本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，经与保荐机构沟通，公司审慎研究决定终止公开发行A股可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次可转债的申请文件。

　　近日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（〔2019〕102号），根据《行政许可法》及《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，决定终止对公司本次可转债行政许可申请的审查。

　　2019年4月18日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，拟通过非公开发行募集资金不超过人民币55亿元（含人民币55亿元），扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金和营运资金，以提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

　　公司本次可转债发行终止不会对公司正常经营和持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。

　　特此公告。

　　中原证券股份有限公司董事会

　　2019年5月6日