证券代码：600490　　        证券简称：鹏欣资源　　      公告编号：临2019-051

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　第六届董事会第四十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十六次会议于2019年5月8日（星期三）以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由楼定波董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

　　1、审议通过《关于公司拟以募集资金置换预先投入的自有资金的议案》

　　经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向姜照柏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 [2018]758号)文批准，公司向国开装备制造产业投资基金有限责任公司、西藏暄昱企业管理有限公司和营口海众融资租赁有限公司共计3名投资者非公开发行股份募集配套资金的发行股份数量为107,334,524股，发行价格为5.59元/股，募集资金总额合计人民币599,999,989.16元，扣除发行费用人民币14,180,000.00元后，募集资金净额为人民币585,819,989.16元。2019年4月19日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2019）第304005号），对募集资金的到位情况进行了审验。

　　在本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自有资金先行进行了投入。现根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟使用募集资金人民币401,000,000.00元置换预先支付本次交易现金对价和相关费用的自有资金。

　　具体内容详见同日披露的《鹏欣资源关于以募集资金置换预先投入的自有资金的公告》。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　经中国证监会《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向姜照柏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 [2018]758号)文批准，公司向国开装备制造产业投资基金有限责任公司、西藏暄昱企业管理有限公司和营口海众融资租赁有限公司共计3名投资者非公开发行股份募集配套资金的发行股份数量为107,334,524股，发行价格为5.59元/股，募集资金总额合计人民币599,999,989.16元，扣除发行费用人民币14,180,000.00元后，募集资金净额为人民币585,819,989.16元。

　　对此，结合公司募集资金投资项目投资进度、公司自身生产经营需要和财务状况，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率、降低财务成本，公司拟使用不超过人民币185,999,989.16元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，本次使用期限到期前，公司将及时归还至募集资金专用账户。

　　具体内容详见同日披露的《鹏欣资源关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　2019年5月10日

　　证券代码：600490　　        证券简称：鹏欣资源　　      公告编号：临2019-052

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　第六届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次会议于2019年5月8日（星期三）以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由徐洪林监事长主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

　　1、审议通过《关于公司拟以募集资金置换预先投入的自有资金的议案》

　　经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向姜照柏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 [2018]758号)文批准，公司向国开装备制造产业投资基金有限责任公司、西藏暄昱企业管理有限公司和营口海众融资租赁有限公司共计3名投资者非公开发行股份募集配套资金的发行股份数量为107,334,524股，发行价格为5.59元/股，募集资金总额合计人民币599,999,989.16元，扣除发行费用人民币14,180,000.00元后，募集资金净额为人民币585,819,989.16元。2019年4月19日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2019）第304005号），对募集资金的到位情况进行了审验。

　　在本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自有资金先行进行了投入。现根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟使用募集资金人民币401,000,000.00元置换预先支付本次交易现金对价和相关费用的自有资金。

　　具体内容详见同日披露的《鹏欣资源关于以募集资金置换预先投入的自有资金的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　经中国证监会《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向姜照柏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 [2018]758号)文批准，公司向国开装备制造产业投资基金有限责任公司、西藏暄昱企业管理有限公司和营口海众融资租赁有限公司共计3名投资者非公开发行股份募集配套资金的发行股份数量为107,334,524股，发行价格为5.59元/股，募集资金总额合计人民币599,999,989.16元，扣除发行费用人民币14,180,000.00元后，募集资金净额为人民币585,819,989.16元。

　　对此，结合公司募集资金投资项目投资进度、公司自身生产经营需要和财务状况，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率、降低财务成本，公司拟使用不超过人民币185,999,989.16元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，本次使用期限到期前，公司将及时归还至募集资金专用账户。

　　具体内容详见同日披露的《鹏欣资源关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司监事会

　　2019年5月10日

　　证券代码：600490            证券简称：鹏欣资源     公告编号：临2019-053

　　鹏欣环球资源股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自有资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　截止2019年5月8日，鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏欣资源”）以自有资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币401,000,000.00元，公司拟使用募集资金人民币401,000,000.00元置换预先支付本次交易现金对价和相关费用的自有资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规定上市公司在募集资金到账后6个月内，可以募集资金置换自有资金的要求。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向姜照柏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]758号）核准，鹏欣资源向国开装备制造产业投资基金有限责任公司、西藏暄昱企业管理有限公司和营口海众融资租赁有限公司共计3名投资者非公开发行股份募集配套资金的发行股份数量为107,334,524股，发行价格为5.59元/股，募集资金总额合计人民币599,999,989.16元，扣除发行费用人民币14,180,000.00元后，募集资金净额为人民币585,819,989.16元。2019年4月19日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2019）第304005号），对募集资金的到位情况进行了审验。

　　公司已对募集资金实行了专户存储制度。此外，公司、公司控股子公司上海鹏欣矿业投资有限公司、鹏欣国际集团有限公司（甲方）与中国民生银行股份有限公司上海分行（乙方）及独立财务顾问（丙方）签署《鹏欣环球资源股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》，甲方在乙方开设的该募集资金专项账户仅用于甲方募集资金支付南非奥尼金矿生产建设项目。公司（甲方）与中国工商银行股份有限公司上海市虹桥开发区支行（乙方）及独立财务顾问（丙方）签署《鹏欣环球资源股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》，甲方在乙方开设的该募集资金专项账户仅用于甲方募集资金支付本次交易的现金对价和交易相关费用。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次交易募集配套资金将用于下列项目：

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　三、自有资金预先支付本次交易现金对价和相关费用情况

　　在本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司己根据项目进度的实际情况以自有资金先行进行了投入。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《鹏欣环球资源股份有限公司以募集资金置换自有资金代垫募投项目支出情况说明的鉴证报告》（中兴财光华审专字(2019)第304096号）（以下简称“鉴证报告”），截止2019年5月8日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目具体情况如下：

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　四、募集资金置换自有资金预先支付本次交易现金对价和相关费用的内部审议情况

　　2019年5月8日，公司第六届董事会第四十六次会议和第六届监事会第二十六次会议审议通过《关于公司拟以募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币401,000,000.00元置换预先支付本次交易现金对价和相关费用的自有资金。

　　公司独立董事对上述公司以募集资金人民币401,000,000.00元置换预先投入的自有资金事项进行了核查，并发表明确同意的独立意见。本次交易的独立财务顾问出具了相关核查意见。

　　综上，公司使用募集资金置换预先支付本次交易现金对价和相关费用的自有资金事项履行了内部审议程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规定。本次募集资金置换预先投入的自有资金，不存在与募集资金投资项目实施计划向抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常推进，不存在改变或变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

　　五、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　根据公司募集资金投资项目的安排，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金金额为人民币401,000,000.00元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，且置换安排没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。综上，我们同意公司本次使用募集资金人民币401,000,000.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金。

　　2、监事会意见

　　2019年5月8日，公司召开第六届监事会第二十六次会议审议通过《关于公司拟以募集资金置换预先投入的自有资金的议案》。公司监事会认为：本次使用募集资金置换预先投入的自有资金的事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，且已履行必要的审批程序，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。综上，我们同意公司本次使用募集资金人民币401,000,000.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金。

　　3、会计师事务所意见

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的截至2019年5月8日《以募集资金置换自有资金代垫募投项目支出情况说明》（以下简称“募集资金置换自有资金情况说明”）进行鉴证，出具《鹏欣环球资源股份有限公司以募集资金置换自有资金代垫募投项目支出情况说明的鉴证报告》（中兴财光华审专字(2019)第304096号）（以下简称“鉴证报告”），并认为：鹏欣资源公司董事会编制的截至2019年5月8日的募集资金置换自有资金情况说明符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）的有关规定，与实际情况相符。

　　4、独立财务顾问核查意见

　　经核查，鹏欣资源本次使用募集资金置换预先投入的自有资金的事项已经公司第六届董事会第四十六次会议和第六届监事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公司以募集资金置换预先投入的自有资金的事项已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具《鉴证报告》。公司本次使用募集资金置换预先投入的自有资金事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规定的相关要求，不存在改变或变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　（一）《公司第六届董事会第四十六次会议》；

　　（二）《公司第六届监事会第二十六次会议》；

　　（三）《独立董事关于公司相关事项的独立意见》；

　　（四）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鹏欣环球资源股份有限公司以募集资金置换自有资金代垫募投项目支出情况说明的鉴证报告》；

　　（五）《国泰君安证券股份有限公司关于鹏欣环球资源股份有限公司以募集资金置换自有资金预先支付本次交易现金对价和相关税费的核查意见》。

　　特此公告。

　　鹏欣资源环球股份有限公司董事会

　　2019年5月10日

　　证券代码：600490            证券简称：鹏欣资源    公告编号：临2019-054

　　鹏欣环球资源股份有限公司关于使用部分

　　闲置募集资金临时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏欣资源”）本次拟使用不超过人民币185,999,989.16元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率、降低财务成本，公司拟使用不超过人民币185,999,989.16元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，本次使用期限到期前，公司将及时归还至募集资金专用账户。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向姜照柏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]758号）核准，鹏欣资源向国开装备制造产业投资基金有限责任公司、西藏暄昱企业管理有限公司和营口海众融资租赁有限公司共计3名投资者非公开发行股份募集配套资金的发行股份数量为107,334,524股，发行价格为5.59元/股，募集资金总额合计人民币599,999,989.16元，扣除发行费用人民币14,180,000.00元后，募集资金净额为人民币585,819,989.16元。2019年4月19日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2019）第304005号），对募集资金的到位情况进行了审验。

　　公司已对募集资金实行了专户存储制度。此外，公司、公司控股子公司上海鹏欣矿业投资有限公司、鹏欣国际集团有限公司（甲方）与中国民生银行股份有限公司上海分行（乙方）及独立财务顾问（丙方）签署《鹏欣环球资源股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》，甲方在乙方开设的该募集资金专项账户仅用于甲方募集资金支付南非奥尼金矿生产建设项目。公司（甲方）与中国工商银行股份有限公司上海市虹桥开发区支行（乙方）及独立财务顾问（丙方）签署《鹏欣环球资源股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》，甲方在乙方开设的该募集资金专项账户仅用于甲方募集资金支付本次交易的现金对价和交易相关费用。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次交易募集配套资金将用于下列项目：

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　结合公司募集资金投资项目投资进度、公司自身生产经营需要和财务状况，为提高募集资金使用效率、降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过人民币185,999,989.16元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，本次使用期限到期前，公司将及时归还至募集资金专用账户。

　　本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金将仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不等变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　四、公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金履行的审议程序

　　（一）董事会审议情况及独立董事意见

　　2019年5月8日，公司第六届董事会第四十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币185,999,989.16元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　公司独立董事对上述使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划事项进行了核查，认为：结合公司募集资金投资项目投资进度、公司自身生产经营需要和财务状况，公司使用不超过人民币185,999,989.16元闲置募集资金临时补充流动资金。公司本次使用部分闲置资金临时补充流动资金已充分考虑募集资金投资项目的投入情况，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益需要，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不会损害公司的长远发展。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。综上，我们同意公司在决议有效期内使用不超过人民币185,999,989.16元闲置募集资金临时补充流动资金。

　　（二）监事会审议情况

　　2019年5月8日，公司第六届监事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币185,999,989.16元闲置募集资金临时补充流动资金，能提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的事项。

　　综上，公司履行内部审议程序符合相关法律法规的规定和监管部门的相关要求。

　　五、独立财务顾问核查意见

　　经核查，独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司认为：鹏欣资源本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司第六届董事会第四十六次会议和第六届监事会第二十六次会议审议通过，且公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规定的相关要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　（一）《公司第六届董事会第四十六次会议决议》；

　　（二）《公司第六届监事会第二十六次会议决议》；

　　（三）《独立董事关于公司相关事项的独立意见》；

　　（四）《国泰君安证券股份有限公司关于鹏欣环球资源股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　鹏欣资源环球股份有限公司董事会

　　2019年5月10日