一、 重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人赵延成、主管会计工作负责人翟斌及会计机构负责人（会计主管人员）王永良保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司基本情况

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用  □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.1.1  截止报告期末，资产负债项目发生变动原因分析

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　说明：

　　1、 截止报告期末，应收账款较年初增加46.74%，主要原因是①客户回款周期延长；②本期未开展保理业务。

　　2、 截止报告期末,其他应收款较年初增加30.19%，主要原因是本年度已支付的保证金增加。

　　3、 截止报告期末, 持有待售的资产较年初减少94.07%，主要原因是本公司年初持有待售的资产本期已处置。

　　4、 截止报告期末，应交税费较年初减少35.04%，主要原因是本期进项税额增加，导致应交增值税降低。

　　5、 截止报告期末，应付利息较年初增加111.47%，主要原因是中期票据累计计提利息增加。

　　6、 截止报告期末，一年内到期的非流动负债较年初增加122.77%，主要原因是长期借款重分类。

　　7、 截止报告期末，长期应付职工薪酬较年初降低41.22%，主要原因是本公司之子公司Waldaschaff Automotive GmbH本期支付了职工退休金。

　　8、 截止报告期末，其它综合收益较年初减少244.41%，主要原因是由于汇率波动，导致外币报表折算差额变动。

　　3.1.2利润表项目发生变动原因分析

　　单位:元币种:人民币

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　　说明：

　　1、 报告期内，营业收入较上年同期降低10.95%，主要原因是汽车行业进入深度调整期，部分客户产销量下降，订单减少。

　　2、 报告期内，营业成本较上年同期降低11.45%，主要原因是本报告期内营业收入较上年同期降低，成本随之降低。

　　3、 报告期内，资产减值损失较上年同期增加3998.41%，主要原因是长期资产与按账龄法计提的应收款项减值准备金额增加。

　　4、 报告期内，投资收益较上年同期降低93.57%，主要原因是本公司的联营企业净利润减少，导致投资收益降低。

　　5、 报告期内，其他收益较上年同期增加200.99%，主要原因是本期收到的与日常活动相关的政府补助增加。

　　6、 报告期内，资产处置收益较上年同期增加3706.43%，主要原因是本公司年初持有待售的资产本期已处置。

　　7、 报告期内，营业外收入较上年同期降低70.56%，主要原因是本期收到的与日常活动无关的政府补助减少。

　　8、报告期内，所得税费用较上年同期降低38.34%，主要原因是本期利润总额较上年同期降低，应交所得税费用相应减少。

　　3.1.3现金流量项目变动原因分析

　　单位:元币种:人民币

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　　说明：

　　1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低116,009,710.89元，主要原因是①客户回款周期延长；②部分客户加大了票据结算比例。

　　2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加53,069,894.05元，主要原因是①国内市场布局逐步完善，本期项目基建建设支出同比减少；②本公司处置年初持有待售资产。

　　3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少301,082,853.69元，主要原因是本公司2018年9月已发行金额为5亿元人民币的中期票据，本期融资需求降低。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　公司于2018年12月29日收到中国证监会关于配股申请的核准批复文件，核准批复的有效期为6个月。公司目前正在进行配股发行前期准备工作，公司将在批复有效期内启动本次配股发行，配股发行的具体日期将按照上海证券交易所信息披露规则的要求及时予以公告披露。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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