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2019年05月13日 星期一 上一期  下一期
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银华中小盘:精选优质成长个股 长期业绩稳定良好

  银华中小盘精选混合型证券投资基金(简称:“银华中小盘”)是银华基金管理股份有限公司旗下的一只积极配置型混合型基金,成立于2012年6月20日。根据2019年一季报数据显示,一季度末该基金资产规模为30.19亿元,基金份额为12.95亿份。

  历史业绩:长期稳定,表现良好。天相数据统计显示,截至2019年5月9日,最近两年,该基金净值上涨23.00%,在同期497只积极配置型混合型基金中排名第43位;最近三年,该基金净值上涨51.36%,在同期460只可比基金中排名第15位;最近五年,该基金净值上涨191.04%,在同期408只可比基金中排名第9位。该基金以良好的长期业绩为投资者提供稳健收益。

  投资风格:科学分析,严控风险。该基金采用定量和定性相结合的分析方法,通过对股票市场综合收益率与长期国债到期收益率等指标的定量分析比较,并结合对宏观经济指标、股票市场风险、债券市场收益率曲线变化和资金供求关系等因素的定量和定性分析,在有效控制风险的前提下,力争为投资者创造长期稳定的投资收益。根据天相统计数据显示,截至2019年5月9日,该基金自成立以来累计回报率高达318.15%,为投资者赢得较为优异的长期回报。

  基金经理:经验丰富,业绩稳定。基金经理李晓星,曾任职于ABB有限公司,2011年3月加盟银华基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,现任基金经理等职位。基金经理张萍,管理业绩也较为良好。根据天相数据统计显示,截至2019年5月9日,在李晓星掌管银华中小盘期间,该基金的阶段收益为60.29%,比同期上证指数高84.79%,在震荡的市场走势中,表现较为稳定。

  投资建议及风险提示:银华中小盘为混合型基金中的积极配置型品种,股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%。其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,建议具有一定风险承受能力的投资者积极认购。

  (天相投顾 贾志 吴祥)

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