（下转A27版）

　　保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

　　特别提示

　　安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“安集科技”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１４４号］）（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告［２０１９］２号）（以下简称“《实施意见》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令［第１５３号］），上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（以下简称“《实施办法》”）（上证发［２０１９］２１号）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发［２０１９］４６号）（以下简称“《业务指引》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发［２０１８］４０号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发［２０１８］４１号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）和中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发［２０１９］１４８号）（以下简称“《业务规范》”）、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发［２０１９］１４９号）（以下简称“《投资者管理细则》”）等相关规定，首次公开发行股票并拟在科创板上市。

　　本次初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。

　　本次发行在发行方式、回拨机制、申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：

　　１、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有一定市值上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人和申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

　　本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施。战略配售在申万宏源承销保荐处进行；初步询价及网下发行通过上交所的网下申购电子平台实施；网上发行通过上交所交易系统进行。

　　２、网下发行对象：参与本次网下初步询价的网下投资者需为符合《投资者管理细则》中确定的条件及要求并经证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。

　　３、初步询价时间：本次发行的初步询价时间为２０１９年７月５日（Ｔ－３日）的９：３０－１５：００。上述时间内，网下投资者可通过上交所申购平台网页（ｈｔｔｐｓ：／／ｉｐｏ．ｕａｐ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｉｐｏ）填写、提交申购价格和拟申购数量。

　　４、网下剔除比例规定：发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，协商确定拟申购总量中报价最高的部分进行剔除，剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的１０％。然后，根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。

　　如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除，如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除，直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于１０％。剔除部分不得参与网下申购。在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，并重点参照以公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）（以下简称“公募产品”）、社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值，审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。

　　本次定价不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部剩余报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值。

　　５、本次发行不采用超额配售选择权。

　　６、战略配售投资者：本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定。本次战略配售投资者包括：（１）保荐机构母公司设立的另类投资子公司申银万国创新证券投资有限公司（以下简称“申万创新投”）；（２）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：中信证券安集科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

　　７、网上网下申购无需交付申购资金：本次网下发行和网上发行同时进行，网下申购时间为２０１９年７月１０日（Ｔ日）９：３０－１５：００，网上申购时间为２０１９年７月１０日（Ｔ日）９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

　　网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。

　　８、自主表达申购意向：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

　　９、市值要求：以初步询价开始前两个交易日２０１９年７月３日（Ｔ－５日）为基准日，参与本次发行初步询价的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金在该基准日前２０个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证日均市值应为６，０００万元（含）以上。其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前２０个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证日均市值应为６，０００万元（含）以上。参与本次发行初步询价的科创主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前２０个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证日均市值应为１，０００万元（含）以上。具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。网下投资者管理的市值应当以其管理的各个配售对象为单位单独计算。

　　持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）可参与网上申购。在２０１９年７月８日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）日均持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证总市值（以下简称“市值”）达到１０，０００元以上（含）的投资者才能参与新股申购，每５，０００元市值可申购一个申购单位，不足５，０００元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为５００股，申购数量应当为５００股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一。投资者持有市值的计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的相关规定，投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。

　　１０、同一投资者多档报价：参与询价的网下投资者可为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价，每个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过３个，且最高价格和最低价格的差额不得超过最低价格的２０％。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。

　　每个配售对象报价的最小变动单位为０．０１元，最低拟申购数量为８０万股，超过８０万股的部分必须是１０万股的整数倍，且申购数量不得超过１６０万股。

　　１１、新股配售经纪佣金：保荐机构（主承销商）将向通过战略配售、网下配售获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金，佣金费率为获配金额的０．５０％，保荐机构（主承销商）因承担发行人保荐业务获配股票或者履行包销义务取得股票的除外。２０１９年７月５日（Ｔ－３日），战略配售投资者将向保荐机构（主承销商）预缴认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者在２０１９年７月１２日（Ｔ＋２日）缴纳新股认购资金时，应当全额缴纳新股配售经纪佣金，一并划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在结算银行开立的网下发行专户。

　　１２、获配投资者缴款与弃购股份处理：网下获配投资者应根据《安集微电子科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按发行价格与获配数量于２０１９年７月１２日（Ｔ＋２日）１６：００前及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。

　　网上投资者申购新股中签后，应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》按发行价格与中签数量履行资金交收义务，确保资金账户在２０１９年７月１２日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

　　１３、限售期安排：自发行人首次公开发行并上市之日，网下发行获配的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的１０％账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月，前述配售对象账户将在２０１９年７月１５日（Ｔ＋３日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下配售摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个获配单位获配一个编号。

　　参与本次网下发行的所有投资者均需通过申万宏源承销保荐ＩＰＯ网下投资者管理系统（ｈｔｔｐｓ：／／ｉｐｏ－ｋｃｂ．ｓｗｈｙｓｃ．ｃｏｍ）在线签署承诺函及提交核查材料。《承诺函》要求，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为自本次发行股票在上交所上市交易之日起６个月。

　　网上发行的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

　　战略配售投资者获配的股票限售期具体安排详见“二、战略配售”，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起计算。

　　１４、中止发行情况：网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的７０％时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十二、中止发行情况”。

　　１５、配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

　　１６、本次发行回拨机制：本次发行网上和网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况确定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排见本公告“八、回拨机制”。

　　１７、本次股票发行后拟在科创板上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司《招股意向书》中披露的风险因素，审慎作出投资决定。

　　投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

　　有关本公告和本次发行的相关问题由保荐机构（主承销商）保留最终解释权。

　　重要提示

　　１、安集科技首次公开发行不低于１３，２７７，０９５股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已于２０１９年６月５日经上交所科创板股票上市委员会审核同意，并于２０１９年７月１日经证监会证监许可〔２０１９〕１１６７号文注册通过。发行人股票简称为“安集科技”，扩位简称为“安集科技”，股票代码为“６８８０１９”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，本次发行网上申购代码为“７８７０１９”。根据《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（Ｃ３９）”。截止２０１９年７月１日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为３０．７４倍。

　　２、本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。

　　发行人和申万宏源承销保荐将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施。战略配售在申万宏源承销保荐处进行；初步询价及网下发行通过上交所的网下申购电子平台实施；网上发行通过上交所交易系统进行。

　　上交所网下申购电子平台网址为：ｈｔｔｐｓ：／／ｉｐｏ．ｕａｐ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｉｐｏ。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日９：３０－１５：００。关于网下申购电子平台的相关操作办法请查阅上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）－服务－ＩＰＯ业务专栏－ＩＰＯ规则及通知中的《网下发行实施细则》、《网下ＩＰＯ申购平台用户操作手册申购交易员分册》等相关规定。

　　３、本次拟公开发行股票１３，２７７，０９５股，发行股份占公司发行后股份总数的比例为２５％，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为５３，１０８，３８０股。其中，初始战略配售数量为１，０７１，０５５股，约占发行总数量的８．０７％，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“八、回拨机制”中的原则进行回拨。回拨机制启动前，网下初始发行数量为８，５５０，０４０股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的７０．０５％；网上初始发行数量为３，６５６，０００股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的２９．９５％。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

　　４、申万宏源承销保荐作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于２０１９年７月３日（Ｔ－５日）至２０１９年７月５日（Ｔ－３日）期间，组织本次发行的网下路演。只有符合《投资者管理细则》条件的网下投资者方可参加路演推介，其他不符合网下投资者条件以及与路演推介工作无关的机构与个人，不得进入路演现场，不得参与发行人和保荐机构（主承销商）与投资者的沟通交流活动。路演推介的具体安排见本公告“一、（八）２、路演推介具体安排”，参与路演和询价的投资者需满足本公告“四、网下投资者的资格条件及核查程序”的要求。有意参加初步询价和推介的投资者可自主选择在上海、北京或深圳参加现场推介会。投资者凭名片和身份证入场，敬请携带。

　　本次网上路演将于２０１９年７月９日（Ｔ－１日）进行。关于网上路演的具体信息请参阅２０１９年７月８日（Ｔ－２日）刊登的《安集微电子科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。

　　５、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于２０１９年７月４日（Ｔ－４日）１２：００时前在证券业协会完成配售对象的注册工作。

　　申万宏源承销保荐已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“四、网下投资者的资格条件及核查程序”。只有符合发行人及申万宏源承销保荐确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在上交所网下申购电子平台中将其设定为无效，并在《安集微电子科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。

　　提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

　　６、本次发行的初步询价时间为２０１９年７月５日（Ｔ－３日）９：３０－１５：００。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过上交所网下申购电子平台统一填写、提交申购价格和拟申购数量，并自行承担相应的法律责任。

　　７、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量，参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价，每个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过３个，且最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的２０％。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交；网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。

　　每个配售对象报价的最小变动单位为０．０１元，最低拟申购数量为８０万股，超过８０万股的部分必须是１０万股的整数倍，且申购数量不得超过１６０万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

　　８、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据本公告“六、确定发行价格及有效报价”的相关安排确定可参与网下申购的配售对象名单。发行人和保荐机构（主承销商）将在《发行公告》中披露网下投资者详细报价情况、发行价格及其确定过程、发行数量等信息。

　　９、每一配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。

　　本次发行的网下申购时间为２０１９年７月１０日（Ｔ日）的９：３０－１５：００，网上申购时间为２０１９年７月１０日（Ｔ日）的９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００。投资者在２０１９年７月１０日（Ｔ日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

　　１０、本次发行的配售原则请见本公告“九、网下配售原则”。

　　１１、所有拟参与本次初步询价的网下投资者必须于２０１９年７月４日（Ｔ－４日）１２：００时前在申万宏源承销保荐ＩＰＯ网下投资者管理系统（ｈｔｔｐｓ：／／ｉｐｏ－ｋｃｂ．ｓｗｈｙｓｃ．ｃｏｍ）完成注册、配售对象选择、签署承诺函及询价资格核查申请材料上传。

　　《承诺函》要求，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为自本次发行股票在上交所上市交易之日起６个月。

　　保荐机构（主承销商）将安排专人在２０１９年７月３日（Ｔ－５日）至２０１９年７月４日（Ｔ－４日）１２：００期间（９：００－１２：００，１３：００－１７：００）接听咨询电话，号码为０２１－５４０３４２０８。

　　１２、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读２０１９年７月３日（Ｔ－５日）登载于上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《招股意向书》全文。

　　１３、为切实加强投资者教育和保护工作，敬请广大投资者登录申万宏源证券有限公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ／ｈｙｚｑ／ｔｚｙｈ／ｉｎｄｅｘ．ｊｓｐ，仔细阅读“投行动态”专栏下的“投资者适当性教育”专题海报，请投资者根据自身风险承受能力，适当投资。

　　一、本次发行的基本情况

　　（一）发行方式

　　１、安集科技首次公开发行不低于１３，２７７，０９５股人民币普通股（Ａ股）的申请已于２０１９年６月５日经上交所科创板股票上市委员会审核同意，并于２０１９年７月１日经证监会证监许可〔２０１９〕１１６７号文注册通过。发行人股票简称为“安集科技”，扩位简称为“安集科技”，股票代码为６８８０１９，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为７８７０１９。

　　２、本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。

　　３、本次发行的战略配售由保荐机构母公司设立的另类投资子公司跟投和发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成，跟投机构为申万创新投，发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为中信证券安集科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划，无其他战略投资者安排。

　　４、本次发行通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

　　５、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者，包括经证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者，网下投资者的具体标准请见本公告“四、（一）投资者参与初步询价需满足的条件”。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。

　　（二）公开发行新股数量和老股转让安排

　　本次发行向社会公众公开发行新股不低于１３，２７７，０９５股。公司股东不进行公开发售股份。

　　（三）战略配售、网下和网上发行数量

　　１、本次拟公开发行股票１３，２７７，０９５股，占发行后公司总股本的２５％，本次公开发行后公司总股本为５３，１０８，３８０股。

　　２、本次发行初始战略配售预计发行数量为１，０７１，０５５股，占本次发行总数量的８．０７％，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“八、回拨机制”的原则进行回拨。

　　３、回拨机制启动前，网下初始发行数量为８，５５０，０４０股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的７０．０５％；网上初始发行数量为３，６５６，０００股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的２９．９５％。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

　　（四）初步询价时间

　　本次发行的初步询价时间为２０１９年７月５日（Ｔ－３日）。网下投资者可使用ＣＡ证书登录上交所网下申购电子平台网页（ｈｔｔｐｓ：／／ｉｐｏ．ｕａｐ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｉｐｏ）进行初步询价。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过上交所网下申购电子平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。通过网下申购电子平台报价、查询的时间为上述期间交易日上午９：３０至下午１５：００。

　　（五）网下投资者资格

　　申万宏源承销保荐已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“四、网下投资者的资格条件及核查程序”。只有符合发行人及申万宏源承销保荐确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在上交所网下申购电子平台中将其设定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。

　　提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

　　网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与保荐机构（主承销商）和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者若参与安集科技询价，即视为其向发行人及保荐机构（主承销商）承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形且符合本公告要求的网下投资者条件。如因投资者的原因，导致参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。

　　（六）定价方式

　　本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。

　　发行人和保荐机构（主承销商）将考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，并重点参照公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值，审慎合理确定发行价格。具体安排详见本公告“六、确定发行价格及有效报价”。

　　（七）限售期安排

　　本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

　　网下发行部分，自发行人首次公开发行并上市之日，网下发行获配的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的１０％账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自本次发行股票在上交所上市交易之日起６个月，前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。

　　战略配售部分，申万创新投本次跟投获配股票的限售期为２４个月，中信证券安集科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获配股票的限售期为１２个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

　　（八）本次发行重要时间安排

　　１、发行时间安排

　　■

　　注：１、２０１９年７月１０日（Ｔ日）为网上、网下发行申购日；

　　２、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常进行初步询价或网下申购，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；

　　３、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日程。

　　２、、路演推介具体安排

　　发行人和保荐机构（主承销商）将于２０１９年７月３日（Ｔ－５日）至２０１９年７月５日（Ｔ－３日）期间，分别在深圳、北京和上海向符合条件的网下投资者进行网下现场推介。投资者凭名片和身份证入场，敬请携带。推介的具体安排如下。

　　■

　　发行人和保荐机构（主承销商）将于２０１９年７月９日（Ｔ－１日）安排网上路演，具体信息请参阅２０１９年７月８日（Ｔ－２日）刊登的《网上路演公告》。

　　二、战略配售

　　本次发行将引入战略配售投资者。

　　（一）战略配售投资者

　　本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定。本次战略配售投资者包括：

　　１、保荐机构母公司设立的另类投资子公司申万创新投；

　　２、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：中信证券安集科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

　　（二）配售条件及配售数量

　　本次战略配售投资者申万创新投、中信证券安集科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划已分别与发行人签署战略配售协议，战略配售投资者不参加本次发行的初步询价和申购，并承诺接受发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格。本次发行的最终获配战略投资者情况将在２０１９年７月１２日（Ｔ＋２日）公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露。

　　１、专项资产管理计划配售数量

　　发行人的高级管理人员、核心员工为参与本次战略配售，已通过中信证券股份有限公司设立了专项资产管理计划，专项资产管理计划已与发行人签署《安集微电子科技（上海）股份有限公司与中信证券股份有限公司（代中信证券安集科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划）关于安集微电子科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略配售协议》，承诺按照最终确定的发行价格认购４０７，２００股本次发行的股票，拟认购本次发行规模的比例为３．０７％。具体情况如下：

　　名称：中信证券安集科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划

　　设立时间：２０１９年６月２１日

　　募集资金规模：产品初始设立规模为１，０００万元，具体规模将在２０１９年７月８日（Ｔ－２日）确定发行价格后确认

　　管理人：中信证券股份有限公司

　　实际支配主体：中信证券股份有限公司

　　参与人姓名、职务与比例：

　　■

　　２、申万创新投配售数量

　　根据《业务指引》，申万创新投已与发行人签署《安集微电子科技（上海）股份有限公司与申银万国创新证券投资有限公司关于首次公开发行股票并在科创板上市之战略配售协议》，承诺按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量２％至５％的股票，具体比例根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定：

　　（１）发行规模不足１０亿元的，跟投比例为５％，但不超过４，０００万元；

　　（２）发行规模１０亿元以上、不足２０亿元的，跟投比例为４％，但不超过６，０００万元；

　　（３）发行规模２０亿元以上、不足５０亿元的，跟投比例为３％，但不超过１亿元；

　　（４）发行规模５０亿元以上的，跟投比例为２％，但不超过１０亿元。

　　（三）限售期限

　　申万创新投承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起２４个月。

　　中信证券安集科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起１２个月。

　　（四）申购款项缴纳

　　战略配售投资者须按照保荐机构（主承销商）发送的《安集微电子科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略配售投资者缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）的规定在２０１９年７月５日（Ｔ－３日）１５：００前及时、足额预缴认购金额及相应新股配售经纪佣金。

　　预缴金额按照《安集微电子科技（上海）股份有限公司投资价值研究报告》（以下简称“《投资价值研究报告》”）估值上限和拟认购股份数量上限及新股配售经纪佣金确定（保荐机构跟投无需缴纳新股配售经纪佣金）。保荐机构（主承销商）在确定发行价格后根据本次发行定价情况确定各投资者最终配售金额和配售数量并通知战略配售投资者，如战略配售投资者获配金额及新股配售经纪佣金高于其预缴的金额，投资者应在收到通知后一个工作日内向保荐机构（主承销商）补缴差额；如战略配售投资者获配金额及新股配售经纪佣金低于其预缴的金额，保荐机构（主承销商）将及时退回差额。申万创新投未按照规定及其作出的承诺补缴上述差额的，发行人及保荐机构（主承销商）将采取中止发行措施；中信证券安集科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划未补缴差额放弃认购的股票将回拨至网下。

　　（五）相关承诺

　　截至本公告出具日，依据《承销业务规范》，申万创新投、中信证券安集科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的管理人中信证券股份有限公司及持有人已签署战略配售事宜承诺函，对《承销业务规范》规定的相关事项进行了承诺。

　　申万创新投承诺，不会利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不会在获配股份限售期内谋求发行人控制权。限售期届满后，获配股份的减持适用证监会和上交所关于股份减持的规定。

　　中信证券安集科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的持有人均承诺，所持安集科技股份锁定期届满后，减持安集科技的股份时将严格遵守法律、法规及上交所规则的规定。

　　（六）核查情况

　　申万宏源承销保荐和聘请的北京大成（上海）律师事务所已对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形进行核查，并要求发行人就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书将于２０１９年７月９日（Ｔ－１日）进行披露。

　　（七）有关战略配售的时间安排

　　■

　　三、新股配售经纪佣金

　　保荐机构（主承销商）将向通过战略配售、网下配售获配股票的投资者收取获配新股配售经纪佣金，佣金费率为获配金额的０．５０％，保荐机构（主承销商）因承担发行人保荐业务获配股票或者履行包销义务取得股票的除外。

　　（一）佣金收取方式

　　参与本次发行的战略配售投资者须按照保荐机构（主承销商）发送的《缴款通知书》的规定，在２０１９年７月５日（Ｔ－３日）１５：００前将新股配售佣金连同预缴认购资金足额缴纳至保荐机构（主承销商）指定账户。

　　本次发行获配的网下投资者，在２０１９年７月１２日（Ｔ＋２日）缴纳新股认购资金时，应当全额缴纳新股配售经纪佣金，一并划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在结算银行开立的网下发行专户。

　　（二）配售佣金验资安排

　　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）将于２０１９年７月１６日（Ｔ＋４日）日对战略投资者缴纳的认购资金及相应新股配售经纪佣金、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

　　四、网下投资者的资格条件及核查程序

　　本次网下发行向证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者和私募基金管理人等网下投资者以询价的方式确定股票发行价格。

　　（一）投资者参与初步询价需满足的条件

　　（１）符合《投资者管理细则》中确定的条件及要求的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及私募基金管理人等专业机构投资者。

　　（２）以初步询价开始前两个交易日２０１９年７月３日（Ｔ－５日）为基准日，参与本次发行初步询价的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金在该基准日前２０个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证日均市值应为６，０００万元（含）以上。其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前２０个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证日均市值应为６，０００万元（含）以上。参与本次发行初步询价的科创主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前２０个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证日均市值应为１，０００万元（含）以上。

　　（３）下列机构或人员将不得参与本次网下发行：

　　①发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；

　　②主承销商及其持股比例５％以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例５％以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；

　　③承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；

　　④上述第①、②、③项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

　　⑤过去６个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股５％以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股５％以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；

　　⑥通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。

　　⑦在证券业协会公布的首次公开发行股票网下投资者黑名单中的机构；

　　⑧本次发行的战略投资者。

　　上述第②、③项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的未参与战略配售的证券投资基金除外，但应当符合证监会的有关规定；

　　（４）配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。

　　（５）初步询价开始日前一交易日２０１９年７月４日（Ｔ－４日）１２：００时前在申万宏源承销保荐ＩＰＯ网下投资者管理系统（ｈｔｔｐｓ：／／ｉｐｏ－ｋｃｂ．ｓｗｈｙｓｃ．ｃｏｍ）完成注册、配售对象选择、签署承诺函及询价资格核查申请材料上传。

　　《承诺函》要求，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为自本次发行股票在上交所上市交易之日起６个月。

　　符合以上条件且在２０１９年７月４日（Ｔ－４日）１２：００时前在证券业协会完成注册且已开通上交所网下申购电子平台数字证书的网下投资者和股票配售对象方能参与本次发行的初步询价。其中，私募投资基金（以下简称“私募基金”）还需在２０１９年７月４日（Ｔ－４日）前按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，在中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）完成管理人登记和基金备案。

　　保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

　　网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与保荐机构（主承销商）和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者若参与安集科技询价，即视为其向发行人及保荐机构（主承销商）承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形且符合本公告要求的网下投资者条件。如因投资者的原因，导致参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。

　　（二）网下投资者参与初步询价的程序

　　所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件，并按要求在规定时间内（２０１９年７月４日（Ｔ－４日）１２：００前）通过申万宏源承销保荐ＩＰＯ网下投资者管理系统录入信息并提交相关核查材料。网下投资者及其配售对象的信息以在证券业协会注册的数据为准。未在上述规定时点前完成注册的，不得参与网下发行。因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者、配售对象自负。

　　１、注册及信息报备

　　登录申万宏源承销保荐ＩＰＯ网下投资者管理系统（网址：ｈｔｔｐｓ：／／ｉｐｏ－ｋｃｂ．ｓｗｈｙｓｃ．ｃｏｍ），根据网页右上角《操作指引下载》的操作说明（如无法下载，请更新或更换浏览器），在２０１９年７月４日（Ｔ－４日）１２：００时前完成用户注册及信息报备。用户注册过程中需提供有效的手机号码，一个手机号码只能注册一个用户。由于保荐机构（主承销商）将会在投资者材料核查过程中第一时间以短信或者电话反馈进展，请务必在本次发行过程中全程保持手机畅通。

　　用户在提供有效手机号码，接收到手机验证码，并登录成功后，请按如下步骤在２０１９年７月４日（Ｔ－４日）１２：００前进行投资者信息报备；

　　第一步：点击“科创板项目——安集科技——进入询价”链接进入投资者信息填报页面；

　　第二步：提交投资者基本信息，包括输入并选择正确的投资者全称，输入正确的营业执照号码和正确的证券业协会编码，以及联系人姓名，邮箱和办公电话。点击“保存及下一步”；

　　第三步：选择拟参与询价的配售对象，并点击“保存及下一步”；

　　第四步：根据不同配售对象的具体要求，提交相应的材料（所需提交的材料模板均在页面右侧的“模板下载”处）。

　　２、提交投资者报备材料