（证券代码：000166）

　　二○一九年四月二十九日

　　第一节  重要提示

　　一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料

　　不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

　　性负个别及连带责任。

　　二、没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整

　　性无法保证或存在异议。

　　三、本季度报告经公司第四届董事会第四十次会议审议通过。会议应参加表决董事

　　12人，实际参加表决董事12人。

　　四、公司本季度财务会计报表未经审计。

　　五、公司法定代表人、总经理陈亮先生，财务总监阳昌云先生，计划财务部负责人

　　张艳女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节  公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　单位：人民币元

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　　截止披露前一交易日的公司总股本

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　　非经常性损益项目和金额

　　单位：人民币元

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　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　第三节  重要事项

　　一、报告期公司主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　单位：人民币元

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　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　（一）关于发行H股股票并在香港联交所上市事项

　　2018年11月28日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港上市的议案》《关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案》等议案。

　　2019年1月9日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：182319）。

　　2019年1月17日，公司向香港联交所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了本次发行上市的申请，并于2019年1月18日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请版本资料集。

　　2019年3月18日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准申万宏源集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2019]393号），核准公司新发行境外上市外资股。

　　2019年3月28日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请。

　　2019年4月26日，经香港联交所批准，公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。

　　本次H股发行价格为每股3.63港元，共发行H股2,504,000,000股（假设超额配股权未获行使），经扣除承销费用及佣金和公司应付全球发售相关的估计开支后，估计公司将收取的全球发售所得款项净额约为88.699亿港元（假设超额配股权未获行使及不计任何酌情奖励费用）。公司H股股票中文简称“申万宏源”，英文简称“SWHY”，H股股票代码“6806”。

　　本次发行上市完成后及行使超额配股权之前，公司的股份变动情况如下：

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　　（二）非公开发行公司债券事项

　　2019年1月30日，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具《关于申万宏源集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2019]62号），对公司申请确认发行面值不超过100亿元人民币的申万宏源集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券无异议。2019年3月8日，公司完成了2019年非公开发行公司债券（第一期）的发行，证券简称“19申宏01”，证券代码“114443”，发行规模10亿元，期限3年，票面利率4.18%。2019年4月12日，公司完成了2019年非公开发行公司债券（第二期）的发行，证券简称 “19申宏02”，证券代码“114461”， 发行规模32亿元，期限3年，票面利率4.27%。（相关情况请详见公司于2019年2月2日、3月13日、4月16日在《中国证券报》《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告）

　　（三）公司董事变动情况

　　1.2018年12月28日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，提名王凤朝先生为公司第四届董事会非独立董事候选人并提请公司股东大会选举。

　　2019年1月14日，公司召开2019年第一次临时股东大会，选举王凤朝先生为公司第四届董事会非独立董事。

　　2.2019年1月10日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，提名杨秋梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人并提请公司股东大会选举。

　　2019年2月20日，公司召开2019年第二次临时股东大会，选举杨秋梅女士为公司第四届董事会独立董事。

　　3.2019年2月26日，公司召开第四届董事会第三十八次会议，提名葛蓉蓉女士、任晓涛先生、杨文清先生为公司第四届董事会非独立董事候选人并提请公司股东大会选举。

　　2019年3月21日，公司召开2018年度股东大会，选举葛蓉蓉女士、任晓涛先生、杨文清先生为公司第四届董事会非独立董事。

　　4.2019年3月19日，公司董事冯戎先生、屈艳萍女士向公司董事会递交书面辞呈，因工作安排原因，冯戎先生申请辞去公司第四届董事会副董事长、董事和董事会战略委员会委员职务，屈艳萍女士申请辞去第四届董事会董事和董事会薪酬与提名委员会、董事会风险控制委员会委员职务。冯戎先生、屈艳萍女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，也不影响公司董事会的正常运作，冯戎先生、屈艳萍女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

　　三、承诺事项

　　（一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内无超期未履行完毕的承诺事项。

　　（二）报告期内，相关股东承诺履行完毕情况

　　2019年2月14日，公司6位股东持有的2,506,295,012股限售股股份解除限售上市流通，本次解除限售的股份总数占公司股份总数的11.1213%。

　　本次申请解除股份限售的股东严格履行了相关承诺。详见2019年2月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分限售股份解除限售的提示性公告》。

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　目前，申万宏源集团股份有限公司通过所属子公司申万宏源证券有限公司及其下属申万宏源西部证券有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司开展证券业务。由于证券业务受市场影响较大，因此无法对公司2019年1-6月经营业绩进行准确预测。公司将在2019年半年度结束后，依规进行披露。

　　五、证券投资情况

　　单位：人民币万元

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　　六、衍生品投资情况

　　（一）衍生品投资情况

　　■

　　（二）报告期末衍生品投资的持仓情况

　　单位：人民币万元

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　　七、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

　　□适用　√不适用

　　八、违规对外担保情况

　　□适用　√不适用

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□适用　√不适用

　　董事长：储晓明

　　申万宏源集团股份有限公司董事会

　　二○一九年四月二十九日