一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人王东海、主管会计工作负责人白恒飞及会计机构负责人（会计主管人员）刘青保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　1、应收票据变动原因说明：主要因本期应收票据到期所致。

　　2、预付款项变动原因说明：主要因冬供期间已过，燃气采购量减少，向上游天然气供应商预付的燃气款减少所致。

　　3、可供出售金融资产变动原因说明：主要因本期实施新金融工具准则，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”所致。

　　4、其他权益工具投资变动原因说明：主要因本期实施新金融工具准则，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”所致。

　　5、短期借款变动原因说明：主要因本期新增金融机构借款所致。

　　6、预收款项变动原因说明：主要因冬供期间确认燃气销售收入以及工程安装收入所致。

　　7、应付职工薪酬变动原因说明：主要因期初应付职工薪酬余额中计提的2018年度奖金于本期支付所致。

　　8、应付利息变动原因说明：主要因本期支付期初未付的金融机构借款利息所致。

　　9、应付股利变动原因说明：主要因本期末宣告但尚未支付的2018年股利所致。

　　10、其他应付款变动原因说明：主要因本期支付股权收购款所致。

　　11、实收资本（或股本）变动原因说明：主要因本期使用资本公积转增股本所致。

　　12、资本公积变动原因说明：主要因本期使用资本公积转增股本所致。

　　13、库存股变动原因说明：主要因本期回购股份所致。

　　14、税金及附加变动原因说明：主要因本期较上期计提的增值税附加税及房产税增加所致。

　　15、管理费用变动原因说明：主要因①本期因工资水平的增加导致职工薪酬增加；②本期新增房屋租赁费所致；③本期与上期因并购导致合并范围不一致使得管理费用增加。

　　16、研发费用变动原因说明：主要因本期研发项目费用增加所致。

　　17、财务费用变动原因说明：主要因本期较上期金融机构借款增加，导致利息费用增加。

　　18、资产减值损失变动原因说明：主要因本期实施新金融工具准则,将计提的坏账准备金额计入“信用减值损失”所致。

　　19、信用减值损失变动原因说明：主要因本期实施新金融工具准则,将计提的坏账准备金额计入“信用减值损失”，对上年同期可比数据不进行追溯调整及本期计提的坏账准备增加所致。

　　20、投资收益变动原因说明：主要因本期对联营企业投资收益增加所致。

　　21、资产处置收益变动原因说明：主要因本期固定资产处置收益增加所致。

　　22、其他收益变动原因说明：主要因本期将确认的LNG补贴作冲减营业成本处理。

　　23、营业外收入变动原因说明：主要因本期收到政府补助所致。

　　24、营业外支出变动原因说明：主要因本期发生的非经营性支出减少所致。

　　25、所得税费用变动原因说明：主要因①本期税前利润增加导致所得税费用增加，②本期较上期适用不征税收入政策的所得额减少使得所得税费用增加。

　　26、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因本期支付的天然气采购款较上期增加所致。

　　27、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因本期购买的理财产品较上期减少所致。

　　28、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因本期新增金融机构借款所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1、根据《2016年第一期员工持股计划》及《2016年第一期员工持股计划管理办法》相关规定，报告期内，经公司2016年第一期员工持股计划管理委员会第八、九次会议审议通过，共取消8名持有人参与本次员工持股计划的资格，将其持有的员工持股计划权益按照其原始出资金额转让给王东海，王东海具备参与本次员工持股计划的资格。

　　截止报告期末，公司员工持股计划——“鹏华资产－招商银行－广东粤财信托－粤财信托·百川1号集合资金信托计划”已累计卖出公司股份9,690,000股，剩余股份6,419,995股，占公司总股本的0.62%。

　　2、报告期内，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不超过人民币4亿元且不低于人民币2亿元，回购价格不超过16元/股，本次回购的股份将用于股权激励计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购事项已经第九届董事会第二十八次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过，截止报告期末，公司已通过集中竞价方式回购股份3,447,500股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告（    公告编号：2018-081、2019-003、2019-008、2019-010、2019-023、2019-038）。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码:600681        证券简称:百川能源         公告编号:2019-041

　　百川能源股份有限公司

　　第十届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　百川能源股份有限公司第十届董事会第二次会议于2019年4月25日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2019年4月22日以书面递交、邮件和传真方式送达董事，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的董事经审议，通过以下议案：

　　1、《关于变更会计政策的议案》

　　审议通过《关于变更会计政策的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　审议情况：7票赞成   0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

　　2、《2019年第一季度报告》

　　审议通过《2019年第一季度报告》。《2019年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　审议情况：7票赞成   0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

　　特此公告。

　　百川能源股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年4月26日

　　证券代码:600681       证券简称:百川能源         公告编号:2019-042

　　百川能源股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的衔接规定，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整，执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

　　一、会计政策变更概述

　　财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》 （财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》 （财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更涉及的项目包括：对新金融工具准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。

　　2019年4月25日，公司召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

　　（一）变更的主要内容

　　《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》 （财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》 （财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）主要变更内容如下：

　　1、将金融资产的分类由现行“四分类”改为“三分类”：变更前，公司按照持有金融资产的意图和目的不同，将金融资产分类为“可供出售金融资产”、“贷款和应收款”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”和“持有至到期投资”四类。变更为，公司将以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产的判断依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

　　2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

　　3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

　　4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

　　5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新金融工具准则的衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司于2019年初变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，故本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事审议了本次会计政策变更事项，并发表如下独立意见：本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规范性文件规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。其决策程序合法合规，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　公司监事会审议了本次会计政策变更事项，并发表如下意见：变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　1、第十届董事会第二次会议决议；

　　2、第十届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　百川能源股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月26日

　　证券代码:600681       证券简称:百川能源       公告编号:2019-043

　　百川能源股份有限公司

　　第十届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　百川能源股份有限公司第十届监事会第二次会议于2019年4月25日以现场方式召开。本次会议通知于2019年4月22日以书面递交、邮件和传真方式送达监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、《关于变更会计政策的议案》。

　　审议通过《关于变更会计政策的议案》。

　　审议情况：3票赞成   0票反对    0票弃权    全票通过

　　2、《2019年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为：《2019年第一季度报告》的编制和保密程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。客观反映了公司2019年第一季度的实际情况。

　　审议情况：3票赞成   0票反对    0票弃权    全票通过

　　特此公告。

　　百川能源股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年4月26日

　　公司代码：600681                                                 公司简称：百川能源

　　百川能源股份有限公司