公司代码：601211                                                 公司简称：国泰君安

　　国泰君安证券股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  未出席董事情况

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　　1.3  公司负责人杨德红、主管会计工作负责人谢乐斌及会计机构负责人（会计主管人员）谢乐斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　注1：公司股东总数包括A股普通股股东和H股登记股东，其中A股股东176,090户，H股登记股东194户。

　　注2：前十大股东列表中，上海国有资产经营有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，上海国有资产经营有限公司另持有公司152,000,000股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

　　注3：香港中央结算（代理人）有限公司为本公司非登记H股股东所持股份的名义持有人。

　　注4：前十大股东列表中，深圳市投资控股有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，深圳市投资控股有限公司另持有公司103,373,800股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

　　注5：香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司A股股份的名义持有人。

　　注6：此处的限售条件股份、限售条件股东是根据《上海证券交易所股票上市规则》所定义。

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　2.4截止报告期末的国君转债情况表

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　　注1：自2018年1月8日至2019年3月31日期间，国君转债累计有人民币234,000元转换为公司A股股份，累计转股数量为11,670股，占国君转债转股前公司已发行股份总额的0.000134%。

　　注2：2019年4月，公司根据一般性授权配售新H股1.94亿股。本次配售完成后，国君转债转股价格自2019年4月19日起由每股人民币19.8元调整为每股人民币19.67元。

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1、根据一般性授权配售新H股

　　2019年4月17日，本公司根据一般性授权完成配售新H股1.94亿股，配售价16.34港元/股，占配售后H股及股本总额的13.94%及2.18%，公司总股数由8,713,945,470股变更至8,907,945,470股。其中，A股7,516,118,290股，H股1,391,827,180股。配售所得款项总额约为3,170百万港元。

　　2、国泰君安控股有限公司(BVI)发行债券

　　2019年3月11日，本公司的子公司国泰君安控股有限公司(BVI)发行规模5亿美元债券，期限3年，利率3.875%。公司作为担保人为国泰君安控股有限公司(BVI)在本次债券项下的全部偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。

　　3、发行境外债券

　　2019年3月12日，本公司发行规模2.55亿欧元债券，期限3年。债券为浮动利率债券，初始票面利率为0.842%。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用√不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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