一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3   公司负责人丁晓杰、主管会计工作负责人张宁及会计机构负责人（财务总监）周慧芬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4   本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　注：

　　1、关于锁定期承诺

　　公司已完成重大资产重组，中国信达及淮矿集团承诺：本公司通过本次交易而取得的信达地产的股份，自在上交所发行上市之日起36个月内不转让。

　　中国信达承诺：本次交易完成后6个月内如信达地产股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有信达地产股票的锁定期自动延长6个月。

　　信达投资、海南建信承诺：本公司在本次交易前已经持有的上市公司股份，自中国信达在本次交易中认购的上市公司股份上市之日起12个月内不进行转让。本次发行股份购买资产完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或本次发行股份购买资产完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有的上市公司股份的锁定期自动延长6个月。

　　自本次交易完成至2018年8月24日收盘后，公司股票收盘价已连续20个交易日低于本次交易发行价格5.90元/股。根据前述承诺，中国信达持有的公司796,570,892股股份将在36个月锁定期基础上自动延长6个月，信达投资持有的公司774,518,291股、海南建信持有的公司10,369,100股股份将在12个月锁定期基础上自动延长6个月。

　　上述主要情况请详见公司于2018年8月30日披露的《关于延长股份锁定期的公告》（临2018-061号）。

　　2、关于股份托管

　　2018年9月28日，中国信达与信达投资签署了《股权托管协议》，中国信达将所持公司796,570,892股股份（占公司总股本的27.93%）除收益权、处分权、认股权之外的权利全部委托给信达投资管理。2018年11月1日，信达投资收到了中国证监会《关于核准豁免信达投资有限公司要约收购信达地产股份有限公司股份义务的批复》，核准豁免信达投资应履行的要约收购义务。

　　上述主要情况请详见公司于2018年9月29日披露的《关于股东股权托管的公告》（临2018-064号）。

　　3、关于国有股权协议转让

　　2019年1月25日，中国信达收到财政部印发的《财政部关于信达公司协议转让信达地产股权有关事项的批复》（财金[2019]3号），财政部已原则同意中国信达将所持的796,570,892股信达地产股份直接协议转让给信达投资；中国信达与信达投资签署《股份转让协议》。截至目前，本次协议转让的股份过户登记手续已办理完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，过户日期为2019年4月18日。本次股份转让手续完成后，中国信达不再直接持有公司股份；信达投资通过直接或间接方式合计持有公司55.45%的股份。本次股权转让完成后，公司实际控制人未发生变化。

　　上述主要情况请详见公司于2019年4月24日披露的《关于国有股权协议转让股份过户完成的公告》（临2019-043号）。

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　■

　　■

　　3.2 公司主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入11.93亿元，比上年同期5.06亿元增加135.77%；实现净利润0.14亿元，较上年同期-1.06亿元增加1.20亿元；实现归属母公司净利润260.85万元。

　　截至2019年3月31日，公司资产总额为1030.01亿元，较上年度末1014.83亿元增加15.18亿元；负债总额822.07亿元，较上年度末806.09亿元增加15.98亿元；归属于母公司的所有者权益为198.99亿元，较上年度末198.97亿元增加0.02亿元；资产负债率为79.81%，较上年度末79.43%增加0.38个百分点。

　　报告期内，公司累计实现房地产权益销售面积26.62万平方米；权益销售合同额47.31亿元，完成全年计划的17.52%。新开工面积5.25万平方米；竣工面积2.41万平方米。报告期内，按权益比例计，公司新增储备计容规划建筑面积6.87万平方米，土地增储工作进展顺利。截至2019年3月31日，公司储备项目计容规划建筑面积335.22万平方米，公司在建面积468.38万平方米。公司操盘代建项目计容建筑面积24.67万平方米。公司房地产出租累计实现合同租金约4626万元。

　　3.2.1报告期内房地产储备情况

　　单位：平方米

　　■

　　注：1、公司储备项目均不涉及一级土地整理；

　　2、各储备项目持有待开发土地面积及项目规划计容建筑面积与前期披露数据存在差异的，均因项目规划调整导致；

　　3、公司操盘代建项目储备计容建筑面积19.81万平方米。

　　3.2.2报告期内房地产开发投资情况

　　（1）期末在建项目情况

　　单位：平方米、元

　　■

　　■

　　说明：1、公司操盘代建项目在建计容建筑面积4.86万平方米。

　　（2）报告期内新开工项目情况

　　单位：平方米、元

　　■

　　（3）报告期内竣工项目情况

　　单位：平方米、元

　　■

　　3.2.3报告期内房地产销售情况

　　单位：平方米

　　■

　　注：1、表中未含公司参股项目。

　　2、公司累计实现权益销售面积26.62万平方米，权益销售额47.31亿元。

　　3.2.4报告期内房地产出租情况

　　单位：平方米、万元

　　■

　　3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　（1）公开发行公司债券

　　公司于 2016年1月15日收到中国证监会出具的《关于核准信达地产股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]76号），公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。

　　2016年3月2日，公司通过簿记方式完成人民币25亿元公司债券发行(债券简称“16信地01”），票面利率为3.80%，本期公司债券已于2019年3月1日完成第三次付息。2019年1月14日，16信地01回售登记期结束。2019年3月1日，完成回售0.20亿元，存续24.80亿元，调整后年利率5.30%。

　　2016年3月16日，公司通过簿记方式完成人民币5亿元公司债券发行（债券简称“16信地02”），票面利率为3.50%，本期公司债券已于2019年3月15日完成第三次付息。2019年1月29日，16信地02回售登记期结束。2019年3月15日，完成回售0.46亿元，存续4.54亿元，调整后年利率5.10%。

　　上述两期公开发行公司债券均为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。公司债券募集资金使用与募集说明书一致，在监管部门规定的范围内运作。

　　（2）非公开发行公司债券

　　公司于2018年11月2日收到上海证券交易所出具的《关于对信达地产股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]1157号），载明公司由信达证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司联合承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过78.33亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。

　　2019年1月22日，公司通过簿记方式完成 2+1 年期人民币15亿元公司债券发行（债券简称“19信地01”），票面利率为 5.50%，本期公司债尚未到付息日。

　　上述非公开发行公司债券为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。公司债券募集资金使用与募集说明书一致，在监管部门规定的范围内运作。

　　3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√适用 □不适用

　　■

　　■

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600657                 证券简称：信达地产             编号：临2019-044号

　　信达地产股份有限公司

　　关于公司2019年第一季度经营情况简报

　　重 要 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、公司2019年第一季度新增储备情况

　　2019年第一季度，新增储备权益计容规划建筑面积6.87万平方米。

　　二、公司2019年第一季度开竣工情况

　　2019年第一季度，新开工面积5.25万平方米，竣工面积2.41万平方米。

　　三、公司2019年第一季度销售情况

　　2019年第一季度，公司累计实现房地产权益销售面积26.62万平方米；权益销售合同额47.31亿元。

　　四、公司2019年第一季度出租情况

　　2019年第一季度，公司累计出租房地产面积30.75万平方米；公司房地产出租累计实现合同租金约4626万元。

　　特此公告。

　　信达地产股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十七日

　　证券代码：600657           证券简称：信达地产         公告编号：临2019-045号

　　信达地产股份有限公司

　　第八十四次（2018年度）股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年04月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁晓杰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席6人，董事惠新民先生、刘社梅先生、梁志爱先生、独立董事张圣平先生、刘红霞女士因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事黄新保先生、纪雪梅女士因工作原因未能出席；

　　3、 公司董事会秘书陈戈先生出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2018年年度报告及报告摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：公司2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：公司2018年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：公司2018年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：公司2018年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于续聘2019年度审计机构及确定其审计费用的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于确定公司对外担保额度授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案中，议案7为需要特别决议通过的议案，已经出席会议的全体股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　上述议案中，议案8、9涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为：信达投资有限公司、海南建信投资管理股份有限公司。

　　本次会议还听取了《公司独立董事2018年度述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：郭昕律师、高晨律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 第八十四次（2018年度）股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　信达地产股份有限公司

　　2019年4月27日

　　公司代码：600657                                                  公司简称：信达地产