一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2018年度实现归属于母公司的净利润139,307,362.31元，期末公司累计可供分配利润为 902,992,606.17元。

　　公司2018年度利润分配预案为：以公司总股本950,515,518股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利14,257,732.77元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主营业务

　　公司主要从事活塞及组件、专用数控机床、轻量化汽车零部件、汽车轮毂、汽车空调、减震器、排气系统、油箱、启停电池等多个产品的设计、开发、制造及销售，实现了汽车动力总成、底盘总成、热交换系统的产业布局，并试水新能源汽车零部件。

　　公司子公司滨州渤海活塞有限公司是国内最大的活塞生产企业，多年来一直保持国内活塞产品产销量第一的位置，是国内极少数具备大批量生产欧Ⅳ、欧Ⅴ标准活塞产品能力的企业之一。作为全国内燃机标准化技术委员会活塞环分委员会的主持单位，公司负责活塞产品国家和行业标准的制定和修订工作，近年来共主持或参与制定、修订国家、行业标准9项，其中包括主持制定了我国活塞行业唯一的产品验收标准。公司主导产品高性能活塞的直径横跨30mm至400mm，品种达1,000多个，广泛用于各种汽车、船舶、工程机械、军工等动力机械领域，为一汽、一汽大柴、上柴、潍柴动力、中国重汽、长安集团、广汽集团、玉柴、奇瑞汽车、江淮汽车、东风康明斯、北汽福田、哈东安、云内动力、德国大众、韩国大宇、川崎重工、卡特彼勒、美国通用电气等国内外著名主机厂家配套，并建立了覆盖全国的社会配件营销商网络。

　　公司子公司泰安启程是国内主要的铝合金车轮出口生产企业之一，产品主要出口到国际AM市场，并在国际AM市场上享有较高的声誉，在国际汽车铝轮AM细分市场上，处于国内企业前列。

　　公司子公司海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司是轻量化汽车部件研发生产基地，聚焦中高端市场，核心产品及研发方向定位于铝合金车身结构件（减震塔、前后轮罩、前后纵梁、AB柱等）、底盘部件（副车架等）。目前处于初期投产阶段，生产线选型及产品开发以新能源车部件为定位，兼顾未来结构件业务拓展。

　　公司子公司博海精机专注于汽车零部件制造的专用设备研发和自动化、智能化工程，拥有50多年的专用设备研制经验以及国内领先的研发制造装备和检测能力，主要产品已出口到东南亚、美洲、俄罗斯等市场。2016年渤海精机与德国利勃海尔、金石机器人签署战略合作协议，积极拓展国内汽车零部件制造自动化市场。

　　此外，公司与韩国翰昂、美国江森自控、英瑞杰汽车系统股份有限公司、天纳克（中国）有限公司等国际知名汽车零部件制造商合资合作从事汽车空调、汽车启停电池、塑料油箱、机动车减振器、汽车排气系统等高端汽车零部件的生产、销售，实现了汽车动力总成、底盘总成、热交换系统的产业布局。

　　（二）公司经营模式

　　公司坚持以客户为中心，强调围绕客户的需求进行开发、设计、营销和服务，实现了价值链的拓展。随着国内市场竞争更加激烈，出现了产品市场需求波动大、产品定制化程度高的特点，公司为了应对新的市场需求，增强对信息化数据的管理，采用以销定产、以产定购、订单拉动、管理联动的生产模式，实现了从顾客需求识别到交付和售后服务的整个价值链（CRM（Customer Resources Management客户关系管理）→ERP（Enterprise Resources Planning企业资源规划）→CRM）的快速反应管理和分析，保证了公司满足市场变化的要求。

　　（三）行业情况

　　公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零部件及配件制造”（C3660）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2018年，公司紧紧抓住发展机遇，克服严峻的市场形势，始终坚持创新、改进、降本、补短板的内生增长之路，提升经营水平，发扬坚韧、执着、专注、极致的工匠精神，提高制造能力，为公司更好的发展奠定坚实的基础。具体如下：

　　1、平台重组，奠定综合性汽车零部件企业发展基础

　　经过一系列并购、重组、合作，公司已由活塞及组件、专用数控机床制造企业，变身为集活塞及组件、专用数控机床、轻量化汽车零部件、汽车轮毂、汽车空调、减震器、排气系统、油箱、启停电池等多产品的综合性汽车零部件公司，实现了汽车动力总成、底盘总成、热交换系统的产业布局。2018年8月完成TAH公司的股权收购，走出了国际化发展和海外平台搭建的关键一步。

　　2、稳扎稳打，国内外市场有序拓展

　　2018年，活塞有限因势而谋开拓市场，顺势而为争夺份额，对重点客户、重点产品开发及时跟进。商用车市场作为公司的优势板块，2018年的提升幅度较大，同比提升20.6%。乘用车领域，自主品牌增压汽油机新品陆续上量，主流自主品牌厂家国五国六增压汽油机系列活塞由公司独家或主要参与开发的产品陆续上量批产。

　　国际市场实现新突破，在乘用车批量供货基础上，新项目和新客户开发取得新的突破，如大众EA211MPI 1.6L发动机活塞组件成功配套大众俄罗斯卡鲁嘎工厂和捷克斯柯达工厂；配套斯堪尼亚公司的活塞销成功实现批产；获得德国MAN发动机D26钢活塞的开发权；B系列活塞出口同比增长三倍多，实现历史新高。2018年国际市场活塞销售同比增长约40%。

　　滨州轻量化2018年新取得项目定点3个，商乘并举，内外兼修，多元化的市场结构和产品结构的市场开发格局初步形成，借助收购TAH的时机，有序推进产品和技术的跨境交流。

　　3、创新转型，企业标准领跑巩固行业龙头地位

　　2018年，活塞有限完成活塞设计812种。公司新立项国家、行业标准8项，完成了JB/T 6289《内燃机铸造铝活塞金相检验》的报批工作。全年新申请专利23项，其中发明专利14项；新授权专利16项，其中发明专利8项。

　　泰安启程2018年着力发展锻造轮和包边产品等市场高端产品，全年开发10款锻造轮，包边产品5款，有效巩固了企业在高端轮毂产品领域的竞争地位。

　　4、着重体系建设，推动绿色发展

　　公司坚定走高质量发展道路，紧紧围绕“六个质量领先”决策部署，坚持质量第一和效益优先，锤炼能力、关注细节、识别风险、防止异常、持续改进、提升品质，在夯实质量文化建设、深化过程变更管理、推行质量监督制度、创新自动检验模式、锈蚀预防管理改造、质量人员综合能力评价提升等方面有办法、有行动、有突破，防范和化解过程风险。在环境保护方面，公司以“绿色工厂”建设为目标，组织建立了能源管理体系，完成了GB/T23331能源体系审核并取得了体系证书。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　财政部于2017年度颁布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（以下统称“新金融工具准则”），于2018年度颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（下称“财会〔2018〕15号文件”）。财政部于2018年6月15日发布财会[2018]15号文件，要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表。适用于2018年度及以后期间的财务报表。

　　根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无需调整。首日执行新准则和转准则的差异调整计入2019 年期初留存收益或其他综合收益，因此，上述会计政策变更预计不会对2018年度财务报告产生重大影响。

　　根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司按照修订后的一般企业财务报表格式编制2018年度及以后期间财务报表，同时对相关项目列报进行调整。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至2018年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　■

　　本公司2018年度纳入合并范围的子公司共15户。本公司本期合并范围比上期增加5户，减少0户。

　　证券代码：600960          证券简称：渤海汽车      公告编号：2019-005

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2019年4月19日以书面或传真方式发出通知，于2019年4月29日召开，会议应到董事11名，实到11名。

　　本次会议由公司董事长陈宝主持，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2018年度利润分配预案》

　　根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2018年度实现归属于母公司的净利润139,307,362.31元，期末公司累计可供分配利润为 902,992,606.17元。

　　公司2018年度利润分配预案为：以公司总股本950,515,518股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利14,257,732.77元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2018年度报告及摘要》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《独立董事2018年度述职报告》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过《公司2018年度内部控制审计报告》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）现为我公司2018年度的财务审计机构及内部控制审计机构，公司拟续聘中兴华为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。提请股东大会授权董事会根据审计工作量与事务所协商确定2019年度审计报酬事宜。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　本议案详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于2019年度预计发生日常关联交易的议案》

　　公司根据未来业务发展的需要，对 2019年度内可能发生的日常性关联交易进行了预计，具体如下：

　　■

　　上一年度日常关联交易实际发生情况如下：

　　■

　　由于本议案内容涉及关联交易，关联董事陈宝、尚元贤、闫小雷、陈更、林风华、季军、高月华在对本议案进行表决时应予回避，由非关联董事进行表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十四、审议通过《公司2019年第一季度报告及摘要》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

　　本议案详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十六、审议通过《关于调整滨州轻量化年产25万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目实施进度的议案》

　　本议案详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《渤海汽车关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十七、审议通过《关于公司向金融机构申请授信及融资的议案》

　　为了公司融资业务的顺利开展，公司拟于2019年度向下列银行：中国工商银行股份有限公司滨州新城支行、中国农业银行股份有限公司滨州分行、招商银行股份有限公司滨州分行、交通银行股份有限公司滨州分行、齐商银行股份有限公司滨州分行、青岛银行股份有限公司滨州分行、中国光大银行股份有限公司济南分行、北京银行股份有限公司济南大明湖支行、民生银行股份有限公司青岛分行、平安银行股份有限公司青岛分行、恒丰银行股份有限公司滨州分行、华夏银行股份有限公司滨州分行、北京汽车集团财务有限公司、浙商银行股份有限公司济南分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市分行等办理开户、销户、授信业务等业务，并根据公司需要启动上述银行的授信额度，用于办理授信项下包括但不限于流动资金贷款、贷款担保、购买保本型理财产品、承兑汇票、票据置换、票据贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务，公司向上述金融机构申请银行综合授信累计最高额度总计人民币36.9亿元。具体事宜以双方签订的合同协议为准。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十八、审议通过《关于滨州渤海活塞有限公司向金融机构申请授信及融资的议案》

　　为了公司全资子公司滨州渤海活塞有限公司（以下简称活塞有限）融资业务的顺利开展，活塞有限拟于2019年度向下列银行：中国工商银行股份有限公司滨州新城支行、中国农业银行股份有限公司滨州分行、中国银行股份有限公司滨州分行、招商银行股份有限公司滨州分行、交通银行股份有限公司滨州分行、兴业银行股份有限公司滨州分行、齐商银行股份有限公司滨州分行、浦东发展银行银行股份有限公司济南分行、民生银行股份有限公司青岛分行、恒丰银行股份有限公司滨州分行、中信银行股份有限公司滨州分行、潍坊银行股份有限公司滨州分行、德州银行股份有限公司滨州分行、浙商银行股份有限公司济南分行、华侨永亨银行(中国)有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市分行、中国光大银行股份有限公司济南分行、北京银行股份有限公司济南大明湖支行、平安银行股份有限公司青岛分行等办理开户、销户、授信业务等业务，并根据活塞有限需要启动上述银行的授信额度，用于办理授信项下包括但不限于流动资金贷款、贷款担保、购买保本型理财产品、承兑汇票、票据置换、票据贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务，活塞有限向上述金融机构申请银行综合授信累计最高额度总计人民币22.4亿元。具体事宜以双方签订的合同协议为准。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十九、审议通过《关于泰安启程车轮制造有限公司向金融机构申请授信及融资的议案》

　　为了公司子公司泰安启程车轮制造有限公司（以下简称：泰安启程）融资业务的顺利开展，泰安启程拟于2019年度向下列银行：中国工商银行股份有限公司泰安泰山支行、中国银行股份有限公司泰安东岳支行、北京汽车集团财务有限公司、大华银行（中国）有限公司北京分行、泰安银行股份有限公司市中支行、兴业银行泰安分行、浦发银行济南分行等办理开户、销户、授信业务等业务，并根据公司需要启动上述银行的授信额度，用于办理授信项下包括但不限于流动资金贷款、贷款担保、购买保本型理财产品、承兑汇票、票据置换、票据贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务，泰安启程向上述金融机构申请银行综合授信累计最高额度总计人民币4.07亿元。具体事宜以双方签订的合同协议为准。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　本议案详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《关于公司会计政策变更的公告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十一、审议通过《关于颁布内部控制手册的议案》

　　为促进公司各全资子公司和控股子公司的健康发展，提高整体管理控制水平，贯彻有关部门下发的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》精神，同意公司颁布《渤海汽车系统股份有限公司内部控制手册》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十二、审议通过《关于公司独立董事津贴标准的议案》

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司《独立董事制度》中的相关规定，结合实际情况，公司决定支付独立董事每人每年10万元人民币津贴（税前）。独立董事出席董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权，所需的合理费用（差旅费、办公费、培训费等）由公司具实开支。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十三、审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

　　本议案详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十四、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

　　本议案详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十五、审议通过《渤海汽车系统股份有限公司截止2018年12月31日前次募集资金使用情况报告的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，公司编制了《渤海汽车系统股份有限公司截止2018年12月31日前次募集资金使用情况报告》，并已委托中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项鉴证报告。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十六、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

　　经公司董事会研究，决定采取现场投票、网络投票相结合的方式于2019年5月 24日（星期五）召开公司2018年年度股东大会，详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《渤海汽车关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：600960          证券简称：渤海汽车   公告编号：2019-006

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　第七届监事会第五会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2019年4月19日以书面或传真方式发出通知，于2019年4月29日召开，会议应到监事3名，实到3名。本次会议由公司监事会主席杜斌先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《公司2018年度利润分配预案》

　　根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2018年度实现归属于母公司的净利润139,307,362.31元，期末公司累计可供分配利润为 902,992,606.17元。

　　公司2018年度利润分配预案为：以公司总股本950,515,518股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利14,257,732.77元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《公司2018年度报告及摘要》

　　监事会认为：本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《公司2018年度内部控制审计报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《关于 2019 年度预计发生日常关联交易的议案》

　　监事会认为：该等关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，是公司因正常生产经营需要而发生的，保障了公司生产经营的正常进行；交易条件公允，不存在损害中小股东利益的情形。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过《公司2019年第一季度报告及摘要》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司使用3亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于公司利益最大化。公司生产经营状况正常，银行信用良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不会影响募投项目建设对资金的使用需求及募投项目进度。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东利益。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过《关于调整滨州轻量化年产25万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目实施进度的议案》

　　监事会认为：公司对募集资金投资项目实施进度调整，是基于公司发展战略规划，结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。同意公司募集资金投资项目实施进度调整。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　监事会认为：公司根据财政部的相关规定和要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过《渤海汽车系统股份有限公司截止2018年12月31日前次募集资金使用情况报告的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，公司编制了《渤海汽车系统股份有限公司截止2018年12月31日前次募集资金使用情况报告》，并已委托中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项鉴证报告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司监事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：600960          证券简称：渤海汽车        公告编号：2019-007

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　2019年度日常关联交易预计公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●该事项尚需提交股东大会审议

　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于 2019年度预计发生日常关联交易的议案》。关联董事陈宝、林风华、尚元贤、闫小雷、陈更、高月华、季军在对本议案进行表决时应予回避，由非关联董事进行表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该事项尚需提交股东大会审议通过。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：元

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　　(下转B300版)