一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司主要业务及主要产品

　　公司的主营业务为有色金属及贵金属采选与冶炼。上市公司自身为控股型公司，不从事采矿和冶炼生产业务。截至报告期末，公司下属14家子公司，可分为四大板块，分别为采掘板块、冶炼板块、投资板块、贸易板块。子公司兴业投资主要从事股权投资管理业务；子公司兴业贸易为公司销售有色金属矿产品及采购部分原材料；子公司双源有色主营业务为铅冶炼、贵金属回收和销售（目前处于拟关停状态）；其他子公司的主营业务均为有色金属采选和销售。

　　报告期内，公司的主要产品有铅、锌、银、锡、铜、铁等有色金属，同时还根据所开采矿石的伴生金属情况生产铋和钨等金属。由于公司拥有的矿产品种多为伴生矿，如铅、锌、银、铜、锡、镍、铁等，并附含铟、镉、锑等稀贵金属，目前主要以精粉或混合精粉等产品销售为主。同时，公司顺应行业的发展趋势，在上海成立了兴业矿业（上海）国际贸易有限责任公司，围绕公司的采、选等终端产品销售或原材料采购开展有色金属贸易业务，有利于增强公司价格发现和产品保值等方面的能力。截至目前，公司已经形成了有色金属资源勘查、储备、开发、采掘以及有色金属贸易等一系列较为完整的产业链条，使公司的抗风险能力和发展潜力进一步得到加强。

　　（2）行业发展变化及行业地位

　　有色金属是国民经济、人民日常生活及国防工业、科学技术发展必不可少的基础材料和重要的战略物资。总体来看,我国有色金属行业发展迅速，行业规模迅速扩大, 产能增长过快，但需求增长有限，所以整体处于发展的滞涨期。民营企业作为有色行业的重要组成部分，由于融资成本高、非经营性负担重，在承担重大项目等方面仍存在壁垒，发展压力较大。

　　二十多年的行业经验和得天独厚的地域条件，使得公司拥有雄厚的矿产资源，根据公司各所属企业最新经国土资源部评审备案通过的储量核实报告，公司主要矿产品保有金属储量分别为：银金属12,119.44吨，锌金属287.26万吨，铅金属84.48万吨，锡金属24.35万吨，镍金属32.84万吨，铜金属22.05万吨，铁矿石3,444.4万吨，铟金属1,077.77吨，锑24.44万吨。同时，公司具有年采选白银300吨，锡金属8,000吨，锌金属10万吨，铁精粉50万吨，铅金属3,000吨，铜金属4,000吨，锑金属1,000吨的生产能力，生产能力以及采选技术科技含量在同规模矿山企业中均处于领先地位。子公司银漫矿业以铅锌银矿和铜锡银锌矿蕴藏为主，含银量较高、矿产品位较高，剩余服务年限较长，为国内最大单体银矿，亦是国内最大白银生产矿山。资产的优化，管理的规范，使得公司在同行业领域的竞争能力不断的提高。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

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　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　是

　　固体矿产资源业

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

　　2018年，我国面临的内外宏观环境均出现了较大变化，国内供给侧去产能持续进行，环保限产禁止“一刀切”、中美贸易战爆发、美联储加息，在错综复杂的国际国内环境下，我国经济运行总体保持在合理区间，呈现平稳以及稳中有进态势；而因美联储加息带来的人民币贬值对我国大宗商品造成了一定的利空影响，外部经济环境的不稳定对有色金属行业运行逐渐起到了主导作用。2018年，有色金属行业总体产量平稳增长，投资有所恢复，但价格高位震荡回落，行业效益大幅下降。本年度，公司立足于旗下优质矿山资源，稳步推进相关矿山建设及运营工作，同时积极谋求多元化业务布局，增加资源储备。公司及各子公司认真贯彻落实2018年度生产经营计划，实施了一系列降本增效、开源节流的举措，取得了一定的成绩。

　　本报告期，公司实现营业收入243,900.02万元，比去年同期增长15.51%；实现利润总额13,098.04万元，比去年同期减少82.68%；归属上市公司股东的净利润-17,063.52万元，比去年同期减少130.20%。

　　2017年12月1日，国务院总理李克强签署国务院令，公布《国务院关于废止〈中华人民共和国营业税暂行条例〉和修改〈中华人民共和国增值税暂行条例〉的决定》，自公布之日起施行。将所有营业税行业都改为缴纳增值税，实现增值税全面代替营业税，结束1994年以来增值税和营业税并存的体制，是推进供给侧结构性改革的重大举措，也是重要的财税改革举措和减税政策。国家减免税费优惠政策的实施，减轻了企业的负担。

　　2019年2月，子公司银漫矿业通过了高新技术企业认定，获得了到由内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、国家税务总局内蒙古税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（发证时间：2018年12月5日），根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，银漫矿业自获得高新技术企业认定后三年内，将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。将有利于减少企业税负，对公司的经营发展产生积极影响。

　　面对国内外经济形势的波动性，公司根据自身发展实际，积极进行产业结构调整，优化资源配置，逐步提升产业技术水平，扩大产能并增加资源储备，大大提高了公司抵御风险的能力。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　营业收入本期数较上期增加15.51%，营业成本本期数较上期数增加20.10%，主要原因：报告期公司子公司银漫矿业2500吨/日铜锡系列技改工程完成且已达到设计要求，银、铜、锡金属产销量同比增加所致。归属于母公司所有者的净利润本期数较上期数减少 130.20%，主要原因：报告期公司子公司双源有色、富生矿业、巨源矿业计提大额资产减值准备所致。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、会计政策变更的原因。

　　为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。2018年10月29日，公司召开第八届董事会第十一次会议与第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　2、会计政策变更的具体情况

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司按财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　3、会计政策变更的影响

　　本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月三十日

　　证券代码：000426         证券简称：兴业矿业       公告编号：2019-38

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　■

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月28日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。2018 年 10 月 26 日，第十三届全国人大常委会第六次会议表决通过了《中华人民共和国公司法》（以下称“公司法”）有关股份回购的修改决定。根据本次公司法修改决定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，现将具体情况公告如下：

　　■

　　本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月三十日

　　证券代码：000426        证券简称：兴业矿业        公告编号：2019-39

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　■

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 4月28 日召开的第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，现将本次会计政策变更的有关情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更情况的概述

　　（一）变更原因

　　财政部于2017年3月起陆续发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以下简称“新金融工具相关准则”）。财政部要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对 会计政策相关内容进行调整，并从 2019 年 1 月 1 日起开始执行。

　　（二）变更内容

　　1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

　　2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；

　　3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　5、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。

　　（三）变更前采取的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订并发布的新金融工具准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新金融工具相关准则要求及公司管理资产的业务模式，公司对持有的权益类投资（中诚信托有限责任公司1.6283%股权、包商银行股份有限公司0.373%股权）在其他权益工具投资项目列报，以前期间列报项目及金额无需调整。该投资后续的公允价值变动计入其他综合收益，后续处置的利得（或损失）计入留存收益。

　　本次会计政策变更，公司自2019年1月1日起执行。对2018年度及以前年度财务数据无影响，无需追溯调整。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司本次会计政策变更是依据财政部发布的新金融工具相关准则文件进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、监事会关于会计政策变更的意见

　　本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合国家相关政策法规，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　五、独立董事关于会计政策变更的意见

　　公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。

　　六、备查文件

　　（一）第八届董事会第十八次会议决议；

　　（二）第八届监事会第十七次会议决议；

　　（三）独立董事意见。

　　特此公告

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月三十日

　　证券代码：000426            证券简称：兴业矿业         公告编号：2019-34

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2019年4月18日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2019年4月28日上午九时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人（独立董事李强新由于工作原因未能出席会议，书面授权委托独立董事隋景祥代行表决）；会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：

　　一、审议通过《2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　独立董事向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2018年度董事会工作报告》及《兴业矿业：2018年度独立董事述职报告》。

　　二、审议通过《2018年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《2018年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《2018年度利润分配预案》

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并报表净利润-170,725,426.12元，归属于母公司股东净利润为-170,720,082.73元，母公司 2018年度实现净利润-872,128,407.15元，未计提法定盈余公积，加年初未分配利润557,375,689.42元，扣除2017年现金股利分配37,186,932.88元（已扣除分配给股权激励对象的183,078.26元，因终止实施限制性股票激励在回购价款中已扣回），2018 年末，未分配利润为-351,939,650.61元。

　　鉴于2018年公司合并报表、母公司报表净利润亏损，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟定 2018年度利润不分配。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2018年年度报告》以及《兴业矿业：2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-36）。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2019年第一季度报告全文》及《兴业矿业：2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-37）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2018年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于2019年度续聘会计师事务所的议案》

　　经公司审计与法律委员会推荐，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及