以及资金在专项账户中的存放情况。

　　二、前次募集资金的实际使用情况

　　（一）2014年12月，首次公开发行

　　1、前次募集资金使用情况对照表

　　截至2018年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见本报告“附件1-1《前次募集资金使用情况对照表》”。

　　2、前次募集资金实际投资项目变更情况

　　截至2018年12月31日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

　　3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　截至2018年12月31日，本公司前次募集资金投资项目对外转让或置换情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　4、闲置募集资金使用情况说明

　　截至2018年12月31日，本公司不存在用闲置募集资金用于其他用途的情况。

　　5、尚未使用的前次募集资金情况

　　截至2018年12月31日，本公司不存在尚未使用的前次募集资金。

　　（二）2018年8月，发行股份及支付现金购买资产

　　1、前次募集资金使用情况对照表

　　截至2018年12月31日，本公司发行股份及支付现金购买资产实际使用情况详见本报告“附件1-2《前次募集资金使用情况对照表》”。

　　2、前次募集资金实际投资项目变更情况

　　截至2018年12月31日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

　　3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　截至2018年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　4、闲置募集资金使用情况说明

　　截至2018年12月31日，本公司不存在用闲置募集资金用于其他用途的情况。

　　5、尚未使用的前次募集资金情况

　　截至2018年12月31日，本公司不存在尚未使用的前次募集资金。

　　三、前次募集资金投资项目实现效益情况

　　（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截至2018年12月31日，本公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告“附件2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》”。

　　（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

　　公司2014年首次公开发行“勘探主辅设备购置及配套营运资金项目”不单独产生营业收入，其经营效益主要在于公司扩大产能、提高技术服务效率、增加营业收入、增强长期竞争能力，无法单独核算效益。

　　（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况

　　截至2018年12月31日，本公司不存在前次发行投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况。

　　（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

　　1、标的资产权属变更情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1205号《关于核准中矿资源勘探股份有限公司向孙梅春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向孙梅春等发行股份及支付现金购买其合计持有的东鹏新材100%股权。

　　2018年8月9日，相关工商变更登记手续办理完毕，东鹏新材100%股权过户至本公司名下。

　　2、标的资产主要财务指标情况

　　单位：万元

　　■

　　3、盈利预测实现情况

　　根据本公司与东鹏新材原全体股东签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》与《业绩承诺补偿协议》，东鹏新材原全体股东承诺，东鹏新材自2018年1月1日起，截至2018年12月31日、2019年12月31日和2020年12月31日实现的累积净利润数分别不低于16,000万元、34,000万元和54,000万元，东鹏新材在业绩承诺补偿期间实现的净利润指标以扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者净利润的孰低值为计算依据。

　　根据大信会计师事务所出具的《江西东鹏新材料有限责任公司审计报告》（大信审字〔2019〕第1-01863号），东鹏新材2018年经审计的归属于母公司股东的净利润为23,285.95万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为22,287.43万元，高于承诺净利润指标。

　　四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

　　本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司2015年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

　　五、结论

　　董事会认为，本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2019年6月17日

　　附件1-1：

　　前次募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　附件1-2：

　　前次募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　附件2：

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002738                    证券简称：中矿资源                 公告编号：2019-057号

　　中矿资源集团股份有限公司关于

　　将节余募集资金补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年6月17日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金14,421,730.96元永久补充流动资金。本次节余的募集资金低于募集资金净额的10%，不需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1205号”文《关于核准中矿资源勘探股份有限公司向孙梅春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，核准本公司非公开发行股份募集配套资金不超过429,222,500元。截至2019年4月19日止，本公司实际已发行人民币普通股27,097,380股，发行价格为每股人民币15.84元，募集资金总额为人民币429,222,499.20元，扣除各项发行费用15,700,000.00元，实际募集资金净额为人民币413,522,499.20元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大信验字[2019]第1-00050号）。

　　2、募集资金管理情况

　　上述募集资金已由中信建投证券股份有限公司于2019年4月19日汇入本公司在锦州银行股份有限公司北京阜成门支行开设的账号为410100222743517的募集资金专项账户中。2019年4月29日公司和中信建投证券股份有限公司、锦州银行股份有限公司北京阜成门支行签订了《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金的管理，对募集资金的使用实行严格审批程序，保证专款专用。

　　3、募集资金变更情况

　　无。

　　二、募集资金使用及节余情况

　　截止2019年6月16日，募集资金使用及节余情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司拟将募集资金投资项目进行结项并将节余资金永久补充流动资金。

　　三、募集资金节余说明

　　公司上述募集资金投资项目已经全部完成，公司拟将节余募集资金（含截至2019年6月16日的利息收入净额）14,421,730.96元及募集资金专户后期利息收入永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息后的余额为准），且仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。上述补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销募集资金专项账户，相关的《募集资金三方监管协议》亦予以终止。

　　公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；公司承诺在本次永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　四、专项意见

　　1、董事会意见

　　鉴于募集资金投资项目已全部实施完毕，公司将节余募集资金永久补充流动资金，有利于避免募集资金闲置，提高资金使用效率，充实公司现金流，保障公司营运资金需求及未来发展需要。

　　2、独立董事意见

　　本次发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金投资项目已经全部完成，节余募集资金（含截至2019年6月16日的利息收入净额）14,421,730.96元，低于募集资金净额的10%，公司经过充分论证，将节余募集资金永久补充流动资金，且仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，有利于避免募集资金闲置，提高资金使用效率，充实公司现金流，保障公司营运资金需求及未来发展需要，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　3、独立财务顾问意见

　　经核查，独立财务顾问认为：中矿资源本次募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金事项已经中矿资源董事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；中矿资源以节余募集资金补充流动资金有利于上市公司避免募集资金闲置，可调节公司资金结构，提高资金使用效率，降低财务成本，符合全体股东的利益。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。独立财务顾问对中矿资源本次募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金事项无异议。

　　备查文件：

　　1、《中矿资源集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》

　　2、《中矿资源集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见书》

　　3、《中信建投证券股份有限公司关于中矿资源集团股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项之核查意见》

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2019年6月17日

　　证券代码：002738                 证券简称：中矿资源                 公告编号：2019- 058号

　　中矿资源集团股份有限公司关于全资子公司进行项目融资并由公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、项目融资及担保情况概述

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司中矿（香港）稀有金属资源有限公司（以下简称“中矿稀有金属”）拟申请不超过3,100万美元的项目融资，贷款期限6个月，用于支付公司收购Cabot下属的Tanco、CSF Inc及CSF Limited100%股权的部分并购款，本公司为中矿稀有金属提供连带责任担保。

　　2019年6月17日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司进行项目融资并由公司提供担保的议案》，本议案已经出席董事会的无关联董事三分之二以上通过，并经全体独立董事的三分之二以上同意。董事会授权法定代表人王平卫先生签署相关合同及文件，办理相关融资事宜。

　　公司法定代表人、关联董事王平卫先生为本贷款提供不可撤销的个人连带责任担保，王平卫先生不收取担保费，公司不向其提供反担保。根据《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，本次融资及担保不需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：中矿（香港）稀有金属资源有限公司

　　2、公司注册号： 2776375

　　3、住所：香港湾仔告士打道108号光大中心2409室

　　4、成立日期：2018年12月12日

　　5、经营范围：矿产品及稀有金属开采、冶炼加工、生产、销售、进出口贸易；稀有金属工业的新技术、新产品、新材料、新项目的研究与开发

　　6、关联关系：本公司全资子公司。

　　三、融资及担保协议的主要内容

　　1、贷款额度：不超过3,100万美元。

　　2、贷款期限：提款日起计6个月，可协商是否展期6个月。

　　3、质押和担保：

　　（1）借款人中矿稀有金属100%股权质押；

　　（2）Tanco、CSF Inc及CSF Limited100%股权质押；

　　（3）本公司提供连带责任担保；

　　（4）公司法定代表人王平卫先生提供不可撤销的个人连带责任担保；

　　（5）本公司全资子公司中矿国际勘探（香港）控股有限公司和中矿资源（香港）国际贸易有限公司100%股权质押。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：此次全资子公司进行项目融资并由公司提供担保，是为了支付公司收购Cabot下属的Tanco、CSF Inc及CSF Limited100%股权的部分并购款的资金需要，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益。

　　五、独立董事意见

　　公司全资子公司中矿（香港）稀有金属资源有限公司进行项目融资并由公司提供担保，是为了支付公司收购Cabot下属的Tanco、CSF Inc及CSF Limited100%股权的部分并购款的资金需要，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。不存在违规对外担保情况。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为人民币96,984.66万元（含本次担保）（汇率以截止2019年6月14日美元兑人民币汇率6.8937计算），占2018年12月31日公司经审计净资产的比例为44.58%。公司对控股子公司提供担保的总额为人民币46,370.47万元，占2018年12月31日公司经审计净资产的比例为21.31%。无逾期担保情况。

　　七、备查文件

　　1、《中矿资源集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》；

　　2、《中矿资源集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见书》；

　　3、《中信建投证券股份有限公司关于中矿资源集团股份有限公司全资子公司进行项目融资并提供担保暨关联交易的核查意见》。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2019年6月17日

　　证券代码：002738             证券简称：中矿资源                     公告编号：2019-059号

　　中矿资源集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2019年6月17日召开，会议决定于2019年7月10日（星期三）召开2019年第三次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年7月10日（星期三）14：00

　　（2）网络投票时间：2019年7月9日-2019年7月10日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月10日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月9日15:00 至 2019年7月10日 15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年7月3日

　　7、会议出席对象

　　（1）于股权登记日 2019年7月3日下午 15：00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座4层公司会议室

　　二、本次股东大会审议事项

　　■

　　1、上述议案已经第四届董事会第二十七次会议审议通过，内容详见2019年6月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

　　2、议案2需逐项表决。

　　3、上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

　　4、上述议案均需对中小投资者单独计票。

　　三、本次股东大会提案编码

　　本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码进行投票表决。                                                     表一

　　■

　　四、本次股东大会现场会议登记办法

　　1、登记时间：2019年7月5日（9：00-11：30，13：30-16：30）

　　2、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东帐户卡进行登记。

　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。

　　采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券部的截至时间为：2019年7月5日16：30。

　　3、现场登记地点：中矿资源集团股份有限公司证券部。

　　书面信函送达地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层 中矿资源证券部，信函上请注明“中矿资源2019年第三次临时股东大会”字样。

　　邮编：100089

　　传真号码：010-58815521

　　邮箱地址：chinazkzy@126.com

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件二。

　　六、其他

　　1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

　　2、会议联系方式

　　联系人：黄仁静  王珊懿

　　联系电话：010-58815527

　　传    真：010-58815521

　　联系邮箱：chinazkzy@126.com

　　联系地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层

　　邮政编码：100089

　　3、请参会人员提前 10 分钟到达会场。

　　七、备查文件

　　公司第四届董事会第二十七次会议决议

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2019年6月17日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托          先生/女士代表个人/本单位出席中矿资源集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　■

　　委托人姓名或名称(签字或签章)：                委托人持股数：       股

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：          委托人股东账户：

　　受托人签名：                                 受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                             委托日期：    年  月  日

　　附注：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。

　　2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　4、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　5、累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362738”

　　2、投票简称：“中矿投票”

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、本次股东大会设置总议案。

　　二、  通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年7月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年7月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。