根据《天津泰达投资控股有限公司2017年公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）（第二期）》（以下简称“《募集说明书》”）及《天津泰达投资控股有限公司2016年公开发行公司债券之持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关规定，受托管理人新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）召集的天津泰达投资控股有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）2019年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）于2019年4月26日召开。债券持有人审议了相关议案，形成了会议决议。现公告如下：

　　一、召集会议的基本情况

　　1、会议时间：2019年4月26日14:00-17:00

　　2、会议地点：天津万丽泰达酒店，会议中心三楼泰达贵宾厅，地址：天津经济技术开发区第二大街29号

　　3、会议召集人：新时代证券股份有限公司

　　4、会议召开和投票方式：以现场和通讯相结合的形式

　　5、会议主持人：受托管理人代表

　　6、见证律师：北京市康达律师事务所

　　本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的相关规定。经见证律师确认，本次会议的召集、召开程序合法、有效。

　　二、会议出席情况

　　现场出席以及以通讯方式参与本次债券持有人会议的债券持有人（或代理人）共计16人，代表本期未偿还且有表决权的债券共计22,045,710张，占本期未回售且有表决权债券总额的73.49%。除上述人员外，出席本次债券持有人会议的人员还有天津泰达投资控股有限公司代表、新时代证券的指派代表和见证律师。

　　本次债券持有人会议现场及以传真方式表决人员的资格均符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定。经见证律师确认，本次债券持有人会议现场及以传真方式表决的债券持有人及其代理人的资格合法、有效。

　　三、审议事项和表决情况

　　1、审议了《关于“泰达国际股权无偿划入及天津钢管股权无偿划出整体方案”的议案》

　　表决结果：同意票20,595,710张，占本期未偿还且有表决权债券总额的68.65%；反对票0张，占本期未偿还且有表决权债券总额的0%；弃权票1,450,000张，占本期未偿还且有表决权债券总额的4.83%。

　　根据《债券持有人会议规则》第三十一条规定，“债券持有人会议对表决事项作出决议，经超过持有本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人（或代理人）同意方可生效。”据此，上述议案获得所有代表有表决权的未偿还债券持有人或其代理人所持表决权的50%以上审议通过，形成有效决议。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市康达律师事务所进行见证，并出具了法律意见书，见证律师认为：“本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定；召集人及出席本次债券持有人会议的人员资格合法、有效；本次债券持有人会议的表决程序、表决结果合法、有效。”

　　新时代证券股份有限公司

　　天津泰达投资控股有限公司

　　2019年4月29日