以上共剔除３７家网下投资者管理的２２１个配售对象，对应剔除的拟申购数量总和为３４，９１０万股，占本次初步询价剔除不符合投资者条件的报价后拟申购数量总和３４９，０３０万股的１０．００％。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体提出情况请见“附表：网下投资者报价明细”中被标注为“高价剔除”的部分。

　　剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下：

　　■

　　（三）确定发行价格及有效报价

　　１、发行价格的确定过程

　　发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果，在剔除最高报价部分后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，并重点参照公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值，协商确定本次发行价格为３９．１９元／股，此价格对应的市盈率：

　　（１）３６．１９倍（每股收益按照２０１８年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（２）３４．７２倍（每股收益按照２０１８年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（３）４８．２６倍（每股收益按照２０１８年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（４）４６．２９倍（每股收益按照２０１８年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　本次确定的发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部剩余报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

　　本次发行价格确定后发行人上市时市值为２０．８１亿元，最近两年净利润为正且累计为８，０３５．６０万元，满足《上海证券交易所科创板股票上市规则》第２．１．２条的第一项标准：

　　“（一）预计市值不低于人民币１０亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币５０００万元，或者预计市值不低于人民币１０亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币１亿元”。

　　２、有效报价投资者的确定

　　有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和保荐机构（主承销商）在《发行安排与初步询价公告》中要求的投资者报价。据此，报价不低于发行价格３９．１９元／股的２１４家网下投资者管理的１，９１５个配售对象为本次网下发行的有效报价配售对象，对应的有效拟申购数量总和为３０４，２００万股，对应的有效申购倍数为３５５．７９倍。提供有效报价的投资者，方可且必须参与网下申购。有效报价投资者的名单、配售对象信息、申报价格及可申购数量见“附表：网下投资者报价明细” 中被标注为“有效报价”的部分。

　　本次初步询价中，２７家投资者管理的６５个配售对象申报价格低于本次发行价格３９．１９元／股，对应的拟申购数量总和为９，９２０万股，详见“附表：网下投资者报价明细”中被标注为“低价剔除”的部分。

　　（四）与行业市盈率和可比公司估值水平比较

　　根据《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（Ｃ３９）”。截止２０１９年７月５日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为３１．１１倍。可比公司估值水平如下：

　　相近的上市公司市盈率水平情况如下：

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　　本次发行价格３９．１９元／股对应的发行人２０１８年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为４８．２６倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司平均静态市盈率。

　　二、本次发行的基本情况

　　（一）股票种类

　　本次发行的股票为人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。

　　（二）发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为１３，２７７，０９５股，发行股份占公司发行后股份总数的比例为２５％，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为５３，１０８，３８０股。

　　其中，初始战略配售数量为１，０７１，０５５股，约占发行总数量的８．０７％。战略投资者承诺的认购资金及相应的新股配售经纪佣金已于规定时间内全部足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为１，０７１，０５５股，占发行总数量的８．０７％。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

　　回拨机制启动前，网下初始发行数量为８，５５０，０４０股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的７０．０５％；网上初始发行数量为３，６５６，０００股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的２９．９５％。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

　　（三）发行方式

　　本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。

　　（四）发行价格

　　通过初步询价确定本次发行价格为３９．１９元／股。

　　（五）募集资金

　　若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为５２，０３２．９４万元，扣除发行费用约４，５４３．７５万元（不含税）后，预计募集资金净额为４７，４８９．１９万元。

　　（六）回拨机制

　　网上网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于２０１９年７月１０日（Ｔ日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

　　网上投资者初步有效申购倍数＝网上有效申购数量／回拨前网上发行数量

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　１、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数未超过５０倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数在５０倍以上但低于１００倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的５％；网上投资者初步有效申购倍数超过１００倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的１０％；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的８０％；本款所指公开发行股票数量应按照扣除战略配售的股票数量计算；

　　２、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；

　　３、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行；

　　在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于２０１９年７月１１日（Ｔ＋１日）在《安集微电子科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”）中披露。

　　（七）限售期安排

　　本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

　　网下发行部分，自发行人首次公开发行并上市之日，网下发行获配的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的１０％账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自本次发行股票在上交所上市交易之日起６个月，前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下配售摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个获配单位获配一个编号。

　　参与本次网下发行的所有投资者已通过申万宏源承销保荐ＩＰＯ网下投资者管理系统（ｈｔｔｐｓ：／／ｉｐｏ－ｋｃｂ．ｓｗｈｙｓｃ．ｃｏｍ）在线签署承诺函及提交核查材料。《承诺函》要求，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为自本次发行股票在上交所上市交易之日起６个月。

　　战略配售部分，申万创新投本次跟投获配股票的限售期为２４个月，中信证券安集科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获配股票的限售期为１２个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

　　（八）承销方式

　　余额包销。

　　（九）拟上市地点

　　上海证券交易所。

　　（十）本次发行的重要日期安排

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　　注：１、２０１９年７月１０日（Ｔ日）为网上、网下发行申购日；

　　２、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常进行初步询价或网下申购，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；

　　３、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日程。

　　三、战略配售情况

　　本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定。本次战略配售投资者包括：（１）保荐机构母公司设立的另类投资子公司申万创新投；（２）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：中信证券安集科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

　　发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，协商确定本次发行价格为３９．１９元／股，对应本次公开发行的总规模为５．２０亿元。根据《业务指引》“发行规模不足１０亿元的，跟投比例为５％，但不超过人民币４，０００万元”，因此本次发行确定的最终跟投比例为５％，即６６３，８５５股；此外，中信证券安集科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与战略配售最终认购股数为４０７，２００股，占本次发行规模的比例为３．０７％。综上，本次发行确定的最终战略配售比例为８．０７％，即１，０１７，０５５股，与初始战略配售发行数量一致。