股票代码：603817    股票简称：海峡环保    公告编号：2019-029

　　转债代码：113532    转债简称：海环转债

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2019年5月10日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2019年5月14日上午9时在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈秉宏先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事吴宗鹤先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯方式出席会议并表决）。公司全体监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019年5月14日出具的《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2019年4月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为人民币36,980.26万元。现同意公司使用募集资金人民币25,475.55万元，置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。本次置换事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》关于“上市公司以自筹资金预先投入募投项目的，可以在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金”的规定。本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海峡环保关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

　　表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　二、审议通过《关于对子公司提供担保的议案》。

　　公司控股子公司海资公司为推进晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目工程建设需要，拟向合作银行申请固定资产贷款资金29,400万元，为保证海资公司融资工作的顺利推进，根据合作银行的贷款有关要求,海资公司各股东将按持股比例为上述贷款提供担保，其中公司为海资公司提供的担保总额度不超过15,000万元。鉴于公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控，公司董事会同意为海资公司提供本次担保。上述额度在董事会权限范围内，本议案无须提交公司股东大会审议。本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海峡环保关于对子公司提供担保的公告》。

　　表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　特此公告。

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年5月14日

　　股票代码：603817    股票简称：海峡环保    公告编号：2019-030

　　转债代码：113532    转债简称：海环转债

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2019年5月10日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2019年5月14日上午10时在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席郑路荣女士召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019年5月14日出具的《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2019年4月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为人民币36,980.26万元。现同意公司使用募集资金人民币25,475.55万元，置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。本次置换事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》关于“上市公司以自筹资金预先投入募投项目的，可以在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金”的规定。本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海峡环保关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

　　表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　特此公告。

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年5月14日

　　股票代码：603817    股票简称：海峡环保    公告编号：2019-031

　　转债代码：113532    转债简称：海环转债

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　关于使用募集资金置换预先投入

　　募投项目自筹资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　截至2019年4月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为人民币369,802,579.79元。

　　公司使用募集资金25,475.55万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。

　　本次置换事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》关于“上市公司以自筹资金预先投入募投项目的，可以在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金”的规定。

　　本次置换事项经2019年5月14日召开的公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2095号）文核准，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换公司债券面值总额人民币460,000,000.00元，发行价格为每张人民币100元。本次发行工作已经完成，募集资金总额为人民币460,000,000.00元，扣除保荐承销费用不含税金额6,792,452.83元，再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用不含税金额合计1,193,399.04元后，实际募集资金净额为人民币452,014,148.13元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月9日对本次可转换公司债券认购资金的到位情况进行了审验，并出具了《认购资金实收情况验证报告》XYZH/2019FZA10236号。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。募集资金具体存储情况请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》于2019年4月27日刊登的《关于签订募集资金专户存储监管协议的公告》。

　　二、募集说明书承诺募投项目情况

　　公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募投项目资金使用计划如下：

　　据公司于2018年6月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》，本次向社会公众公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币46,000万元（含46,000万元），扣除发行费用后，按项目的实际需求和轻重缓急投入以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　若本次发行募集资金不能满足项目资金需求，公司将通过自筹方式解决资金缺口部分。本次募集资金到位前，公司已用自筹资金先行实施了项目投资；本次募集资金到位后，公司将以募集资金置换先行投入的自筹资金并将募集资金用于项目的后续投入。在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

　　三、自筹资金预先投入募投项目情况

　　在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设，本公司已用自筹资金预先投入募集投资项目，截止2019年4月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为人民币369,802,579.79元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项鉴证，并出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（XYZH/2019FZA10268）。具体情况如下：

　　单位： 万元

　　■

　　四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序

　　本次置换事项经2019年5月14日召开的公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。董事会同意使用募集资金人民币25,475.55 万元，置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。本次使用公司募集资金置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，不存在改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，且本次置换时间在募集资金到账后6个月内，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等制度的规定。

　　五、专项意见说明

　　（一）会计师事务所意见

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）核查后，发表意见如下：我们认为，海峡环保《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2019年4月9日止自筹资金预先投入募投项目的情况。

　　（二）保荐机构意见

　　保荐机构核查后，发表意见如下：

　　1、海峡环保本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项已经海峡环保第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过；独立董事明确发表同意意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求；

　　2、海峡环保本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

　　3、海峡环保本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

　　综上，保荐机构对海峡环保本次使用公开发行可转换公司债券募集资金25,475.55万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

　　《兴业证券股份有限公司关于福建海峡环保集团股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立董事核查后，发表独立意见如下：

　　1、公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

　　2、募集资金使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　3、我们对公司本次以募集资金置换前期已投入自筹资金事项无异议，同意公司使用募集资金25,475.55万元置换前期投入募集资金投资项目的等额自筹资金。

　　（四）监事会意见

　　监事会核查后，发表意见如下：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定。募集资金使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会对公司本次以募集资金置换前期已投入自筹资金事项无异议，同意公司使用募集资金人民币25,475.55万元，置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

　　特此公告。

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月14日

　　股票代码：603817    股票简称：海峡环保    公告编号：2019-032

　　转债代码：113532    转债简称：海环转债

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：福建海峡环保资源开发有限公司（以下简称“海资公司”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额度不超过15,000万元。截至公告日前，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡环保”）向上述担保对象提供担保余额为0。

　　●本次担保是否有反担保：本次担保不存在反担保

　　●对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期

　　一、担保情况概述

　　公司控股子公司海资公司为推进晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目工程建设需要，拟向合作银行申请固定资产贷款资金29,400万元，为保证海资公司融资工作的顺利推进，根据合作银行的贷款有关要求,海资公司各股东将按持股比例为上述贷款提供担保，其中公司为海资公司提供的担保总额度不超过15,000万元。

　　公司于2019年5月14日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，详情请见公司同日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《海峡环保第二届董事会第二十三次会议决议公告》。该议案无须提交至股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保公司基本情况

　　公司名称：福建海峡环保资源开发有限公司

　　成立时间：2017年3月30日

　　住所：福建省福州市晋安区秀峰路188号闽台广告创意产业园9#4层

　　法定代表人：卓贤文

　　注册资本金：人民币8000万元

　　公司类型：有限责任公司

　　股权结构：福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有51%；福建喻新环保投资有限公司持有49%。

　　经营范围：再生资源的技术开发；对渣土及建筑废弃物处置工程投资、建设、管理、产品销售。（依法须经批准的项目，经和相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务状况：

　　截止2018年12月31日，海资公司总资产为19258.62万元，负债总额10951.42万元，净资产8307.20万元，营业收入1223.55万元，净利润308.85万元，资产负债率56.87%。（已经审计）

　　截止2019年3月31日，海资公司总资产为22581.67万元，负债总额14291.52万元，净资产8290.15万元，营业收入113.06万元，净利润-17.05万元，资产负债率63.29%。（未经审计）

　　三、担保的主要内容

　　保证人：福建海峡环保集团股份有限公司

　　担保方式：连带责任保证

　　保证期间：自董事会审议通过上述事项之日起一年内

　　担保金额：担保总额度不超过15000万元

　　担保范围：主合同项下发生的债权构成保证合同之主债权，包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

　　上述贷款及担保协议尚未签订。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：本次担保符合相关法律法规及公司章程的规定，担保主要用于所属控股子公司海资公司晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目工程建设需要，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控，同意公司为海资公司提供担保。

　　公司独立董事发表如下独立意见：担保对象为所属控股子公司海资公司，主要用于海资公司晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目工程建设需要。担保比例以公司持股比例为限，其余部分由其他股东按持股比例提供等比例的担保，公司提供担保总额度不超过15,000万元。公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，上述担保风险可控，符合公司的整体利益，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。同意公司为海资公司提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至信息披露日，公司及子公司（含控股子公司）对外（对合并报表范围外的公司）担保金额为0万元；公司对子公司（含控股子公司）担保金额为0万元；子公司对子公司的担保金额为3700万元，即福建红庙岭海峡环保有限公司为福建金溪海峡环保有限公司的金溪污水处理厂和梅溪污水处理厂项目建设贷款3700万元提供连带保证责任，担保金额为3700万元，担保期限为2016年10月26日至2030年10月26日，担保金额占2018年度公司经审计的归属于母公司净资产2.43%，占2018年度公司经审计的资产总额1.15%。福建红庙岭海峡环保有限公司以及福建金溪海峡环保有限公司均为公司全资子公司。除上述事项之外，截至目前公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

　　特此公告。

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年5月14日