本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、说明会召开情况

　　本公司2018年度业绩及现金分红说明会于2019年5月10日（星期五）上午10:00-11:00在“全景·路演天下”平台（网址为 http://rs.p5w.net）以网络方式召开。公司董事长、总会计师/董事会秘书等参加了本次说明会议，就公司2018年度业绩及现金分红等情况与投资者进行了沟通和交流，对投资者普遍关注的问题进行了回复。

　　二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

　　问题1：面对汽车行业产销量下滑的趋势，2018年、2019年一季度公司销售规模增速放缓甚至下滑，采取哪些措施来应对？

　　回复：尊敬的投资者，您好！目前，公司聚焦主业，坚持有进有退，加快产品结构调整优化，明确新能源电池壳、轻量化、平台化等产品，作为转型升级的主要方向和重点领域。 公司主动带领科研团队，与中、德、美、日等国际知名车企开展全方位高层互访、技术交流、成果展示并得到国内外高端客户认可，同保时捷、宝马、奔驰、奥迪、本田、丰田、特斯拉、长城、宁德时代等优质客户进行产品对接，推动了一大批优质订单的落地，借助WAG高端市场和技术优势，国内联动取得多个铝合金电池盒项目定点。 2018，金属零部件获得项目定点108个，其中铝合金、热成型、大型辊压类等较高附加值轻量化产品合计占比达到73.2%；汽车管路系统获得新项目定点154个；市政管道新增60多个百万以上客户，燃气市场占有率保持20%以上；参股公司驱动轴市场获得项目定点19个。

　　问题2：翟总您好，请问：1）Q4和Q1业绩下滑主要受下游哪些客户影响？二季度是否有回暖迹象？；2）公司热成型和铝保险杠等高附加值业务2019年的规划和预期？3）2019年国六升级对公司管路业务带来的增量预期？是否能够提升管路业务毛利率水平？4）电池壳体新业务情况？（特斯拉、通用、丰田、本田等客户的潜在新项目进展如何）

　　回复：尊敬的投资者，您好！1、公司客户为国内主流主机厂，受到汽车市场销售低迷导致公司营业收入下降。公司通过拼市场、抢订单提升规模效益。2、2018年，公司项目定点铝合金、热成型、大型辊压类等较高附加值轻量化产品占比达到73.2%，产品逐渐量产提升收入占比。3、随着国内外国六升级的推进，市场地位不断增强，毛利率会有所提升。4、目前新能源客户主要是中高端客户，如保时捷、宝马、奔驰、奥迪等。公司会紧随轻量化发展趋势，继续向新能源汽车持续发力。

　　问题3：公司未来业绩增长在哪里？收购德国公司产生效益了吗？公司未来会转型生产车门等零配件吗？

　　回复：尊敬的投资者，您好！1、公司未来业绩增长主要是：汽车金属零部件，紧随轻量化发展趋势，把辊压类、集成类、模块化及具有一定技术门槛的高附加值产品作为重点开发方向，推广电池盒产品的市场应用，重点推动副车架、车门总成、长纤维等产品领域，持续推动高端客户新产品研发和配套量产。汽车管路，继续扩大国际市场业务，重点是国六产品和新能源产品的开发及量产。市政工程管道，重点是集团性燃气管客户和大型央企的非燃气管合作。2、收购WAG公司，借助WAG高端市场和技术优势，国内联动取得多个铝合金电池盒项目，部分订单已经量产带来业绩贡献。3、未来重点车型，请查阅本题第1个回复。谢谢！

　　问题4：配股批复即将到期，请问贵司如何考虑后期工作计划？

　　回复：尊敬的投资者，您好！ 公司于2018年12月29日收到中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的批复。目前，公司已启动股票发行准备的实质性工作。4月29日，公司披露了2018年年度财务报告；按照证监会的要求，公司报送了配股会后事项文件，并更新相关申请文件。 请持续关注公司发布的相关公告，谢谢您的关注。

　　问题5：贸易战对公司是否带来影响，具体指哪些方面？

　　回复：尊敬的投资者，您好！ 中美贸易战对中国经济的影响是不言而喻的。公司国内出口美国业务并不大，目前看中美经济摩擦并不会对公司经营造成重大不利影响。 公司会密切关注后续的贸易谈判及进展。如对公司造成重大影响，公司会按照法律法规要求，及时、准确的进行相关信息披露。谢谢您的关注！

　　问题6：请问WAG公司连续亏损，且亏损金额越来越大，公司针对亏损现状，有何具体措施或计划？

　　回复：尊敬的投资者，您好！ 公司收购WAG后，主要客户是保时捷、宝马、奥迪、斯堪尼亚等客户。公司不断优化产品结构并加大了新产品研发力度，陆续获得大量新产品订单。2018年，公司完成WAG公司CEO、CFO调整，通过管理委员会并常态化派遣股东代表对WAG公司进行运营督导和战略引领，制定并组织实施管理提升方案；建立并落实与海外公司沟通交流平台和管理督导机制制度。 目前，WAG取得宝马I20项目的定点、保时捷J1电池壳、奥迪C8结构件等产品项目，WAG墨西哥工厂将于2019年上半年量产。新产品所形成的收益在2019年逐步体现，经营指标将逐步改善。谢谢您的关注！

　　问题7：现在股价低迷，公司是否有市值管理？是否跌破发行价？实控人是否有相关措施振奋股价，如股东进行增持等？

　　回复：尊敬的投资者，您好！ 公司于2003年上市，发行价3.48元。公司2018年以来，组织投资者交流活动，上证E互动平台和全景网平台答复投资者关注的问题，多家主流财经媒体进行客观全面的报道，充分展示公司市场开发、技术研发和企业治理成就。 在实际控制人-兵器工业集团的支持下，控股股东凌云集团一直积极的参与公司战略的制定和落实中，对公司的发展前景坚定的看好并充满自信。2019年4月8日，公司发布了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》，谢谢您的关注！

　　问题8：公司2018年管理费用、研发费用为什么增长这么多，主要是什么原因？

　　回复：尊敬的投资者，您好！ 2018年，公司管理费用总额为61,405万元，同比增加11,418万元，增幅22.84%；2018年，管理费用占营业收入比例为5.01%，同比增长0.79个百分点。主要是：一是加强人才引进力度，选优培强关键业务人员，提高人才待遇，职工薪酬增加5,707万元；二是按照中央有关要求，计提党建工作经费842万元。 2018年，公司研发费用41,587万元，同比增加3,678万元，增幅为9.7%，主要是2018年重点开发了新能源铝合金电池盒体、高强度汽车轻量化及热成型等产品，并加大尼龙管路总成的研发投入。

　　问题9：汽车金属零部件利润水平较低，公司一直在介绍产品结构调整向中高端客户、高附加值产品发展，公司是什么技术水平？是否具有绝对优势？

　　回复：尊进的投资者，您好！ 目前，公司以上海为总部，以涿州、烟台、各区域技术分支以及日本、德国、美国办事处为支撑，形成服务全球客户的研发布局。实现了电池壳下托盘振动、挤压、底部球击等性能评价试验，具备了电池托盘集设计、仿真分析、批量生产于一体的系统解决方案能力；超高强钢辊压门槛件平台化设计取得突破并在多家主机厂得到应用；具备了高强度轻量化车身产品和新能源电池壳两项全过程研发能力；形成了涵盖新能源汽车电池壳设计和工艺、轻量化复合材料、车身结构等重点研发领域的一批科技骨干为代表近400人的科研创新团队。

　　问题10：2018年公司盈利，具备分红条件，为何不进行分配

　　回复：尊敬的投资者，您好！ 公司已实现连续多年的现金分红政策，2015年-2017年，每年现金分红占比当年归母净利润达到30%以上。2018年12月，公司配股事项获得证监会发审委审核通过，并已启动股票发行准备的实质性工作，根据证监会《证券发行与承销管理办法》的相关规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”为保证公司配股事项顺利推进，综合考虑公司的长远发展和全体股东利益，故公司本年度暂不进行现金分红。 谢谢您的关注！

　　问题11：请问贵司电池壳销售未来3年占公司收入比例预期多少？

　　回复：尊敬的投资者，您好。新能源、电动化和智能化将是全球汽车行业未来发展的方向，公司站在市场前沿，积极参与变革，探索行业变革给企业带来的转型升级契机。电池壳是公司面对新能源汽车市场积极开拓推进的新产品，已获得多个中高端客户产品定点。随着新能源汽车陆续上市，预计未来占公司收入比例会相应有所增长，谢谢您的关注。

　　问题12：请问贵司离雄安新区较近，有无收益？

　　回复：尊敬的投资者，您好！ 公司塑料管道产品已成功入选《雄安新区建设选材名录》。2019年3月，雄安新区央企战略合作联合体成员单位在凌云召开了首次工作推进会，根据雄安新区管道项目实施计划，未来会对公司带来业绩贡献。谢谢您的关注！

　　问题13：请问公司预计2019年中期业绩如何？

　　回复：尊敬的投资者，您好！ 目前公司生产经营正常。关于公司2019年中期业绩情况请您继续关注未来将要披露的公司财务报告。2019年，公司坚持稳中求进、进中创优的工作总基调，主动应对汽车行业变化和市场不确定因素。通过拼市场、抢订单提升规模效益，通过成本对标、物资集中采购等重点工作，发挥一体化管控优势，加大成本费用管控力度，努力实现总体效益平稳增长，运营质量持续改善。相信2019年公司将以良好的业绩回报广大投资者。谢谢您的关注！

　　问题14：在优化现金流方面，公司会采取什么举措？

　　回复：尊敬的投资者，您好！公司推进深度资金集中管理，做好筹融资和投资管控工作，加大“两金占用”管控力度，防范汇率风险，抓好运行监测。

　　问题15：公司2018年启动集中采购战略，请问至今效果如何？实现了拓展渠道、降低成本、高效周转的目的了吗

　　回复：尊敬的投资者，您好！公司启动集中采购管路战略，有序推进供应链体系化管理。2018年，集采率和公开采购率分别达到93.77%和99.74%，实现了拓展渠道、降低成本和高效周转的目的。

　　问题16：公司股价逼近净资产，打算如何配股？

　　回复：尊敬的投资者，您好！公司已启动配股发行准备工作，请持续关注相关公告。

　　问题17：请问公司的应收账款一直很多，是否会有收不回的风险？

　　回复：尊敬的投资者，您好！公司制定严格的应收账款管理制度和客户信用评价体系及法律风险防控体系，按照应收账款计提坏账准备的会计政策进行减值测试，目前不存在收不回的风险。

　　问题18：公司与保时捷、宝马的结算方式是怎样的？

　　回复：尊敬的投资者，您好！公司与保时捷、宝马的结算方式，以现汇回款为主。

　　问题19：请问公司在氢能源汽车上是否有布局？进展如何？

　　回复：尊敬的投资者，您好！公司在汽车方面重点开发铝合金、热成型、大型辊压类等较高附加值轻量化产品，具备氢能源汽车电池盒生产能力，在与部分客户进行技术交流和项目沟通。

　　问题20：公司的产品适用于氢燃料电池汽车吗？

　　回复：尊敬的投资者，您好！公司具备高强度轻量化车身件产品和新能源电池盒两项全过程研发能力，可以生产氢燃料电池盒，并与部分客户进行技术交流和项目沟通。

　　问题21：公司2019年有再融资计划吗？

　　回复：尊敬的投资者 ，您好！公司目前已启动配股发行准备工作，请持续关注公司发布的相关公告，谢谢关注！

　　问题22：公司目前存货周转率是多少？

　　回复：尊敬的投资者，您好！公司于2019年4月29日披露2018年度报告及2019年一季度报告，请查阅报告相关内容。

　　问题23：公司第一季度资产负债率是多少？

　　回复：尊敬的投资者，您好！公司已于2019年4月29日披露了2018年度报告及2019年一季度报告，请查阅报告相关数据。

　　问题24：股票配股时间限制将要到期，贵公司股价如此低迷，打算放弃配股了吗？

　　回复：尊敬的投资者，您好。公司已启动配股发行工作，请持续关注公司发布的相关公告，谢谢您的关注。

　　问题25：公司称目前已取得保时捷、宝马等客户订单 部分订单实现批量生产。请问主要是生产什么产品？

　　回复：尊敬的投资者，您好！公司集中优势资源大力开拓轻量化、集成化、平台化产品，在保时捷、宝马、奔驰、奥迪等高端品牌企业和新能源汽车领域取得重要市场突破。

　　问题26：公司高管目前有没有减持本公司股票计划？

　　回复：尊敬的投资者，您好！公司高管目前没有减持本公司股票的计划！

　　关于2018年度业绩及现金分红说明会的详细情况，请浏览“全景·路演天下”平台（网址为 http://rs.p5w.net）。

　　衷心感谢长期以来关注和支持公司发展的广大投资者！

　　特此公告。

　　凌云工业股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月10日