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2019年04月27日 星期六 上一期  下一期
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维维食品饮料股份有限公司

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  根据《上海证券交易所上市公司回购股票实施细则》第八条的规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2018年度公司已通过集中竞价交易方式回购股份32,832,936股,占公司总股本的比例为1.9637%,回购资金总额为97,679,479.13元。2019年4月25日经公司第七届董事会第十四次会议审议,一致通过了2018年度不进行利润分配的议案。

  

  二 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  (1)经营范围

  公司所属的行业为酒、饮料和精制茶制造业,主要从事豆奶粉、植物蛋白饮料、乳品、白酒、茶叶等系列产品的生产、销售和粮食仓储、加工业务;其主要产品为“维维”牌豆奶粉及植物蛋白饮料系列产品、“维维六朝松”面粉系列产品、“天山雪”乳品系列产品、“枝江”酒等系列产品和“怡清源”茶叶系列产品等;公司处于豆奶行业领先地位,产品以国内销售为主;报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。

  (2)经营模式

  公司按照业务板块和各系列产品的运营模式及服务进行细分,根据业务模式及产品品类不同,划分为食品事业部、粮油事业部、饮料事业部和乳业事业部。在总公司的战略统筹下,各事业部、酒业子公司和茶业子公司紧紧围绕总公司年初下达的各项经营目标,于各自业务领域内开展产、供、销运营活动。

  原材料采购模式:公司通过招标方式,对主要原辅材料进行集中采购,以提高公司的资金使用效率和议价能力。

  生产模式:公司依照《速溶豆粉和豆奶粉》等相关行业规范,严格执行产品质量与安全标准,为消费者提供优质产品服务。

  销售模式:公司采取经销与直营相结合的销售模式,实现渠道拓展目标和终端门店业务标准化、规范化管理。

  (3)主要业绩驱动因素

  报告期内,公司一直围绕粮油食品全产业链进行布局,健全了从田间到餐桌的质量控制体系,致力于食品安全生产与服务,以消费者的需求为导向,坚持创新和质量为本的理念,为广大消费者提供更多的优质安全的产品,保持公司业务持续稳定健康发展。

  报告期内,公司继续保持豆奶和粮仓仓储业务的稳步增长,同时把握市场机遇,精准营销,加大植物蛋白饮料的推广力度,未来植物蛋白饮料将成为公司新的业务增长点;同时公司的粮食仓储业务将持续提高盈利水平。

  (4)公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位:

  食品饮料消费离不开老百姓的生活。经过近三十年的发展,国内食品饮料由快速成长期进入稳步发展阶段。当前,随着城乡居民人均收入水平的持续提高,消费者对食品饮料的需求动机和购买方式日趋差异化、多元化,带动了国内食品饮料市场稳步发展。

  豆奶粉、乳品、粮油制品及植物蛋白饮料属于大众日常消费品,行业周期性特征不明显。

  (5)公司所处的行业地位

  根据中国商业联合会和中华全国商业信息中心对全国大型零售企业商品零售调查统计,维维牌豆奶粉连续十三年荣列同类产品市场综合占有率第一名。维维豆奶以动植物蛋白互补、营养均衡,品牌健康、时尚,成为大豆食品产业的领军品牌,三十年销售居行业之首。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元  币种:人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:万元  币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用  √不适用

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  □适用  □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用  √不适用

  5 公司债券情况

  □适用  √不适用

  

  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  报告期,公司继续做好豆奶粉市场的销售,同时积极把握植物蛋白饮料市场的增长机会,坚守“生态农业、大粮食、大食品”战略,持续贯彻落实"深度承包、绩效考核"的经营方针,以植物蛋白饮料为契机,实现业务稳定健康发展。

  报告期,公司实现营业总收入50.33亿元,较上年同期增长8.32%;归属于上市公司股东的净利润6,472万元,较上年同期减少29.28%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,876万元,较上年同期增长66.53%。

  (一) 主营业务分析

  1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元币种:人民币

  ■

  2. 收入和成本分析

  √适用 □不适用

  报告期内销售收入和销售成本分别增加人民币3.86亿元和人民币3.15亿元,主要系豆奶粉收入、粮食初加工产品收入增加,成本相应增加。

  

  (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

  单位:万元币种:人民币

  ■

  主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

  √适用 □不适用

  (1)新建粮仓完工投入使用,折旧增加,储运销售成本增加;

  (2)酒类毛利率增加的原因是去年同期销售折扣较多。

  (3)茶类毛利率减少的原因是原料价格上涨。

  (4)主营业务分地区情况说明:

  华北地区和西北地区收入成本增加主要是因为豆奶粉和粮食初加工产品收入成本增加。

  华南地区收入成本增加主要是因为粮食初加工产品收入成本增加。

  (2). 产销量情况分析表

  √适用  □不适用

  ■

  情况说明:

  (1)本表单位为吨。

  (2)豆奶粉库存增加的原因:销售收入增加,生产计划安排较多;

  动植物蛋白饮料增加的原因:为了春节备货生产计划安排较多。

  

  (3). 成本分析表

  单位:万元

  ■

  成本分析其他情况说明

  □适用 √不适用

  (4). 主要销售客户及主要供应商情况

  √适用 □不适用

  前五名客户销售额10,108.48万元,占年度销售总额2.03%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元,占年度销售总额0.00%。

  前五名供应商采购额46,764.26万元,占年度采购总额24.76%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额3,239.52万元,占年度采购总额1.72%。

  

  3. 费用

  √适用 □不适用

  销售费用本年金额为人民币50,163万元,上年金额为人民币49,475万元,增加人民币688万元。其中主要影响事项为:广告费本年金额为8,639万元,上年金额为9,547万元;促销费本年金额为13,500万元,上年金额为10,998万元;运费本年金额为9,678万元,上年金额为9,879万元,职工薪酬本年金额为14,053万元,上年金额为13,976万元。

  管理费用本年金额为人民币31,818万元,上年金额为人民币31,572万元,增加人民币246万元,主要变化为折旧增加1,672万元。

  财务费用本年金额为人民币20,203万元,上年金额为人民币17,481万,增加人民币2,722万元,主要变化为利息费用增加3372万元。

  4. 研发投入

  研发投入情况表

  √适用  □不适用

  单位:元

  ■

  情况说明

  √适用 □不适用

  为了适应市场需求,公司增加研发新口味、新配方产品。

  

  5. 现金流

  √适用 □不适用

  ■

  (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

  √适用 □不适用

  本期出售贵州醇酒业有限公司55%股权,影响2018年度净利润人民币4,919.19万元,此事项所导致的利润重大变化不具有可持续性。

  (三) 资产、负债情况分析

  √适用  □不适用

  1. 资产及负债状况

  单位:万元

  ■

  2. 截至报告期末主要资产受限情况

  √适用  □不适用

  单位:元

  ■

  (四) 行业经营性信息分析

  √适用  □不适用

  一、固体饮料制造行业经营性信息分析

  1 行业基本情况

  豆奶行业从出现至今,经过近三十年的市场竞争,行业的竞争格局基本稳定,规模小的豆奶生产企业已逐步被淘汰出市场,竞争主要在相对较大的企业间展开,竞争相对有序。

  2 产能状况

  现有产能

  ■

  产能计算标准

  根据公司参与生产的全部固定资产配备情况,参考设备性能、工作时间测算成品产量。

  3 产品期末库存量

  单位:吨

  ■

  4 产品情况

  单位:万元币种:人民币

  ■

  5 原料采购情况

  (1). 采购模式

  公司主要采取市场招标采购模式。

  

  (2). 采购金额

  单位:万元币种:人民币

  ■

  6 销售情况

  (1). 销售模式

  公司产品销售以批发代理为主,结合团购和电商等直销渠道的销售模式。

  (2). 销售渠道

  单位:万元币种:人民币

  ■

  (3). 区域情况

  单位:万元币种:人民币

  ■

  区域划分标准

  按行政区划划分销售区域。

  (4). 经销商情况

  单位:个

  ■

  情况说明

  本年主要采取针对目标市场的细化管理,努力开发新的经销商,导致报告期内经销商数量增加。

  7 公司收入及成本分析

  (1). 按不同类型披露公司主营业务构成

  单位:万元币种:人民币

  ■

  情况说明:

  各地区分部毛利率变化的原因:产品结构调整

  出口毛利率减少的原因:销量减少导致单位成本上升。

  (2). 成本情况

  单位:万元币种:人民币

  ■

  情况说明:

  人工成本同比增加的原因:销售增长导致生产人员工资增加。

  8 销售费用情况

  单位:万元币种:人民币

  ■

  单位:万元币种:人民币

  ■

  

  二、液体饮料制造行业经营性信息分析

  1 行业基本情况

  我国乳制品行业竞争激烈,就增速来看仍处于低位。近年来,越来越多的创新乳品品类,快速响应并满足了消费升级需求。随着乳品市场的不断细分和细分市场消费规模的逐步扩大,新增品类将带动整体乳品市场持续健康发展,国内乳业已进入品质升级和创新发展新阶段。

  2 产能状况

  现有产能

  ■

  产能计算标准

  根据公司参与生产的全部固定资产配备情况,参考设备性能、工作时间测算成品产量。

  3 产品期末库存量

  单位:吨

  ■

  4 产品情况

  单位:万元币种:人民币

  ■

  5 原料采购情况

  (1). 采购模式

  公司主要采取市场采购模式。

  (2). 采购金额

  单位:万元币种:人民币

  ■

  6 销售情况

  (1). 销售模式

  公司产品销售以批发代理为主,结合团购和电商等直销渠道的销售模式。

  (2). 销售渠道

  单位:万元币种:人民币

  ■

  (3). 区域情况

  单位:万元币种:人民币

  ■

  区域划分标准

  按行政区划划分销售区域。

  (4). 经销商情况

  单位:个

  ■

  

  7 公司收入及成本分析

  (1). 按不同类型披露公司主营业务构成

  单位:万元币种:人民币

  ■

  情况说明:

  西北地区、西南地区毛利减少的原因:销售减少导致成本上升,毛利减少;

  华北地区、华东地区毛利减少和华中地区毛利增加的原因:产品结构调整。

  (2). 成本情况

  单位:万元币种:人民币

  ■

  情况说明:

  人工成本增加的原因:人员工资上涨。

  8 销售费用情况

  单位:万元币种:人民币

  ■

  情况说明:

  促销费用增加的原因:为了促进销售,增加产品买赠等市场维护费用。

  单位:万元币种:人民币

  ■

  三、精制茶制造行业经营性信息分析

  1 行业基本情况

  虽然茶业行业是我国传统产业,该行业并没有明确及严格的准入标准,进入企业较多,暂未见真正能主导市场的企业,中低端市场竞争激烈。自2016年起,自饮茶展现出新的增长潜力,开始回归日常饮品的属性,2018年,茶行业市场将继续这一趋势。数据显示,过去10年间人均茶叶消费量复合增长率达到11.1%。消费升级和人口红利的双重叠加,营造出更好的产业成长氛围。茶叶消费从最初的“礼品”、“自饮”不断的延伸和细化,由此衍生出多元化的新需求,新模式。

  2 产能状况

  现有产能

  ■

  产能计算标准

  根据公司参与生产的全部固定资产配备情况,参考设备性能、工作时间测算成品产量。

  3 产品期末库存量

  单位:吨

  ■

  4 产品情况

  单位:万元币种:人民币

  ■

  产品档次划分标准

  按产品价格划分产品档次

  5 原料采购情况

  (1). 采购模式

  公司主要采取市场招标采购模式。

  (2). 采购金额

  单位:万元币种:人民币

  ■

  6 销售情况

  (1). 销售模式

  公司产品销售以批发代理为主,结合团购和电商等直销渠道的销售模式。

  (2). 销售渠道

  单位:万元币种:人民币

  ■

  (3). 区域情况

  单位:万元币种:人民币

  公司代码:600300                                                  公司简称:维维股份

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