证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2019-044

　　华泰证券股份有限公司关于公司发行GDR

　　相关行使超额配售权后股份变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月20日（伦敦时间）发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，“GDR”）75,013,636份（行使超额配售权之前），并在伦敦证券交易所上市（以下简称“本次发行”），证券全称：Huatai Securities Co., Ltd.，证券代码为：HTSC。

　　本次发行的稳定价格期为自本次发行的GDR最终价格确定之日（即伦敦时间2019年6月14日）起30日内。稳定价格期内，J.P. Morgan Securities plc（作为稳定价格操作人）通过行使超额配售权，要求公司额外发行7,501,364份GDR（以下简称“本次超额配售”）。稳定价格操作人于2019年6月27日（伦敦时间）向已同意延迟交付所认购GDR的投资者交付本次超额配售的7,501,364份GDR。本次超额配售的基本情况具体参见公司于2019年6月24日（北京时间）发布的《关于公司发行GDR相关行使超额配售权、稳定价格行动及稳定价格期结束的公告》（临2019-040）。

　　本次超额配售的GDR对应的境内新增基础A股股票上市数量为75,013,640股，于2019年6月27日（北京时间）上市。本次超额配售的GDR对应的新增基础A股股票上市后公司股本总数变更为9,076,650,000股。

　　本次超额配售前后公司股本结构变动情况如下：

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　　特此公告。

　　华泰证券股份有限公司董事会

　　2019年6月28日

　　证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2019-045

　　华泰证券股份有限公司关于华泰创新投资

　　有限公司增加注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加公司全资子公司华泰创新投资有限公司注册资本的议案》，同意公司出资将华泰创新投资有限公司（以下简称“华泰创新”）的注册资本增加至人民币35亿元，用于华泰创新的业务开展及相关投资。增资资金根据华泰创新的业务需求分批到位。

　　根据该决议，华泰创新已于近日完成工商变更登记，注册资本由人民币5亿元变更为人民币35亿元。

　　特此公告。

　　华泰证券股份有限公司董事会

　　2019年6月28日