份有限公司企业年金计划B88203370234,095
14嘉实基金管理有限公司中国银河证券股份有限公司企业年金计划B88277029935,889
15泰康资产管理有限责任公司泰康永泰(稳健成长组合)企业年金集合计划B88295059835,889
16国华人寿保险股份有限公司国华人寿保险股份有限公司—分红三号B88308050835,889
17恒安标准人寿保险有限公司恒安标准人寿保险有限公司-传统险产品B88836790535,889
18平安养老保险股份有限公司平安养老-中国移动通信集团公司企业年金计划B88843874835,889
19泰康资产管理有限责任公司泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁)B88849231035,889
20银河基金管理有限公司银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金D89000095435,889
21富国基金管理有限公司富国改革动力混合型证券投资基金D89000234635,889
22新华基金管理股份有限公司新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金D89000236235,889
23鹏华基金管理有限公司鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金D89000309135,889
24南方基金管理股份有限公司南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金D89000409722,251
25国金基金管理有限公司国金上证50指数分级证券投资基金D89000442914,714
26上海东方证券资产管理有限公司东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金D89000445335,889
27工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信互联网加股票型证券投资基金D89000454235,889
28融通基金管理有限公司融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金D89000556435,889
29建信基金管理有限责任公司建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金D89000630833,018
30华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金D89000718435,889
31兴全基金管理有限公司兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金D89000785935,889
32国泰基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金D89001816935,889
33嘉实基金管理有限公司嘉实泰和混合型证券投资基金D89002115935,889
34安信基金管理有限责任公司安信新动力灵活配置混合型证券投资基金D89002186135,172
35泓德基金管理有限公司泓德战略转型股票型证券投资基金D89002201135,889
36宝盈基金管理有限公司宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金D89002564535,889
37光大保德信基金管理有限公司光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金D89002818035,889
38中银基金管理有限公司中银战略新兴产业股票型证券投资基金D89002849932,659
39国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金D89002858835,889

40诺安基金管理有限公司诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金D89003055114,355
41创金合信基金管理有限公司创金合信量化多因子股票型证券投资基金D89003084435,889
42长信基金管理有限责任公司长信利泰灵活配置混合型证券投资基金D89003428822,610
43南方基金管理股份有限公司南方君选灵活配置混合型证券投资基金D89003433531,583
44财通基金管理有限公司财通多策略升级混合型证券投资基金D89003508035,889
45富国基金管理有限公司富国价值优势混合型证券投资基金D89003542024,405
46前海开源基金管理有限公司前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金D89004011635,889
47汇添富基金管理股份有限公司汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金D89004071835,889
48红塔红土基金管理有限公司红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金D89004154423,328
49中银基金管理有限公司中银腾利灵活配置混合型证券投资基金D89004304135,889
50中银基金管理有限公司中银宏利灵活配置混合型证券投资基金D89005686635,889
51交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金D89005816935,889
52鹏华基金管理有限公司鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金D89006637421,533
53南方基金管理股份有限公司南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金D89006706135,889
54招商基金管理有限公司招商兴福灵活配置混合型证券投资基金D89006765535,889
55广发基金管理有限公司广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金D89006864335,889
56国泰基金管理有限公司宁波银行股份有限公司-国泰安益灵活配置混合型证券投资基金D89006958434,454
57中银基金管理有限公司中银广利灵活配置混合型证券投资基金D89006989335,889
58国联安基金管理有限公司国联安锐意成长混合型证券投资基金D89007208217,944
59易方达基金管理有限公司基本养老保险基金九零四组合D89007420435,889
60华宝基金管理有限公司华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金D89007443215,791
61德邦基金管理有限公司德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)D89008554814,714
62博时基金管理有限公司博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金D89008744335,889
63博时基金管理有限公司博时逆向投资混合型证券投资基金D89008798035,889
64泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金D89009647616,509
65富国基金管理有限公司富国消费主题混合型证券投资基金D89010806635,889
66大成基金管理有限公司大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金D89011135735,889
67国泰基金管理有限公司国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金D89011162435,889
68银河基金管理有限公司银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金D89011182825,122
69嘉实基金管理有限公司嘉实价值精选股票型证券投资基金D89011188635,889
70富荣基金管理有限公司富荣福锦混合型证券投资基金D89011511529,429
71华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金D89011521235,889
72申万菱信基金管理有限公司申万菱信量化驱动混合型证券投资基金D89011633121,533
73鹏华基金管理有限公司鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金D89011664035,889
74易方达基金管理有限公司全国社保基金一一零四组合D89011727235,889
75富国基金管理有限公司富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金D89012913030,506
76上海东方证券资产管理有限公司东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金D89012986335,889
77南方基金管理股份有限公司南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金D89014181535,889
78鹏扬基金管理有限公司鹏扬景欣混合型证券投资基金D89014312635,889
79长城基金管理有限公司长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金D89014451235,889
80广发基金管理有限公司广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金D89014564924,046
81汇添富基金管理股份有限公司社保基金四二三组合D89014774835,889
82凯石基金管理有限公司凯石湛混合型证券投资基金D89016008935,531
83上投摩根基金管理有限公司上投摩根领先优选混合型证券投资基金D89016506335,889
84西部利得基金管理有限公司西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金D89016762517,586
85易方达基金管理有限公司易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金D89033846735,889
86宝盈基金管理有限公司宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金D89058106034,095

87国泰基金管理有限公司交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金D89068670535,889
88招商基金管理有限公司招商安泰偏股混合型证券投资基金D89071165735,889
89鹏华基金管理有限公司全国社保基金一零四组合D89071178835,889
90海富通基金管理有限公司海富通收益增长证券投资基金D89071316235,889
91泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利行业精选混合型证券投资基金D89071397635,889
92融通基金管理有限公司融通巨潮100指数证券投资基金D89073636435,889
93招商基金管理有限公司全国社保基金六零四组合D89074045235,889
94汇添富基金管理股份有限公司汇添富优势精选混合型证券投资基金D89074049435,889
95广发基金管理有限公司广发聚丰混合型证券投资基金D89074818335,889
96景顺长城基金管理有限公司景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)D89074846835,889
97光大保德信基金管理有限公司光大保德信红利混合型证券投资基金D89074860435,889
98大成基金管理有限公司大成沪深300指数证券投资基金D89074905835,889
99长城基金管理有限公司长城消费增值混合型证券投资基金D89074906635,889
100兴全基金管理有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金D89075767935,889
101博时基金管理有限公司博时价值增长贰号证券投资基金D89075794635,889
102信达澳银基金管理有限公司信达澳银领先增长混合型证券投资基金D89076032135,889
103华富基金管理有限公司华富成长趋势混合型证券投资基金D89076055935,889
104华宝基金管理有限公司华宝行业精选混合型证券投资基金D89076402435,889
105国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金D89076572935,889
106南方基金管理股份有限公司南方优选价值股票型证券投资基金D89076580035,889
107农银汇理基金管理有限公司农银汇理行业成长混合型证券投资基金D89076588435,889
108汇丰晋信基金管理有限公司汇丰晋信大盘股票型证券投资基金D89076857335,889
109华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金D89077581321,533
110国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金D89077600522,251
111诺安基金管理有限公司诺安中证100指数证券投资基金D89077679621,533
112银河基金管理有限公司银河沪深300价值指数证券投资基金D89077717435,889
113大成基金管理有限公司大成中证红利指数证券投资基金D89077771835,889
114华商基金管理有限公司华商价值精选混合型证券投资基金D89078704835,889
115中信保诚基金管理有限公司信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)D89078845035,889
116富国基金管理有限公司富国低碳环保混合型证券投资基金D89078848435,889
117长盛基金管理有限公司长盛电子信息产业混合型证券投资基金D89079265335,889
118工银瑞信基金管理有限公司全国社保基金四一三组合D89079347135,889
119广发基金管理有限公司广发新经济混合型发起式证券投资基金D89080392533,736
120农银汇理基金管理有限公司农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金D8908061438,254
121嘉实基金管理有限公司嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金D89080953135,889
122汇添富基金管理股份有限公司汇添富美丽30混合型证券投资基金D89081039635,889
123上投摩根基金管理有限公司上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金D89081657035,889
124易方达基金管理有限公司易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金D89081667735,889
125国泰基金管理有限公司国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)D89081824724,046
126建信基金管理有限责任公司建信中证500指数增强型证券投资基金D89081951035,889
127南方基金管理股份有限公司南方新优享灵活配置混合型证券投资基金D89082031735,889
128申万菱信基金管理有限公司申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金D89082069235,889
129华商基金管理有限公司华商新量化灵活配置混合型证券投资基金D89082506632,300
130东方基金管理有限责任公司东方新兴成长混合型证券投资基金D89082875526,917
131鹏华基金管理有限公司鹏华先进制造股票型证券投资基金D89988354035,889
132华宝基金管理有限公司华宝高端制造股票型证券投资基金D89988503935,889
133工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信创新动力股票型证券投资基金D89988571235,889
134前海开源基金管理有限公司前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金D89989864230,147
135博时基金管理有限公司博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金D89989920835,889
136广发基金管理有限公司广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金D89990023735,889
137上投摩根基金管理有限公司上投摩根安全战略股票型证券投资基金D89990024535,889
138天弘基金管理有限公司天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金D89990085535,889
139北信瑞丰基金管理有限公司北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金D89990219035,889
140鹏华基金管理有限公司鹏华中证酒指数分级证券投资基金D89990476035,889
141嘉实基金管理有限公司嘉实先进制造股票型证券投资基金D89990512235,889
142易方达基金管理有限公司易方达新利灵活配置混合型证券投资基金D89990580535,889

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