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2019年05月20日 星期一 上一期  下一期
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广州港股份有限公司关于“16粤港01”公司债券回售实施结果的公告

  证券代码:601228.SH      证券简称:广州港        公告编号:2019-038

  债券代码:136396.SH      债券简称:16粤港01

  广州港股份有限公司关于“16粤港01”公司债券回售实施结果的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示:

  ●回售代码:100912

  ●回售简称:粤港回售

  ●回售价格:人民币100元/张(不含利息)

  ●回售申报期:2019年5月6日至2019年5月10日(仅限交易日)

  ●有效回售申报数量:12,000,000张,回售金额:1,200,000,000.00元(不含利息)

  ●回售资金发放日:2019年5月27日

  广州港股份有限公司(以下简称:“公司”或“发行人”)公告的《广州港股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称《募集说明书》)中设定的回售条款,公司分别于2019年4月23日披露了《广州港股份有限公司关于“16粤港01”投资者回售实施办法公告》(公告编号:2019-027)和《广州港股份有限公司关于“16粤港01”公司债券票面利率不调整的公告》(公告编号:2019-028),并于2019年4月25日、2019年4月26日和2019年4月30日分别发布了《广州港股份有限公司关于“16粤港01”公司债券回售的第一次提示性公告》(公告编号:2019-029)、《广州港股份有限公司关于“16粤港01”公司债券回售的第二次提示性公告》(公告编号:2019-030)和《广州港股份有限公司关于“16粤港01”公司债券回售的第三次提示性公告》(公告编号:2019-034),于2019年5月14日发布了《广州港股份有限公司关于“16粤港01”公司债券回售申报情况的公告》(公告编号:2019-037)。根据《募集说明书》,“16粤港01”的债券持有人有权选择在回售申报期内进行申报,将持有的“16粤港01”按面值全部或者部分回售给公司,或选择继续持有“16粤港01”。回售部分债券享有2018年5月27日至2019年5月26日期间利息,票面年利率为3.05%,采用单利,按年度付息,每手“16粤港01”(面值人民币1,000元,1手为10张)派发利息为人民币30.50元(含税)。

  根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计,“16粤港01”(债券代码:136396)回售数量为12,000,000张,回售金额为1,200,000,000.00元(不含利息),剩余数量为0张。有效回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失效。

  2019年5月27日为本次回售申报的资金发放日,公司将对有效申报回售的“16粤港01”债券持有人支付回售本金及当期利息。

  本次回售实施情况如下:

  ■

  本次回售实施完毕后,“16粤港01”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为0张(每张面值100元)。

  特此公告。

  广州港股份有限公司董事会

  2019年5月20日

  证券代码:601228      证券简称:广州港        公告编号:2019-039

  债券代码:136396      债券简称:16粤港01

  广州港股份有限公司2016年公司债券(第一期)2019年付息公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●债权登记日:2019年5月24日

  ●债券付息日:2019年5月27日

  由广州港股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)于2016年5月27日发行完成的广州港股份有限公司2016年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于2019年5月27日开始支付自2018年5月27日至2019年5月26日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:

  一、本期债券概览

  1.债券名称:广州港股份有限公司2016年公司债券(第一期)。

  2.债券简称及代码:16粤港01(136396)。

  3.发行人:广州港股份有限公司。

  4.发行总规模和期限:本期债券的发行总规模是人民币12亿元,5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

  5.债券利率:本期债券票面利率为3.05%。发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  6.计息期限:本期债券的计息期限自2016年5月27日起至2021年5月26日止;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为2016年5月27日至2019年5月26日。

  7.付息日:本期债券的付息日为存续期内每年的5月27日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个工作日)。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的5月27日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个工作日)。顺延期间兑付款项不另计利息。

  8.兑付日:本期债券的兑付日为2021年5月27日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个工作日)。若债券持有人行使回售选择权,则回售部分债券的到期日为2019年5月27日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

  9.信用级别:经大公国际综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本次债券的信用等级为AAA。

  10.上市时间和地点:本期债券于2016年6月22日在上海证券交易所上市交易。

  二、本期债券本年度付息情况

  1.本年度计息期限:2018年5月27日至2019年5月26日,逾期未领的债券利息不另行计息。

  2.利率:本期债券票面利率为3.05%。

  3.债权登记日:本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2019年5月24日。截至上述债券登记日下午收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

  三、付息办法

  1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度付息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

  2、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

  四、关于债券利息所得税的说明

  1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。

  本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:

  (1)纳税人:本期债券的个人投资者。

  (2)征税对象:本期债券的利息所得。

  (3)征税税率:按利息额的20%征收。

  (4)征税环节:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。

  (5)代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构。

  2.对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者(以下分别简称“QFII”、“RQFII”)等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)以及2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税[2018]108号)等规定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

  3.其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

  根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

  五、本次付息的相关机构

  1.发行人:广州港股份有限公司

  住所:广州市越秀区沿江东路406号港口中心2101室

  联系人:于颖、徐智菲

  电话:020-83051082

  传真:020-83051400

  2.牵头主承销商:中国国际金融股份有限公司

  住所:北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座33层

  联系人:徐晛、卢晓敏

  联系方式:010-65051166

  邮政编码:100004

  3.托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  住所:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦

  联系电话:021-3887 4800

  邮政编码:200120

  特此公告。

  广州港股份有限公司董事会

  2019年5月20日

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