一、 重要提示

　　1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司第八届董事会第十六次会议于2019年4月29日审议通过了本报告；本次会议应到董事12人，实到董事10人，其中周文凯董事因公务原因，书面委托朱钢董事代为投票，朱增进董事因公务原因，书面委托肖斌卿董事代为投票。

　　1.4公司2018年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.5公司董事长胡升荣、行长兼财务负责人束行农、财务部门负责人朱晓洁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　1.6公司第八届董事会第十六次会议审议通过报告期利润分配预案为：以2018年12月31日总股本8,482,207,924股为基数，向全体股东每10股派送现金股利3.92元人民币（含税），共计派发现金股利33.25亿元。

　　二、 公司基本情况简介和主要财务指标

　　2.1公司基本信息

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　　2.2主要会计数据和财务指标

　　2.2.1报告期经营业绩

　　主要财务数据和指标

　　单位：人民币千元

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　　扣除非经常性损益项目

　　单位：人民币千元

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　　2.2.2可比期间主要会计数据和财务指标

　　单位：人民币千元

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　　注（1）2018年6月29日，公司2017年度股东大会审议通过《公司2017年度利润分配预案》，以2017年12月31日普通股总股本8,482,207,924股为基数，每股派发现金红利0.345元人民币（含税），共计派发现金红利2,926,361,733.78元人民币，已于2018年8月8日完成现金红利派发。每股收益和净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。

　　（2））2018年9月、2018年12月公司分别对南银优2、南银优1两期优先股发放股息人民币1.95亿元、2.2442亿元。在计算本报告披露的基本每股收益及加权平均净资产收益率时，公司按照扣除两期优先股股息发放的金额进行计算。

　　（3）2016年资产处置收益、营业外收入、营业外支出、其他收益根据2017年财务报告口径进行了重述。

　　2.2.3可比期间财务比率分析

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　　注：（1）平均总资产收益率=净利润/资产平均余额，资产平均余额=（期初资产总额＋期末资产总额）/2。

　　（2）净利差=总生息资产平均收益率-总计息负债平均成本率。

　　（3）净息差=净利息收入/总生息资产平均余额。

　　（4）成本收入比=业务及管理费/营业收入。

　　（5）2016年手续费及佣金收入根据2017年财务报告口径进行了重述。

　　2.2.4 2018年分季度主要财务数据

　　单位：人民币千元

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　　三、经营层情况讨论与分析

　　3.1报告期公司经营情况综述

　　2018年，公司积极顺应宏观经济形势和金融监管要求，立足服务实体经济、服务客户，践行责任金融的发展理念，保持转型发展定力，坚持稳中求进、进中求质，深入推进战略转型，持续优化业务结构，夯实客户基础，强化全面风险与合规管理，不断提升发展质效。

　　公司坚持回归本源、服务实体经济的宗旨不动摇。坚定不移持续推进服务民营企业、实体经济的“三大计划”，强化资源保障，细化政策措施，提升服务实体业务比重，不断增强服务实体经济的能力；坚持推进战略业务、保持战略定力不动摇。深入推进“大零售战略”、“交易银行战略”，持续优化业务结构，不断夯实客户基础，创造业务发展新动能；坚持深化基础管理、全面防控风险的要求不动摇。充分认清和主动顺应“严监管、强问责”的新常态，坚决落实全面风险管理的各项要求，坚决从严整治经营乱象，坚决遏制各种违规行为的发生，全力打好防范化解重大风险攻坚战，不断夯实稳健和可持续发展；坚持创新转型、彰显特色优势的方向不动摇。在符合国家产业政策和监管政策导向的前提下，通过经营创新，让客户有良好体验和认同感。把创新贯穿到公司一切经营工作和管理活动之中，加快培育新动能，持续争创新优势；坚持存款立行、高位增长的思想不动摇。从客户、产品、服务和渠道、资源保障等多方面入手，创新营销思路，丰富业务手段，保持存款持续稳定增长，巩固提升公司的市场份额和行业地位。

　　经营指标总体良好，规模平稳增长。2018年，公司经营规模保持平稳增长，截至报告期末，资产总额12,432.69亿元，较年初增加1,021.06亿元，增幅8.95%；存款总额7,705.56亿元，较年初增加479.33亿元，增幅6.63%；贷款总额4,803.40亿元，较年初增加913.88亿元，增幅23.50%；盈利能力稳步提升，报告期内，公司利润总额126.73亿元，较年初增长7.89亿元，增幅6.63%；实现归属于母公司股东的净利润110.73亿元，同比增加14.05亿元，增幅14.53%；基本每股收益1.26元/股，增幅15.60%；公司加强资产质量管控，截至报告期末，不良贷款率0.89%，较年初上升0.03个百分点，资产质量总体稳定；拨备覆盖率462.68%，同比增加0.14个百分点，保持市场领先水平；拨贷比4.11%，同比增加0.13个百分点，风险抵补能力仍处于较高水准。

　　结构调整有序推进，转型成效开始显现。强化战略业务发展导向，将新增资源优先投向大零售与普惠金融领域。零售贷款投放力度加大，余额占比持续提升，截至报告期末，零售贷款余额为1,293.73亿元，较年初增长44.80%，零售新增贷款在总贷款新增中占比达43.80%；普惠金融业务围绕支持“小微”、“三农”、“双创”等领域积极布局，截至2018年末，普惠金融贷款余额为247.03亿元，较年初增长88.43亿元，占全行新增人民币贷款比例10.80%，连续两年完成定向降准目标；交易银行战略起势良好，规模、客户数量与综合收益同步增长。平台类资产有效压降，有效腾挪了资产空间；围绕服务实体经济，纵深推进“三大计划”，加强渠道建设与服务模式打造，实现客户数量稳步增长。

　　板块业务协同发力，新动能逐渐形成。零售金融板块贡献明显提升，消费金融业务多元化获客渠道巩固提升，盈利能力保持较高水平。网络金融产品日益丰富，信用卡业务打通网申渠道，实现全流程电子发卡，私人银行强化公私联动，战略客户批量营销有力开展；公司金融板块转型加速推进，立足服务实体经济，大力推进“三大计划”。交易银行贸易金融、现金管理、供应链金融、跨境金融四大业务体系初步形成。小微金融和普惠金融稳步发展，得到市场与监管肯定。投行业务巩固债券市场领先地位，理财直融与代理推介业务实现较快增长；金融市场板块保持特色优势，资产管理业务加快向净值类产品转型，金融同业业务灵活调整经营策略，深化同业专营改革，不断优化业务结构。资金运营中心站稳上海市场，全牌照经营持续推进，成功获得多项本外币衍生品交易资格。资产托管业务顺应市场大势，保持规模与收入稳定。

　　管理体系持续优化，支撑能力不断提升。全面风险管理体系持续深化，多维度做好全口径风险监测分析。实施“鑫盾工程”，谋划启动基础管理提升新行动计划，着力整治监管重点关注问题及相关薄弱领域。正式成立数字银行管理部，数字化转型正式启航，积极开展数据平台项目群建设，成功完成 14 个项目的投产，初步建成数据治理组织架构，提升数据质量。完成数据中心整体搬迁，加强技术场景化运用，为业务发展和管理提供了有力支撑和保障。

　　3.2报告期内主要经营情况分析

　　3.2.1主营业务分析

　　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位:人民币千元

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　　2018年公司实现营业收入人民币274.06亿元，同比上升10.33%。其中利息净收入占比为78.69%，同比下降2.19个百分点；非利息净收入占比21.31%，同比上升2.19个百分点。其中，中间业务净收入占比为13.09%，同比下降0.96个百分点。

　　营业收入按业务种类分布情况

　　单位：人民币千元

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　　营业收入按地区分布情况

　　单位：人民币千元

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　　注：1、营业收入按地区分布情况包含归属于该地区的子公司的营业收入。

　　2、江苏地区包含南京、泰州、无锡、南通、扬州、苏州、常州、盐城、镇江、宿迁、连云港、江北新区、徐州与淮安分行。

　　3、浙江包含杭州分行。

　　3.2.2财务状况和经营成果分析

　　主要财务指标增减变动幅度及原因

　　单位：人民币千元

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　　比较式会计报表中变化幅度超过30%以上项目的情况

　　单位：人民币千元

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　　可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额

　　单位：人民币千元

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　　3.2.3资产情况分析

　　截至报告期末，公司资产总额12,432.69亿元，较年初增加1,021.06亿元，增幅8.95%。报告期内公司不存在主要资产被查封、扣押、冻结等情形。

　　按产品类型划分的贷款结构

　　单位：人民币千元

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　　贷款投放前十位的行业及相应比例情况

　　单位：人民币千元

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　　贷款主要地区分布情况

　　单位：人民币千元

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　　担保方式分布情况

　　单位：人民币千元

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　　前十名客户贷款

　　报告期末，公司前十大客户贷款余额为207.53亿元，占期末贷款总额的4.32%，占期末资本净额的20.01%。

　　单位：人民币千元

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　　个人贷款结构 单位：人民币千元

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　　截至报告期末，信用卡透支36.71亿元，占个人贷款余额的2.84%；住房抵押贷款余额为567.77亿元，占个人贷款余额的43.89%，投放主要集中在一线城市及江苏主要城市；消费信用贷款余额573.43亿元，较去年增长了273.56亿元，增幅达91.22%。

　　贷款迁徙率

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　　买入返售金融资产情况

　　单位：人民币千元

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　　投资情况

　　单位：人民币千元

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　　主要联营企业情况

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　　3.2.4负债情况分析

　　截至报告期末，公司负债总额为11,645.03亿元，较年初增加915.51亿元，增长8.53%。

　　客户存款构成

　　单位：人民币千元

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　　同业及其他金融机构存放款项

　　单位：人民币千元

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　　卖出回购金融资产情况

　　单位：人民币千元

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　　3.2.5利润表分析

　　单位：人民币千元

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　　利息收入

　　报告期内，公司利息收入535.01亿元，同比增加63.79亿元，增长13.54%。

　　单位：人民币千元

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　　利息支出

　　报告期内，公司利息支出319.34亿元，同比增加49.03亿元，增长18.14%。

　　单位：人民币千元

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　　非利息净收入

　　单位：人民币千元