特别提示

　　澜起科技股份有限公司（以下简称“澜起科技”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔２０１９〕２号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第１４４号〕）（以下简称“《承销管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第１５３号〕）（以下简称“《注册办法》”），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔２０１９〕２１号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔２０１９〕４６号）（以下简称“《业务指引》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔２０１８〕４０号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔２０１８〕４１号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔２０１９〕１４８号）（以下简称“《承销业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔２０１８〕１４２号）、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔２０１９〕１４９号）（以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。

　　中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（牵头主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（牵头主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“联席主承销商”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“联席主承销商”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“联席主承销商”）和中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“联席主承销商”）担任本次发行的联席主承销商（上述五家承销机构以下简称“主承销商”）。

　　本次发行初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子平台（ｈｔｔｐｓ：／／１２０．２０４．６９．２２／ｉｐｏ，以下简称“申购平台”）进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

　　本次发行在发行方式、回拨机制及锁定期设置等方面发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

　　１、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。战略配售、初步询价及网上网下发行由主承销商负责组织；初步询价及网下发行通过上交所的网下申购电子化平台实施；网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。

　　本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和其他战略投资者组成，跟投机构为中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）。其他战略投资者的类型为对发行人具有长期投资意愿的国家级大型投资基金或其下属企业、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。无高管核心员工专项资产管理计划。

　　２、初步询价结束后，发行人和主承销商根据《澜起科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于２７．５６元／股（不含２７．５６元／股）的配售对象全部剔除，拟申购价格为２７．５６元／股，且申购数量小于１，０００万股的配售对象全部剔除，拟申购价格为２７．５６元／股，申购数量等于１，０００万股，且申购时间同为２０１９年７月３日１０：４６：４０的配售对象中，按照上交所网下申购电子化平台自动生成的申报顺序，剔除９个配售对象。对应剔除的拟申购总量为１７２，４４０万股，占本次初步询价剔除无效报价申报总量１，７１６，６５０万股的１０．０５％。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

　　３、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求，协商确定本次发行价格为２４．８０元／股，网下发行不再进行累计投标询价。

　　本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）和基本养老保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数的孰低值。

　　投资者请按此价格在２０１９年７月８日（Ｔ日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为９：３０－１５：００，网上申购时间为９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

　　４、战略配售：本次发行初始战略配售数量为３３，８９２，５８０股，约占发行总规模的２９．９９８％，战略投资者承诺的认购资金及相应的新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至主承销商指定的银行账户。依据发行人与主承销商协商确定的发行价格２４．８０元／股，本次发行规模超过人民币２０亿元但不足人民币５０亿元，根据《业务指引》规定，本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为３％。本次发行最终战略配售数量为３３，８９２，５８０股，约占发行总数量的２９．９９８％，初始战略配售股数与最终战略配售相同。

　　５、限售期安排：本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通。

　　自发行人首次公开发行并上市之日公募产品、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中的１０％账户应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月，前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。

　　战略配售方面，保荐机构相关子公司获配股票限售期为２４个月，其他战略投资者获配股票限售期为１２个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

　　６、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

　　７、网上、网下申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于２０１９年７月８日（Ｔ日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。

　　８、网下投资者应根据《澜起科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于２０１９年７月１０日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于２０１９年７月１０日（Ｔ＋２日）１６：００前到账。

　　参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的０．１０％。配售对象的新股配售经纪佣金金额＝配售对象最终获配金额×０．１０％（四舍五入精确至分）。

　　网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１９年７月１０日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由主承销商包销。

　　９、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，未参与申购或未足额参与申购者，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

　　网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

　　１０、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的７０％时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　１１、发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读２０１９年７月５日（Ｔ－１日）刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《澜起科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。

　　重要提示

　　１、澜起科技首次公开发行不超过１１２，９８１，３８９股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请文件已于２０１９年６月１３日经上交所科创板股票上市委员会审核同意，于２０１９年６月２５日获中国证监会证监许可〔２０１９〕１１２８号文注册同意。发行人的股票简称为“澜起科技”，扩位简称为“澜起科技”，股票代码为“６８８００８”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“７８７００８”。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（Ｃ３９）”。

　　２、发行人和主承销商协商确定本次发行股份数量为１１２，９８１，３８９股，占发行后公司股份总数的比例为１０．００％，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为１，１２９，８１３，８８９股。

　　本次发行初始战略配售数量为３３，８９２，５８０股，约占发行总规模的２９．９９８％，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部足额汇至主承销商指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为３３，８９２，５８０股，约占发行总数量的２９．９９８％，初始战略配售股数与最终战略配售相同。

　　网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为６３，２７１，３０９股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的８０．００％；网上初始发行数量为１５，８１７，５００股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的２０．００％。最终网下、网上发行合计数量７９，０８８，８０９股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

　　３、本次发行的初步询价工作已于２０１９年７月３日（Ｔ－３日）完成。发行人和主承销商根据初步询价结果，并综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为２４．８０元／股，网下不再进行累计投标，此价格对应的市盈率为：

　　（１）３６．１１倍（每股收益按照２０１８年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（２）３４．２２倍（每股收益按照２０１８年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（３）４０．１２倍（每股收益按照２０１８年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（４）３８．０２倍（每股收益按照２０１８年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　４、本次网下发行申购日与网上申购日同为２０１９年７月８日（Ｔ日），其中，网下申购时间为９：３０－１５：００，网上申购时间为９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００，任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。

　　（１）网下申购

　　本次发行网下申购简称为“澜起科技”，申购代码为“６８８００８”。本公告附件中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”部分。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。

　　在参与网下申购时，网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格２４．８０元／股，申购数量为初步询价时的有效拟申购数量。

　　在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

　　配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、上交所和证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求提供材料，主承销商有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

　　主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。

　　（２）网上申购

　　本次发行网上申购代码为“７８７００８”，网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）可通过上交所交易系统在交易时间内申购本次网上发行的股票。

　　根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值１０，０００元以上（含１０，０００元）的投资者才能参与新股申购，每５，０００元市值可申购一个申购单位，不足５，０００元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为５００股，申购数量应当为５００股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即１５，５００股。

　　投资者持有的市值按其２０１９年７月４日（Ｔ－２日，含当日）前２０个交易日的日均持有市值计算，可同时用于２０１９年７月８日（Ｔ日）申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

　　网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

　　网上投资者申购日２０１９年７月８日（Ｔ日）申购无需缴纳申购款，７月１０日（Ｔ＋２日）根据中签结果缴纳认购款。

　　参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。

　　投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以Ｔ－２日日终为准。

　　融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

　　５、网下缴款：７月１０日（Ｔ＋２日）披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在７月１０日（Ｔ＋２日）８：３０－１６：００足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于７月１０日（Ｔ＋２日）１６：００前到账。

　　网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　主承销商将在２０１９年７月１２日（Ｔ＋４日）刊登的《澜起科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。

　　有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购的，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

　　６、网上缴款：网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在７月１０日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。特别提醒，网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

　　７、本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。

　　８、本次发行网下、网上申购于２０１９年７月８日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、（五）网上网下回拨机制”。

　　９、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。本次发行的招股意向书全文及相关备查文件可在上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。发行人和主承销商在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

　　１０、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

　　释 义

　　除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

　　■

　　一、初步询价结果及定价

　　（一）初步询价情况

　　１、总体申报情况

　　本次发行的初步询价期间为２０１９年７月３日（Ｔ－３日）９：３０－１５：００。截至２０１９年７月３日（Ｔ－３日）１５：００，主承销商通过上交所网下申购电子平台共收到２２４家网下投资者管理的２，０４１个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为２０．８０元／股－３９．１３元／股，拟申购数量总和为１，７８６，１２０万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。

　　２、投资者核查情况

　　经主承销商核查，有２家网下投资者管理的８个配售对象未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资格核查文件；２６家网下投资者管理的６６个配售对象属于禁止配售范围。上述２８家网下投资者管理的７４个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，具体请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价１”和“无效报价２”的部分。

　　剔除以上无效报价后，其余２１４家网下投资者管理的１，９６７个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为２０．８０元／股－３９．１３元／股，拟申购数量总和为１，７１６，６５０万股。

　　（二）剔除最高报价情况

　　１、剔除情况

　　发行人和主承销商依据剔除上述无效报价后的询价结果，按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间由晚至早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的１０％。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于１０％。剔除部分不得参与网下申购。

　　将拟申购价格高于２７．５６元／股（不含２７．５６元／股）的配售对象全部剔除，拟申购价格为２７．５６元／股，且申购数量小于１，０００万股的配售对象全部剔除，拟申购价格为２７．５６元／股，申购数量等于１，０００万股，且申购时间同为２０１９年７月３日１０：４６：４０的配售对象中，按照上交所网下申购电子化平台自动生成的申报顺序，剔除其中９个配售对象。本次剔除的拟申购总量为１７２，４４０万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量１，７１６，６５０万股的１０．０５％。剔除部分不得参与网下及网上申购。