单位：万元

　　■

　　2. 预计2019年关联担保情况

　　预测2019年关联企业及关联自然人为公司及下属子公司担保交易如下（单位：元）：

　　■

　　截至2018年12月31日，关联方为公司及子公司提供的继续有效的关联担保金额为24.19亿元，预计2019年新增关联方为公司及子公司提供关联担保金额不超过10亿元，有效的关联担保交易总金额不超过35亿元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　■

　　（二）与上市公司的关联关系

　　关联方南京日新流体技术有限公司和南京乐鹰商用厨房设备有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》中第10.1.1条第（三）款：“由第10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1.关联购销及租赁

　　关联公司南京日新流体技术有限公司的主营业务为离心泵，为公司离心泵的供应商，公司本着就近采购、方便售后的原则，与该公司存在部分关联采购。南京日新流体技术有限公司目前没有自己的生产及办公场地，其生产及办公场所由公司的子公司南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司出租。

　　此外，公司新产品包装带输送系统适用于南京乐鹰公司，公司本着就近销售、方便售后的原则，与南京乐鹰存在部分关联销售。南京乐鹰商用厨房设备有限公司因新办公室验收延迟，故2019年在得到相关部门验收之前仍需续租南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司办公室。

　　公司与上述关联方发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场背景和第三方询价确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，定价公允、合理，不存在利用关联关系损害股东利益的情形。

　　2.关联担保

　　公司与关联方之间的担保系本着平等自愿的原则协商一致而达成的，在该等担保中，公司及子公司均作为被担保方，为公司受益性事项，该等关联交易没有损害公司及其他股东利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司发生的日常关联交易是公司因正常经营需要而发生的，关联交易价格由交易方依据市场价格公平、合理地确定，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响，公司不会对该等日常关联交易产生依赖，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因该等关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

　　五、备查文件

　　1．宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

　　2．宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；

　　3．宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　4．宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事先认可意见。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：603076                证券简称：乐惠国际        公告编号：2019-014

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次担保金额与方式：最高不超过6亿元；

　　●本次担保不存在反担保情况；

　　●本次担保事项需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　鉴于各全资子公司尚未与银行建立授信关系，但各子公司在日常业务中，存在需要母公司担保情形。为保证各子公司资金灵活运用，降低资金成本，公司拟对其提供连带担保，担保的主要内容包括但不限于：银行贷款、保函、保证金、开具信用证、内保外贷，担保总额不超过6亿元，期限为自股东大会审议通过之日起12个月。具体担保情况如下：

　　■

　　如上述公司的股东情况发生变化，不再是公司全资子公司，如需要公司提供担保，应重新审议。

　　（二）本次担保事项决策程序

　　根据《上海证券交易所股票交易规则》和《公司章程》等的相关规定，公司第二届董事会审计委员会2019年第一次会议于2019年4月19日审议通过了本次担保事项，并将该事项提交公司董事会审议；公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议于2019年4月29日审议通过了《关于审议乐惠国际为子公司提供担保的议案》；公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。如获股东大会批准，将由董事会授权总经理在批准的担保额度和期限内决定具体使用，逐笔审批，可循环使用。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）Finnah Packtec GmbH（芬纳赫包装有限公司）

　　注册地点：Ahaus，North Rhine-Westphalia，The Federal Republic of Germany（德国北威州阿豪斯）

　　法定代表人：符晓岚

　　注册资本：600万欧元

　　主营业务：乳饮品主要是酸奶等高速和无菌包装设备制造商。

　　与本公司关系：本公司直接持有被担保公司100%股权。

　　截止2018年12月31日，德国芬纳赫的基本财务指标如下：

　　■

　　（二）Lehuimex Mechanical Engineering S. de R.L. de C.V.（乐惠机械工程（墨西哥）有限公司）

　　注册地点：墨西哥合众国新莱昂州蒙特雷市

　　法定代表人：陶捷

　　注册资本：100万美元

　　主营业务：工程装备、食品啤酒酿造设备、不锈钢容器、食品行业的高速、无菌灌装关键设备制造、安装、调试。

　　与本公司关系：本公司直接持有被担保公司99%股权，通过宁波精酿谷间接持有1%股权，合计持有100%股权。

　　截止2018年12月31日，墨西哥子公司的基本财务指标如下：

　　■

　　（三）Lehui finnah India Engineering ＆ Equipment Private Limited（乐惠芬纳赫印度包装设备有限公司）

　　注册地点：印度共和国古吉拉特邦巴洛达市（Vadodara）

　　法定代表人：林长福

　　注册资本：32,000,000印度卢比

　　主营业务：工程装备、食品啤酒酿造设备、不锈钢容器、食品行业的高速、无菌灌装关键设备制造、安装、调试。

　　与本公司关系：本公司直接持有被担保公司99.999997%的股权。

　　截止2018年12月31日，印度子公司的基本财务指标如下：

　　■

　　（四）南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司

　　注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军南路641号

　　法定代表人：黄粤宁

　　注册资本：20,000万人民币

　　经营范围：生物能源设备、无菌灌装设备、乳制品灌装设备、包装机械、非热杀菌先进设备及各类杀菌设备、生物制药设备、食品设备、搅拌装置、轻工机械及其相关配件的研发、制造、安装、技术服务、技术转让及相关售后服务；销售自产产品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止的进出口商品除外）。

　　与本公司关系：本公司直接持有被担保公司100%股权。

　　截止2018年12月31日，南京芬纳赫的基本财务指标如下：

　　■

　　（五）南京保立隆包装机械有限公司

　　注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军南路641号

　　法定代表人：黄粤宁

　　注册资本：500万人民币

　　主营业务：食品饮料机械、包装机械、轻工机械设备的设计与生产制造；食品饮料包装机械单机、成套设备工程的安装调试、维修、技术服务以及配件销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务

　　与本公司关系：本公司直接持有被担保公司100%股权。

　　截止2018年12月31日，南京保立隆的基本财务指标如下：

　　■

　　（六）宁波精酿谷科技有限公司

　　注册地点：浙江省象山县西周镇象西机电工业园区

　　法定代表人：黄粤宁

　　注册资本：12,484万人民币

　　主营业务：啤酒企业管理软件开发和推广转让；食品生产；食品经营：食品批发、零售、餐饮服务；啤酒酿造原料研发；啤酒包装设备、包装容器开发及租赁；啤酒文化产品展示；啤酒产品研发；啤酒酿造技术开发；啤酒包装技术开发、技术转让；精酿啤酒企业孵化；啤酒订制网络服务平台开发；啤酒检测技术开发。

　　与本公司关系：本公司直接持有被担保公司100%股权。

　　截止2018年12月31日，宁波精酿谷的基本财务指标如下：

　　■

　　三、担保协议的签署情况

　　上述担保事项在股东大会审议通过后，授权董事会处理在核定担保额度内的担保事项；公司将根据上述融资担保实际情况，具体实施时签署有关担保协议。目前德国芬纳赫正在与金融机构洽谈授信事宜，本担保议案如获得股东大会通过，公司将按照批准的额度与期限为其提供担保。

　　四、董事会意见

　　（一）董事会审议情况

　　2019年4月29日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于审议乐惠国际为子公司提供担保的议案》，为保证公司资金灵活运用，降低资金成本，董事会同意公司为包括Finnah Packtec GmbH（德国芬纳赫）等在内的6家全资子公司提供总额不超过6亿元的连带保证责任担保。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：上述事项有助于下属子公司业务发展，符合公司发展战略；其担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对下属子公司的担保，风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司利益，我们同意将该事项提交公司2018年年度股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0万元，占公司2018年度经审计净资产的0%；对子公司的担保总额为15,882,150.47元，占公司2018年度经审计净资产的2.01%。

　　目前公司担保无逾期、无违约。

　　六、上网公告附件

　　1．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

　　2．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；

　　3．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：603076          证券简称：乐惠国际        公告编号：2019-015

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　关于公司及子公司2019年度新增银行授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于审议乐惠国际及子公司2019年度拟新增银行授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请新增授信额度，具体如下：

　　单位：亿元

　　■

　　授信额度最终以银行实际审批金额为准。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

　　授信业务包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。授信币种包括但不限于：人民币、美元、欧元等外币。贷款期限包括但不限于：短期借款、中长期借款。担保方式包括但不限于接受公司控股股东宁波乐惠投资控股有限公司担保、实际控制人个人担保和以公司及其子公司自有资产担保等。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过，授权期限自股东大会通过本议案之日起12个月。授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。董事会提请公司股东大会授权总经理及相关管理层在上述授信额度范围内签署相关文件及办理具体事宜。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2019年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：603076                证券简称：乐惠国际        公告编号：2019-016

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　关于开展远期结售汇业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开了公司第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于审议公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、开展远期结售汇业务的必要性

　　截止2018年12月31日，公司累计锁汇余额2902万欧元和210万美元。随着全球工业化啤酒消费市场的转移，公司的海外订单逐年上升，预计后续订单仍以海外为主。由于海外合同以欧元和美元为主作为结算货币，其兑人民币汇率波幅较大，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为了规避外汇波动风险，合理利用金融工具控制公司外汇波动风险，参考公司2018年上半年的海外订单金额，公司拟继续开展远期结售汇业务，存量总金额不超过8亿元人民币。

　　二、远期结售汇业务概述

　　公司及子公司开展远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，且只限于从事与公司及子公司经营发展所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致且金额与预测回款金额相匹配的外汇远期结售汇业务，所用结算货币主要是美元和欧元。

　　三、开展远期结售汇业务的规模及授权期间

　　公司于2019年4月29日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于审议公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。经股东大会审计通过后，公司继续开展远期结售汇业务，存量总金额不超过8亿元人民币，期限为自经公司股东大会审议通过之日起一年内，并授权总经理在股东大会批准的额度和期限内审批远期结售汇的具体事宜。

　　四、远期结售汇业务风险分析

　　公司及子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作。但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

　　2、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　公司及子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，主要的风险控制措施如下：

　　1、公司及子公司充分认识到汇率变化对公司经营带来的影响，公司密切关注国际汇率变化并与银行等金融机构保持积极沟通，收集外汇变动信息。

　　2、公司及子公司销售部门在投标和合同签订时充分与财务部门沟通，考虑相关币种汇率变化情况，优先选择汇率稳定的币种作为合同签订币种，在有条件的国别选择跨境人民币结算。

　　3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

　　4、公司及子公司进行远期结售汇交易必须基于进出口业务支出和收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过进出口业务预测量。

　　六、备查文件

　　1．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

　　2．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：603076                证券简称：乐惠国际        公告编号：2019-017

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　关于子公司Finnah计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日分别召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，均审议通过了《关于审议公司计提商誉减值准备的议案》和《关于审议子公司Finnah Packtec GmbH计提存货跌价准备的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则第 8 号—减值准备》和公司会计政策相关规定，为更加真实、准确和公允的反映公司 2018 年度的财务状况和经营状况，本着谨慎性原则，公司对Finnah所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，具体情况如下：

　　（一） 计提商誉减值准备

　　Finnah Packtec GmbH原名NSM Packtec GmbH。公司2018年1月3日与NSM的原母公司办理收购协议公证并于德国时间2018年3月9日完成股权交割的全部手续，同时将名称变更为Finnah Packtec GmbH。公司目前持有Finnah100%的股权，Finnah成为公司的全资子公司，并纳入公司的合并财务报表范围。

　　Finnah经北京天健兴业资产评估有限公司评估，在股权交割时点的净资产公允价值为-1,356.55万元，因收购产生的商誉为4,482.57万元。

　　为真实反映公司的财务状况和资产价值，公司于 2019年初委托众华会计师事务所（特殊普通合伙）和北京天健兴业资产评估有限公司对Finnah截至 2018 年12月 31 日的财务状况进行审计和资产评估。2018年，Finnah尚处于亏损状态。但公司对Finnah的整合以及在国内的技术转化正在有条不紊的进行，考虑到技术转化需要时间并存在一定的不确定性，结合公司现有业务情况和市场预期，经北京天健兴业资产评估有限公司评估【天兴评报字（2019）第0419号】，公司截止2018年12月31日，因收购Finnah产生的商誉余额为3,672.57万元。公司本次对其商誉计提减值准备810万元。

　　（二）计提存货跌价准备

　　在收购德国子公司Finnah期间，Finnah与代理商GEOSAF有一项总额为8,341,310.00欧元的2908型号乳品包装设备合同尚未执行完毕，该设备因代理商GEOSAF认为验收不合格问题面临合同解除的风险。出于审慎考虑，公司拟对Finnah计提存货跌价准备70.944282万欧元（折合人民币556.721064万元）。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　上述计提完成后，共减少当期合并报表利润1,366.721064万元。

　　三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　董事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计的谨慎性原则，能更加公允地反映截止 2018 年 12 月 31 日公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠。

　　四、审计委员会关于本次计提的独立意见

　　公司审计委员会认为本次计提事项符合《企业会计准则》等相关规定和资产实际情况，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提资产减值准备并提交董事会审议。

　　五、独立董事关于本次计提的独立意见

　　公司本次计提事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提资产减值准备履行了相应的决策程序，其表决程序符合相关规定，我们同意本次计提资产减值准备相关事项。

　　六、监事会关于本次计提的意见

　　公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的相关规定，

　　体现了谨慎性原则，本次计提事项能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提商资产值准备履行了相应的决策程序，其表决程序符合相关规定。监事会同意本次计提资产减值准备相关事项。

　　七、备查文件

　　1．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

　　2.《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；

　　3．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：603076          证券简称：乐惠国际        公告编号：2019-018

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　关于会计政策调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司所有者权益和净利润无影响。

　　一、 本次会计政策变更概述

　　财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（上述会计准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司应于2019年1月1日起执行新金融工具准则。

　　2018年6月15日，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

　　公司于2019年4月29日召开公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于审议乐惠国际会计政策调整的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本次会计政策调整无需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　（一）变更的主要内容

　　1、“新金融工具准则”相关会计政策变更

　　依据新金融工具准则要求，金融资产分类需要根据其“合同现金流量特征”和所属“业务模式”确定其初始分类和计量属性，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；金融资产减值损失准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，并扩大了计提范围；套期会计方面扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求代替定量要求，引入套期关系的“再平衡”机制；金融工具披露要求相应调整。

　　2、财务报表格式相关会计政策变更

　　根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体如下：

　　（1）资产负债表项目：

　　1）“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；

　　2）“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；

　　3）“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；

　　4）“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；

　　5）“固定资产清理”并入“固定资产”列示；

　　6）“工程物资”并入“在建工程”列示；

　　7）“专项应付款”并入“长期应付款”列示。

　　（2）利润表项目：

　　1）新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；

　　2）在财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。

　　（3）所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　新金融工具准则要求境内上市企业2019年1月1日实施。根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。本公司自2019年初实行新金融工具准则，2019年一季度起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

　　财务报表格式相关会计政策的变更，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。

　　三、独立董事和监事会的意见

　　1．独立董事意见：公司本次会计政策调整是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。

　　2．公司监事会意见：公司本次会计政策调整是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，符合公司的实际情况。本次会计政策调整的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，公司监事会同意公司本次会计政策调整。

　　四、备查文件

　　1．宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

　　2．宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；

　　3．宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：603076                 证券简称：乐惠国际        公告编号：2019-019

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日在宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室以现场方式分别召开了公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。上述议案对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行了如下修订：

　　一、修订《公司章程》有关条款

　　■

　　■

　　因本次章程修订涉及条款增加，其余条款和引用条文的序号自动顺延。

　　二、修订《股东大会议事规则》有关条款

　　■

　　三、修订《董事会议事规则》有关条款

　　■

　　四、修订《监事会议事规则》有关条款

　　■

　　上述议案需经公司股东大会审议通过后生效施行。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国际        公告编号：2019-020

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月22日14 点 00分

　　召开地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月22日

　　至2019年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　除审议上述议案外，本次会议还将听取以下报告：

　　《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2018年度独立董事述职报告》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案均已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，相关内容详见2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　2、 特别决议议案：12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：宁波乐惠投资控股有限公司、赖云来、黄粤宁、宁波乐盈投资管理中心（有限合伙）、宁波乐利投资管理中心（有限合伙）、黄东宁、赖夏荣。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1．登记方式：出席会议的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证原件等办理登记手续。

　　2．登记时间：2019年5月20日上午8:30-11:30,下午1:00-4:00。

　　3．登记地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园宁波乐惠国际工程装备股份有限公司法务/证券部。

　　4．登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2019年5月20日下午4点前公司收到传真或信函为准）。

　　六、 其他事项

　　1．会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

　　2．公司地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园（邮政编码：315722）。

　　3．联系人：吴再红

　　4．电话：0574-65832846。

　　5．传真：0574-65836111。

　　6．邮箱地址：international@lehui.com。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　1．宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

　　2．宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月22日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国际        公告编号：2019-021

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“乐惠国际”）第二届董事会第四次会议通知于2019年4月27日以电子邮件向全体董事发出，本次会议于2019年4月29日在宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9名，亲自出席董事7名，委托出席董事2名（黄粤宁董事委托赖云来董事，宋喜会董事委托申林董事）。会议由董事长赖云来先生主持，部分监事和高管列席了会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于审议〈乐惠国际2019年第一季度报告〉的议案》。

　　根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定与要求，公司已编制完成《乐惠国际2019年第一季度报告》，经董事会审议表决后通过了本议案。

　　报告的具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际2019年第一季度报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（二）审议通过了《关于清算和注销宁波乐惠机电安装有限公司的议案》。

　　为了给公司提供啤酒酿造设备的安装和调试服务，公司于2014年11月18日出资设立了宁波乐惠机电安装有限公司（以下简称“机电安装公司”），注册资本300万元，主营业务为啤酒酿造设备、食品行业无菌灌装设备制造、安装、调试安装、调试。

　　为提升公司核心技术力量，公司将部分技术难度小、劳动密集型的现场安装业务采用对外分包的经营模式。截止目前，机电安装公司已无任何业务和员工，无存续价值。因此公司为降低运营和管理成本，决定对机电安装公司清算并予注销。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于清算和注销宁波乐惠机电安装有限公司的公告》（        公告编号：2019-023）.

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　三、备查附件

　　1．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：603076         证券简称：乐惠国际        公告编号：2019-022

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“乐惠国际”）第二届监事会第四次会议通知于2019年4月27日以电子邮件向全体监事发出，本次会议于2019年4月29日在宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，亲自出席监事2人，委托出席监事1人（孙琳监事委托刘志雄监事出席本次会议并表决）。会议由监事会主席刘志雄先生主持。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于审议〈乐惠国际2019年第一季度报告〉的议案》。

　　监事会审议通过了《关于审议〈乐惠国际2019年第一季度报告〉的议案》，认为公司2019年第一季度报告的编制符合《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整，公司监事会和监事保证本报告中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此保证承担个别和连带的法律责任。

　　报告的具体内容详见公司2019年4月30日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际2019年第一季度报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　三、备查附件

　　1．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司监事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：603076          证券简称：乐惠国际        公告编号：2019-023

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　关于清算和注销宁波乐惠机电安装有限公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开了公司第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于清算和注销宁波乐惠机电安装有限公司的议案》，同意公司清算和注销子公司宁波乐惠机电安装有限公司（以下简称“机电安装公司”），由总经理和财务负责人二人成立清算小组，授权公司总经理签署股东清算决议，并授权公司管理层依照相关法律规定办理相关注销手续。现将有关情况公告如下：

　　一、 机电安装公司的基本情况

　　公司于2014年11月出资设立了宁波乐惠机电安装有限公司，主营业务为啤酒酿造设备、食品行业无菌灌装设备制造、安装、调试安装、调试。具体工商信息如下：

　　公司名称：宁波乐惠机电安装有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91330225308923290A

　　住所：浙江省象山县西周镇象西机电工业园

　　法定代表人：韦聪

　　注册资本：300万

　　成立时间：2014年11月18日

　　经营范围：机电设备安装工程、市政公用工程、消防设施安装工程、防腐与绝热工程、自动化工程、动力设备安装工程、管道工程、水电安装工程、电气安装工程、通风工程、电梯安装工程、房屋建筑工程、土石方工程、脚手架工程、室内外装饰工程、房屋拆除工程施工；啤酒酿造设备、不锈钢容器、蔬菜与水果加工设备、新型纸浆与造纸成套设备、氨基酸、酶制剂、食品添加剂生产设备、食品行业无菌灌装设备制造、安装、调试；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。

　　股权结构：乐惠国际持股100%。

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　其他：无商标和专利技术。

　　二、注销原因

　　机电安装公司成立初衷为公司提供啤酒酿造设备的安装和调试服务为提升公司核心技术力量，公司将部分技术难度小、劳动密集型的现场安装业务采用对外分包的经营模式。截止本公告日，机电安装公司已无任何业务和员工，无存续价值。因此公司为降低运营和管理成本，决定对机电安装公司清算并予注销。

　　三、本次注销对公司的影响

　　本次注销机电安装公司不会对公司整体业务发展产生影响。机电安装公司注销后，公司合并财务报表范围内子公司相应减少，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会损害公司及全体股东利益。

　　特此公告。

　　四、备查文件

　　1、《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　　2019年4月30日